罗德里格对音乐的激情源于他早年的经历，这包括幼年听过的兰多夫斯卡羽管键琴音乐会和威尔弟的歌剧《弄臣》。他十分投入地学习钢琴，在家乡学习了一段时间后开始发表作品。
1927年，踌躇满志的罗德里格来到巴黎，师从杜卡斯，并结识了拉威尔、斯特拉文斯基、普朗克、法拉等作曲家，当然还有他未来的妻子及合作伙伴——土耳其钢琴家维多利亚·卡米。
卡米与罗德里格在音乐会上相识，两人1933年结婚，随之而来的却是一段黑暗的日子。由于全球经济危机，他们的生活日益窘迫。为了生计，罗德里格回到西班牙，在马德里一所盲人学校当起了教书匠。
罗德里格回到巴黎时，杜卡斯已经去世，他与卡米开始在奥地利、瑞士和德国巡回演出。1936年，西班牙内战爆发，罗德里格夫妇逃到萨尔斯堡。
罗德里格的女儿西西莉亚回忆说：“1938年我的母亲身染重病，卧床不起。此时他们告贷无门，父亲承受着巨大压力。母亲出院，父亲卖掉钢琴才付清住院费。”
后来，罗德里格夫妇决定定居西班牙，此时此刻，他们随身的手提箱里正放着改变他们命运的作品——《阿兰胡埃斯协奏曲》。
尽管《阿兰胡埃斯》首演时反响不太强烈．但它所获得的版税却超过了有史以来任何一部西班牙乐曲。其第二乐章是一段长达11分钟的慢板，它由节拍缓慢的弦乐和木管乐起头，然后加入吉他，最后整个乐队把全曲推向高潮。《阿兰胡埃斯》为吉他在古典乐器中赢得了合理的地位，显示了吉他完美的表现力。整个作品把乐观向上的情绪与低缓忧郁德格调结合在一起，让人们不由联想起它所诞生的那个年代。
当然，竭力贬低罗德里格作品的也大有人在。一些人声称《阿兰胡埃斯》只能算是“简单音乐”。罗德里格这样回击他的敌人：“我的杯子很小，但我喝的是自己的酒。”音乐史专家吉尔伯特·齐斯往他的（西班牙音乐）一书中这样描述罗德里格的成就，“他（罗德里格）从民族精神中获得升华，努力汲取民俗的营养，全面继承西班牙音乐的传统，才造就了今天的辉煌。”
夜晚的黑兰德少年军驻地，安祥的氛围笼罩着每一个年轻战士，和平协议已经在黑兰德和都市同盟之间签订，主人公和他的童年好友乔伊也正计划着回家乡和七美团聚，七美是主人公的义姐，也是他在这个世界上唯一的亲人。
一阵厮杀声打破了夜的宁静，“敌人偷袭！！”帐外传来嘈杂的叫喊。队长劳德告诉他们，是都市同盟撕毁了和平协议朝少年军发起突袭，他建议他们从东边的森林逃跑。
东边森林是逃跑的必经之路，敌人极有可能设下埋伏，乔伊觉得事有蹊跷，便和主人公原路返回。不料在军驻地偷听到劳德与黑德兰王子卢卡·布莱特的谈话，原来卢卡不满和平协议，带领手下发起所谓偷袭嫁祸都市同盟，意在挑起战端。知道了整个阴谋的主人公和乔伊，向北边悬崖逃命。卢卡命劳德一路追杀，乔伊和主人公被迫跳下山崖，并在悬崖石壁上作下记号，两人约定如果失散，回此地找寻对方。
悬崖脚下的水流边，雇佣军队长维克多救醒了主人公，并将主人公当作俘虏带回了雇佣军山寨。主人公受到了不错的礼遇，并帮助山寨干活。夜晚，乔伊潜入山寨企图救走主人公，行踪败露后，两人被重新关回小房间。 当晚，乔伊带着主人公再次逃跑，这次成功出逃。乔伊和主人公决定回家乡卡罗街去找七美，他们需要穿过燕北坡，但传说坡上有厉害的妖怪。
途经柳拜村，主人公结识了一群流浪艺人，他们也正愁找不到人一起穿越燕北坡，于是大家结伴上路。燕北坡上，主人公遇到了游戏里的第一个Boss--雾妖。 卡罗街，主人公家中，七美正跪在玄客的墓前祷告，她和主人公都是玄客一手抚养大的。
七美见主人公平安归来，十分兴奋，她忽然想到，主人公和乔伊会不会就是街上盛传的帮助都市同盟袭击少年军的叛徒“少年二人组”。七美劝说主人公赶紧逃跑，并告诉主人公，无论他做了什么，她都会支持他的。主人公和七美拜别玄客墓后，正准备离家，却被一群王国军俘获。另一边，乔伊的养父母认为乔伊是令家族蒙羞的叛徒，将乔伊亲手交给王国军处置。
主人公、乔伊和七美三人相聚在王国的牢房里。乔伊质问劳德当时都市同盟的偷袭究竟是怎么回事，劳德告诉他们这全是黑兰德皇子卢卡·布莱特的阴谋。都市同盟的偷袭导致王国军少年兵全军覆没，由此引发的战乱，是实现卢卡野心的必要手段。劳德宣布，主人公和乔伊将被处以死刑。押赴刑场的路上，乔伊和主人公遇到了黑兰德公主吉尔，乔伊告诉公主，他们是被冤枉的。刑场上，主人公和乔伊被鞭打，对着夕阳，劳德感叹自己步步高升的大好前途，紧急时刻维克多和弗里克赶到，救下二人。
主人公和乔伊赶到大牢欲营救七美，不料七美早凭借独门武功绝学打倒了守卫顺利逃脱。一行三人站在卡罗街口，想到这次离开家乡不知道何时才能回来，不禁心情黯然。
再次返回雇佣军山寨，维克多不再限制主人公的行动。三人的心情在自由的生活中渐渐平复。山寨人手不够，三人四处游荡，为山寨寻找同伴。
一行三人在托托村口遇见了乔伊的救命恩人——一个可爱的小女孩比丽佳。为给爸爸过生日，比丽佳将自己的零花钱交给主人公和乔伊，拜托他们从妙芝的道具屋里买个木质护身符回来当作礼物。
主人公一行人带着护身符从妙芝返回托托时，却发现托托已被烧成一片灰烬。村民尽死，比丽佳在父母的保护下得以幸存，一个人在废墟中哇哇哭泣。爱普露出现，告知一切为卢卡所为，并要求主人公一行带她回山寨见维克多。
山寨大厅，维克多、主人公、乔伊商议作战事宜。用以对付王国军的武器“火炎枪”已经损坏，蔡是唯一会修理的人，他的家位于柳拜村的后山上。主人公从维克多处取得资金，穿过山路找到蔡，蔡答应助一臂之力，跟随主人公前往山寨。
不料返回柳拜时，发现柳拜已经被王国军占领，卢卡纵火烧村，滥杀无辜。主人公和乔伊愤怒，意欲上前拼命，蔡劝阻不成，只能打昏二人。
维克多在山寨大厅会见了蔡。他让乔伊和主人公先去妙芝躲避风头，二人要求为战争出一己之力，山寨于是拨了一支队伍给二人，二人为自己的部队命名。
王国军部队朝山寨进军，爱普露担任军师出谋划策。由于敌人发起连续两轮攻击，雇佣军不敌，山寨失守。乔伊和主人公在卢卡手上救下比丽佳，逃往妙芝。
逃亡途中经过托托村，在比丽佳指引下，乔伊和主人公进入一个看起来用于祭祀的山洞中。山洞尽头立有一块石碑，上面刻有玄客的话。
正在大家猜测之际，忽然一道光闪，乔伊和主人公已经穿越石碑背后的洞壁，站在他们对面的是莱克那多，她是门之纹章的继承者，平衡的执行者。
莱克那多称“开始的纹章”考察了乔伊和主人公的童年事迹，已经认可他们的资格，他们将被赋予改变命运的力量。不同的洞穴里，主人公被附宿了“辉盾纹章”，乔伊被附宿了“黑刃纹章”。
妙芝城外，因为没有通行证，守城将士拒绝主人公一行入内，脾气火爆的七美和守卫起了争执，最后被主人公和乔伊拉走。
无奈之下，一行人转往妙芝东边的白鹿亭歇脚。白鹿亭旅馆的男主人阿列克斯发现辛达尔族遗迹入口，他坚信那里藏有宝藏，希望能找到宝藏让妻儿生活得更好。主人公答应陪阿列克斯进遗址寻找宝藏，但条件是在找到宝物以后能借阿列克斯一家进妙芝的通行证一用。
辛达尔族遗迹中机关密布，众人历经艰险终于找到宝箱，但宝箱里面只有一株草药。阿列克斯一怒之下把草药丢在遗迹入口。返回旅馆，却发现阿列克斯的妻子，旅馆的女主人希尔达得了急病，高烧不退。大家一片束手无策之际，主人公从遗迹口捡回草药，希尔达服用后立即康复。阿列克斯守信，把通行证借给主人公。
妙芝城前，依据七美提议，主人公假扮阿列克斯，七美假扮希尔达，乔伊假扮儿子，被守卫一眼识破，主人公一行因此被投入妙芝监狱。
夜晚，妙芝大牢里，看着清澈如水的月色，乔伊回想起童年往事，希望将来能过上平静的生活。翌日，维克多把大家从牢中接出。
将比丽佳安置在酒馆老板丽奥娜处之后，维克多约乔伊、七美和主人公在妙芝市政厅见面。那里他们见到了妙芝的女市长阿那贝尔，阿那贝尔似乎对三个人的身世都很了解。
结束和阿那贝尔的谈话之后，三人遇到了市长亲信杰斯，他拜托乔伊和主人公穿上王国军少年军服，潜入王国军驻地调查敌军的粮草储备。
主人公和乔伊很顺利就进入粮库，但出来时正好碰见原少年军队长劳德。二人被围堵之际，躲进了公主吉尔的军帐。吉尔打发走了追兵，安排二人逃走。
军驻地入口，二人再次被劳德拦截，为掩护主人公和候在外面的七美，乔伊独自留下对付王国军。七美和主人公成功逃脱。
得知将如此危险的任务派给几个孩子去完成，阿那贝尔怒斥杰斯。乔伊许久没有返回，七美担心，跑到妙芝城门口等候乔伊回来。日落时分，乔伊才出现，满天暮霞下，七美和比丽佳欣喜地拥抱住平安返回的乔伊。谁也不知道，他们的人生正在偏离原先的轨迹，并且渐行渐远……
听说有都市同盟大会将在琼斯顿山召开，会议针对如何抵御卢卡·布莱特在都市同盟境内的残暴行径进行商讨。大会上，同盟国成员貌合神离唇枪舌剑指桑骂槐，只是急于保护自己而置同盟利益于不顾。会议召开中途，忽然传来了王国军朝妙芝进军的消息，各市长结集自己的军队准备抵抗。
阿尔贝那拜托维克多出兵拖住王国军几天，维克多答应。主人公和乔伊也希望能为战斗贡献一己之力，阿尔贝那答应等战争结束，告诉他们玄客的故事。
王国军的领军是索·洛基。除了雇佣军，都市同盟参战的还有骑士团。战争进行一半，由于接到古尔德团长的命令，骑士团撤军。雇佣军仍然成功拖延了敌军。
战争结束之后，丽奥娜的酒馆里，乔伊在房间里和陌生人讲话，被比丽佳撞见，乔伊掩饰过去。
翌日，主人公三人到市政厅处听阿那贝尔讲玄客的故事，恰逢南窗市市长古兰梅亚和天驼市市长古斯塔夫在办公室里起争执。阿那贝尔让三人晚上再去找她。
傍晚，七美和主人公再次去市政厅。大门一侧，一个陌生人和乔伊讲完话后消失了，主人公询问是谁，乔伊支吾不答。乔伊说战争不可能在短期内结束，他劝说主人公和七美离开，并嘱咐如果自己死了，一定要好好照顾比丽佳。说完这番意味深长的话之后，乔伊匆匆离开。
深夜，维克多带着南方的好酒来见阿那贝尔。两人在房里小酌交谈，聊战争，聊生活，聊妙芝的未来，也聊两个人对彼此朦胧的感觉。夜渐渐深了……
主人公和七美再次找阿那贝尔听故事，却遇见乔伊从阿那贝尔房间慌张跑出。进入房间后，主人公和七美发现阿那贝尔倒在血泊之中。
原来乔伊早一步找到了阿那贝尔，他告诉阿那贝尔他是来取她的性命的，并且他有足够的理由这么做。阿那贝尔试图设计反抗，但终于死在乔伊手上。
王国军攻入妙芝。杰斯前来通报，误以为主人公是杀人凶手，主人公和七美百口莫辩。形势紧急，二人只好带上比丽佳匆忙出逃，维克多和大家约好在南窗汇合。
半夜，主人公、七美和比丽佳筋疲力尽。三人在树下随便休息了一宿，朝着南窗的方向继续逃亡。
第二章
前往南窗，就必须从卡路奈搭船。可王国军制订了新规定，未得到允许船只一律不准出航。当地旅馆里，主人公和流浪艺人保尔冈、爱莉和利娜重逢，碰巧他们也想乘船离开卡路奈，大家再次结伴而行。在卡路奈东边岸口，主人公找到一间小屋，有个青年男子想求小屋主人开船载他一程，却被拒之门外。
大丰和杨空是小屋的主人，他们答应带主人公过湖，条件是主人公必须和他们赌骰子，主人公赌赢，大丰遵守承诺，把主人公连同流浪艺人一起载过了湖。
刚进南窗，主人公一行就遇到了维克多。将一行人在旅馆里安顿好之后，维克多让主人公到南窗市政厅和市长古兰梅亚会面。
市长告诉大家，妙芝已经沦陷，南窗形势危险，希望雇佣军能助南窗一臂之力，维克多答应。
古兰梅亚还说北窗附近有妖怪出没，导致最近常有女性失踪案件发生，维克多受古兰梅亚之托，和副官弗里多一起前去北窗调查。
维克多带领大家回到自己的家乡北窗。北窗人迹罕至荒坟遍地，吸血鬼奈克劳德忽然现身。吸血鬼要维克多取得星辰剑和自己一决胜负。维克多一行人，前往风之洞窟寻找星辰剑。
风之洞窟中，维克多遇到了吸血鬼对头马利家族的后人卡恩，卡恩随同他们一起找到星辰剑。星辰剑因不满维克多之前把他丢弃在山洞里，和维克多干了一仗。维克多胜利，再次把星辰剑收归己用。
维克多携星辰剑和卡恩一起来到北窗城堡的最高层。奈克劳德企图迷惑维克多，变幻出他的初恋情人蒂姬。维克多识破诡计，谁料奈克劳德留下一个怪物对付维克多，自己先行逃跑。维克多众人合力，打败怪物。
大家正准备分头去追奈克劳德，却碰上了弗里克带着大人小孩往北窗逃来，原来南窗被王国军攻陷，古兰梅亚被杀。众人商量继续逃跑，爱普露建议以北窗作为据点留下来，并言只要找到军师修，就有取胜的希望。
弗里克和维克多尽可能地去召集人马，另一方面，爱普露带着主人公和七美等人前往拉达托大街寻访修。修和爱普露一样是马修老师的学生，被逐出师门后成了著名交易商。在拉达托街的住处，修招待了爱普露一行人。他一口回绝了让他回去做军师的邀请。爱普露等人无奈，只好在拉达托稍作停顿。
为了说服修，爱普露用尽各种方法，但修似乎心意已决，而且处处躲避。就在大家一筹莫展之时，拉达托名侦探里查蒙德出现。支付酬劳后，里查蒙德答应为爱普露刺探情报。里查蒙德告诉他们，翌日为了一笔生意，修将会在拉达托东边大桥上现身，爱普露等人早早候在桥上。
里查蒙德的情报果然正确，修出现。在爱普露的再三苦求下，修往桥下扔了一枚银币，说如果爱普露能在水里把银币找出来，他就跟爱普露走。要找到银币，必须先把水闸关上。主人公找到看守水闸的阿马达，阿马达答应将水闸关闭一晚。
夜晚，在冰冷的河水里，爱普露、主人公和七美四处找寻银币。七美劝爱普露放弃，她说河里根本就没有银币，她看见修临时换了一颗石子丢进河里。就在爱普露想要离开的时候，主人公居然从水里摸到了一枚银币。
修出现，问爱普露天这么冷，为什么还要坚持找到硬币，爱普露回答是因为有必要。修被感动，答应就算自己用兵能敌百万大军，也决定跟着爱普露干了。
拉达托大桥上，里查蒙德独自得意地弹起一枚银币，他微笑自语：“工作要做得完美无缺。”
爱普露大家先行回到北窗基地，修随后赶到。仔细询问了敌我双方的情况之后，修迅速制订了作战计划。
战斗开始，敌军将领为索洛·基。采用修的计策，一见索洛·基的部队遭受狙击，原南窗部队的战士纷纷撤退，王国军吃了败仗。回根据地以后，主人公受到了热烈的欢迎，大家都被胜利的喜悦包围着。
修想以北窗为根据地，正式成立一个新同盟军，他希望主人公能担任领袖的职务。维克多认为主人公需要时间考虑，他叫七美和主人公晚上来找他，他将代替阿尔贝那，把玄客的故事告诉两姐弟。
晚上，维克多对主人公讲述了玄客的故事。主人公仍在犹豫之中。翌日，在众人的力劝之下，主人公终于答应接受领袖一职。门之纹章的继承人莱克那多忽然出现，她将约定的石板托付给主人公，并让自己的弟子洛克留下帮助主人公。方安大夫也赶来为主人公献上一己之力。主人公的同伴渐渐汇集起来，根据地的队伍也在不断壮大。
新同盟军成立的第二天清晨，根据地的广场上来了一个陌生男子。男子自称名叫费嘉，是原妙芝的使者，现在成为托利巴市的使者，在妙芝时，和主人公等，曾有一面之缘。费嘉对新同盟军打败王国军的战役评价很高，希望新同盟军能和托利巴结盟，共同对付王国军。众人同意结盟，认为这样能提高新盟军的战斗力。前往托利巴目前只有水路，根据地虽然有船，但没有船夫，主人公遂出发去寻找能开船的人。
在拉达托，主人公找到阿马达。在克斯克斯街，主人公找到杨空和大丰。阿马达开船带主人公来到雷克西街。留下一封介绍信后，费嘉先行离开。一行人朝雷克西西面的托利巴继续前进。
刚进入托利巴，主人公就和一个背后长翅膀的少年撞个正着。托利巴市政厅前，警卫向主人公索取介绍信，大家发现介绍信与钱包全被偷走，估计是那少年所为。
为了追回介绍信，主人公跟随少年一直到他居住的村落。原来少年是翼族一员，名叫查柯。查柯无路可逃，便扇动翅膀飞走了。他告诉主人公介绍信已经被丢了。主人公空手返回托利巴。
市政厅门口，利多利怀疑费嘉逃跑和撒谎，要责罚他100军鞭，主人公及时赶到，救下费嘉。凭着手上的纹章，主人公证明了自己的身份。托利巴的全权大使马卡依接待了主人公。
马卡依告诉大家，托利巴一带狗波鲁多、翼族和人类混居，翼族少年偷盗成性。马卡依安排主人公一行人在旅馆“若叶亭”住下，第二天再商量结盟事宜。
翌日，主人公到达市政厅时，马卡依和利多利正在发生争执。利多利指责马卡依是个叛徒，说再也不愿意借助人类的力量了，尔后拂袖而去。主人公受马卡依之托，前往狗波鲁多村询问究竟发生了什么事情。
狗波鲁多村口，警卫不放主人公过去。无奈之下，众人原路折回，在路上又碰到了查柯，查柯偷走了费嘉的钱包，潜入一个地下通道后消失不见了，众人跟随进入。
地下通道出口的另一端，原来就在狗波鲁多村的训练场里。利多利告诉他们，狗波鲁多村的巡逻队在半夜发现了一封密信，信里说，以把托利巴市内狗波鲁多族居住地的支配权交给王国军为条件，托利巴将和王国军缔结休战协议。利多利表示从此不再相信人类，把主人公等送出了狗波鲁多村。
返回托利巴，大家撞见王国军将领奇巴父子为休战事宜会见马卡依。大家立刻明白这是王国军为离间托利巴和狗波鲁多而设下的计谋 ，力劝马卡依不要上当，马卡依一意孤行。
离开市政厅众人再次遇见查柯，查柯说他奶奶想邀主人公一见。另一边，费嘉认为形势紧急，向修写信求援。翼族村庄里，翼族首领丝丝和主人公讲述了翼族和玄客的渊源。
翌日，奇巴父子带领军队大举侵犯托利巴，协议不攻而破。托利巴形势危急，费嘉和主人公赶回利多利处求救。利多利在狗波鲁多族人的要求下终于肯出兵相助。同时，翼族也出动族人参加战斗。
一方面修率军赶到，前后夹击之下，王国军退兵。王国军的驻军地里，卢卡质问索洛·基败兵缘由，索洛·基后被卢卡处死。卢卡下面的目标是绿山，乔伊毛遂自荐接下军令状，自言能以5000士兵和妙芝的俘虏攻占绿山。
一方面，在各种族的共同努力之下，托利巴保住了。托利巴决定和新同盟军结盟，并派费嘉为修所用。查柯也愿意加入同盟军发挥作用。大家返回根据地。
第三章
根据地里，修告诉众人，绿山已经落入王国军手中，新同盟军和托利巴虽然没有实力收回绿山，但是必须把绿山代理市长泰来兹营救出来，这样在收复绿山的时候，就能得到老百姓的支持。修让主人公等扮成学生潜入绿山。费嘉先行一步，在绿山安排好一切事宜。
除了主人公和七美，可另外选择适龄同伴一起前去绿山，弗里克作为名义上的领队保护众人。绿山在托利巴的东北面。
绿山入口处，费嘉把入学通知书交给了弗里克。绿山广场上，一个女孩和王国军起了冲突，主人公上前制止，弗里克执剑喝退了王国军。女孩是绿山的学生，名叫尼娜。
弗里克陪同下，大家到绿山新叶学院里递交了入学通知书。学院老师爱米利亚安排大家住在学生宿舍。参观学院时，大家遇见了绿山代理市长泰来兹**的手下希恩。
在从学院回宿舍的途中，众人又遇见尼娜。看见弗里克，尼娜的倾慕之情溢于言表。
七美很喜欢学校的生活和学校的食物。宿舍楼里，尼娜说自己想和七美成为好朋友，七美很紧张。
翌日清晨，宿舍门口弗里克拦下主人公，告诉他们他怀疑泰来兹的失踪和希恩有关，希望主人公利用小孩的身份在绿山四处打探一下，说完话后弗里克匆忙逃跑。尼娜跟上，说自己为弗里克做了便当。
绿山的旅馆外，旅馆主人和王国军起了冲突。王国军称有人举报泰来兹藏身于这家旅馆，意欲搜查。王国军头目劳德命令放火烧店，希恩出面喝止。王国军离去，希恩向店主表达歉意。
晚饭过后，宿舍里，尼娜向七美打听弗里克的口味。并告诉七美，晚上不要太吵闹，小心会被夜游鬼带走，七美受到惊吓。
学院生活的第三天，主人公一早起床四处打探消息。在学院里，尼娜叫住七美，七美向尼娜询问夜游鬼的事情，尼娜说很多小孩都亲眼看见，可能真的有鬼。尼娜又称弗里克亲口说喜欢的人是七美。七美向弗里克求证，弗里克表示对小孩子没有兴趣。
弗里克带主人公众人到街上去找费嘉，不料费嘉被一群绿山市民围堵，他们认为费嘉就是告密叛徒，弗里克施计救下费嘉。费嘉告诉弗里克，把绿山攻打下的王国军将军在这2、3天之内会来绿山，他让大家一定要小心行事。
半夜，众人被一阵奇怪的脚步声惊醒，尾随“夜游鬼”，众人走入宿舍的地下室。点燃地下室墙上未亮的一盏灯，一条秘道出现，沿秘道大家进入绿山学院，看见“夜游鬼”潜伏在墙后。众人上前围住，发现连日来大家所说的“夜游鬼”原来是弗里克。弗里说他发现希恩果然有问题，于是跟踪他来此地。
众人继续往前，却发现希恩神秘消失。主人公移动雕塑，一道暗门在墙上出现。出门进入森林，往前不久，大家发现了一幢小木屋，原来泰来兹一直藏身与此。
尽管希恩阻拦，泰来兹仍然现身。她告诉弗里克绿山被占领的原委：原先被王国军俘虏的妙芝士兵被释放后都来到了绿山，王国军将绿山围住，不久，因为食粮短缺，士兵和市民开始反目成仇，内乱发生，绿山不战而败。
弗里克想带走泰来兹，泰来兹拒绝。她认为自己没有阻止内乱的发生，又弃绿山市民于不顾，已经没有资格担任市长一职。弗里克众人只能返回。
弗里克见劝说泰来兹不行，准备返回根据地。第二天清早，绿山广场上，王国军高额悬赏捉拿泰来兹。乔伊以王国军军团长身份现身，宣布已经对劳德有违条约的搜查行为进行惩戒。七美等人对乔伊的出现十分震惊，比丽佳上前去寻找乔伊，主人公行迹败露。形势紧急之下，费嘉施计扰乱人群，众人趁机从森林小路逃走。
弗里克决定强行带走泰来兹。森林小屋里，尼娜正在劝说泰来兹离开，原来她一直帮希恩替泰来兹办事。泰来兹执意不肯离开，准备自己找到王国军，以免再连累绿山百姓为她受苦。绿山境内，泰来兹被俘之际，尼娜带领绿山百姓出现，尼娜力劝泰来兹，拜托泰来兹珍惜生命，有朝一日能为绿山百姓重新夺回绿山。泰来兹终于省悟，跟随弗里克一行从小路逃跑。
王国军追赶，希恩独自阻拦军队，拜托弗里多照顾好泰来兹。众人继续向前逃，不料乔伊出现。乔伊劝主人公不要再当头领，离开纷繁战乱之地，他说战争的胜败早就已经注定，拖延战争是无意义的，还说黑兰德和都市同盟都不会让卢卡为所欲为的。七美不能接受乔伊为王国军效力的事实，比丽佳则对乔伊恋恋不舍。追兵即至，弗里多强行带走众人。
由于放跑主人公，乔伊遭受劳德诘问。可罗冈与希伊德替乔伊开脱，乔伊感激。可罗冈与希伊德说卢卡·布莱特带来的战乱只会荒废了黑兰德，他们愿意对乔伊效忠。
弗里克带领泰来兹回到根据地。随后，费嘉带着希恩和尼娜也赶到。
王国军驻地，卢卡对乔伊不费兵卒就把绿山拿下的战绩十分满意，问乔伊要什么奖赏，乔伊说他要的是黑兰德的公主卢卡的妹妹。卢卡欣赏乔伊的气度，乔伊则另有计划要告诉卢卡。
修想和马蒂尔骑士团结成同盟，让主人公前往骑士团所在地洛卡可斯城一趟，七美执意要一同前往。他们从绿山附近的一条森林小道走。
森林里，马蒂尔骑兵团青骑士团长麦克罗托夫将主人公一行迎进城。
骑士团领袖古尔德接见了主人公众人。古尔德态度傲慢口出狂言，十分看不起还是一个孩子的主人公，安排主人公住上几天就打发他们走。
夜晚，洛卡可斯的客房里，门之纹章的继承者莱克那多再次出现。她告诉主人公，战争渐露狰狞，还会流更多的眼泪和鲜血，她要主人公面对现实，不要逃避，要改变命运和开辟新的未来。
翌日，洛卡可斯大殿上，红骑士团长卡米欧报告，为追赶逃到骑士团境内的妙芝的流民，王国军大军压境，卡米欧希望古尔德出兵援助妙芝的流民，古尔德应允。主人公也参加战斗。
谁知道骑士团大军只是在境内观望。古尔德的理由是骑士团境外的事情，骑士团没有任何理由和权力出手。流民最终被王国军抓走。王国军撤退，没有对骑士团有进一步行动。
洛卡可斯城里，主人公无意中听见麦克罗托夫想擅自前往妙芝调查究竟出了什么事情。卡米欧阻拦不住麦克罗托夫，只好拜托主人公费心照顾。
在通往妙芝的关卡，麦克罗托夫怕被人识破，想混在主人公队伍中，不料守卫还是认出青骑士团长了，并告诉麦克罗托夫卡米欧带来口信，嘱咐他要小心。
快进入妙芝城时，忽然一道不明紫色光束从城内飞起，在空中舞动变化，最后汇集成一个狼模样的野兽。
琼斯顿山上，卢卡欣赏着仇恨的野兽被释放，他的狂笑和仇恨充满了整个大地。妙芝市内，主人公走向琼斯顿山。一名男子从会场跌撞跑出，声称家人全部被银色的怪物给吞噬了。主人公被王国军发现，只能暂时离开妙芝。
洛卡可斯城里，麦克罗托夫将妙芝上空的怪兽以及妙芝市民被虐杀的惨状汇报给古尔德，希望古尔德能出兵援助妙芝，却被古尔德一口拒绝。为维护正义，一直以身为骑士而骄傲的麦克罗托夫不惜违背骑士的誓言，卡米欧响应麦克罗托夫，带领一批骑士纷纷倒戈。他们愿意追随主人公参加战斗。通往骑士团的森林小道里，修带军队前来接应。大家顺利返回根据地。
回到根据地，七美和主人公都松了一口气。虽然没有和骑士团结盟，但从骑士团来的军队增强了同盟军的兵力。战争又要开始，主人公需要好好休息一下。
皇都路路若由，卢卡对王国军将领奇巴父子忌讳颇多。新来的王国军军师莱昂·西尔巴巴古曾担任过赤月帝国的军师，他自称有奇策对付奇巴父子。
根据地接到报告，有王国军出现在拉达托街上。维克多带着主人公和七美等到拉达托打探情况。拉达托大街上，奇巴父子宣布这条街由王国军接管，并且保证保障当地百姓的安全。奇巴的儿子克劳斯发现主人公，他告诉主人公他会全力出战的。
修认为，与奇巴的对决是一场实力之战。第一场战争中，利多利不知为何忽然临时撤兵，没有取得胜利。返回根据地后，修重新拟定了作战计划。
皇都路路若由，皇王阿卡雷斯·布莱特、皇子卢卡·布莱特和乔伊汇集在皇宫正殿里，为乔伊举行骑士册封仪式。
乔伊将自己的血滴入葡萄酒，宣誓终身效忠黑兰德皇王阿卡雷斯·布莱特，不料皇王饮入酒后忽然倒地。原来乔伊事先吃了解毒药，再往自己的血里下了毒。--这就是乔伊那日和卢卡密谈商量的暗杀计划。
对父亲的憎恨，让卢卡在父亲死后，快意大笑。
黑兰德再次对根据地发起进攻。修让军队兵分两路，一路作为伏兵将敌人包围。众人对修的计划心存疑虑，修胸有成竹自有妙策。
歌曲：神のまにまに（神的随波逐流）
歌手：DancingDolls
音译：@金_尛孩 （百度音译歌词吧）
哦某一 豆里 你 一噶那一 够豆 打来尅
豆我修哦 某 那苦 几够尅嗯我
呀哦哟楼组 耨 一打米 呀 噶那西米 噶啦
你给 够没路 吧修 我 萨噶西带路
一一搜 一哇 耨 素ki吗你 hi ki够某我带
次ki 某 打一哟某 木西西带 内木楼哦
无吗来带 ki打扣豆 耨 一米 那嗯带
西啦乃 哇卡嗯乃 哟
带某 搜嗯那 夫无你 哦某哎路带 扣豆
搜来哇 ki米噶某哦豆 某哦豆 素带ki 你 那来路
起噶啦 噶 啊路带 哦西哎带一路嗯打 哟
搜哦萨 卡米 耨 吗你 吗你 哦哦sei 耨 吗吗你
打来 他啊带 起kiu无我 阿姨洗铁路
耨没呀 无打哎呀 豆嗯产 萨哇gi
他吗nia 搜嗯那耨 某 一一 内
搜哦萨 ki打某 米那米 某 米gi 某 hi打里 某
那嗯打 卡嗯打 起kiu无我 阿姨洗铁路
豆楼嗯够 打尅豆 啊路一带 与尅路
吗打吗打 萨gi 哇那噶一 萨
他打 打打西 hi豆带 一打一 打尅
ki豆 打来某 噶 搜 乃噶啊带 一路 尅豆
呀哦哟楼组 耨 扣扣楼 耨 米你苦萨 你
苦路西 没啦来路 吗一你几 萨
波苦噶 无吗来带 ki打够豆
ki塞ki 豆一也吧 ki扣哎哇 一一 尅豆
搜来哇 ki豆古无咱嗯 你 素gi 那苦带
呀啊吧里 一米 那嗯带 那一 萨
带某 他头哎吧 ki米你一几哇路 我 素路 呀次噶 一路那啦
搜来哇 ki米噶 豆 带某 素带ki 那 hi豆 打啊带
哦西哎带 一路嗯打 哟
搜哦萨 卡米 耨 吗你 吗你 哦哦sei 耨 吗吗你
打来 他啊带 起kiu无我 阿姨洗铁路
波苦噶 哇啦啊带 ki米某哇来哎吧
与路塞那一 扣豆 那嗯带 那一 哟
搜哦萨 哦豆够 某 哦嗯那 某 一西卡路 白gi
搜嗯那 夫无你 起kiu无哇 吗哇 啊带路
豆楼嗯够 打尅豆 啊路一带 与够我
吗打吗打 萨ki 哇那噶一 萨
后嗯豆你 打一几那 够豆 那嗯带
安噶一苦 打啦 那一 够豆 耨 那噶 你 啊路 哟
头ki 你哇 米嗯那带吧噶 萨哇gi
哈打噶 哦豆里 带 哦哦哇啦一
搜哦萨 卡米 耨 吗你 吗你 哦哦sei 耨 吗吗你
某哦豆 某哦豆 几不嗯 我 爱sei路 哟
卡卡米 哦 米带 够啦嗯 哟 某 哇噶路 带修
米嗯那 我 带啦素 hi卡里萨
搜哦萨 卡米 耨 吗你 吗你 米嗯那 啊里噶豆
呀吧里 起kiu无我 阿姨洗铁路
哈那 我萨噶搜我 哦哦ki那哈那 我
但 吗带 豆豆苦 苦啦一 耨
中国~
城隍
民间主祀无主孤魂的祠庙（如有应公丶万善祠丶百姓公丶水流公丶姑娘庙等），一般归类为「阴庙」，以其非正神天仙之故。并以司法类「阴神」，系统如城隍爷丶七爷丶八爷丶文武判官或佛教地藏王菩萨加以管理，基本 上这是采取「以阴制阴」的对策。
阎罗
阎王，即阎罗王，或称阎罗大王，也称阎魔王。阎魔，即琰摩丶琰摩罗，原系梵语之 ya ma-raja译音。阎王原是古印度神话中阴间的主宰在，《问地狱经》丶《净度三昧经 》中记载阎罗王的身世，他本为一位国王，在一次战争中，因兵力不敌而立誓为地狱王，并有十八位臣子也立愿随从。有兄妹双王之说，称兄治男魂，妹治女魂。以阎王作为阴间的主宰，掌管地狱轮回，大约在南北朝时传入中国。原来阎王只有一人，由治事分现为五人，其僚佐有十八人。唐代时，就有天帝册封阎罗王，并由其统率五岳卫兵之说同时也有地狱分为十殿，十殿均有主，称地府十王。十王各有名号，合称十殿阎王。
阿兹提克~
米克特兰泰库特利（Mictlantecuhtli）
这是阿兹特克的死神。统治接近绝对的「空无」的世界---米克特兰（Mictrlan）之死神。受马雅的阿˙普切（Ah Puch）神的影响产生的神，为阿兹特克主要的四大神之一
密克斯特利（Mextli）
司掌死亡，带来战争与风暴。象徵着月亮。
玛雅~
阿˙ 普切（Ah Puch）/ 胡好（Hunhau）
居於中美犹加敦半岛之马雅人的死神。
印度~
伽罗（Kala）/ 阎魔（Yama）
湿婆神众多别名之一。Kala 表示司掌死亡的「时刻」。
印度尼西亚~
罗图雷˙达诺（Lature Dano）
住在印度尼西亚西部尼亚斯岛（Nias）的至高神之敌。带来疾病与死亡的存在。他的象徵是红与黑丶黑暗丶蛇与月。
色雷斯
赫洛士（Heros）
色雷斯（Thrace）地方之神祇。为骑马而来，征服怪物的神。又，他也是广为人知的死神，在丧礼时立起的柱子上会刻有他的形象作为装饰。
泰国~
啦拉天王
由於人界的诞生，啦拉天王丶是屈令天王与大梵天王，一同派到人界，掌管不同的事，大梵天王常管创造万物丶啦拉天王掌管万物生与死丶是屈令天王掌管万物法则定律的运行。
希腊~
海地斯（Hades）
宙斯的哥哥，在战胜父亲克洛斯後，负责掌管下界冥土，成为冥王。他的罗马名字是普 路同 (Pluto)，九大行星中最小最外的冥王星。他是地狱和死人的统治者，审判死人给予惩罚。他的妻子是珀耳塞福涅(Persephone)，在巡视大地时抢回来的妻子。哈得斯同 时是掌管财富的神祇，掌管地下埋藏的黄金宝石。
克尔（Ker）/ 克蕾丝（Keres）(复数形)
希腊的横死之神。音译克尔。其名拥有「斩断」丶「破坏」等意味。据希腊诗人赫西奥德（Hesiod）的说法，为带来死亡恶运的女神。
罗马~
布鲁托（Pluto）
冥界的冥王，以此命名的是九大行星中最小最外的冥王星。
利比蒂娜（Libitina）
罗马神话中司掌死亡与葬礼的女神。似乎是伊特拉里亚人（Etruria，义大利中西部中 国名）的起源之神。
奥迦斯（Orcus）
罗马的地底（冥界）之神丶死神。同时冥府本身亦称作奥迦斯（Orcus）。
立陶宛~
奇尔汀（Giltine）
立陶宛的死亡女神。身穿白衣出现在病患家中，会勒绞病患使其窒息。
印加~
飞头（Chonchon）
会出现在濒死病人身旁之「长有大耳的巨大人头」。
中美洲~
托卡卡米（Tokakami）
中美洲威秋族的死神，与月之女神对立。
阿根廷~
厄劣尔（Elel）
阿根廷的布尔喀印地安人传说中的邪恶恶魔。会招来风暴丶瘟疫与死亡，因此身受恐惧。
中东~
安格拉˙曼钮（Angru Mainyu）
原本是琐罗亚斯德教中为这个世界带来死亡的破坏精灵，後来演变成阿里曼（Ahriman）。
西亚~
埃蕾什基伽儿（Ereshkigal）
苏美神话中，在流过大地的甜水底下，有块满是乾燥砂尘的土地，名叫「有去无回的土地」（库尔˙努˙吉，kur-nu-gi-a），埃蕾什基伽儿乃支配该处的「死之女主人」。
波斯~
阿斯图˙维达特（Asto Vidatu）
琐罗亚斯德教中的死之恶魔。因为对一切人类死亡乃避无可避之物，故阿斯图˙维达特被视为强悍无比的恶魔。亦是波斯的死神。名字意思「粉碎肉体者」。最初只是个小恶魔，但是後来演变成无人逃出其掌握的死神。中古世纪波斯的某些文献中，甚至说他是恶魔的统领。
巴比伦~
耶提姆（Etemmu）
巴比伦的死神。四处游荡伤人。
伪以诺书~
布涅（Bune）
『雷蒙盖顿』（Lemegeton）72名恶魔之一，『伪以诺书』的恶魔目录中亦载有其名。与死亡的关系很深，据说他知道能致人於死的咒语。
歌曲：神のまにまに（神的随波逐流）
歌手：DancingDolls
音译：@金_尛孩 （百度音译歌词吧）
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西啦乃 哇卡嗯乃 哟
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豆楼嗯够 打尅豆 啊路一带 与够我
吗打吗打 萨ki 哇那噶一 萨
后嗯豆你 打一几那 够豆 那嗯带
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头ki 你哇 米嗯那带吧噶 萨哇gi
哈打噶 哦豆里 带 哦哦哇啦一
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卡卡米 哦 米带 够啦嗯 哟 某 哇噶路 带修
米嗯那 我 带啦素 hi卡里萨
搜哦萨 卡米 耨 吗你 吗你 米嗯那 啊里噶豆
呀吧里 起kiu无我 啊一西带路
哈那 我萨噶搜我 哦哦ki那哈那 我
但 吗带 豆豆苦 苦啦一 耨
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