世界不同地区金刚石钻石晶形、颜色及表面形貌特征

世界不同地区出产的金刚石/钻石，在晶形、完整性、颜色类型及其比例等统计学特征上有一定的差异，这种差异是商业上进行产地区分经验的来源。

但是根据世界不同国家和金刚石/钻石矿区开采历史资料的对比（见附表2），可以看出世界各国以国家作为比较对象来进行比较是非常困难的（甚至是错误的），同一个国家不同矿区之间也存在明显的差异；但从不同的矿区来看，根据其金刚石/钻石最常见晶形的类型至少可以归纳为如下几类（不考虑历史因素）：

（1）由八面体金刚石/钻石为主的矿区，包括北美克拉通加拿大Slave克拉通的Jericho、Ekati、Diavik矿区；东西伯利亚克拉通俄罗斯雅库特金刚石/钻石成矿省Malo-Botuobia地区，津巴布韦克拉通Murowa和Sese 矿区；中国华北克拉通辽宁瓦房店42号岩管。

（2）菱形十二面体为主的矿区，包括北美克拉通加拿大Superior省Renard矿区；巴西；俄罗斯东欧克拉通（太古宙Kola克拉通）MVLomonosov矿区；东西伯利亚克拉通俄罗斯乌拉尔地区砂矿；西非克拉通几内亚Kankan地区；南澳克拉通/澳大利亚艾伦代尔（Ellendale矿区，中国华北克拉通辽宁50号岩管，山东蒙阴。

（3）八面体和菱形十二面体比例近似的矿区，包括北美克拉通加拿大Superior省Wawa矿区；俄罗斯东欧克拉通（太古宙Kola克拉通）VGrib原生矿，中非克拉通安哥拉的Catoca field ；中国湖南沅水流域金刚石/钻石砂矿。

（4）出现较多异形金刚石/钻石的矿区，包括北美克拉通加拿大Superior省Lynx矿区，Alberta省Buffalo Head Hills矿区；中非克拉通/刚果（扎伊尔）以及Kaapvaal克拉通南非、博茨瓦纳，Pilbara北澳克拉通阿盖尔（Argyle），南澳克拉通Orroroo（Eurelia）原生金伯利岩和Springfield Basin砂矿；新南威尔士Bingara砂矿、Copeton砂矿、Wellington砂矿、Airly Mountain砂矿A组等。另外，还有Kaapvaal克拉通纳米比亚砂矿和西非克拉通坦桑尼亚Mwadui矿没有见到可靠的晶形统计资料。

上述分类还可以按照是否明显出现立方体形金刚石/钻石和不出现立方体金刚石/钻石分两大类。一是明显出现立方体金刚石/钻石的矿区包括：北美克拉通加拿大Slave克拉通的Diavik矿区；北美克拉通加拿大Superior省Wawa矿区，Alberta省Buffalo Head Hills矿区；东西伯利亚克拉通俄罗斯雅库特金刚石/钻石成矿省Udachnaya岩管；中非克拉通安哥拉Catoca field矿区，塞拉利昂的Koidu矿区；Kaapvaal克拉通南非的Venetia矿区；博茨瓦纳Orapa和Jwaneng；津巴布韦克拉通Murowa和Sese；南澳克拉通Eurelia矿区，中国湖南沅水流域的砂矿。二是明确没有出现或者少见立方体及其聚形金刚石/钻石的矿区，只有Kaapvaal克拉通南非普列米尔和北澳克拉通阿盖尔（Argyle）。其余的地区可能是没有发现或者数量较少，因此没有提及。

金刚石/钻石晶形是金刚石/钻石形成过程环境条件的综合反映（ЮЛ奥尔洛夫等，1977；Haggerty，1986；Besk等，1989；黄蕴慧等，1992；池际尚等，1996），具有复杂晶体形态的矿区通常是结晶条件复杂，物理化学条件或者流体供应变化比较大（伊 ПФ等，1989；陆太进等，2011; Kriulina et al，2011），金刚石/钻石在形成后受到过明显的塑性变形或强烈的溶蚀也可能造成金刚石/钻石晶形强烈的变形（例如，Udachnaya岩管和华北克拉通山东蒙阴金刚石/钻石矿区）（Chapman，1996；Lu et al，2001）。而立方体及其聚型最容易出现在高温高压合成金刚石/钻石中，天然金刚石/钻石中出现的比例往往较少，如果某些矿区大量出现这种形态的金刚石/钻石实际上也反映了该矿区金刚石/钻石的形成条件和其他矿区有明显的差异（Kaminsky et al，2009）。

金刚石/钻石表面色斑很多时候是金刚石/钻石周围环境中存在放射性物质形成的（马文运，1989；Harris，1992），多数经历过搬运和再沉积的砂矿金刚石/钻石表面往往存在绿色或者褐色的色斑（杨明星等，2002），但在某些原生矿的金刚石/钻石中也有色斑的存在（De Stefanol et al，2008，2009；Hunt et al，2008），因此，色斑是金刚石/钻石一种具有来源标型性的特征之一。根据不同金刚石/钻石矿区金刚石/钻石表面是否存在色斑可以将金刚石/钻石分为两大类，有色斑的和无色斑的，前者产地通常比较少见。

出现色斑的产地主要包括：北美克拉通加拿大Slave克拉通的Jericho矿区，该地绿色金刚石表面具有暗绿色圆形色斑；北美克拉通加拿大Superior省Renard矿区部分金刚石/钻石也具有绿色色斑；巴西Amazonian克拉通，Sao Francisco克拉通和Rio De La克拉通金刚石/钻石砂矿的金刚石/钻石大多具有色斑，并且绿色和棕色色斑出现的比例接近，例外的只有Juina地区Rio Soriso矿区；乌拉尔地区砂矿金刚石多数具有褐色或绿色的色斑；中非克拉通安哥拉Catoca field矿区的金刚石/钻石带特别的橙斑和黑斑，而津巴布韦克拉通的金刚石/钻石常具有特征的红色色斑；南澳克拉通新南威尔士金刚石/钻石砂矿金刚石/钻石30%有绿色和褐色的斑点，同样这种特征也出现在印尼加里曼丹和中国湖南沅水流域以及山东砂矿来源金刚石/钻石中。砂矿中不出现色斑的是巴西Juina地区Rio Soriso矿区的金刚石/钻石，它们很少见到有绿色和棕色色斑的出现。

通过上述比较，我们可以看出，至今为止，有比较充分的资料可以进行对比而又能对产地来源有一定指示的主要要素包括：形成时间组合特征、晶形组合特征、氮杂质组合特征、包裹体组合特征、碳同位素分布特征等5个重要要素组合，而次要的要素则包括特殊的形貌特征、特殊的颜色组合及色斑、稀土及微量元素含量、特别的包裹体类型及成分特征等。将世界重要金刚石/钻石产地和中国三个主要金刚石/钻石产地的重要要素放入一张产地识别表格中（表910），我们可以发现，不同产地所具有的要素组合特征大多是有差异的，大部分的产地可以根据这些产地组合特征的差异，同时辅助特殊的要素特征进行产地的混合样品的矿区判别，但也有小部分产地目前所发现的特征是重合的，需要今后更进一步的工作才能区分。

从产地来源判别的角度，有时候一个独特的特征就可以给出产地的证明（例如微量元素或同位素的特征）（Schuarz和Schmetzer，2001; Guilong，et al，2001; Giulianiet et al，2000），而比较多的时候则需要多个证据的相互配合。国际上近百个不同的金刚石/钻石矿山中，金刚石/钻石产地来源的确定是非常复杂的系统工程，但从目前数据比较全的25个典型矿山看，如果形成时间、晶形特征，氮杂质、包裹体特征和碳同位素特征等5个重要要素组合中有三个要素明显不同，我们应该完全可以确定其基本的差异，再配合某些产地独特性要素来确定一包没有混合不同产地金刚石/钻石样品的产地来源，应该是可行和具有科学性的。根据本章91内容及表910重要要素组合，我们可以整理出以下简要的逻辑区分表（表911）。

表910 世界重要产地及中国三个产地要素简化区分表

表911 世界25个（含中国三个）重要产地的要素逻辑区分简表

从不同金刚石/钻石矿最本质的区分特征形成时间组合的特征出发，可以看出，25个金刚石/钻石矿床中依据晶形特征，氮杂质、包裹体特征和碳同位素特征唯一基本上均难以区分的是博茨瓦纳Orapa，Jwaneng两个产地来源的金刚石/钻石，但如果从3个特征均有差异的角度去看，则南非的Finsch；Premier；澳大利亚Argyle；南澳大利亚Wellington；新南威尔士A组几个矿山的金刚石/钻石以及博茨瓦纳Orapa，Jwaneng；南澳大利亚Copeton（砂矿）等几个矿山的金刚石/钻石较难区分。事实上，上面的划分有很多人为的因素，有些区分的因素在现实鉴定中较难把握，例如碳同位素；但另外一个方面来说，鉴定中有时也不需要太多的要素，只需要根据某几个要素的组合，甚至一个特别的要素，例如表面特征的要素，如津巴布韦金刚石/钻石表面的十字型溶蚀结构及红色的斑点组合基本上就可以把某个金刚石/钻石矿的金刚石/钻石和其他来源的金刚石/钻石进行区分。显然，在不要求非常精确的情况下，后者的可行性在200多年金刚石/钻石毛坯的商贸实践中已经被证实，科学家需要做的可能是去伪存真，细化和找到其精细差别并揭示其区别的科学性。

如果需要有非常坚实科学数据具有唯一性的区分，则金刚石/钻石产地来源的区分仍然有非常长的路需要走，它是一个非常复杂的系统工程。首先，建立已有开发金刚石/钻石矿山的数据库是当务之急；其次，确定不同产地之间关键性的指纹特征的工作仍然需要大量测试数据的支持。

南非金刚石资源十分丰富，金刚石年产量曾超过1000万克拉，近几年也有800万克拉～l000万克拉，其中宝石级金刚石占35％，是世界上最大的钻石生产国。戴比尔斯是南非最具代表性的钻石矿之一，也是世界最主要的钻石出口基地之一。

博茨瓦纳有丰富的金刚石资源，各种级别金刚石储量近4亿克拉，其中宝石级和近宝石级金刚石资源量居于世界较前位。金刚石主要分布在靠近南非和津巴布韦的东部卡拉哈里地区。博茨瓦纳的其他宝石还有玛瑙和光玉髓。

刚果金刚石工业储量15亿克拉，储量基础35亿克拉，主要以工业金刚石为主。矿床类型有冲积型和原生型两种，砂矿主要集中在开赛河流域，以奇卡帕河为中心的西部地区，原生型矿床主要分布在以巴克旺为中心的姆布吉马伊地区。

纳米比亚金刚石储量丰富，主要分布在纳米比亚南部和南非接壤的奥兰治河流域一带以及大西洋沿岸一带，为砂矿型，分布面积广，宝石级金刚石超过90％。

坦桑尼亚金刚石成矿主要发生在太古代克拉通分布区内，有数以百计的金伯利角砾岩筒，其中大部分含金刚石，有经济意义的多集中在姆万拉——库尼昂加——图腊一带。

马达加斯加宝石多达50余种，是世界上著名的宝石产出国之一，有天然宝石矿的“博物馆”之称，其主要品种有电气石、绿柱石、石榴石、水晶、锆石、尖晶石、红宝石、蓝宝石、祖母绿等。宝石矿床的类型以伟晶岩及其次生的砂矿型为主，还有部分属变质和火山岩型。

美洲的宝玉石产地主要集中在西部．的科迪勒拉一安底斯山脉一带和东部的巴西地区。该区盛产祖母绿、海蓝宝石、黄玉、碧玺、紫晶、橄榄石、绿松石、软玉等。哥伦比亚产出世界上最好的祖母绿晶体，其产量占全世界总产量的75％，总价值居各种有色宝石之首。美国是世界上产宝石较多的国家，圣地亚哥的喜尔拉雅矿床是世界上最大的碧玺矿床之一，科罗拉多、亚利桑那、内华达等州有世界上最大的绿松石矿，其质量仅次于伊朗优质绿松石。

津巴布韦的经济基本上是农业。从2000年开始，白人拥有的农场被征用，大型高效农场被缺乏经验的农民经营的小型农场所取代，这使得原本强大的商业农业部门陷入混乱。津巴布韦以前是粮食出口国，现在必须进口谷物，玉米是主要的食物来源，棉花和烟草是主要的经济作物。其他产品包括小麦、咖啡、甘蔗和花生。在这个国家也有茶园；乳品业对津巴布韦也很重要。

津巴布韦东南部的森林出产珍贵的硬木，包括柚木和红木。这个国家被赋予多种多样的矿产资源。这里有大量的矿藏(煤、金、铂、铜、镍、锡、粘土铬矿和铁矿)，21世纪发现了大量的钻石矿床。津巴布韦的工业产品包括钢铁、木制品、化学制品、化肥、服装和鞋类、食品和饮料。津巴布韦的大部分电力来自赞比西河卡里巴大坝的水电站。

该国拥有良好的公路和铁路网络，以及国内和国际航空服务。主要出口商品有棉花、烟草、黄金、铁合金、纺织品和服装。进口包括机械、运输设备、制成品、化学品和燃料。南非是迄今为止最大的贸易伙伴，其次是中国、日本和赞比亚。

表618 世界主要金刚石/钻石产地金刚石/钻石包裹体类型组合比较　Table 618 Comparison of diamond inclusion types of major diamond origins in the world

综合前人对国内外主要产地金刚石/钻石中包裹体的研究资料及本项目的研究结果，统计出世界主要金刚石/钻石产地金刚石/钻石中包裹体的类型组合如表618。与国内其他主要金刚石/钻石产地以及澳大利亚、非洲等世界主要产地金刚石/钻石包裹体的类型组合进行对比，发现湖南砂矿来源金刚石/钻石中包裹体类型组合与中国华北克拉通金伯利岩来源金刚石/钻石存在一定的差异，前者橄榄岩（P）型和榴辉岩型（E）包裹体出现的比例相当，而后者则以橄榄岩型包裹体为主导；湖南金刚石/钻石与西澳大利亚和非洲产地的金刚石/钻石包裹体类型组合相类似，这些产地的金刚石/钻石中原生包裹体与榴辉岩型包裹体具有更密切的联系，其中澳大利亚最重要的金刚石/钻石矿床阿盖尔（Argyle）含矿母岩为分布在古元古代的构造活动带的钾镁煌斑岩，榴辉岩型金刚石/钻石占较大的比例，同时，澳大利亚的砂矿金刚石/钻石中存在相当一部分俯冲成因的金刚石/钻石（Griffin，1988；Davies et al，2003），非洲的金刚石/钻石中存在相当一部分与地壳俯冲有关的榴辉岩型金刚石/钻石（Prinz，1975；Mvuemba，1982；Ralf，2005）。

根据我们收集的的资料，橄榄岩型包裹体为主的矿区包括：北美加拿大Slave克拉通Ekati矿区、Diavik矿区、Snap Lake矿区；Superior省Renard、Wawa、Lynx矿区；巴西Juina以外的其他地区；俄罗斯太古宙Kola克拉通Arkhangel成矿区，东西伯利亚克拉通雅库特金刚石成矿省；西非克拉通坦桑尼亚Mwadui；Kaapvaal克拉通南非的普列米尔矿区、博茨瓦纳Orapa和Jwaneng矿区，津巴布韦的钻石；新南威尔士A组钻石。中国山东蒙阴和辽宁瓦房店钻石矿。上述矿区中，北美加拿大Slave克拉通Ekati、Diavik矿区、西非克拉通坦桑尼亚Mwadui、津巴布韦River Ranch均出现指示低地幔金刚石来源的铁方镁石包裹体；Slave克拉通Snap Lake矿区和Superior省Wawa矿区则出现超硅石榴子石包裹体；俄罗斯太古宙Kola克拉通Arkhangel成矿区缺乏大部分钻石中最常见的硫化物包裹体（Harris & Gurney，1979）。

以榴辉岩型为主的矿区包括：北美加拿大Slave克拉通Jericho矿区；东西伯利亚克拉通乌拉尔地区砂矿金刚石；西非克拉通几内亚Kankan，塞拉利昂的钻石矿区；中非克拉通刚果（扎伊尔）Mbuji Mayi；Kaapvaal克拉通南非的Finsch矿和Venetia矿区；北澳大利亚阿盖尔（Argyle）钻石矿区；新南威尔士B组钻石。其中西非克拉通坦几内亚Kankan含有指示低地幔金刚石来源的铁方镁石包裹体。

两种类型近似的的产地为数有限：北美加拿大Alberta省的Buffalo Head Hills，北澳大利亚Ellendale矿区和中国湖南沅水流域的砂矿。

另外，巴西Juina地区以超深来源的包裹体为主，四面体的铁铝-镁铝榴石混合物（TAPP）；铁方镁石与MgSi、CaSi-钙钛矿、SiO2和TAPP组合共存，自然铁；南澳大利亚Orroroo（Eurelia）原生矿和Springfield Basin砂矿以石墨为主，同时出现指示深部来源的低铁方镁石包裹体也是比较特殊的。而巴西CL图像具有同中心、复杂形状、扇形分带;出现具有破碎、溶蚀、塑性变形等复杂的内部生长结构非常特征。

同时，除了榴辉岩型包裹体的比例较高外，在湖南一颗金刚石/钻石中还发现了共生的橄榄岩和榴辉岩两个系列的矿物包裹体、复杂的壳源组合的岩浆及硅酸盐包裹体、黄铜矿及高铜高氯包裹体、柯石英和蓝晶石等具有特定成因意义的包裹体。特别是湖南金刚石/钻石中发现原生蓝晶石矿物包裹体及金红石、柯石英包裹体组合，表明该区钻石形成环境中可能和古老的俯冲–碰撞有一定的联系；金云母、高铜高氯包裹体、蛇纹石同生包裹体的存在表明地幔流体交代作用在金刚石/钻石生长过程中的意义，显示湖南地区金刚石/钻石原生矿所在岩石圈地幔存在地幔交代作用。

山东和辽宁金刚石/钻石的矿物包裹体组合基本一致，均以橄榄岩型的包裹体组合为主。但是山东和辽宁也曾发现过橄榄岩和榴辉岩两个系列矿物包裹体共生于一个金刚石/钻石中（Wang，1998）；殷莉等（2008）收集山东蒙阴、辽宁瓦房店两地金刚石/钻石中包裹体矿物的主量元素和微量元素成分数据［包括橄榄石（62个）、石榴子石（80个）、单斜辉石（18个）和铬尖晶石类矿物（38个）］对两地包裹体的成分进行了充分的比较，发现两地金刚石/钻石的结晶环境以方辉橄榄岩-纯橄榄岩为主，但在w（Y）-w（Zr）相关图中，山东蒙阴金刚石/钻石全部落入亏损的方辉橄榄岩区，而辽宁瓦房店则有个别点落入熔体交代区，显示两地之间金刚石/钻石结晶地球化学环境可能也存在一定的差别（殷莉等，2008）。

8311 南非金刚石/钻石的区域地质及构造概况

南非位于非洲大陆最南部，北邻纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰，东、南、西三面濒印度洋和大西洋。南非所在的非洲大陆是地球上最先浮出水面的两块古大陆之一，地质构造十分独特，其复杂而又漫长的地质演化历史可以追溯到38亿年至36亿年前，其中最具里程碑意义的是南非北部地区卡普瓦尔克拉通（Kaapvaal craton）陆壳的形成。卡普瓦尔克拉通是早期太古宙（Archean）的地壳形成物，主要含有片麻岩、类花岗岩和火山沉积岩层（绿岩带）。南非在大地构造上属于南非地台，由南非古隆起、卡拉哈里台向斜、卡鲁台向斜、开普褶皱带四个二级构造单元组成。南非古隆起内广泛出露片麻岩和古老花岗岩，褶皱和断裂发育；卡拉哈里台向斜被第三纪后的地层覆盖；卡鲁台向斜由晚古生代的陆相地层组成，在与相邻构造单元的连接带及台向斜的中心均有金伯利岩岩体产出。南非地台的岩浆岩活动十分强烈，在古老结晶基底中，有太古宙的酸性和基性火山岩和侵入岩，沉积盖层中有著名的布什威尔德杂岩体、卡鲁玄武岩，以及其他碱性岩浆和偏碱性超基性岩浆（金伯利岩）活动（Janes，1995，1996；Boyd ＆ Gurney，1986；黄凤鸣，陈钟惠，2000）。

8312 南非金伯利岩岩体及主要金刚石矿床分布

金伯利（Kimberly）是南非的小镇，1867年世人首次在那里发现蕴藏金刚石的母岩，1870年首次发现了含金刚石的金伯利岩岩筒“亚赫斯丰坦”岩筒和“杜托依茨潘”岩筒。1871年在金伯利城附近又发现了世界著名的“金伯利”、“德比尔斯”和“伯特丰坦”3个岩筒，并由此产生了“金伯利岩”的命名（Janes，1995，1996；Harlow，2001）。南非金刚石/钻石矿产始于1867年，曾经在很长一段时间内是世界最重要的金刚石/钻石产地。1995年前世界上所开采的金刚石总量约为267×108ct，其中产出南非的约493×108ct，占18%。当前，南非是世界第5大金刚石/钻石产出国，排在澳大利亚、博茨瓦纳、俄罗斯、刚果后面，其年产量已经下降到9×106ct，约占全球总产量的9%～10%（黄凤鸣，陈钟惠，2000；Janes，2007）。主要矿区有戴比尔斯公司拥有的Venetia、Finsch、Namaqualand、Kimberley和Koffiefontein矿区，其分布见图816。

图816 南非金伯利岩金刚石矿床分布

（据wwwoverabillioncom）

Figure 816 Distribution of kimberlite diamond mine in South Africa

规模较大的金伯利岩金刚石矿区主要有Venetia、Premier、Finsch、Kimberley和Koffiefontein，小的矿区众多。图817为Finsch 金刚石露天矿坑，深达430m。

Namaqualand矿区为次生矿床。它位于南非大西洋海岸157km长的矿带。金刚石矿物主要产于河流沉积岩和堆积岩层中，为金伯利岩风化产物。矿床位于地表至地下深100m地层中。1925年发现以来已开采数十年，目前已开采到地下40m处。上世纪共开采了约31×107ct（Janes，1995，1996，2007；Harlow，1998；Harte，2001；wwwmbendicom）。

8313 南非金伯利岩岩石学特征

人们自1867年在南非发现了金刚石的母岩金伯利岩（kimberlite，图818）后对其岩石学特征进行了大量的研究（Clarke et al，1983；Gurney，1995；Bell et al，2005；Bishop et al，1978；Boyd ＆ Gurney，1986；Bulanova，1995；Burgess et al，2004；Stachel et al，2004）。

图817 Finsch 金刚石露天矿坑，深达430m

（据wwwmining-technologycom）

Figure 817 Open pit of Finsch diamond mine in a depth of 430 meters

图818 南非金伯利岩石样品

（据wwwjohnbetts-fineminerals）

Figure 818 Kimberlite sample of South Africa

南非金伯利岩是一种碱性或偏碱性的超基性岩，具斑状结构和（或）角砾状构造的云母橄榄岩。主要矿物组成为橄榄石，其次是金云母和透辉石，副矿物有铬铁矿、钛铁矿、钙钛矿、磷灰石等。常含有上地幔超镁铁和镁铁质岩石包裹体及其破碎后的矿物捕虏体以及各种巨晶，如镁铝榴石，含硬玉分子的单斜辉石，某些大颗粒、半自形的橄榄石、斜方辉石、单斜辉石以及页理化、扭曲和具膝折的金云母大晶体等。岩浆末期蚀变矿物主要是蛇纹石和方解石或白云石。基质呈显微斑状结构，由橄榄石、金云母、磁铁矿、铬铁矿、钛铁矿、钙钛矿、磷灰石等组成。角砾状构造，角砾成分复杂，有来自上地幔的碎块，也有来自浅部围岩的碎块。大量角砾的存在反映了金伯利岩岩浆具有爆发作用的特征。

化学成分有以下特点：① SiO2偏低 （35%），K2O>Na2O，Al2O3>（K2O+Na2O）。②MgO/SiO2近于1。③岩浆富含H2O及CO2，导致岩石强烈蚀变。④在微量元素方面，含一般超基性岩所共有的以Cr、Ni、Co为主的相容元素和含Rb、Cs、Ba、Sr、Zr、Nb、Th、REE、P等为主的不相容元素，REE主要含在钙钛矿和磷灰石中。金伯利岩以LREE很富集的简单线形、REE配分型式和La/Yb比值80～200为特征，该比值比大多数其他幔源镁铁质、超镁铁质岩浆岩高，这一特征反映了金伯利岩母岩浆的特征。

前人对南非金伯利岩与金刚石矿床之间的关联做了大量工作，并总结出以下经验性或统计性的规律：①具火山碎屑结构的金伯利岩，若富含镁铝榴石二辉橄榄岩、方辉橄榄岩和纯橄岩等上地幔包裹体或其矿物包裹体，则金刚石富且质量好，含地壳围岩碎屑多的，则较贫。②具斑状结构的金伯利岩，含金刚石较富，呈显微斑状结构的较贫。③富含橄榄石且颗粒粗大的金伯利岩，含金刚石富，而富含金云母的金伯利岩，含金刚石贫。④橄榄石含Mg和Cr越高，含金刚石也越富，铬铁矿含量高和铬铁矿中Cr/（Cr+Al）>90%，金刚石含量高；富Cr贫Al的透辉石（Cr2O3>12%）含量较多以及镁铝榴石含Cr高（Cr2O3>25%），金刚石含量也高。

津巴布韦矿产资源丰富，主要有黄金、铂族金属、镍、铬、钻石、石棉和花岗岩等近80种，已探明约40种，钻石、铂族金属、铬、黄金、镍、铜、铁矿和煤炭等8个矿种是津巴布韦的优势资源，其著名的大岩墙地区（Great Dyke）蕴藏着丰富的矿产。由于津巴布韦政府没有详细勘探资料，各方公布的数据差别极大，只能作为非常初步和粗略的参考，根据正点国际(http://wwwqqfxcomcn)津巴布韦事业部提供的数据和其他来源资料，津巴布韦主要矿产预计资源情况如下：钻石：津巴布韦于2008年正式开始生产并出口毛钻，产量增长迅速。2008年毛钻产量仅60万克拉，2013年增加至1690万克拉，产量居世界第一位，占全球总产量的13%；但因品质较低，平均售价仅33美元/克拉，低于世界平均93美元/克拉，总销售额仅占全球的46%。另，因易开采的表层冲击矿资源在逐步减少，表层资源枯竭后，需转入地下开采，预计今后产量将逐年下降。2014年产量估计下降至800万-1200万克拉之间，或更少。因津巴布韦钻石企业和津巴布韦矿业部均从未公布钻石产量，以上数据均为估计值。铂族金属：矿石量28亿吨，平均品位4克/吨，储量居世界第二位。2014年铂金产量44万盎司，较2013年46万盎司减少45%，主要原因为2014年7月津巴布韦最大的铂金矿业公司Zimplats的Bimha铂金矿发生倒塌，产量受到影响；受国际市场铂金价格疲软影响，铂金收入495亿美元，较上年554亿美元减少11%。铬矿：推算资源储量为：矿石量326亿吨，Cr203含量40%-50%，铁铬比1:2-1:3，铬铁储量93亿吨，储量居世界第二位。铬矿年开采能力150万吨，目前每年实际开采约60万吨。

刘厚祥

作为珠宝首饰市场重要组成部分的钻石市场,目前正经历着前所未见的“调整”期,多种“变局”几乎同时呈现在所有业者面前。但是由于钻石市场仍然主要由“供”、“需”关系所决定,受其他因素的影响较小,因此钻石及钻石首饰市场的基本面是稳定的、值得持“谨慎的乐观态度”,迎接来年的发展。下面,我们主要从供应与需求的两方面来介绍钻石市场的概况,在此基础上对未来几年钻石市场的发展趋势进行简要的展望。

1全球钻石矿山生产及钻石毛坯供应

概括地说,2010年钻石生产商“开足马力生产”、2011年钻石价格经历过山车、2012年进入“沉闷”期。然而,由于在过去的20多年时间内全球范围内没有重要钻石矿的发现,因此长期来说,钻石毛坯供应将处于相对短缺的状态(图1)。

全球钻石生产经历2008年金融危机的“紧缩”、2009年钻石产量得到有效控制,2010年钻石矿山生产与钻石毛坯供应迎来了令人激动的繁荣景象。全球主要钻石生产商钻石开采基本恢复到了金融危机前的水平,全球钻石开采达1亿3000万克拉,其中俄罗斯、博茨瓦纳、民主刚果位列前三位(图2)。

图1 2005年以来世界钻石产量变化(百万克拉)

图2 2010年世界主要钻石生产国克拉数(百万克拉)

回顾2010年,全球金融风暴后,钻石市场开始试探性复苏。这一年作为新兴经济体的印度和中国市场为世界钻石市场的复苏做出了很大的贡献、给全球钻石行业释放了积极的信号。钻石生产商普遍把这样的一个良好开端带进了2011年。2011年初,欧洲债务危机还没有全面显现、2008年由美国引发的全球金融危机对新兴市场的影响还没有充分显露,人们普遍对市场抱有乐观的态度。2011年全年,全球钻石矿山大约开采、生产了1亿2500万克拉至1亿3000万克拉的钻石,基本维持在2010年的水平(图3)。

澳大利亚:4亿200万美元

安哥拉:14亿美元

民主刚果:7亿美元

纳米比亚:5亿美元

博茨瓦纳:31亿6000万美元

南非:13亿美元

俄罗斯:35亿美元

加拿大:30亿美元

莱索托:4亿5000万美元

津巴布韦:5亿美元

其他矿山:3亿美元

图3 2011年世界主要钻石生产国-克拉数(百万克拉)

但是,钻石毛坯的价格却经历了大幅度的变化,简单总结来说就是先涨后跌。2011年的1~8月,DTC毛坯价格平均累计上涨了44%。2011年9~12月在此基础上毛坯价格下跌了16%。根据金伯利进程证书制度资料,2011年钻石钻石生产量较2010年减少了3%,达到1亿2400万克拉,但是由于钻石毛坯价格上涨,全球钻石毛坯销售额增长了26%、达144亿美元。平均每克拉钻石的价格由89美元/克拉,上升至116美元/克拉。

图4 2012年-16月主要钻石生产商产量(万克拉)

2012年上半年,全球钻石毛坯供应基本稳定在较低水平。四大钻石生产商共开采了约3782万克拉钻石,比2011年同期的4175万克拉钻石产量减少了约9%,尽管力拓和PetraDiamonds的产量比2011年同期有所增加,但是由于DeBeers和Alrosa产量的减少,导致全球钻石毛坯供应相对较紧(图4)。

2012年1~8月,DTC合计向市场供应了约40亿美元钻石毛坯,比2011年同期减少了23%。值得注意的是,8月份DTC看货会上,DTC一反常态,将钻石毛坯价格大幅下调,平均下调了8%左右,部分品种的价格下调17%。De Beers总裁Phillipe Mellier指出这次的价格调整反映了市场情况,即比较准确地反映了成品钻石市场的情况,他同时强调“看货商不应该再允许钻石价格下行”,DTC钻石毛坯价格短期内已经没有下调的空间。看货商认为:这次降价是“明智之举”,推动毛坯价格向着正确的方向靠拢。事实证明,这种判断是正确的,2012年10月份DTC的看货会后钻石毛坯价格维持原有水平,销售量(额)增加至2012年年内新高的7亿5000万美元。但是,看货商们似乎情绪仍然不高,因为他们觉得毛坯价格仍然处于高位,随着劳动力成本上升、零售市场的不温不火的表现,导致切磨利润很小。

谨慎:Gem Diamonds放缓了扩张步伐,原计划在莱索托和博茨瓦纳投入的高质量钻石矿,暂时推后。该公司2012年上半年钻石销售收入为18亿美元,比2011年同期减少8%,但是销售利润却减少51%。

Harry Winston考虑到市场环境和钻石毛坯价格,其财政年度于7月底结束,但是他们仍然将大量钻石毛坯置于库存中,等待环境改善后再销售。更有消息传出,Harry Winston有意出售其钟表、批具等业务,而更专注于钻石业务。

钻石生产商也正面临一些新的挑战。例如Alrosa2012年上半年钻石销售虽然比2011年同期减少了15%,但是由于钻石毛坯价格较高,因此销售额还是以247亿美元、高出2011年同期16%。但是由于汇率的变化,公司实际利润仅为5亿2200万美元,比2011年同期减少38%。其中,宝石级钻石销售1160万克拉、增长了3%,工业级(非宝石级)钻石毛坯销售为550万克拉,比2011年同期减少23%。截至2012年9月,俄罗斯钻石生产比2011年同期减少了15%、销售减少了7%。因此,Alrosa已调低2012年全年生产和销售目标,“维持在2011年水平”。DeBeers也面临同样的挑战,2012年上半年,DeBeers不仅钻石生产有所减少,钻石毛坯的销售也由2011年上半年的39亿美元减少至33亿美元,钻石毛坯销售减少近18%,但是利润比2011年同期减少一半。

DeBeers2012年全年的钻石生产可到达2800万~3000万克拉,即比2011年减少约10%。Alrosa2012年全年的钻石市场将比2011年略低。力拓集团钻石业务将会好于2011年,2012年的1~9月,Rio Tinto共开采出了9873万克拉钻石,比2011年增长13%,预计2012年全年力拓将生产1260万克拉的钻石,比2011年全年增长7%左右。这些钻石产量的增加主要是由于位于西澳的Argyle矿山恢复所致。BHP延续了上半年的趋势,2012年第三季度钻石生产较2011同期减少32%,估计BHP全年钻石市场会低于2011年约25个百分点。

津巴布韦,对其钻石产量、钻石质量、钻石价值有很多不确定性说法。但是,可以肯定的是:津巴布韦钻石开采产量逐年增长,2011年产量可能不足1000万克拉,到2014年将到达1450万克拉,产值可能到达17亿美元。按照金伯利进程证书制度统计,2011年津巴布韦开采了850万克拉钻石、销售了780万克拉,销售收入4亿7600万美元。甚至有人认为,在津巴布韦Marange进行钻石开采的中国公司安金公司,到2018年将会到达年开采全球10%钻石毛坯的水平,届时津巴布韦将是全球第二大钻石生产国。

22011~2012年世界主要钻石消费市场

钻石消费市场出现“东进”局面,即美国市场份额有所减少,而新兴市场中国、印度的市场份额增加。

2010年,是全球零售钻石市场经历2008年金融危机后的复苏。估计钻石首饰零售市场规模为602亿美元,这是一个相对较小的估值。美国市场仍然以近40%的市场份额占据全球第一大钻石市场的位置,随后的日本、印度、中国大陆市场之和也不及美国市场(图5、图6)。

图5 2010年各国钻石首饰销售市场份额(百分比)

图6 2011年各国钻石首饰销售市场份额(百分比)

2011年钻石首饰零售市场受2010年经济复苏迹象的鼓舞,总体表现出较强的增长势头,尤其表现在上半年。估计2011年全球钻石零售市场规模为708亿美元,较之2010年增长17%,中国市场和印度市场引领了全球钻石零售的增长,也为全球钻石行业的复苏做出了重大贡献。这一年,美国市场份额有所减少,而中国市场份额进一步扩大,按照这样的估算,2011年对于中国钻石首饰市场来说,具有里程碑意义我们成为了世界第二大钻石零售市场,尽管与处于第一位的美国市场有很大差距。

虽然2012年还有一波销售旺季,但是纵观2012年全年,全球钻石需求会与全年基本持平或略有增长,增长幅度应该在5%以下。美国市场需求平稳,也许随着美联储增加向市场的资本投入,可能会刺激经济增长,从而带动消费者对钻石的需求,最终结果的实际显现可能会在年末、圣诞节前后,随着传统购买礼物季节的到来,美国市场的钻石销售有望实现较好的增长。中国市场、印度市场是业者普遍寄予厚望的市场,进入2012年以来市场表现并不尽如人意。首先,由于印度经济环境不景气、印度卢比贬值、印度政府治理钻石行业的某些违规操作等,印度钻石零售市场的表现不会强于2011年。中国市场同样受到国际大环境的影响,同时国家对宏观经济的调控、对房地产政策的落实以及金融股票市场的表现,预计2012年中国大陆钻石首饰零售市场将会较2011年增长幅度放缓。

3未来几年内世界及中国钻石市场的发展展望

在总体平稳的前提下,钻石市场将会呈现多样化、多极化。在欧美等成熟市场,将会维持现有的市场格局,市场份额将会进一步被新兴经济体市场所蚕食。值得注意的是,大约10年前开始,DeBeers集团逐渐减少钻石毛坯库存,并于5年前基本实现了没有库存,除俄罗斯lArosa外,现在主要钻石生产商基本没有钻石毛坯库存,这就意味着一方面今后钻石毛坯价格及供应量将主要由开采成本、市场需求等因素决定;另一方面钻石价格会在总体上行的趋势下有短期波动;第三钻石毛坯供应会在相当长时间内处于相当短期的状态。

中国市场的多样化将主要表现在经营模式的多样化和产品多样化。

目前,中国珠宝首饰市场本土品牌林立,但是“强品牌还不够强势”,从零售经营来看“去碎片化”将是趋势之一。

趋势二,经营模式的多样化。中国市场将由原来的以百货店、购物中心的珠宝专柜为主体,辅以专卖店,向着珠宝专卖店、专业珠宝商场、珠宝专柜、在线零售、珠宝会所共存、共同发展的局面。

趋势三,由于钻石行业的特殊性,钻石行业在中国仍会吸引资本市场的目光。由于资本的介入,会加快珠宝零售企业的创新、转型。同时,区域内的整合速度会加快进行。

趋势四,多样化还表现在消费者品味的多样化。大一统的所谓“流行”趋势将会被多样化、个性化首饰逐渐削弱。不仅钻石首饰不再以“铂金或K白金镶嵌为单颗美钻首饰”为主,宝石的品种会更多,但是钻石所奠定的“结婚钻戒”市场将继续稳定地存在,成为首饰市场中独一无二的“刚性市场”。但就钻石首饰本身来看,可能会在相当长期间内存在所谓“双峰消费”,即以结婚为主的中等规格的钻石消费市场和以投资保值为主要诉求的克拉钻消费市场。

趋势五,由于欧美经济不景气等原因,“发达”市场所表现出的“饱和”趋势会有所加强,因此市场上所谓的“循环钻石”会增加。