变形金刚

影片讲述了一个名叫萨姆·维特维奇的少年，因一次的机缘巧合而被卷入了代表正义及英勇的汽车人和代表邪恶及奸诈的霸天虎之间的战争。而两者是来自同一个外来星球，但立场却相互对立的两派机械生命体，既可以变形成立即战斗的机械人，也可以变形成人类生活中各种常见的机械体。霸天虎一行人欲夺得火种源，因这种东西拥有赋予机器生命的力量；而且变形金刚也正是由火种源所创，霸天虎的首领威震天希望可以将其用来在地球上建立一个机器军团，而汽车人的首领擎天柱则要想方设法阻止对方。

19世纪初，北极圈内:ArchibaldWitwicky船长（维特维奇家族的先祖）在一次灾难中随着巨大的冰块落入深渊，落到了埋藏在冰层之下的一个机器人手掌上。船长醒来后发现机器人的眼睛正注视着他。而这台机器人正是很久以前离开塞伯坦，前往地球寻找火种源的威震天，威震天将揭示火种源下落的地图烧刻在船长的眼镜上。眼镜作为船长的遗物一代一代地传到了山姆的手里。

　　现代社会：中东卡塔尔的某个美国空军基地遭到了狂派战士眩晕，他将这个基地完全毁掉，而且还从一台计算机里获得了大量信息。此外，眩晕还释放了巨蝎怪\萨克巨人去追杀Lennox上尉和他的特别行动小队。Lennox上尉与五角大楼取得了联系，美国军方派遣一架战斗机暂时打退了狂派的小规模进攻。

　　山姆·维特维奇从汽车代理商手里买到了他的第一辆车，而这辆车恰恰是博派的大黄蜂。大黄蜂帮助山姆赢得了Mikaela的芳心。博派前来寻找Archibald　老船长的眼镜，他们被迫躲藏在山姆家的后院，因为凶恶的第七防区的特工突

然闯进了山姆的家。

为了追寻能量块，威震天来到了地球，在北极，他受到磁场的强干扰，意外被封冻于冰层之下。借助不慎跌入冰谷的科学家，威震天将有关能量块的信息扫描到科学家的眼镜上。威震天被美国军方秘密转移到位于胡佛大坝地下的秘密基地，这个秘密只有历任国防部长组成的7人军事小组知道。

　　“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，变形金刚的再次出现引起了现任国防部长的警觉，他组织一批年轻的电脑高手开始搜寻“霸天虎”的行踪。与此同时，路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，通过电脑获悉，要想找到威震天就必须找到维特威基家族的那副眼镜，而它的拥有者山姆由此成为了“霸天虎”攻击的目标。

　　山姆是一个生活并不如意的高中生，学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史，失望之余，山姆把眼镜放到网上拍卖，然而从未引起买家的兴趣。这时父亲送了一辆破旧不堪的汽车给他，这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形。载着山姆的大黄蜂帮助山姆交上了漂亮的女朋友，但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击，擎天柱带着其他“汽车人”赶到，一场机器人大战由此拉开了序幕。

　　擎天柱告诉山姆，邪恶的威震天企图借助能量块的辐射能把地球上所有的东西都变成“霸天虎”部队的一员，由此打败“汽车人”，进而统治整个宇宙，而毁掉能量块的唯一办法就是将它插入两派变形金刚首领的心脏。作为坚决捍卫宇宙和平的汽车人的首领，擎天柱已经做好牺牲自己的准备。

　　狡猾的迷乱变成了山姆女友的手机，进入了胡佛大坝下面的秘密基地，在释放威震天的同时，也将这个情报发送回“霸天虎”的总部。红蜘蛛于是带着其他的“霸天虎”成员吵闹、袭击、路障、旋风等迅速赶往胡佛大坝，与威震天会合。紧要关头，大黄蜂也向擎天柱发出增援的信息，爵士、铁皮、救护车在擎天柱的带领下，准备与“霸天虎”展开一场大战。

　　在人类军队的配合下，山姆在千钧一发的关头将能量块插入了威震天的心脏，而爵士却在这场战役中不幸牺牲，山姆的好朋友大黄蜂也被重创。威震天的机械躯体被沉入海底，破损的能量块也回到了擎天柱的手中，然而故事却没有结束，临阵脱逃的红蜘蛛飞回了塞伯坦星球，他将和其他“霸天虎”重新集结，伺机重新杀回地球，与“汽车人”再战一场。（第1部）

第2部

山姆·维特维奇（希亚·拉博夫饰）成功阻止了“霸天虎”和“汽

车人”两派变形金刚的对决，拯救了全世界的两年后，他虽然被视为英雄人物，但是他还是一个青少年，对于即将要上大学这件事充满了焦虑，尤其是要离开他的女友米凯拉（梅根·福克斯饰）以及第一次离开他的父母。他也必须向留下来守护他的变形金刚“大黄蜂”解释，他不希望他跟他去大学，因为山姆只想要过一个平凡的大学生涯，但是他这么做，就必须抛开他的宿命。正当山姆想要尽可能把之前被卷入变形金刚大战的事件撤底忘记的同时，那场大战却造成了很多改变。第七区被政府关闭，而忠心耿耿的西蒙（约翰·特托罗饰）则被开除。一个被称为NEST的单位取代了第七区，他们利用兰诺斯中校（乔什·杜哈明饰）以及爱普斯（泰瑞斯·吉布森饰）曾经和“霸天虎”交过手的经验，和“汽车人”携手合作，避免“霸天虎”再次肆虐地球。只可惜短视的美国政府国家安全局顾问只想掌控美国所有的国防单位以及它们的力量，同时他认为NEST是无关紧要的单位，因为“霸天虎”不再构成威胁，所以打算关闭NEST。他认为人类不该卷入“汽车人”与“霸天虎”的纷争。

而当山姆好不容易甩掉一直对他碎碎念的父母，来到他的宿舍寝室时，却发现他的室友里奥（雷曼·罗德克里兹饰）除了是个疯计算机的宅男以外，也无所不用其极想要把大学的校花爱丽丝（伊莎贝尔·卢卡斯饰）。这时候山姆的脑海突然像被闪电击中一样，看到一幕一幕的影像从眼前闪过。他很怕自己像他的祖父一样发疯了，一开始死也不肯说出这个秘密，后来才发现出现在他脑海中的这些符号绝对不容忽视。这下子他原来打算过平凡生活的计划又泡汤了，山姆再度被卷入“汽车人”与“霸天虎”的大战，这次会影响整个宇宙的命运，而山姆却不知道，这场正邪之战的关键就掌握在他手中。但是靠着他的好友、他在NEST的战友，甚至靠着他的父母的帮忙，山姆终于接受维特维奇家族与生俱来的责任，不再逃避他必须承担的责任，也真正学会没有牺牲就没有胜利的意义

第3部

山姆大学毕业后和新女友卡莉住在华盛顿，他曾拯救过两次世界，所以有点适应不了正常人的生活，但他还是找了份工作，试着让自己安定下来。但卡莉并不了解山姆的苦闷，她为一个艺术品和汽车收藏家迪兰·古尔德工作，后者由帕特里克·德姆西饰演。与萨姆和卡莉住在一起的还有小变形金刚“转轮”和它的同类小机器人“Brain”。

　　与此同时，汽车人正与兰诺克斯少校一起在世界各地与人类的敌人——霸天虎作战。在一次与感知器的激战后，擎天柱发现一个属于一艘他们认为早已失踪的汽车人飞船的柱状物件。霸天虎仍然留在地球上，其首领威震天在上一次大战后现在很虚弱，但他仍在计划着什么。擎天柱对人类向他隐瞒实情很生气，尤其是对美国国家情报局局长夏洛特·米樱感到愤怒，原来多年前美国宇航员登陆月球就发现了坠毁的变形金刚汽车人飞船——“方舟号”（Ark）里的能量柱，但他们一直向世人和汽车人隐瞒。

擎天柱要求去月球一趟，他们很快就达到了那里，但没有察觉到有霸天虎尾随。在月球上，擎天柱一行人发现了“御天敌”（Sentinal Prime），他是汽车人的前任领袖，也是擎天柱的导师。汽车人把御天敌和他身边的5个能量柱带回了地球。

　此时的山姆正被他的新老板折磨的焦头烂额，接着他被Jerrywang认出是变形金刚的朋友，Jerrywang试图告诉他霸天虎的阴谋，显然他也被迫参与了那个计划。不一会儿，激光鸟就结果了他。山姆赶紧跑去告诉汽车人，但被拦在秘密基地外面，尽管米樱局长很不情愿，但架不住别人的坚持，只好让山姆留下来旁观事态进展。

　　把御天敌和五个能量柱带回地球后，擎天柱用领导模块（The Matrix）重启了御天敌，之后又放回自己体内。原来，那些能量柱是“空间桥”的一部分，共有上百个，现在都不知散落何处。米樱局长开始赶山姆回家，山姆靠自己分析推导，得出霸天虎正在利用人类做什么，但没人听他的分析，于是他决定找退休探员西蒙（约翰·特特罗）帮他调查。卡莉很不高兴，她抱怨萨姆又想拯救世界了。两人吵了一场，分手了。卡莉一人去了老板迪兰的聚会。西蒙把过去的经历写成了一本畅销书，现在过得很惬意，但他还是很快答应了山姆的请求。两人先去找当年登月的宇航员，他们深信这些人一定知道内情，但都被政府下达了封嘴令。老宇航员们向萨姆他们展示了一些当年拍摄的月球背面照片，原来那里有许许多多的能量柱。萨姆立刻意识到霸天虎一直都知道“空间桥”的事情，他们是在利用擎天柱激活御天敌，因为御天敌是拼接空间桥的关键，他们得保护好他。中间，路霸(Roadbuster)、上旋(Topspin)和灌铅脚(Leadfoot跟博派进行了追逐站，铁皮和横炮成功解决他们。可御天敌叛变了，他杀死了铁皮，用腐蚀性酸枪把他熔化了，并带着能量柱跑了。原来，御天敌认为汽车人永远不可能取胜，所以他和威震天结盟，认为这样可以迅速实现和平。当初他开着飞船是要前往地球与威震天会面，但两人都遭到狡猾的红蜘蛛的伏击，一个撞到了月球，另一个栽在了北极。

　　现在御天敌与威震天又可以开始他们的宏图大计了，他们唤醒了埋伏在月球上的秘密霸天虎军队，把他们通过“空间桥”传送到地球。看到如此众多的霸天虎，人类放弃了，把怨气都撒到了汽车人头上，让他们立刻离开地球。汽车人无奈只好准备登上飞船。这时山姆前去迪兰家的聚会想与卡莉和好，谁曾想，在帮助霸天虎的人类中，迪兰是最大的头头。他绑架了卡莉，并逼山姆做间谍，提供汽车人的情报，看看他们是否在计划反攻，他还派了一个霸天虎机器人跟在山姆身边，记录山姆及其周围人的言行，如果山姆违抗，卡莉就会死。山姆去找了擎天柱和汽车人，问他们有何打算，擎天柱说他们没有打算，只会默默地离开，他们就这么走了，飞船在半空中被红蜘蛛打落，汽车人似乎已经全军覆没。山姆只好向转行到基地工作的前军官Epps求助，求他帮自己追踪迪兰、救出卡莉。经过一番跟踪，他们发现迪兰他们在芝加哥，于是萨姆还有Epps以及后者的军中战友一起也去了芝加哥。

　　芝加哥此时已经变成霸天虎的乐园，好在大部分的人类幸存者已经离开。正当Epps、萨姆他们认为没有希望的时候，汽车人突然出现！原来一切都是计划好的，他们在飞船爆炸前已经偷偷逃出了飞船。这时的御天敌和威震天正计划再次开启空间桥，这次，他们要把整个赛伯坦星球都传送到地球，让幸存的人类作他们的奴隶。汽车人救出了卡莉，但也牺牲了Wheeljack和Mirage这两位成员。他们想从远处摧毁空间桥，但是失败了。震荡波指挥它的宠物——钻探兽，让芝加哥高楼倒塌，一片狼藉。这时御天敌突然与威震天反目，说他不再为他工作，并把威震天推下高楼，虚弱的威震天倒下起不来了。

　　红蜘蛛抓到山姆想杀死他，山姆用钩射枪射中了红蜘蛛的眼睛，然后又把一枚炸弹固定在红蜘蛛的另一只眼，红蜘蛛遭受重创死亡。擎天柱与感知器激战，结束了其生命，之后擎天柱用感知器的激光武器摧毁了空间桥的主控柱。萨姆这时也找到了迪兰，与他扭打在一起。最后迪兰被空间桥主控柱的电流终结了生命。擎天柱开始与御天敌对打，这时赛伯坦星球已经开始传送过来了，擎天柱根本不是御天敌的对手。卡莉跑到威震天跟前，用激将法促使威震天帮助擎天柱和御天敌对打。御天敌受伤倒下,这时威震天激怒了擎天柱,结果擎天柱先出手杀掉了威震天,然后用威震天的枪杀了御天敌。在废墟上，萨姆和卡莉互相表白，一旁的大黄蜂做了齿轮戒指非要让萨姆求婚。

　　擎天柱的声音响起，他说，任何战争，风暴之中总会有停息。有一天，我们会失去信心；有一天，我们的战友会背叛我们……但我们永远不会抛弃这个星球和他的人民。我是擎天柱，我向全宇宙发去这条讯息——我们在这，我们到家了。

第4部

那一场轰动全人类的“芝加哥决战”的四年后，智能机器人汽车人与霸天虎已然从地球上销声匿迹，存活下来的人类也在大战之后开始了新生。凯德·耶格尔(马克·沃尔伯格饰)虽然失去了爱人，却有心爱的女儿特莎·耶格尔(妮可拉·佩尔茨饰)相伴。但愈发成熟的爱女却和老爸越来越难相处，甚至背着老爸寻找自己的情感寄托。而多年来执着于“旧货”的凯德，竟无意中“收留”了沉睡中的擎天柱。随着邪恶势力的再次临近，人类和他们曾经的盟友汽车人的平静日子终于再次被打破，而这一次不可避免的大战，显然比以往来得更加凶猛，霸天虎，以及来自古老的变形金刚阵营的威胁，正大踏步向着这颗渺小的星球逼近

　　魔方（Allspark）创造了最早的13个变形金刚，他们就是“The Primes”（元老），为了获取更多的能量，这群变形金刚发明了“领导模块”（矩阵？）（Matrix of Leadership），它可以用来驱动一种从太阳吸取能量的装置（就是生产能量块Energon的装置）。“The Primes”们在茫茫宇宙中到处寻找可以为他们提供能量的太阳，但他们也共同发誓：如果那颗太阳周围有生命的存在，他们就不会对那颗太阳下手。

　　“The Primes”们来到地球，见到了早期的人类，他们被人当作了神灵。堕落金刚（The Fallen）想要把领导模块据为己有，于是他选择背叛誓言。另外12个变形金刚为了不让他得逞把领导模块藏在了一个墓中，这个墓是元老们的墓。堕落金刚杀死同胞后没有停止寻找，只有“The Primes”最后幸存的后代“擎天柱”可以阻止他。

　　第一幕：上海

　　NEST（非生物地外物种部门）仍然在追踪霸天虎，铁皮（Ironhide）、横炮（Sideswipe）、擎天柱、双胞胎机器人以及军方的Epps、Lennox都在这里。他们顺着破坏者（Demolisher）的信号找到了他，但在靠近时破坏者变形成为巨轮（预告片中的那一幕），不过擎天柱和铁皮从他的侧面袭击最终击败了他。与此同时，横炮也把边路（Sideways）干掉了。破坏者在死之前透露了“堕落金刚”的名字。

　　第二幕：萨姆的家

　　电视里正在直播关于Mission City（第一集结尾大战的城市）的听证会，他们指责一家机器人公司刻意隐瞒实情，但萨姆（Sam）、米凯拉（Mikaela）还有萨姆的父母都知道真相。萨姆正在打点行李准备去上大学，米凯拉打来电话，她对远距离恋爱十分不安。萨姆口袋里的魔方碎片这时掉到了地板上，在地上烫了一个洞，又掉到楼下的厨房，并把约6样厨房电器变成了变形金刚，微波炉和手机打了起来，微波炉把手机吞进肚子里加热杀了它，这些机器人跑上了楼追着萨姆，幸好大黄蜂来了，他消灭了这些机器人，但也把房子破坏了。

　　萨姆把魔方碎片交给米凯拉保管，后者把碎片藏到了父亲摩托车行里。霸天虎间谍转轮（wheelie）窃听到了他们的计划，准备偷走碎片。

　　第三幕：NEST总部

　　擎天柱汇报关于“破坏者”的消息，国家安全协会（NSA）的顾问盖洛威（Galloway）不信任汽车人，他说霸天虎来地球都是汽车人招引来的，他甚至提出让总统驱逐汽车人。汽车人不知道“堕落金刚”是谁，因为寄存他们所有历史的魔方已经被摧毁了。声波（Soundwave）窃听他们汇报任务，知道了威震天在海底的具体位置。

　　声波放出机器狗（Ravage），机器狗然后和蛛形机器人“医生”（Doctor）闯进NEST总部偷走了魔方碎片。

　　第四幕：大学

　　萨姆的室友里奥（Leo）喜欢美女，深信变形金刚的存在，他还开办了一家网站，专门报道各地出现的变形金刚消息，不过总是被一个网名叫“机器战士”（Robo Warrior）的人开的另一家网站抢了先。

　　里奥用黑客手段进入了学校网站数据库，把最漂亮的女孩都安排住进了他们宿舍那一层。就这样爱丽丝（Alice）进入了萨姆的生活。

　　萨姆和里奥去参加派对，萨姆总是产生幻觉，看到一些奇怪的符号（象形文字），他试图把符号画在蛋糕上。爱丽丝拉他去跳舞，这时萨姆听到了外面有熟悉的汽车声，他出去一看是大黄蜂，大黄蜂带萨姆去了一个墓地，擎天柱也在那里。他们警告萨姆说魔方碎片被偷了，并提出让萨姆作为汽车人的发言人。萨姆不太愿意，他想过正常的生活，他也不知道自己能做什么，因为擎天柱都说服不了那些人他又怎么能做到呢？擎天柱相信萨姆，没有强迫他。

　　第五幕：海底

　　机器狗和医生潜入大洋海底，把魔方碎片插入威震天让他复活了。

　　第六幕：课堂

　　瑞恩·威尔森（Rainn Wilson）扮演的萨姆的教授正在上课，萨姆打开书开始速读，然后又出现了幻觉，发癫的他冲上讲台画上奇怪符号，发表了很多高论，如爱因斯坦是错的、宇宙是如何形成的等等，最后他被赶出课堂，跑到图书馆里看一本他祖父的书。

　　第七幕：太空

　　威震天变成赛伯坦星球飞机的形态离开地球，前往另一个星球（可能是火星）。他在那里见到了正在等他的红蜘蛛（Starscream）还有堕落金刚。和堕落金刚在一起威震天也只能俯首称臣，它们俩的关系类似“星战”里的西斯大帝和黑武士达斯维达。堕落金刚说有办法再造一个魔方，威震天说魔方已经被摧毁了，堕落金刚反问他一句“你不是也一样吗”。堕落金刚告诉威震天，萨姆知道那个埋藏“领导模块”的地点，并要他们立刻找到他。威震天想拥有“Primes”们的力量，堕落金刚许诺会满足他，于是15个霸天虎出发跟着威震天和红蜘蛛前往地球，而此时萨姆早已在霸天虎的监视之下。

　　第八幕：米凯拉的摩托车行

　　米凯拉发现了老在周围晃悠的转轮，转轮供认说堕落金刚命令他获取藏在碎片里的知识，米凯拉把转轮关了起来，带着他去找萨姆。

　　第九幕：萨姆的大学

　　爱丽丝在萨姆的寝室，把萨姆逼近了墙角，正要亲他时米凯拉赶到了。在走廊里的里奥在电视里看到了一个机器人和爱丽丝长得一样，原来爱丽丝是受霸天虎操控的、来自迪士尼乐园的人形机器人。经过一番争斗，萨姆、米凯拉、里奥坐上车，逃离了宿舍。在这种紧张气氛下，里奥还不忘打哈哈，问萨姆是不是从未来被派来拯救他自己的（《终结者》笑话），正说笑间米凯拉开车猛撞到了电线杆，“吻别"爱丽丝,从她身上轧了过去。然而他们还没来得及庆幸就被一架霸天虎的直升机机器人抓住了。

　　第十幕：工厂

　　红蜘蛛把萨姆他们的车劈成了两半，威震天对萨姆说：“还记得我么？我可记得你。”然后他们开始折磨萨姆，蛛形机器人“医生”用一把钢锯从萨姆脑子里获取情报。就在此时擎天柱和大黄蜂及时赶到，救下了萨姆他们，然后开打，一直打到工厂外面的树林里。擎天柱问威震天堕落金刚是谁，威震天说他来了你就知道了。擎天柱一人和3个霸天虎大战，最后被威震天从背后刺杀，铁皮、救护车和双胞胎机器人赶到后，霸天虎才离开。

　　这场大战后，汽车人把萨姆屏蔽了起来，霸天虎们再也找不到他了，于是他们求助于声波，声波以威震天的名义给每个地球人广播了一条消息，把变形金刚的事情公之于众，威胁人类说如果他们在一个太阳周期内不能找出那个男孩，霸天虎就一个接一个的摧毁城市。萨姆的父母正好在巴黎度假，看到这个后惊慌失措。

　　第十一幕：NEST总部

　　擎天柱死了，国家安全协会也解散了NEST组织。萨姆感到了自责，他后悔当初没有答应擎天柱的请求。他仍然被那些奇怪符号的幻觉所困扰，他写下了那些符号，双胞胎机器人认出那是“Primes”们的语言，而里奥也说他在“机器战士”的网站上看到过这样的字符。于是他们去找“机器战士”，没想到他就是西蒙斯（Simmons）——第一集的特工，现在在他母亲的熟食店帮工。西蒙斯告诉他们，其实变形金刚很早以前就来到地球了，并带他们到地下室看资料萨姆说威震天坚信地球上有另外的能量来源，汽车人们都无能为力，因为这对他们来说也太古老了，米凯拉突然想起自己抓住的霸天虎转轮，于是决定从他嘴里探取情报。转轮告诉他们地球上有一些古老的变形金刚叫做“Seekers”（寻找者），但不清楚他们在寻找什么，只知道他们既不是汽车人也不是霸天虎，转轮定位了10个“Seekers”，最近的一个在华盛顿特区。。（这一节较搞笑）

　　第十二章：华盛顿特区

　　他们用尽各种搞笑的方法进入博物馆内。原来那个在华盛顿的“Seekers”就是天火（Jetfire），他变成一架飞机呆在博物馆里。天火就像一位健忘的老人，他不记得自己在哪里、也不记得自己要找什么了。萨姆他们答应天火，如果他帮助他们，他们也会帮他恢复记忆。天火得知战争还在继续非常失望，萨姆提到堕落金刚，触发了天火的记忆。

　　萨姆画出那些符号，经天火翻译后发现，那些是指示方位的。于是天火打开了一个虫洞，把大家都送到了埃及。天火介绍了堕落金刚以及吸取太阳能量装置的历史，他说只有“Prime”的后人才能击败堕落金刚，而擎天柱正好是“Prime”的最后传人，当初堕落金刚为了找出还是孤儿的他不惜在赛伯坦星球上发动战争。萨姆问“领导模块”能不能救活擎天柱，天火说应该可以。

　　西蒙斯（Simmons）给军方的朋友Lennox发去信息，要他把擎天柱运到埃及来，Lennox答应了，还派了一支舰队前来协助。不过此时眼观四路、耳听八方的声波已经知道萨姆的位置了。萨姆和米凯拉坐在星空下谈话，突然悟出“领导模块”就藏在墓中！不过他们在墓里什么也没发现，直到双胞胎打架意外地在墙上砸了一个洞，他们才看到藏在墙后的领导模块！萨姆去够模块，模块一接触到空气就成为粉末，萨姆从地上捡起模块，放到袜子里，准备去救活擎天柱。

　　军舰和霸天虎几乎同时抵达，声波切断了周围的通讯，给军舰指挥官错误的指令，让他们坐在那里白白的等。萨姆和米凯拉奔向擎天柱，途中遭到红蜘蛛攻击。这时堕落金刚出现了，他把自己传送到了金字塔塔顶。另一方面，海军也觉察到不对劲，于是派出侦察飞机。

　　建造派合体成为大力神。威震天说他已经为堕落金刚找到了那个吸取太阳能量制造能量块（Energon）的装置，堕落金刚向他要领导模块，因为没有它装置无法启动。大力神爬上金字塔，摧毁金字塔，露出了里面的装置。西蒙斯意识到这就是那个吸取太阳能量的装置，他用手机和军舰取得联系，叫他们准备好作战，后者此时才知道自己被声波耍了。

　　萨姆费好不容易来到擎天柱身边，却昏了过去，昏迷中他见到了“Primes”，他们跟他说了一堆命运之类的话后，把领导模块交给了他。萨姆醒来后发现领导模块（矩阵）已经重组，变成了一把短匕首状的东西（预告片里萨姆从地上捡起来的那个）。萨姆赶紧把模块插入擎天柱胸膛，擎天柱复活了，但很虚弱。堕落金刚把自己传送过来，抢走了模块，回到金字塔顶。天火意识到他必须牺牲自己来帮助擎天柱，他贡献出了自己的火种，安然去世，然后救护车也来帮助修理，最终擎天柱与天火合体，焕然一新、重装上阵。

　　威震天、红蜘蛛、堕落金刚都在金字塔顶，西蒙斯指挥舰队向大力神开炮，把大力神又打散了。能量块装置启动了，擎天柱及时赶到，把装置偏转了方向，击中了威震天和红蜘蛛。堕落金刚自称是“Prime”，擎天柱说他当初杀害自己弟兄们的时候就已经抛弃了自己的名字。擎天柱摧毁了装置，用碎片砸向堕落金刚，威震天和红蜘蛛则趁他们打作一团时偷偷溜走了。

　　得到天火的力量的擎天柱与堕落金刚大战，但堕落金刚不敌擎天柱，最后被擎天柱解决。

1961年人类探测到月球上有外星人的痕迹，所以约翰·肯尼迪总统下令不惜一切代价赶在苏联人之前登陆月球。

　　1969年尼克松总统下令在阿波罗登陆月球的时候秘密注意外星人行踪，他们发现了汽车人在赛博坦星最后一战时想脱离的汽车人飞船“方舟”以及巨大的机器人“御天敌”（Sentinel Prime）。

　　萨姆（Sam）大学毕业后和新女友卡莉（Carly）住在华盛顿，他拯救过两次世界，所以有点适应不了普通人的生活，但他还是找了份工作，试图让自己安定下来。卡莉不了解萨姆的苦闷，她为一个艺术品和汽车收藏家迪兰·古尔德（Dylan Gould）工作，后者由帕特里克·德姆西（Patrick Dempsey）饰演。与萨姆和卡莉住在一起的还有小变形金刚“转轮”（Wheelie）和它的同类小机器人。

　　与此同时，汽车人正与Lennox上尉一起在世界各地与人类的威胁作战。根据俄国人的情报，地球人在切尔诺贝利核电站的原址遭遇了狂派的“震荡波”（Shockwave)擎天柱击退震荡波，却惊奇的发现震荡波留下的方舟的核心引擎部分。

　　霸天虎仍然留在地球上，其首领威震天（Megatron）在上一次大战后现在很虚弱，但他仍在计划着什么。

　　擎天柱对人类向他隐瞒实情很生气，尤其是对弗朗西斯·迈克道蒙（Frances McDormand）饰演的美国国家情报局局长夏洛特·米林（Charlott Mearing），原来多年前美国宇航员登陆月球就发现了坠毁的变形金刚汽车人“方舟”，但他们一直向世人和汽车人隐瞒。

　　擎天柱要求去月球一趟。在月球上，擎天柱一行人发现了“御天敌”，他是汽车人的前任领袖，也是擎天柱的导师。汽车人把御天敌和他身边的5个柱状物带回了地球。

　　此时的萨姆正被他的新老板（约翰·马尔科维奇）折磨的焦头烂额，接着他被肯·郑（Ken Jeong）饰演的角色认出是变形金刚的朋友，肯·郑扮演的这个人试图告诉他霸天虎的阴谋，显然他也被迫参与了那个计划。但还当Sam还在为他给的那些纸片犯迷糊的时候，激光鸟（Laserbeak）就结果了肯。

　　萨姆赶紧跑去告诉汽车人，但被拦在秘密基地外面，尽管米林局长很不情愿，但架不住别人的坚持，只好让萨姆留下来旁观事态进展。 把御天敌和五个柱状物件带回地球后，擎天柱用能源宝重启了御天敌，之后又放回自己体内。原来，那些柱状物件是“太空桥”的一部分，共有上百个，现在都不知散落何处。擎天柱自愿交出能源宝退位给御天敌，但是御天敌却推辞了，并说现在他不熟悉情况，已经不再是领袖了。

　　米林局长开始赶萨姆回家，萨姆靠自己分析推导，得出霸天虎正在利用人类做什么，但没人听他的分析，于是他决定找退休探员西蒙斯（约翰·特特罗）帮他调查。卡莉很不高兴，她抱怨萨姆又想拯救世界了。两人吵了一场，分手了。卡莉一人去了老板迪兰的聚会。

　　西蒙斯把过去的经历写成了一本畅销书，现在过得很惬意，但他还是很快答应了萨姆的请求。两人先去找当年登月的宇航员，他们深信这些人一定知道内情，但都被政府下达了封嘴令。

　　老宇航员们向萨姆他们展示了一些当年拍摄的月球背面照片，原来那里有许许多多的柱状物件。萨姆立刻意识到霸天虎一直都知道“太空桥”的事情，他们是在利用擎天柱激活御天敌，因为御天敌是拼接太空桥的关键，他们得保护好他。 果然御天敌叛变了，他杀死了铁皮（Ironhide）和双胞胎机器人，用腐蚀性酸枪把他们熔化了，并带着柱状物件跑了。

　　原来，御天敌认为汽车人永远不可能取胜，所以他需要用空间桥来拯救赛博坦星。所以他不惜背叛汽车人，而和威震天合伙。他们唤醒了早就埋伏在月球上的秘密霸天虎军队，把他们通过“太空桥”传送到地球。擎天柱追上御天敌，怒问为何昔日追求自由和平的导师会变成如此，御天敌没有杀擎天柱，只是说日后再相见。

　　看到曾经身为汽车人的御天敌的背叛，人类放弃了，把怨气都撒到了汽车人头上，让他们立刻离开地球。汽车人无奈只好准备登上飞船。

　　这时萨姆前去迪兰家的聚会想与卡莉和好，谁曾想，在帮助霸天虎的人类中，迪兰是最大的头头。他利用声波（soundwave)绑架了卡莉，并逼萨姆做间谍，提供汽车人的情报，看看他们是否在计划反攻，他还派了一个霸天虎机器人跟在萨姆身边，记录萨姆及其周围人的言行，如果萨姆违抗，卡莉就会死。

　　萨姆去找了擎天柱和汽车人，问他们有何打算，擎天柱说他们没有打算，只会默默地离开，他们就这么走了，飞船在半空中被红蜘蛛打落，汽车人似乎已经全军覆没。

　　萨姆只好向转行到基地工作的前军官Epps求助，求他帮自己追踪迪兰、救出卡莉。经过一番跟踪，他们发现迪兰他们在芝加哥，于是萨姆还有Epps以及后者的军中战友一起也去了芝加哥。 芝加哥此时已经变成霸天虎的乐园，好在大部分的人类幸存者已经离开。正当Epps、萨姆他们认为没有希望的时候，汽车人突然出现！原来一切都是计划好的，他们在飞船爆炸前已经偷偷逃出了飞船。

　　这时的御天敌和威震天正计划再次开启太空桥，这次，他们要把整个赛伯坦星球都传送到地球，让幸存的人类作他们的奴隶。

　　汽车人救出了卡莉，但也牺牲了千斤顶。他们想从远处摧毁太空桥，但是失败了。震荡波让芝加哥高楼倒塌、一片狼藉。

　　这时御天敌突然与威震天反目，说要不是为了故乡，这辈子别想威震天和他合作，并把威震天打下高楼，虚弱的威震天倒下起不来了。

　　红蜘蛛去抓萨姆想杀死他，萨姆用千斤顶给他的钩射枪射中了红蜘蛛的眼睛，然后又把一枚炸弹固定在红蜘蛛的胸口，红蜘蛛死不瞑目。

　　擎天柱与震荡波激战，结束了其生命，之后擎天柱用震荡波的激光武器摧毁了空间桥的灯标。萨姆这时也找到了迪兰，与他扭打在一起。最后迪兰被空间桥灯标碎片终结了生命。

　　擎天柱单挑御天敌，这时赛伯坦星球已经开始传送过来了，擎天柱的左剑右斧无法破开御天敌的防御，并且被其打断右臂。危机时刻卡莉跑到浑身铁锈威震天的面前，三言两语来激将威震天，说即使是这个计划成功了，世界也不是它当领导。威震天大怒不顾自己满身铁锈，冲出去偷袭御天敌得手。并且得意洋洋的对擎天柱说，如果没有它在，擎天柱也就没有了存在价值。擎天柱脸一沉，“We'll see",单臂砍死了早就油尽灯枯的威震天。奄奄一息的御天敌说它只是为了故乡，并且不想让汽车人成为地球人的奴隶而战，希望擎天柱能明白它是在追求自由，请擎天柱原谅他的背叛。擎天柱说道，你没有背叛我，你只是背叛了你自己。两枪结束了御天敌的生命。

　　在废墟上，萨姆和卡莉互相表白，一旁的大黄蜂做了垫片戒指非要让萨姆求婚。