第1集 “真珠的眼泪” 人鱼公主露西亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人鱼的旋律吧(17张)人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露西亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露西亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…更令人惊讶的是露西亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主… 第2集 “说不出的心意” 露西亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露西亚同班。某天海斗约露西亚出去玩，但是露西亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露西亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露西亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现… 第3集“动摇的心情” 露西亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露西亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露西亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露西亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会… 第4集 “孤独的公主” 波音给了露西亚二张音乐会入场券让露西亚约海斗一起去，并且要露西亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是绿色真珠美人鱼公主… 第5集 “冰冷的吻” 粉红色海豚桃桃因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的桃桃提不起精神，露西亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇桃桃的妈妈并且把它指引到水族馆。而露西亚她们则为了保护大家而挺身作战。露西亚最后以人鱼的形态和海斗kiss(不过中间隔了层玻璃板)。 第6集 “爱的灯火” 据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露西亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰… 第7集 “美人鱼的忌妒” 传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露西亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露西亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝… 第8集 “冰冻的心情” 一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露西亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露西亚她们现身了… 第9集 “被偷走的乐曲” 海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼，并捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住… 第10集 “过去的回忆” 莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露西亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场… 第11集 “实现愿望的戒指” 学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露西亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露西亚的海斗前来寻找她，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。 第12集 “错过的心” 露西亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露西亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北太平洋的宫殿传来消息，要帮露西亚举行成人式。无可奈何的露西亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露西亚难过地问了海斗‘如果再也不能见面，你会怎样？’而海斗回答是她走后也不会寂寞。而水妖也煽风点火，烧掉了海斗为露西亚准备的生日晚会…… 第13集 “美人鱼的仪式” 因为要参加成人式的露西亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露西亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北太平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主… 第14集 “星空的记忆” 七夕情人节是露西亚及海斗认识的一周年，露西亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露西亚不放弃一路追过去，不小心把变身项炼丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量… 第15 集 “海岸边的约定” 露西亚她们终于盼来了暑假，可是如果期末考试不过关就会一直留在学校补习。为了能够在暑假中和海斗一起去游乐园，露西亚开始恶补自己的数学和其他科目。波音看此情形为塞西亚准备了和海斗一起学习的环境。但是，与此同时，为了将美人鱼公主献给凯特的水妖，制造出了暴风雨，莉娜为了救自己心爱的小狗，到了大桥下，水妖也在等着她！变身项链发出了反映，露西亚本来和海斗在一起，却也不得以回到了拯救莉娜的战场上 第16 集 “秘藏的思念” 经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的商店临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露西亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露西亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂… 第 17 集“虚幻的吻” 海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露西亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露西亚吃醋决定不跟他们一起去。露西亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事。在和水妖的等等战斗之后，佳乃却因恐慌晕倒过去，海斗以调查为借口留下。等到了露西亚，两个人把女方的信给了男幽灵。这对凄凉爱情的主人公终于再次见面了！可是双方想要再次KISS，所以暂时俯身在了露西亚和海斗身上 两个人KISS 第18集“年幼的拜访者” 从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖悠莉利用要芽流帮忙引出美人鱼公主。波音的确上钩了，水妖悠莉利用“水绳”把波音困在了海面之上，芽流真等待着水妖能够帮助她找到妈妈。可是水妖却说：“你做的很好哦，芽流。不过，找妈妈这件事你还是放弃吧。要找你妈妈实在是太麻烦了，悠莉 我可是一点兴趣都没有。”芽流向悠莉抱怨，悠莉弹起钢琴用“水绳”困住了芽流。正当两个美人鱼即将被悠莉送到凯特那里。露西亚和莉娜及时出现，听过三个人的歌声，芽流才理解了露西亚和波音是因为有喜欢的人才能唱出这样优美的音符。 第19集 “夏的诱惑” 露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿亮的男孩 来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿亮脱口而出露西亚是他的女朋友… 第20集 “海上漂来的情书” 露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚她们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人… 另外，尼古拉不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的塔基可能就是情书的收件人… 第21集 “小小的初恋” 海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机… 第22集 “幻惑的少女” 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密… 第 23 集 “恋爱的微热” 因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗… 第 24 集 “梦想当新娘” 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代替，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味… 第 25 集 “月光少年” 月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉… 第 26 集 “卡莲的歌” 海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白，希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了…… 第 27 集 “相信的心” 卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困… 第 28 集 “羁绊” 莉娜三人前去凯特城准备拯救诺爱尔及卡莲，但却意外见到诺爱尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安·雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖… 第 29 集 “假面的告白” 露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失… 第 30 集 “冰冷的双眸” 海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗… 第 31集 “危险的陷阱” 为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际卡莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹出现了… 第 32 集 “恋爱是梦的颜色” 西露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露西亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露西亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露西亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真… 第 33 集 “游乐园骚动” 夏天到了，露西亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露西亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露西亚非常不安。就在此时，黑美人姐妹现身了… 第 34 集 “奥莉之日” 奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击… 第 35 集 “悲伤的旋律” 波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是卡莲，还跑去质问卡莲，但是卡莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了… 第 36 集 “可爱的小宝宝” 这天突然有一个小宝宝跑到露西亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露西亚一人照顾。恰巧海斗来找露西亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。到最后谁知道那个宝宝竟然是守卫露西亚国家的珊瑚精灵。 第 37 集 “谣传的二人” 传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露西亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露西亚想尽办法想要得到那条手炼… 第 38 集 “圣夜的赠礼” 圣诞节就快到了，露西亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露西亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜… 第 39 集 “真珠皮亚利大混乱” 就快过年了，露西亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露西亚很期待当天的到来，没想到尼古拉要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。 第 40 集 “初梦大作战” 小波告诉露西亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露西亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露西亚到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露西亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露西亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。 第 41 集 “大人的恋爱” 小波跟露西亚无意间发现海边之家老板真木跟尼古拉姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和尼古拉感情稳定还向尼古拉求婚，但众人很担心尼古拉会不小心说出美人鱼身份而变成泡沫，于是决定联手破坏他们的感情… 第 42 集“泪水的去向” 小波跟水妖悠莉下约会被露西亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱，露西亚决定帮助他们私奔，路上遇到卡莲把他们痛骂一顿，但是露西亚，小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪地而跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，于是悠莉和小波决定不再相见… 第43集 “不可思议的歌声” 美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露西亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露西亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露西亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。 第 44 集 “雪夜的奇迹” 海斗邀露西亚一起去滑雪，但露西亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露西亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露西亚迷失在风雪中… 第 45 集 “两种感情” 海斗不知为何突然之间对露西亚有亲密举动，并邀约露西亚约会，露西亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属… 第 46 集 “再见” 情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露西亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露西亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露西亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露西亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是… 第 47 集 “黑色邀请卡” 沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙… 第 48 集 “海斗的恶梦” 海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到人鱼公主… 第 49 集 “悸动” 海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付人鱼公主… 第 50 集 “心中的黑暗” 凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺爱尔及可可，露西亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露西亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他… 第 51集 “苏醒的真实” 凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露西亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主… 第 52 集 “最后之吻” 海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露西亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七条美人鱼联手将阿克安·雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
剧情介绍(第一部)
第1集 「真珠的眼泪」人鱼公主露亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主…
第2集 「说不出的心」露亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露亚同班。某天海斗约露亚出去玩，但是露亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现…
第3集「动摇的心情」露亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会…
第4集 「孤独的公主」波音给了露亚二张音乐会入场券让露亚约海斗一起去，并且要露亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是碧色真珠美人鱼公主…
第5集 「冰冷的吻」
粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露亚她们则为了保护大家而挺身作战。
第6集 「爱的灯火」
据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…
第7集 「美人鱼的忌妒」
传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…
第8集 「冰冻的心情」
一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露亚她们现身了…
第9集 「被偷走的乐曲」
海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…
第10集 「过去的回忆」
莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…
第11集 「愿望的戒指」
学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露亚的海斗前来寻找露亚，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。
第12集 「错过的心」
露亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北太平洋的宫殿传来消息，要帮露亚举行成人式。无可奈何的露亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…
第13集 「美人鱼的仪式」
故事大纲: 因为要参加成人式的露亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北太平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…
第14集 「星空的记忆」
故事大纲: 七夕情人节是露亚及海斗认识的一周年，露亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露亚不放弃一路追过去，不小心把变身项炼丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…
第15 集 「海岸边的约定」
故事大纲: 露亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露亚因为太紧张反而没有效果…
第16 集 「秘藏的思念」
故事大纲: 经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的曙U临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂。
第 17 集「虚幻的吻」
故事大纲: 海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露亚吃醋决定不跟他们一起去。露亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事
第18集「年幼的拜访者」
故事大纲: 从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…
第19集 「夏的诱惑」
故事大纲: 露亚一群人去听演唱会，结束之后露亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露亚是他的女朋友…
第20集 「海上漂来的情书」故事大纲: 露亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露亚们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人。
另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…
第21集 「小小的初恋」故事大纲: 海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露亚一行人遇到了前所未有的危机。
第22集 「幻惑的少女」故事大纲: 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩香莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…
第 23 集 「恋爱的微热」故事大纲: 因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露亚一颗魔法水晶球，本来希望露亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…
第 24 集 「梦想当新娘」故事大纲: 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露亚帮忙代打，露亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
第 25 集 「月光少年」
故事大纲: 月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
第 26 集 「卡莲的歌」
故事大纲: 海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露亚的崎谷，崎谷向露亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露亚的吻。而海斗为了保护露亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了……
第 27 集 「相信的心」
故事大纲:香莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，香莲被水妖给抓住了。露亚一行人欲去拯救香莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，香莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…
第 28 集 「羁绊」
故事大纲: 莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及香莲，但却意外见到诺葳尔及香莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
第 29 集 「假面的告白」
故事大纲: 露亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
第 30 集 「冰冷的双眸」
故事大纲: 海斗与露亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露亚，露亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露亚，因此要利用这点控制海斗…
第 31集 「危险的陷阱」
故事大纲: 为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计画。但是就在要成功之际香莲却出现救莉娜，使得计画大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计画算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了…
第 32 集 「恋爱是梦的颜色」
故事大纲: 露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
第 33 集 「游乐园骚动」
夏天到了，露亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了…
第 34 集 「奥莉之日」
奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…
第 35 集 「悲伤的旋律」
波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…
第 36 集 「可爱的小宝宝」
这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。
第 37 集 「谣传的二人」
传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼…
第 38 集 「圣夜的赠礼」
圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…
第 39 集 「真珠皮亚利大混乱」
就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。
第 40 集 「初梦大作战」
小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。
第 41 集 「大人的恋爱」
小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情…
第 42 集「略籅渐h向」小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第 44 集 「雪夜的奇迹」
海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第 45 集 「两种感情」
海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第 46 集 「再见」
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第 47 集 「黑色邀请卡」
沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第 48 集 「海斗的恶梦」
海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第 49 集 「悸动」
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第 50 集 「心中的黑暗」
凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第 51集 「苏醒的真实」
凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
第 52 集 「最后之吻」
海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 ‧雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
各话题目
第01话「真珠の涙」
第02话「言えない心」
第03话「揺れる想い」
第04话「孤独な王女」
第05话「冷たいキス」
第06话「爱の灯火」
第07话「人鱼の嫉妬」
第08话「冻った気持」
第09话「盗まれた曲」
第10话「过去の面影」
第11话「愿いの指轮」
第12话「すれ违う心」
第13话「人鱼の仪式」
第14话「星空の记忆」
第15话「渚の约束」
第16话「秘めた想い」
第17话「儚いキス」
第18话「幼い访问者」
第19话「夏の诱惑」
第20话「海から恋文」
第21话「小さな初恋」
第22话「幻惑の少女」
第23话「恋の微热」
第24话「梦は花嫁」
第25话「月光の少年」
第26话「かれんの呗」
第27话「信じる心」
第28话「KIZUNA」
第29话「仮面の告白」
第30话「氷の瞳」
第31话「危険な罠」
第32话「恋は梦色」
第33话「游园地騒动（ゆうえんちパニック）」
第34话「アウリの日」
第35话「悲しみの曲（かなしみのメロディー）」
第36话「爱のベビー（いとしのベビー）」
第37话「噂のふたり」
第38话「圣夜の赠物（クリスマスのおくりもの）」
第39话「PinP（パニックインパールピアリ）」
第40话「初梦大作戦」
第41话「オトナの恋」
第42话「涙の行方」
第43话「妖しの歌（あやかしのうた）」
第44话「雪夜の奇迹」
第45话「二つの想い」
第46话「さよなら」
第47话「黒い招待状（くろいインビテーション）」
第48话「海斗の悪梦」
第49话「KODOU」
第50话「心の暗」
第51话「苏る真実」
第52话「最后のキス」
第01（53）话「别れの朝」
第02（54）话「水平线の彼方」
第03（55）话「水色の旋律（メロディー）」
第04（56）话「幸せの予感」
第05（57）话「マエストロ」
第06（58）话「年下の男の子」
第07（59）话「夺われた心」
第08（60）话「记忆の果て」
第09（61）话「恋の练习曲（エチュード）」
第10（62）话「残る想い」
第11（63）话「兄の気持ち」
第12（64）话「光の海の人鱼（マーメイド）」
第13（65）话「カレの秘密」
第14（66）话「暗からの声」
第15（67）话「七つの海の祈り」
第16（68）话「夏休みだヨ！全员集合」
第17（69）话「真夏のセレブな夜」
第18（70）话「星の迷宫（ラビリンス）」
第19（71）话「愈しの歌」
第20（72）话「恋の探侦」
第21（73）话「恋の不法侵入」
第22（74）话「思い出泥棒」
第23（75）话「心の奥のこころ」
第24（76）话「私の欲しいもの」
第25（77）话「恋占い」
第26（78）话「アイドルデビュー」
第27（79）话「决裂の姉妹（シスターズ）」
第28（80）话「星罗の花园」
第29（81）话「みつかいたちのゆううつ」
第30（82）话「抱きしめて・・・」
第31（83）话「最后の恋文」
第32（84）话「海に消えた记忆」
第33（85）话「乱れる心」
第34（86）话「白い羽根の诱惑」
第35（87）话「さよならのかわりに・・・」
第36（88）话「绝望の果て」
第37（89）话「天空の城へ・・・」
第38（90）话「圣夜の戦い」
最终回 第39（91）话「梦のその先へ」
我暂时只有第一部的简介等我找到第二部的在告诉你把
第一部 第１集 「真珠的眼泪」人鱼公主露西亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主… 第2集 「说不出的心意」露西亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露西亚同班。某天海斗约露西亚出去玩，但是露西亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露西亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露西亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现… 第3集「动摇的心情」露西亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露西亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露西亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露西亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会… 第4集 「孤独的公主」波音给了露西亚二张音乐会入场券让露西亚约海斗一起去，并且要露西亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是绿色真珠美人鱼公主… 第5集 「冰冷的吻」 粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露西亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露西亚她们则为了保护大家而挺身作战。 第6集 「爱的灯火」 据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露西亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰… 第7集 「美人鱼的忌妒」 传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露西亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露西亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝… 第8集 「冰冻的心情」 一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露西亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露西亚她们现身了… 第9集 「被偷走的乐曲」 海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼，并捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住… 第10集 「过去的回忆」 莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露西亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场… 第11集 「实现愿望的戒指」 学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露西亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露西亚的海斗前来寻找她，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。 第12集 「错过的心」 露西亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露西亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北太平洋的宫殿传来消息，要帮露西亚举行成人式。无可奈何的露西亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露西亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是… 第13集 「美人鱼的仪式」 因为要参加成人式的露西亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露西亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北太平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主… 第14集 「星空的记忆」 七夕情人节是露西亚及海斗认识的一周年，露西亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露西亚不放弃一路追过去，不小心把变身项炼丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量… 第15 集 「海岸边的约定」 露西亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露西亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露西亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露西亚因为太紧张反而没有效果… 第16 集 「秘藏的思念」 经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的商店临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露西亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露西亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂… 第17 集「虚幻的吻」 海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露西亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露西亚吃醋决定不跟他们一起去。露西亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事 第18集「年幼的拜访者」 从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主… 第19集 「夏的诱惑」 露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露西亚是他的女朋友… 第20集 「海上漂来的情书」 露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚她们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人… 另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人… 第21集 「小小的初恋」 海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机… 第22集 「幻惑的少女」 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密… 第23 集 「恋爱的微热」 因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗… 第24 集 「梦想当新娘」 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代替，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味… 第25 集 「月光少年」 月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉… 第26 集 「卡莲的歌」 海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白，希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了…… 第27 集 「相信的心」 卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困… 第28 集 「羁绊」 莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及卡莲，但却意外见到诺葳尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖… 第29 集 「假面的告白」 露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失… 第30 集 「冰冷的双眸」 海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗… 第31集 「危险的陷阱」 为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际卡莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹出现了… 第32 集 「恋爱是梦的颜色」 西露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露西亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露西亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露西亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真… 第33 集 「游乐园骚动」 夏天到了，露西亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露西亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露西亚非常不安。就在此时，黑美人姐妹现身了… 第34 集 「奥莉之日」 奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击… 第35 集 「悲伤的旋律」 波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了… 第36 集 「可爱的小宝宝」 这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。到最后谁知道那个宝宝竟然是守卫露西亚国家的珊瑚精灵。 第37 集 「谣传的二人」 传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼… 第38 集 「圣夜的赠礼」 圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜… 第39 集 「真珠皮亚利大混乱」 就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。 第40 集 「初梦大作战」 小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。 第41 集 「大人的恋爱」 小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情… 第42 集「略籅渐h向」小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波… 第43集 美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。 第44 集 「雪夜的奇迹」 海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中… 第45 集 「两种感情」 海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属… 第46 集 「再见」 情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是… 第47 集 「黑色邀请卡」 沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙… 第48 集 「海斗的恶梦」 海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主… 第49 集 「悸动」 海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主… 第50 集 「心中的黑暗」 凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他… 第51集 「苏醒的真实」 凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主… 第52 集 「最后之吻」 海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 �6�4雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
第1集 「真珠的眼泪」人鱼公主露亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制於伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主…
第2集 「说不出的心」露亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露亚同班。某天海斗约露亚出去玩，但是露亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现…
第3集「动摇的心情」露亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露亚巧遇巨星歌手珍妮佛，刚好珍妮佛也是因为和自己心爱的人－理查有误会而伤心。露亚决定陪着珍妮佛去跟理查厘清误会…
第4集 「孤独的公主」波音给了露亚二张音乐会入场券让露亚约海斗一起去，并且要露亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是碧色真珠美人鱼公主…
第5集 「冰冷的吻」
粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露亚她们则为了保护大家而挺身作战。
第6集 「爱的灯火」
据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…
第7集 「美人鱼的忌妒」
传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…
第8集 「冰冻的心情」
一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露亚她们现身了…
第9集 「被偷走的乐曲」
海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…
第10集 「过去的回忆」
莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…
第11集 「愿望的戒指」
学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露亚的海斗前来寻找露亚，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。
第12集 「错过的心」
露亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露亚开心於是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北大平洋的宫殿传来消息，要帮露亚举行成人式。无可奈何的露亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…
第13集 「美人鱼的仪式」
故事大纲: 因为要参加成人式的露亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北大平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…
第14集 「星空的记忆」
故事大纲: 七夕情人节是露亚及海斗认识的一周年，露亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露亚不放弃一路追过去，不小心把变身项鍊丢掉，捡到项鍊的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…
第15 集 「海岸边的约定」
故事大纲: 露亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露亚因为太紧张反而没有效果…
第16 集 「秘藏的思念」
故事大纲: 经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的曙U临时人手不足，於是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，於是露亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂。
第 17 集「虚幻的吻」
故事大纲: 海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露亚吃醋决定不跟他们一起去。露亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事
第18集「年幼的拜访者」
故事大纲: 从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…
第19集 「夏的诱惑」
故事大纲: 露亚一群人去听演唱会，结束之后露亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露亚是他的女朋友…
第20集 「海上漂来的情书」故事大纲: 露亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露亚们为了要让情书回到主人手上於是画了海报寻人。
另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…
第21集 「小小的初恋」故事大纲: 海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，於是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露亚一行人遇到了前所未有的危机。
第22集 「幻惑的少女」故事大纲: 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩香莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…
第 23 集 「恋爱的微热」故事大纲: 因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露亚一颗魔法水晶球，本来希望露亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…
第 24 集 「梦想当新娘」故事大纲: 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，於是芽流就找海斗一起去参加，露亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露亚帮忙代打，露亚跟其他不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
第 25 集 「月光少年」
故事大纲: 月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
第 26 集 「香莲的歌」
故事大纲: 海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露亚的崎谷，崎谷向露亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露亚的吻。而海斗为了保护露亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了。
第 27 集 「相信的心」
故事大纲:香莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，香莲被水妖给抓住了。露亚一行人欲去拯救香莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，香莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…
第 28 集 「羁绊」
故事大纲: 莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及香莲，但却意外见到诺葳尔及香莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
第 29 集 「假面的告白」
故事大纲: 露亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露亚终於实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
第 30 集 「冰冷的双眸」
故事大纲: 海斗与露亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露亚，露亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露亚，因此要利用这点控制海斗…
第 31集 「危险的陷阱」
故事大纲: 为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计画。但是就在要成功之际香莲却出现救莉娜，使得计画大乱。不过之后波音不小心被捉走，於是计画算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了…
第 32 集 「恋爱是梦的颜色」
故事大纲: 露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。於是露亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
第 33 集 「游乐园骚动」
夏天到了，露亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了…
第 34 集 「奥莉之日」
奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准於是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…
第 35 集 「悲伤的旋律」
波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…
第 36 集 「可爱的小宝宝」
这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，於是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找藉口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。
第 37 集 「谣传的二人」
传说中有一条美人鱼手鍊，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项鍊在一个人类手上。这天拥有手鍊的银子婆婆想把手鍊带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手鍊的星老师后来竟然宣布要结婚，於是露亚想尽办法想要得到那条手鍊…
第 38 集 「圣夜的赠礼」
圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…
第 39 集 「真珠皮亚利大混乱」
就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。
第 40 集 「初梦大作战」
小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。
第 41 集 「大人的恋爱」
小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，於是决定联手破坏他们感情…
第 42 集「略籅渐h向」小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其他美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第 43 集 「神秘的歌声」
美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。
第 44 集 「雪夜的奇迹」
海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第 45 集 「两种感情」
海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第 46 集 「再见」
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第 47 集 「黑色邀请卡」
沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第 48 集 「海斗的恶梦」
海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，於是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第 49 集 「悸动」
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第 50 集 「心中的黑暗」
凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第 51集 「苏醒的真实」
凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，於是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终於被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
第 52 集 「最后之吻」
海斗终於发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 ‧雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
第一部的有了
第二部：
第1集「离别的早晨」
故事大纲: 结束了与凯特的战争，美人鱼公主们各自回到自己的国家重建家园，波音想继续留在陆地上与太郎在一起但是太郎决定要到德国去继续进修音乐，而海斗也回到夏威夷寻找自己的根源，与露亚约定再相见…但这天却传来海斗失踪在夏威夷海边的消息…
第2集「水平线的那一边」
故事大纲: 为了寻找失踪的海斗露亚焦急的在海里四处寻找，被黑美人姐妹花引诱进去海底火山差点丧命，还好沙罗及时出现相救才逃过一劫，沙罗并告诉露亚海斗应该没有死…
第3集「水色的旋律」
故事大纲: 太郎就要启程到德国去学音乐，波音决定要将对他的感情向他告白，但是因为水妖的阻扰差一点就不能送机…太郎送给波音为她做的一首歌，波音也顺利将自己的感情说出口…
第4集「幸福的预感」
故事大纲: 莉娜北大西洋的国家给她稍来一封信，希望莉娜可以回到故乡与大家共建家园，莉娜非常烦恼…隔壁校的同学滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜，两人结为朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，还好露亚波音即时来救她，舍不得露亚波音的莉娜最后还是决定留下来三个人一起打拼…
第5集「名指挥家」
故事大纲: 理人开演奏会，露亚跟波音一起去欣赏，虽然不知道他是谁，但是露亚感觉理人是一个不错的人…。黑美人姐妹花派一只深海鱼怪物化身为弹风琴的老伯，只要听他演奏的人都会感觉心中非常悲伤…利用这点黑美人姐妹花让美人鱼公主们无法开口唱歌，还好有小波跟沙罗伸出援手，美人鱼宫主们才顺利打败黑美人姐妹花…
第6集 「年幼的男孩」
故事大纲: 太郎送给波音的乐谱被一年级生小渚捡到，但是他要波音跟他交往才肯把乐谱还给波音…海斗突然从夏威夷回到日本，但是却把露亚的事忘得一乾二净，而跟他的救命恩人理人的妹妹米儿感情很好，露亚非常伤心，连跟水妖作战的时候都无法专心唱歌…
第7集「被夺走的心」
故事大纲: 面对失去记忆的海斗，露亚非常伤心…沙罗的继承人星罗将要诞生在印度洋但是黑美人姐妹花却要夺去她纯洁的生命，最后星罗被米凯尔吸进身体里去…
第8集「记忆的边界」
故事大纲: 为了要让海斗恢复记忆，大家约他去冲浪，露亚想让海斗看见自己美人鱼的样子帮助他恢复记忆，却在此时遇见黑美人姐妹的攻击…海斗最后还是没有想起任何事…
第9集「恋爱的练习曲」
故事大纲: 波音努力的练习海月老师写给她的曲子，海斗示范给她看却让喜欢波音的小渚误会…米凯尔派来新的水妖手下差点让露亚三人招架不住…
第10集「留在心中的感情」
故事大纲: 莉娜本来要去帮滨崎的拳击比赛加油，但是自己的国家正要举行夏日碧色嘉年华会不得不回去，但是不知如何通知滨崎…露亚与波音遇上被 美人姐妹所控制的妖精差点被捉走幸好及时出现…最后虽没赶上滨崎的比赛但两人的感情更进一步…
第11集「哥哥的心情」
故事大纲: 理人担心米儿只黏着海斗没有好好交其他朋友，於是拜托露亚约米儿出去玩，波音打算绊住米儿，让露亚跟海斗可以好好相处，没想到米儿突然身体不舒服送进医院…
第12集 闪亮大海中的美人鱼」
故事大纲: 沙罗对海月老师割舍不下的感情，将憎恨与愤怒都藏在一个银色海螺里，可可为了将它找出来去拜托露亚三人来到印度洋，但秀秀水妖利用海螺想控制露亚三人，最后因为海螺里除了怨恨还藏着爱，救了大家…
第13集「他的秘密」
故事大纲: 波音无以中发现滨崎是大财团的继承人，莉娜发现滨崎并没有告诉她实话，以为滨崎跟她的交往是不认真的，滨崎打算挑战世界级拳击手，如果赢了就向莉娜告白…
第14集「来自黑暗的声音」
故事大纲: 莉娜带海斗去过去他跟露亚回忆中的蜡烛洞穴，海斗似乎想起了什么事…米凯尔派了手下来对付露亚三人，只要她唱起歌三人就会不由自主的跳起舞来，最后女神雷芝娜赐了她们一首新歌，打败兰花…
第15集「七大海洋的祈祷」
故事大纲: 香莲的故乡南极传说中的大冰柱开始溶化，这样下去的话全世界都会跟着一起沉入大海，露亚等人来到南极帮助香莲，而英国也派来调查温度异常的考察团，其中名叫司柏鲁的男生与香莲互有好感，却被秀秀咪咪利用加速冰柱的溶化…
第16集 「暑假到了，大家集合！」
故事大纲: 真木的餐厅：海边之家附近开了一家很大的休闲俱乐部，大家都到那里去，海边之家的生意一落千丈…露亚为了不让餐厅关门大吉，集合美人鱼公主的力量招揽客人总算保住真木的餐厅…
第17集 「盛夏的星光名流之夜」
滨崎给了白井渚星光名流之夜的邀请函，白井渚兴冲冲的找波音一起去。可可、诺爱儿和可伶为了要让波音和白井渚的感情更进一步，想出很多让波音吃醋的方法，诺爱儿假装扭到脚，要白井渚背她，白井渚想这是波音的朋友，不能怠慢，所以就照做，波音看到之后，说了一句[还说对我是真心的]，自己不小心把手上的盘子摔在地上。可可3人见有了起效，都很高兴。波音在厨房生气地洗餐具，露芝亚进去劝说，告诉波音白井渚对她是真心的，叫她接受去星光名流之夜的邀请，再不换衣服就来不及了，波音决定去，但是最后没想到白井渚竟然把邀请卡弄丢了，波音很生气，说[害我还这么认真地打扮]。在回来的路上，白井渚弄了一条小船，要带波音去星光名流之夜，波音有点犹豫，此时露芝亚把波音推下小船，让她去开心地玩。船只能划到星光名流之夜边，但也能看到烟花。波音发现白井渚其实也挺可爱，最后白井渚大声地喊了一句[波音，我喜欢你！]
第18集 「星星的迷宫」
希宝因为想再见由里一面，在奇迹之海许下愿望，但与此同时，星罗也许下了愿望，星罗希望可以和露芝亚她们一起念书一起玩。大家都进入了星罗的愿望里。第二天，露芝亚她们发现这不是真正的珍珠比华利，在珍珠比华利外面有一层保护膜，露芝亚、波音、丽奈刚出到保护膜外面，衣服就变成了校服，这是受了星罗愿望的影响。到了学校，有一个女孩子来找她们，原来是星罗（露芝亚她们现在不知道她是星罗），大家一起去照相、买东西。在卖雪糕的地方见到了玛利亚、伊叙利和艾里露，这家店是她们开的。露芝亚、波音、丽奈很奇怪她们为什么会在这里，这其实是受了希宝愿望的缘故。在珍珠比华利的诺爱儿查出了会这样是因为有人在奇迹之海许下了愿望。这是星罗和露芝亚她们来到，希宝坦白自己在奇迹之海许了愿望，星罗觉得自己阻碍了希宝和由里见面，很内疚，自己跑了出去。可伶说再不去见由里就来不及了，希宝马上动身，但在途中遇见了black·beauty·sister，可可、诺爱儿、可伶让希宝先走，自己来对付，black·beauty·sister抢先一步，唱起了歌，幸好波音她们及时赶到，打败了她们，最后希宝虽然顺利见到了由里，但分别的时间也快到了，露芝亚祈求给他们多一点时间，把话说完，这是露芝亚耳边响起了星罗的话[我试试吧],接着星罗唱起[beautiful wish],延长了希宝的时间，到天亮的时候，由里与其他水妖消失了，星罗重新变回人鱼，也消失了，珍珠比华利变回了原样。
第19集 「治愈之歌」
露芝亚、波音和丽耐在海边捡到一个药盒，上面印着大王的王家徽章。那是多纪**的朋友——染五郎给她的药，每个月染五郎都会找人送药给多纪**，但是这个月却是被海浪冲到海边。打开药盒后，里面竟然有一张纸条，染五郎的国家不知道出了什么事，而他却被Black beauty sisters抓住了。露芝亚和波音去救染五郎博士，米奇露的手下却问博士要粉末。当博士交出粉末时，丽耐冲了出来，把粉末撞撒了。原来粉末要是用得适当，就可以另生命延长；相反，用得不适当，就会增加年龄。她们三个马上变成了老婆婆，Black beauty sisters就趁这时唱起了歌。希宝冲出来后，救了她们。多纪**说要染五郎的国家的人，被光射眼睛，就会散发出墨水，才可以让她们恢复原来的样子。但是，要这样做的话，就必须得牺牲自己的生命。就在她们三个见到染五郎博士时，Black beauty sisters来到。虽然露芝亚、波音和丽耐外表上是老了，但是心却一样，她们唱起了歌，把Black beauty sisters打跑。就在这时，染五郎博士拿着电筒射向自己，让她们变回原来的样子，临死前还说了一句：“人鱼公主，今后你们也能再为大家唱着治愈之歌了。”希宝告诉她们，染五郎博士是多纪**的未婚夫，等海洋恢复和平后，他们就会结婚。她们决定为染五郎博士唱一首治愈之歌——mother symphony。染五郎从心底听到她们的歌声，复活了。她们邀请染五郎博士一起回去见多纪**，但他却拒绝了。因为他曾经和多纪**约定，在大海恢复和平前，一直会在大海守护着。
第20集 「恋爱的侦探」
可伶、可可跟诺爱儿为了要帮莉娜牵线，於是跑去跟踪滨崎。在体育馆见到滨崎人缘很好，很受女孩欢迎。可伶为了知道真相，出来的时候去跟滨崎说自己是丽奈的朋友，搭上滨崎的摩托车一起走了，可可和诺爱儿就先回珍珠比华利。滨崎说有一个女孩一见面自己就很喜欢她，可伶一开始误以为滨崎爱上自己，最后发现滨崎心中果然只有丽奈一个人。而在珍珠比华利的可可和诺爱儿在露芝亚和波音的追问下，说出自己在体育馆看到的一切。由于波音喊了一声[啊？]，又叫得太大声，引起了丽奈的注意。丽奈到海边散心，唱起「piece of love」，这是滨崎也恰好来到海边。丽奈问滨崎为什么会来，滨崎说平时又烦恼的事都会来这里，丽奈有事要先走，滨崎抓住丽奈的手（到这里镜头就没了）。米琪露又来捣乱，三人变身，米琪露用强大的力量让人鱼公主们感到痛苦，要她们交出珍珠，但露芝亚她们很有毅力，振作起来唱「mother symphony」，米琪露承受不住，结界被破坏，逃走了。
第21集 「恋爱的非法法入侵」
露芝亚跟海斗约定在海斗去夏威夷的这段时间要帮他打扫房子，但是海斗现在却失去记忆，波音跟丽奈鼓励露芝亚还是去海斗家，却恰巧遇到海斗回家拿东西…而米琪露这次派来的手下是一个长的很可爱的偶像歌手阿拉拉…
第22集 「回忆的小偷」
利希度送给露芝亚一个音乐盒，但是却被小偷给偷走了，露芝亚著急的四处寻找发现是利希度自己拿回去的，原来音乐盒裏藏著利希度父亲的信，利希度想烧毁这封信…
第23集 「内心的深处的心」
海斗想要离开利希度的家，搬回去自己的家，露芝亚听了非常高兴…谁知道在利希度的演奏会中，Black beauty sisters想把大家葬送在会场，美佳琉被吓到身体不舒服，海斗只好继续陪在她身边…
第24集 「我想要的东西」
因为海斗又回到美佳琉的家，露芝亚非常伤心，利希度安慰她要她大声哭出来…波音跟丽奈怀疑利希度爱上露芝亚…但是露芝亚仍然对海斗念念不忘…
第25集： 「恋爱占卜」
为了让露芝亚开朗一点，波音带著她去占卜，占卜师说要将最重要的东西放流到大海，海斗的记忆就会恢复，原来是米琪露手下蝙蝠的陷阱…最后海斗把露芝亚流向大海的戒指找回来…
第26集：
「偶像明星出道」
阿拉拉参加电视的偶像明星选拔比赛，小布（米琪露手下）交给她一支麦克风，原来是有米琪露力量的麦克风把大家迷得团团转，露芝亚跟波音即时叫醒了丽奈…而丽奈也勇敢说出喜欢滨崎…
第27集：
「决裂的姐妹花」
诗诗与美美在不断被人鱼公主打败之后，终於开始互相嫌弃吵架，美美负气离家遇到露芝亚，露芝亚好心请她住下来，并鼓励她努力表现给诗诗看…虽然到最后还是输了，但诗诗非常感动，姐妹俩和好如初…
第28集：
「星罗的花园」
兰花化身为巴士导游，在露芝亚学校举办校外教学的时候接近大家，本来想像上次那样用KTV将人鱼公主们引诱出来，没想到巴士的KTV却坏掉…海斗因为跟露芝亚同一组参观植物园，看到了扶桑花（就是海斗送给露芝亚的滑板上面的装饰）想起了与露芝亚的过去…
第29集：
「部下们的忧郁」
新水妖拿破仑策划将希宝捉起来威胁露芝亚她们，再让阿拉拉兰花蝙蝠女轮流上阵对付人鱼公主，还好都被人鱼公主一首首的歌声打败，拿破仑落寞地回到自己家乡…
第30集：
「抱紧我…」
丽奈跟滨崎展开交往但是却知道总有一天两人注定要分开 ，丽奈决定在还没有很痛苦之前与滨崎分手…这天阿拉拉又利用大家来听她演唱会的机会，将人鱼公主引出来并打算将体育馆毁掉让歌迷也一起牺牲 ，还好丽奈及时赶过来解除危机，滨崎差点被埋葬，在共患难之后两人决定不再分开…
第31集：
「最后的情书」
波音跟白井渚朝夕相处感情慢慢累积，这时候在法国的太郎突然写信回来，波音的心开始动摇…看到波音心情低落，白井渚拼命的让她开心并且尽全力的保护她，这时波音才恍然大悟，原来自己真正喜欢的人是白井渚…
第32集：
「消失在大海的记忆」
为了要恢复记忆，海斗开始练习冲浪，就在超越一波袭击而来的猛浪之后海斗想起了所有的过往…原来当初在夏威夷海斗遇上了米琪露，海斗为了不让自己说出有关人鱼公主的事自行封锁了记忆…现在恢复了记忆也想起了与露芝亚的过往…
第33集：
「混乱的心」
米琪露的身体渐渐越来越痛苦，为了减轻痛苦只有将其他生命体吸进自己的身体里，於是人鱼公主就成了最佳目标，但是就在black·beauty·sisters要打败人鱼那瞬间美美想起露芝亚她们真诚的友谊决定放弃，最后诗诗和美美两姊妹被吸进了米琪露的身体…
第34集：
「白色羽翼的诱惑」
恢复记忆的海斗决定跟露芝亚重新开始，但是美佳琉不能接受，以死要胁海斗，利希度最后没办法只好求海斗亲口告诉美佳琉自己喜欢的人其实是露芝亚，希望美佳琉可以就此死心…就在这时候米琪露想将美佳琉吞入他的身体，告诉美佳琉只要丢弃所有的自己就可以逃离痛苦了…
第35集：
「代替说再见…」
为了搞清楚美佳琉跟米琪露的关系，海斗又搬回利希度的家，受到米琪露诱惑的美佳琉终於离家出走，想要去找米琪露希望他可以帮助自己脱离痛苦，美佳琉离家之前将海斗送她的项鍊留下，不管众人如何努力劝说，最后美佳琉还是与米琪露合为一体…
第36集：
「绝望的边缘」
美佳琉终於受不了米琪露的诱惑，与米琪露合为一体，露芝亚、波音、丽奈为了要救美佳琉差点也被囚禁在米琪露的身体里，星罗及时救了大家，但此时海斗却说只要美佳琉还在米琪露的身体一天他就没办法跟大家与米琪露作战…
第37集：
「到天空的城堡去…」
露芝亚等六位人鱼公主聚集在一起，到米琪露的城堡准备救出星罗，此时米琪露才知道自己的原形是深藏在地底下的化石，但是米琪露下定决心要成为统治这个世界的神。星罗希望露芝亚可以破坏那座化石，让米琪露重新得到属於自己真正的心…
第38集：
「圣诞的决战」
人鱼公主们为了要拯救美佳琉一起来到米琪露的城堡，但是星罗却请求露芝亚不要把米琪露当成敌人，因为他也非常孤单痛苦，这时候海斗跟利希度也来了，原来当初利希度的父亲受到小布（就是一直在米琪露身边的那只小天使）的诱惑以为唤醒米琪露就可以救美佳琉的性命（当时美佳琉生病，病得很重），最后他以自己的性命与米琪露的化石一起葬送…小布见米琪露已无决战之心於是替代米琪露的身体…
第39集：
「到梦想所在之处」
过年时珍珠比华利将举行一场演唱会，大家都在准备。但是露芝亚、波音、莉娜都在为自己的恋情烦恼，不知道何时会与自己心爱的人分开…以前的水妖（包括第1、2部的）及black·beauty·sisters也一起来参加演唱会，露芝亚她们终於了解到，只要真真实实地感受现在的感情，有一天就会到达梦想的所在之处…
顺便一提，这部动画片我看了好几遍，我还是很喜欢呢！
第1集人鱼公主露西亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主…
第2集露西亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露西亚同班。某天海斗约露西亚出去玩，但是露西亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露西亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露西亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现…
第3集露西亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露西亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露西亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露西亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会…
第4集 波音给了露西亚二张音乐会入场券让露西亚约海斗一起去，并且要露西亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是绿色真珠美人鱼公主…
第5集 粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露西亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露西亚她们则为了保护大家而挺身作战。
第6集 据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露西亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…
第7集传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露西亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露西亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…
第8集 一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露西亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露西亚她们现身了…
第9集 海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼，并捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…
第10莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露西亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…
第11集学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露西亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露西亚的海斗前来寻找她，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。
第12集 露西亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露西亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北太平洋的宫殿传来消息，要帮露西亚举行成人式。无可奈何的露西亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露西亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…
第13集 因为要参加成人式的露西亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露西亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北太平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…
第14集 七夕情人节是露西亚及海斗认识的一周年，露西亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露西亚不放弃一路追过去，不小心把变身项炼丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…
第15 集 露西亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露西亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露西亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露西亚因为太紧张反而没有效果…
第16 集 经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的商店临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露西亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露西亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂…
第 17 集海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露西亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露西亚吃醋决定不跟他们一起去。露西亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事
第18集从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…
第19集 露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露西亚是他的女朋友…
第20集 露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚她们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人。另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…
第21集 海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机…
第22集 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…
第 23 集 因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…
第 24 集 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代替，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
第 25 集 月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
第 26 集 海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白，希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了……
第 27 集 卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…
第 28 集 莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及卡莲，但却意外见到诺葳尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
第 29 集 露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
第 30 集 海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗…
第 31集 「危险的陷阱 为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际卡莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹出现了…
第 32 集 西露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露西亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露西亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露西亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
第 33 集 夏天到了，露西亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露西亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露西亚非常不安。就在此时，黑美人姐妹现身了…
第 34 集 奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…
第 35 集 波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…
第 36 集 这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。到最后谁知道那个宝宝竟然是守卫露西亚国家的珊瑚精灵。
第 37 集 传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼…
第 38 集 圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…
第 39 集 就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。
第 40 集小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。
第 41 集 小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情…
第 42 集小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第43集美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。
第 44 集海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第 45 集 海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第 46 集情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第 47 集 沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第 48 集 海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第 49 集海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第 50 集 凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第 51集 凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
第 52 集 海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 ‧雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
这是第一季 第二季我发第二条
第一部
第1集 「真珠的眼泪」人鱼公主露西亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主…
第2集 「说不出的心意」露西亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露西亚同班。某天海斗约露西亚出去玩，但是露西亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露西亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露西亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现…
第3集「动摇的心情」露西亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露西亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露西亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露西亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会…
第4集 「孤独的公主」波音给了露西亚二张音乐会入场券让露西亚约海斗一起去，并且要露西亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是绿色真珠美人鱼公主…
第5集 「冰冷的吻」
粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露西亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露西亚她们则为了保护大家而挺身作战。
第6集 「爱的灯火」
据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露西亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…
第7集 「美人鱼的忌妒」
传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露西亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露西亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…
第8集 「冰冻的心情」
一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露西亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露西亚她们现身了…
第9集 「被偷走的乐曲」
海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼，并捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…
第10集 「过去的回忆」
莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露西亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…
第11集 「实现愿望的戒指」
学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露西亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露西亚的海斗前来寻找她，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。
第12集 「错过的心」
露西亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露西亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北太平洋的宫殿传来消息，要帮露西亚举行成人式。无可奈何的露西亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露西亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…
第13集 「美人鱼的仪式」
因为要参加成人式的露西亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露西亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北太平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…
第14集 「星空的记忆」
七夕情人节是露西亚及海斗认识的一周年，露西亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露西亚不放弃一路追过去，不小心把变身项炼丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…
第15 集 「海岸边的约定」
露西亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露西亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露西亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露西亚因为太紧张反而没有效果…
第16 集 「秘藏的思念」
经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的商店临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露西亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露西亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂…
第 17 集「虚幻的吻」
海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露西亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露西亚吃醋决定不跟他们一起去。露西亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事
第18集「年幼的拜访者」
从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露西亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…
第19集 「夏的诱惑」
露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露西亚是他的女朋友…
第20集 「海上漂来的情书」
露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚她们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人…
另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…
第21集 「小小的初恋」
海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机…
第22集 「幻惑的少女」
太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…
第 23 集 「恋爱的微热」
因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…
第 24 集 「梦想当新娘」
南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代替，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
第 25 集 「月光少年」
月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
第 26 集 「卡莲的歌」
海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白，希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了……
第 27 集 「相信的心」
卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…
第 28 集 「羁绊」
莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及卡莲，但却意外见到诺葳尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
第 29 集 「假面的告白」
露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
第 30 集 「冰冷的双眸」
海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗…
第 31集 「危险的陷阱」
为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计划。但是就在要成功之际卡莲却出现救莉娜，使得计划大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计划算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹出现了…
第 32 集 「恋爱是梦的颜色」
西露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露西亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露西亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露西亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
第 33 集 「游乐园骚动」
夏天到了，露西亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露西亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露西亚非常不安。就在此时，黑美人姐妹现身了…
第 34 集 「奥莉之日」
奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…
第 35 集 「悲伤的旋律」
波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…
第 36 集 「可爱的小宝宝」
这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。到最后谁知道那个宝宝竟然是守卫露西亚国家的珊瑚精灵。
第 37 集 「谣传的二人」
传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼…
第 38 集 「圣夜的赠礼」
圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…
第 39 集 「真珠皮亚利大混乱」
就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。
第 40 集 「初梦大作战」
小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。
第 41 集 「大人的恋爱」
小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情…
第 42 集「略籅渐向」小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第43集 「不可思议的歌声」
美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。
第 44 集 「雪夜的奇迹」
海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第 45 集 「两种感情」
海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第 46 集 「再见」
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第 47 集 「黑色邀请卡」
沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第 48 集 「海斗的恶梦」
海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第 49 集 「悸动」
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第 50 集 「心中的黑暗」
凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第 51集 「苏醒的真实」
凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
第 52 集 「最后之吻」
海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 ‧雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
行吧···如果不够，你可以到上去找。
剧情介绍(第一部)
第1集 「真珠的眼泪」人鱼公主露亚，为了寻找当年为了救一名遇难男生而遗失的真珠，来到了人间界。在一个偶然的机会下遇到一个名叫海斗的冲浪男孩，露亚直觉海斗似乎就是当年救的男孩。直到海斗冲浪落海，受制于伊姿尔，才证实露亚的直觉正确，也因此找回昔日的真珠…。更令人惊讶的是露亚上学后认识的同学－波音，原来也是人鱼公主…
第2集 「说不出的心」露亚找到自己的初恋情人海斗，而且海斗还恰巧和露亚同班。某天海斗约露亚出去玩，但是露亚因为太紧张连歌都唱不好，因此海斗认为露亚并不是他朝思慕想的美人鱼公主。但是如果露亚知道如果自己告白的话就会变成泡沫消失。所以只能努力让海斗自己发现…
第3集「动摇的心情」露亚念的学校来了一个转学生叫做洞院莉娜。露亚及波音一心想和她做朋友，但是莉娜却不愿意与同学们往来。某天，露亚在学校屋顶上看到自己暗恋的海斗和莉娜亲密的相处而感到非常伤心。此时露亚巧遇巨星歌手珍妮弗，刚好珍妮弗也是因为和自己心爱的人－理查德有误会而伤心。露亚决定陪着珍妮弗去跟理查德厘清误会…
第4集 「孤独的公主」波音给了露亚二张音乐会入场券让露亚约海斗一起去，并且要露亚趁机问清楚他跟莉娜的事。在音乐会上水妖悠莉利用钢琴声控制观众，袭击美人鱼公主们。在危急的时刻莉娜挺身而出，原来她就是碧色真珠美人鱼公主…
第5集 「冰冷的吻」
粉红色海豚小桃子因为跟妈妈走失，被水族馆保护中。但是思念妈妈的小桃子提不起精神，露亚为了帮助它来到了水族馆。而海斗也正好在海边巧遇小桃子的妈妈并且把它指引到水族馆。而露亚她们则为了保护大家而挺身作战。
第6集 「爱的灯火」
据说从前有一位爱上人类的美人鱼，为了要救自己心爱的人不惜暴露自己的真实身分。听了这故事而充满希望的露亚和波音决定到传说中的洞穴进行仪式占卜。但没想到水妖吹起暴风雨试图将所有的事物都冻结成冰…
第7集 「美人鱼的忌妒」
传闻海斗有了女朋友，为了了解真相小波跟露亚决定跟踪海斗。原来对象是一个跟海斗学冲浪的女生－彩香。彩香给了海斗2张参观美人鱼的眼瞳宝石的入场券，海斗邀露亚一起去却遇上了水妖。而后得知，原来美人鱼的眼瞳宝石是莉娜国家的国宝…
第8集 「冰冻的心情」
一年一度的东日本冲浪大赛就要开始了。海斗是去年的冠军，再加上去年的西日本冠军参赛，让海斗有很大的压力。露亚为了帮海斗加油打气，决定做补充体力的便当给海斗，也因此巧识了西日本冠军的崎谷。另一方面，水妖为了引出美人鱼公主故意让波浪结冻使得比赛大乱。为了阻止水妖，露亚她们现身了…
第9集 「被偷走的乐曲」
海月为了参加作曲比赛在家闭关好不容易完成一首曲子，但却被水妖悠莉夺走。悠莉打算用这首美人鱼喜爱的旋律引出美人鱼捕捉她们，而太郎完全无法再度回想起自己所做的曲子而非常沮丧。为了帮太郎拿回曲子而到处寻找的波音却被悠莉捉住…
第10集 「过去的回忆」
莉娜在路上突然被一个化妆师要求希望她可以担任他化妆比赛的模特儿，加上露亚在一旁敲边鼓，莉娜不得已接了这份工作。在化妆的过程中化妆师石桥一直把莉娜当成他过去的女朋友无法专心工作。莉娜认为他忘不了过去的回忆而不愿意再当他的模特儿，但后来莉娜发觉自己其实也对过去难以忘怀。为了石桥，莉娜赶往会场…
第11集 「愿望的戒指」
学校举办的夏令营，是在一个充满传说的小岛上。据说那里藏有一个戒指可以实现任何的愿望。露亚为了寻找戒指和小波两人独自前往洞穴，没想到却在里面迷了路。担心露亚的海斗前来寻找露亚，但碰上了水妖。还好波音和莉娜及时赶到击退水妖。
第12集 「错过的心」
露亚的14岁生日就要到了，波音为了要让露亚开心于是请海斗策划生日会。正当大家高兴的做准备的时候，从北太平洋的宫殿传来消息，要帮露亚举行成人式。无可奈何的露亚只好放弃与同学们的生日会，但是妮可这时又宣布可能不会再回陆地了。露亚难过地问了海斗『如果再也不能见面，你会怎样？』而海斗回答是…
第13集 「美人鱼的仪式」
故事大纲: 因为要参加成人式的露亚跟着妮可回到北太平洋的宫殿，但是因为想念海斗而一直闷闷不乐。海豚小桃子从陆地上将海斗接到宫殿中与露亚见面。但是突然出现一个跟海斗长的非常相似的人，就是凯特。他带领着水妖们要进攻北太平洋宫殿打算捕捉美人鱼公主…
第14集 「星空的记忆」
故事大纲: 七夕情人节是露亚及海斗认识的一周年，露亚满怀兴奋的想跟海斗过一个浪漫的情人节，但是海斗却一个人神秘的带着花束不知道要去哪里。露亚不放弃一路追过去，不小心把变身项炼丢掉，捡到项炼的海斗被水妖盯上捉住，波音跟莉娜及时赶到2人都被水妖冻结成冰，就在此刻海斗额头上发出一道光芒溶化了水妖的冰块… 但是海斗本人却不知道自己拥有神秘的力量…
第15 集 「海岸边的约定」
故事大纲: 露亚期待已久的暑假就要到了，但是放暑假之前必须通过期末考否则整个暑假就得留在学校补习，露亚为了可以跟海斗一起去游乐园玩很努力的念书。波音为了帮助露亚故意安排她跟海斗两个人单独念书，不过露亚因为太紧张反而没有效果…
第16 集 「秘藏的思念」
故事大纲: 经常照顾海斗的海边之家老板真木，新开幕的曙U临时人手不足，于是海斗自愿帮忙，想在暑假一直待在海斗身边的露亚也自愿帮忙。因为真木答应在烟火大会时让大家坐贵宾席，于是露亚把莉娜及波音也一起约来。但在工作之中莉娜被客人纠缠，这时海斗出手相救，让莉娜的心情变得复杂。
第 17 集「虚幻的吻」
故事大纲: 海斗一群人打算去一栋废弃洋房探险，传说房子里出现幽灵所以大家要去试胆量，恰巧波音也约露亚一起去探险。但是海斗跟另一位女同学佳乃分在同一组，露亚吃醋决定不跟他们一起去。露亚和波音遇到了房子的管理人才知道原来传说的幽灵是房子的主人，有着一段凄美的爱情故事
第18集「年幼的拜访者」
故事大纲: 从波音国家来了一只小小的水色美人鱼芽流来人类界寻找波音，原来在国家被凯特侵略之后，芽流就跟妈妈失散，在失散之前妈妈给芽流一个音乐盒无论如何要她交给波音，芽流把音乐盒平安交给波音后希望波音为她寻找妈妈。芽流发现波音和露亚都喜欢上人类之后开始不信任她们，这时被水妖利用要芽流帮忙引出美人鱼公主…
第19集 「夏的诱惑」
故事大纲: 露亚一群人去听演唱会，结束之后露亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩 来搭讪，带着露亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露亚是他的女朋友…
第20集 「海上漂来的情书」故事大纲: 露亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露亚们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人。
另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…
第21集 「小小的初恋」故事大纲: 海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露亚一行人遇到了前所未有的危机。
第22集 「幻惑的少女」故事大纲: 太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩香莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…
第 23 集 「恋爱的微热」故事大纲: 因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露亚一颗魔法水晶球，本来希望露亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…
第 24 集 「梦想当新娘」故事大纲: 南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露亚帮忙代打，露亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…
第 25 集 「月光少年」
故事大纲: 月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…
第 26 集 「卡莲的歌」
故事大纲: 海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露亚的崎谷，崎谷向露亚告白希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露亚的吻。而海斗为了保护露亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了……
第 27 集 「相信的心」
故事大纲:香莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，香莲被水妖给抓住了。露亚一行人欲去拯救香莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，香莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…
第 28 集 「羁绊」
故事大纲: 莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及香莲，但却意外见到诺葳尔及香莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安．雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…
第 29 集 「假面的告白」
故事大纲: 露亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…
第 30 集 「冰冷的双眸」
故事大纲: 海斗与露亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露亚，露亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。露亚才知道原来那是凯特。但这让凯特知道海斗的弱点是露亚，因此要利用这点控制海斗…
第 31集 「危险的陷阱」
故事大纲: 为了找到凯特城，莉娜想到以自己为诱饵将水妖们引诱出来的计画。但是就在要成功之际香莲却出现救莉娜，使得计画大乱。不过之后波音不小心被捉走，于是计画算是成功继续进行。然后就在顺利找到凯特城的时候，黑美人姐妹花出现了…
第 32 集 「恋爱是梦的颜色」
故事大纲: 露亚在海边捡到一颗梦见石，那是一种放在枕边睡觉，梦境就会成真的神奇石头。然后露亚梦到莉娜送她一双名鞋，果然隔天就成真了。于是露亚一心想梦到跟海斗甜蜜在一起的梦，结果她梦到和海斗在一起，但最后海斗却开始讨厌她。为了不要让梦境成真，露亚想跑去躲起来，但没想到遇到了海斗，梦境内的事一件一件成真…
第 33 集 「游乐园骚动」
夏天到了，露亚和波音想分别跟海斗与太郎约会，刚好海洋公园举办一个免费入场的活动，让两人非常兴奋。就在大家一同到海洋公园玩的时候，莉娜却显得闷闷不乐，波音猜测莉娜是因为喜欢海斗，所以不高兴露亚跟海斗在一起，然后又看到海斗很担心莉娜，使得露亚非常不安。就在此时，黑每人姐妹花现身了…
第 34 集 「奥莉之日」
奥莉为泷夫人的远亲，原是一只鲍鱼，这天来到人间找泷夫人想要修行成为一个占卜师，原来她在杂志上看到现在最受欢迎的女生是具有知性及神秘感的人，泷夫人出了几道修行的功课给她，先是占卜天气，奥莉占卜不准于是开始跳祈雨舞，爱莉尔觉得有趣也跟着她一起跳，最后竟然真的下雨。接下来是调配透明之药，但是先决条件是先找出黑真珠，奥莉骗悠莉及爱莉尔黑真珠可以实现愿望，二水妖拼命的帮她找，最后透明药失败爆炸却意外的让露亚等人趁机击退黑美人姐妹花的攻击…
第 35 集 「悲伤的旋律」
波音看到海月老师念念不忘回忆中的美人鱼而非常吃醋，并怀疑那个美人鱼公主就是香莲，还跑去质问香莲，但是香莲却说她并没有去过印度洋，想把事情搞清楚的波音最后直接去问海月老师。海月老师娓娓道出他的回忆，并说如果这次的演奏会失败的话就要放弃当音乐家。就在演奏会顺利进行时，黑美人姐妹花出现了…
第 36 集 「可爱的小宝宝」
这天突然有一个小宝宝跑到露亚家来，大家都不知该如何是好，于是慌张地打电话给正在逛街的妮可和泷夫人，两人要她们好好照顾小宝宝等她们回来，但波音跟莉娜都找借口离开，只留下露亚一人照顾。恰巧海斗来找露亚，结果变成一起跟小宝宝玩。但露亚一觉醒来后发现小宝宝不见了，慌忙去寻找。就在此时水妖黑美人姐妹花又出现了。
第 37 集 「谣传的二人」
传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼…
第 38 集 「圣夜的赠礼」
圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…
第 39 集 「真珠皮亚利大混乱」
就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。
第 40 集 「初梦大作战」
小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露亚梦到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。
第 41 集 「大人的恋爱」
小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身分而变成泡沫，于是决定联手破坏他们感情…
第 42 集「略籅渐h向」小波跟水妖悠莉下约会被露亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱露亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…
第 44 集 「雪夜的奇迹」
海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…
第 45 集 「两种感情」
海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…
第 46 集 「再见」
情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…
第 47 集 「黑色邀请卡」
沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…
第 48 集 「海斗的恶梦」
海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到美人鱼公主…
第 49 集 「悸动」
海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付美人鱼公主…
第 50 集 「心中的黑暗」
凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺威尔及可可，露亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…
第 51集 「苏醒的真实」
凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…
第 52 集 「最后之吻」
海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七只美人鱼联手将阿克安 ‧雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…
各话题目
第01话「真珠の涙」
第02话「言えない心」
第03话「揺れる想い」
第04话「孤独な王女」
第05话「冷たいキス」
第06话「爱の灯火」
第07话「人鱼の嫉妬」
第08话「冻った気持」
第09话「盗まれた曲」
第10话「过去の面影」
第11话「愿いの指轮」
第12话「すれ违う心」
第13话「人鱼の仪式」
第14话「星空の记忆」
第15话「渚の约束」
第16话「秘めた想い」
第17话「儚いキス」
第18话「幼い访问者」
第19话「夏の诱惑」
第20话「海から恋文」
第21话「小さな初恋」
第22话「幻惑の少女」
第23话「恋の微热」
第24话「梦は花嫁」
第25话「月光の少年」
第26话「かれんの呗」
第27话「信じる心」
第28话「KIZUNA」
第29话「仮面の告白」
第30话「氷の瞳」
第31话「危険な罠」
第32话「恋は梦色」
第33话「游园地騒动（ゆうえんちパニック）」
第34话「アウリの日」
第35话「悲しみの曲（かなしみのメロディー）」
第36话「爱のベビー（いとしのベビー）」
第37话「噂のふたり」
第38话「圣夜の赠物（クリスマスのおくりもの）」
第39话「PinP（パニックインパールピアリ）」
第40话「初梦大作戦」
第41话「オトナの恋」
第42话「涙の行方」
第43话「妖しの歌（あやかしのうた）」
第44话「雪夜の奇迹」
第45话「二つの想い」
第46话「さよなら」
第47话「黒い招待状（くろいインビテーション）」
第48话「海斗の悪梦」
第49话「KODOU」
第50话「心の暗」
第51话「苏る真実」
第52话「最后のキス」
第01（53）话「别れの朝」
第02（54）话「水平线の彼方」
第03（55）话「水色の旋律（メロディー）」
第04（56）话「幸せの予感」
第05（57）话「マエストロ」
第06（58）话「年下の男の子」
第07（59）话「夺われた心」
第08（60）话「记忆の果て」
第09（61）话「恋の练习曲（エチュード）」
第10（62）话「残る想い」
第11（63）话「兄の気持ち」
第12（64）话「光の海の人鱼（マーメイド）」
第13（65）话「カレの秘密」
第14（66）话「暗からの声」
第15（67）话「七つの海の祈り」
第16（68）话「夏休みだヨ！全员集合」
第17（69）话「真夏のセレブな夜」
第18（70）话「星の迷宫（ラビリンス）」
第19（71）话「愈しの歌」
第20（72）话「恋の探侦」
第21（73）话「恋の不法侵入」
第22（74）话「思い出泥棒」
第23（75）话「心の奥のこころ」
第24（76）话「私の欲しいもの」
第25（77）话「恋占い」
第26（78）话「アイドルデビュー」
第27（79）话「决裂の姉妹（シスターズ）」
第28（80）话「星罗の花园」
第29（81）话「みつかいたちのゆううつ」
第30（82）话「抱きしめて・・・」
第31（83）话「最后の恋文」
第32（84）话「海に消えた记忆」
第33（85）话「乱れる心」
第34（86）话「白い羽根の诱惑」
第35（87）话「さよならのかわりに・・・」
第36（88）话「绝望の果て」
第37（89）话「天空の城へ・・・」
第38（90）话「圣夜の戦い」
最终回 第39（91）话「梦のその先へ」
我暂时只有第一部的简介等我找到第二部的在告诉你把
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