Episode 1~2
Justin 前往LA 工作,Brian 本来计划周末飞去看他,却最终取消行程。在得知Lindsay 和Melanie 不打算庆祝他们的“十周年纪念日”,Michael 等人决定给她们一个惊喜,却听到出乎所有人意料的消息。Ben 对自己的居住环境感到不满,和Michael 商量希望搬到gay couple 聚集的社区。Debbie 和Horvath 决定搬回自由大道的家。Justin 回到匹兹堡。在Brian 买下Babylon 的同时,Ben 和Michael 也在gay couple 聚集的社区买了房子,并决定用法律手段争取JR的监护权。Emmett 用自己的智慧为Chanel 5 News 的主持人策划了很棒的婚礼,也因此得到一个工作机会Ted又开始对自己不满。
Episode 3
Babylon重装开张却生意惨淡,Justin为Brian支了一个妙招。Lindsay、Melanie和Michael因为JR的监护权问题对簿公堂。Debbie决定辞职,一位受丈夫虐待的女人Loretta前来应征。Emmett开始主持一档全新的电视节目——《Queer Guy》。Brian让Ben和Michael在朋友面前很尴尬。
Episode 4
Justin、Brian和一对相处十年的同志伴侣ML,他们维持长时间关系的经验验证了Brian的生活方式。JR被Lindsay、Melanie和Michael三人轮流照顾,引发一连串问题。Ted决定整容,术后不愿见人。D因为Loretta表现很好有点失落。Brian让Ben和Michael在朋友面前很尴尬。Hunter因为游泳池受伤被暴露HIV Positive。
Episode 5
Loretta不断追求D。B被查出梅毒,Justin很震惊而且伤心。Ted克服不敢面对整容后的自己,最终在巴比伦露面。Hunter的过去被曝光在学校受到排挤和歧视,学校举行家长会希望消除误解,但没有效果。JR的一次生病让三人争执再起,Lindsay不愿伤害孩子退出监护权之争。D说出Loretta的心声,使其放弃追求。Hunter的女朋友离开了他,Hunter因此厌恶学校的歧视,有离家出走的念头。Brian不愿停止滥交的生活,Justin很失望。
Episode 6
在朋友的鼓励下,Ted变得自信,并遇到当年将他视为“年度性乞丐”的运动型男,对方没有认出他。Babylon出现了一个年轻的金发帅哥Brandon,三番五次拒绝了Brian。新一期的《Rage》大卖,Justin却并不开心,他和Brian的隔阂在进一步加剧。《Queer Guy》获得了成功,Emmett红了。Debbie重新回到餐厅工作。Hunter在学校受到排挤,决定离家出走。
Episode 7
Justin 与Brian 观念无法相容,Justin 离开了。Brian为此和Michael大吵,两人关系弄僵。与此同时,Brian在Gay Bar的地位继续受到挑战,他和Brandon的竞争正式开始了。Michael和Ben十分担忧Hunter。众人一起反对损害同性恋权益的14号提案。Ted最终报复了当年羞辱他的男人,却倍感失落。Lindsay在母亲的劝说下带着Gus搬回了家,却发现父母另有目的。Hunter的离开让Ben很难过。
Episode 8
Lindsay和Melanie开始尝试“楼内分居”。Brian在与Brandon的竞争中取胜,却并未享受“战果”。橄榄球运动员Drew遇到了一些麻烦,他又回来找Emmett。大家开始为反对14号提案展开不懈的努力,Melanie因此认识了一个女孩。反对14号提案的工作仍在继续,进展很不顺利。Ben和Michael终于收到Hunter发来的邮件。
Episode 9
Justin发现妈妈Jennifer已经和一个和自己年纪相仿的男子交往半年,十分生气。Debbie 想协调Brian和Michael的关系。Michael的店被砸了。Ted尝试着寻找一个partner,但受挫。在Emmett的鼓励下,Drew终于在电视上公开出柜。Justin的作品受到艺评家的肯定。Brian和Michael的关系仍旧没有缓和。
Episode 10
得知自己已经完全摆脱癌症后,Brian决定去悉尼参加同志狂欢节。Ted继续寻找partner。Brian和Michael的关系仍旧没有缓和。Justin仍然无法接受妈妈Jennifer的小男朋友。为反对14号提案而举行的义演,面临因没有场地将被取消的厄运,Brian无偿借出Babylon。义演如期举行,Babylon却发生了爆炸事故,Michael重伤,生死未卜。Brian终于对Justin说出“I love you”!
Episode 11
Babylon发生的爆炸是炸弹引起的。Lindsay和Melanie的好友在爆炸中身亡,这件事深深刺激了Melanie。Michael的手术成功了。Hunter得知Michael手术后赶了回来,Debbie希望他不要再走了。哀悼夜Ben暴打了一个污辱Michael的反同者。Brian向Justin求婚,但被拒绝了。Brian决定“用爱冒险”,Justin终于答应他的第二次求婚。
Episode 12
朋友们得知Brian和Justin要结婚,吓了一跳。Hunter决定留下来,最终愿意回学校。Brian和Michael终于和解了,Brian希望Michael能做他的伴郎。Ted即将迎来自己的40岁生日。Justin终于接受了妈妈Jennifer。Lindsay和Melanie觉得匹兹堡不再安全,她们商量移居加拿大。Emmett决定放手,让Drew去了解属于自己的queer生活。Justin的作品被刊登在很有影响力的艺评杂志《Art forum》,Lindsay鼓励Justin去纽约发展,并让Brian知道了Justin的画被知名杂志刊登,Brian为着Justin的前程,他开始不着痕迹地劝说Justin。
Episode 13
Brian和Justin为结婚做着各种准备,Brian却感到越来越不安。一位议员想利用Babylon爆炸事件引发的影响而邀请Michael做一个演讲,Michael会说些什么呢?众人为Lindsay和Melanie送行。Ben和Michael决定收Hunter为义子。Ted和Emmett低调庆祝自己的40岁生日,并与Blake重逢,Emmett也遇到了自己从前暗恋过的高中同学。众人兴高采烈的出席Brian和Justin的party,却被告知婚礼取消了Brian不愿意Justin放弃前途而和他在一起,劝他去纽约发展自己的艺术事业。在最后一次激烈美好的告别之爱后,Justin去了纽约,他们都知道戒指已经不单单能够证明他们之间的爱情,但Justin的劝说不能平复Brian的伤感。michael带着brian去了Babylon;故事的结尾,Brian在Babylon的舞台上独舞;在台下,Michael有了Ben,Ted找到了Black,Emmett看着他的朋友们,生活仍将继续,而Brian在心底的某个角落知道,他的王子终将会回到他身边。
没有分手,Justin Bieber 早晨发了一张和sel的照片,然后秒删。据说Justin 要在纽约公园向sel求婚。。。
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