珍珠产业现状与对策

沙拿利

1893年日本珍珠之父御木本幸吉培育出第一颗完美的珍珠，直接促进了珍珠产业的形成和快速发展。历经一个多世纪，珍珠产业发生了或者正在发生着深刻的变革。

1海水珍珠产业演变

过去的16年里，海水珍珠产值（指珠农销售给批发商的产值）大幅下降，据统计，1993年全球海水珍珠产值8亿美元，1999年下降到5亿美元，2009年仅为37亿美元，比1993年下降了5375%。

图1-2-16 全球海水养殖珍珠产值统计柱状图

（资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seawater Cultured Pearl Industry”）

海水珍珠产值整体大幅缩水，但是不同地区市场份额却发生了悄然的变化：Akoya珍珠（日本海水养殖珍珠）昔日的垄断性地位已经被打破，黑珍珠、南洋珠已经成为市场的两大主力。如图1-2-17所示，1983年时，黑珍珠所占的市场份额仅为1%,2009年已经上升为35%；南洋珠也由1983年的5%占有率跃升到2009年的47%；马氏珠母贝珍珠市场份额则从1983年的93%骤跌到2009年的18%，下跌了75个百分点。让我们分别看一下马氏珠母贝珍珠、黑珍珠、南洋珠的情况：

11　马氏珠母贝珍珠

（1)Akoya珍珠

Akoya珍珠是马氏珠母贝珍珠中的主力，除了日本外，中国（中国南珠）、越南、韩国也有部分马氏珠母贝珍珠产出。Akoya珍珠曾经是世界海水珍珠中的龙头老大，但时至今日，昔日的辉煌已经渐行渐远了。

图1-2-17 不同类型海水养殖珍珠市场份额演变图示

（资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seawater Cultured Pearl Industry”）

从对近60年Akoya 珍珠产量统计数据来看，1966年是其产出峰值，达到230吨，2009年估计产量最多不会超过15吨，下降了978%。是什么导致了日本珍珠不断走向衰退呢？

a自然条件因素：水域污染、地震等自然因素影响；

b激烈的市场竞争：内部竞争和黑珍珠、南洋珍珠的快速发展对其形成的外部竞争；

c养殖成本的增加：主要受日元升值的影响；

d消费市场疲软：钻石等新兴珠宝消费热点得到了年轻人的追捧，珍珠消费需求下降。

表1-2-1 1952～2012年Akoya珍珠产量统计

（资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seaw ater Cultured Pearl Industry”）

（2）中国南珠

中国南珠在20世纪70年代年产量约数十公斤，到了80年代末年产量也只有1吨左右。20世纪90年代初期到中期，海水珍珠产量剧增到30吨左右，但质量参差不齐。2006年以后中国南珠陷入了量价齐跌的窘境。

表1-2-2 中国南珠量值统计

原因分析：

a发展时间短，产业化程度低；

b科技投入不足，珍珠质量提升慢；

c产业链不健全，市场开发不足；

d行业管理不健全。

12　黑珍珠

主要产于法属波利尼西亚地区，库克群岛、斐济、马绍尔群岛、印度尼西亚、菲律宾包括中国台湾的琉球群岛也都有部分产出。养殖母贝为黑蝶贝。塔希提黑珍珠占全球黑珍珠总产量的93%到95%；斐济黑珍珠虽然产量低，但质量上乘，也深得消费者喜爱。

表1-2-3 塔希提黑珍珠量值统计

1972年到1996年是塔希提黑珍珠快速发展的黄金时期，从2003年到2008年，每年的产量保持在10到15吨左右。与1996年相比，产量提高了2～3倍，产值却下降了3438%。塔希提黑珍珠目前的处境是“量增值跌”。

原因一：政府管理不善。政府在养殖许可证发放上管理松懈，盲目的政策和资金的支持，造成养殖场的泛滥，产能过剩，价格迅速下滑。

原因二：过高的出口关税。每克5美元的出口关税，相对于珍珠价格而言过高，导致走私泛滥，价格失控。2008年10月，废除了出口关税，这也直接导致了下面的第三个原因。

原因三：塔希提珍珠国际推广机构的解体。从2003年到2008年，每年600万～900万美元的资金用于塔希提黑珍珠在全球的推广，但是废除关税，从根本上动摇了政府支持塔希提珍珠国际推广机构的资金支持，随着塔希提珍珠国际推广机构的解体，塔希提黑珍珠在全球范围内的宣传推广大打折扣。

13　南洋珠

主要产于澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾和缅甸；马来西亚的沙巴和新几内亚也有部分产出；养殖母贝为白蝶贝和金蝶贝。

和日本海水养殖珍珠、塔希提黑珍珠一样，南洋珠也面临着同样的处境，珍珠产量不断增加，销售额却日趋缩减。1998年南洋珠产量24吨，产值22亿美元；2009年产量125吨，产值却只有172亿美元。产量翻了5倍，产值下降了2182%。

2008年由美国次贷危机引起的全球性金融危机，也是造成现在海水养殖珍珠产业下滑的重要原因。

图1-2-18 南洋珠量值统计曲线图

2淡水珍珠产业变革

21　近20年来中国淡水珍珠出口数据分析

中国淡水珍珠产量占世界淡水珍珠产量的95%以上，具有绝对垄断地位。可以说中国淡水珍珠就是世界淡水珍珠。从最近20年左右中国淡水珍珠出口的情况，可以分析出中国淡水珍珠产业的整体发展情况。

从图1-2-19的分析可以看出：

（1）中国淡水珍珠出口总量的峰值出现在2004年，出口1103吨，2005年降到532吨，下跌5176%;2006、2007年有所回升，2008年出口总量再度下降到563吨；中国珍珠产量整体呈下降趋势。

（2）单价、出口金额、出口总量三条曲线中，出口金额和单价呈正相关，出口总量对出口金额影响不大。

图1-2-19 1992～2008年中国淡水珍珠出口统计曲线图

22　近两年中国淡水珍珠产业发展态势分析

中国淡水珍珠产业从2002年至今经历过两次严峻的考验，分别是2005年和2008年。2005年主要受税率调整影响。在2005年以前珍珠出口退税14%;2005年出口退税税率下调到5%，珍珠出口利润大幅下降，部分珍珠企业开始转型开拓国内市场。

2008年，受到国内外宏观经济变化的影响而使珍珠产业呈现出先扬后抑的特征。2005年出口退税对产业发展造成的负面影响还没有消退，全球性金融危机的到来，使中国淡水珍珠产业发展又雪上加霜。

2008年上半年，虽然年初我国部分地区出现的自然灾害对淡水珍珠养殖造成一定程度的不利影响，同时人民币的持续升值也导致淡水珍珠的出口业务受到一定程度的抑制，但总体而言，上半年国内淡水珍珠行业整体上尚未受到全球经济危机的明显冲击。由于全球约95%左右的淡水珍珠都产自中国，而珍珠自古以来都是中国人民所珍爱的珠宝产品之一，珍珠在一定程度上也能够折射出其所蕴含的中国文化。因此，受市场对中国奥运经济乐观预期和中国文化的全球影响力逐步显现等多方面因素的综合影响，2008年上半年国内淡水珍珠产业得以继续保持较为良好的发展势头。

2008年第三季度，随着国内宏观经济调控措施的逐步到位，宏观调控对中小型企业发展所带来的制约作用已经日益凸显。同时，北京奥运会召开前后政府相关安全保障措施的加强在一定程度上也制约了奥运经济的市场开拓空间，市场对奥运经济的乐观预期普遍下调，全球经济危机对国内淡水珍珠行业的不利影响也开始逐步显现。但是受上半年淡水珍珠行业业已形成的增长基础和发展惯性的影响，2008年前三季度整个淡水珍珠行业仍然保持了一定的发展势头。根据国家海关发布的统计数据显示：在2008年1～9月全国珠宝产品出口金额同比仅增长415%(2007年增长幅度为1681%）的情况下，我国拥有绝对原料资源优势的天然或养殖珍珠依然延续了较大幅度的出口增长势头，2008年1～9月的出口金额同比增加了1474%(2007年增长幅度为4473%）。

2008年第四季度，国内淡水珍珠行业开始遭受全球经济危机的整体性冲击。目前，中国淡水珍珠主要通过中国香港的珠宝批发商出口到欧美的发达国家和地区，在全球经济危机中，这些国家和地区的部分中小珠宝商迫于消费萎缩而导致的资金压力，无法按时支付货款，进而导致香港的部分珠宝批发商拖延国内珍珠企业的货款支付。因此，我国淡水珍珠行业在2008年第四季度遭遇到了自东南亚金融风暴以来最为严重的经营困境，中小型珍珠企业由于担心产品销路问题而不敢继续采购珍珠原材料（珍珠行业内称原材料为“统货”），或者由于资金紧张而无法支付珍珠统货收购款；因未能按时从珍珠企业收到货款，部分中小珍珠养殖户由于资金断流而不得不把只养了2～3年的珍珠蚌剖蚌采珠、低价割售，进而导致珍珠统货市场中出现了大量低档次、低品质、低价格的统货。在经营形势最为紧张的2008年11月，部分档次低、品质差的统货出现了非理性的恐慌抛售，部分统货的价格与第三季度相比下跌幅度曾经一度达到50%～60%。

按照行业惯例，每年的第一季度和第四季度是珍珠的最佳采收期，珍珠养殖户的经济收入也主要集中在这一时期得到兑现。但是2008年第四季度珍珠统货价格所出现的非理性的恐慌下跌，却导致很多中小养殖户无利可图甚至发生亏损。珠贱伤农，部分风险承受能力差的农户最终决定放弃继续养殖珍珠。

但是，在大型珍珠企业年底正常原材料采购、全国珍珠养殖水域面积缩减、部分外围资金投资性进场抄底和珍珠养殖大户惜售心理等因素的共同作用下，2008年第四季度中期珍珠统货价格所呈现出的恐慌性下挫现象，在2008年年底得到逐步缓解，珍珠统货价格出现了20%～30%左右的反弹，珍珠产品价格也出现了一定程度的企稳反弹。

2008年第四季度，国内淡水珍珠的出口经历了前所未有的挑战。受全球经济危机的影响，欧美发达国家和地区对珍珠产品的消费需求出现了明显的萎缩。根据国家海关的统计数据显示：第四季度我国珍珠产品出口骤然减少，与2007年同期相比下降了3215%。

2009年上半年整个行业的经营状况基本稳定，与2008年末相比并未出现进一步恶化的情况。但与2008年同期相比，淡水珍珠行业的整体经营业绩还是出现了一定程度的下滑。根据海关的相关统计数据显示，2009年上半年，我国已加工养殖珍珠的出口数量为289吨，与2008年同期相比的增长幅度为－38%；出口金额为10,285万美元，与2008年同期相比的增长幅度为－148%。

在已加工养殖珍珠中：

①未分级已加工养殖珍珠的出口数量与2008年同期相比的增长幅度为30%，出口金额与2008年同期相比的增长幅度为386%，低档珍珠产品的平均价格水平与2009年初数和2008年同期数相比均出现了一定幅度的上涨；

②其他已加工养殖珍珠的出口数量与2008年同期相比的增长幅度为－106%，出口金额与2008年同期相比的增长幅度为－17%，中高档珍珠产品的平均价格水平与2009年初数相比有一定幅度的上涨，但与2008年同期数相比则出现了一定幅度的下跌。

3珍珠产业路在何方？

纵观全球珍珠产业，的确让人难以乐观！但要想在山重水复疑无路之时，迎来柳暗花明又一村，需要大家能够冷静和理智的思考，珍珠产业路在何方？

31　寻找供需平衡点

珍珠产业是特殊的生物产业，珍珠商品在本质上是珠宝商品，珍珠商品的需求曲线呈反常规形态。珍珠既不是正常商品，也不是吉芬商品，而大体属于“魏伯伦商品”。它的需求曲线也不可能是一直向上倾斜的，应该是一条开口向下的抛物线。正是由于珍珠商品的本质特征和反常规的需求—消费形态，决定了它在经营上的一个核心目标——不是追求珍珠的产量，而是追求珍珠产品的高质量，以保持它的稀缺性。限制产量，以质量取胜，寻求价格与盈利的最佳均衡点，才是明智的。

鉴于珍珠养殖的周期性，不太可能在短期内降低产能；但是随着市场的调整，在保障价格和持久获利的双重因素影响下，供需平衡应当在不久的将来逐步实现。

图1-2-20 珍珠商品需求曲线

（资料来源：南海珍珠产业的本质特征及相应发展战略，海洋开发与管理，2005)

32　产业整合

产业整合是产业发展的一个必经阶段。以美国的汽车产业为例。早在19世纪末，美国汽车业开始发展，许多人都投身汽车产业。到1907年，全美有557家在册的汽车制造商。在一百年的发展历程中，美国有超过1000家汽车制造商。随着时间的推移，许多公司破产，同时也有许多新的公司成立。今天，全美只有3家汽车生产商（全部都在改制中），但这3家公司生产汽车的数量要远多于过去1000家公司生产汽车的总和。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

就整体而言，过度竞争已使得珍珠养殖和批发变得无利可图。相关企业如不能有效突破，形成差异化的核心竞争力，等待他们的势必是难以逾越的生存危机。微薄的盈利水平已将珍珠业的发展逐步推向深入，横向抑或纵向的产业整合势在必行。大部分珍珠企业已经充分意识到进行差异化的经营模式变革势在必行，就目前情况看，开展以纵向联合为主、横向联合为辅的业务整合不啻是一个明智的选择。

整合后，珍珠企业通过珍珠养殖构成要素成本的有效控制、产品设计能力的提升以及市场空间的有效扩张，将逐步形成一般竞争对手所难以复制的核心竞争力。这种核心竞争力将随着企业市场份额不断扩大和盈利能力的不断增强发展成为品牌价值，从而在相当大程度上避免了低层次的价格竞争，形成服务品质、产品开发设计能力、养殖产品成本控制等环节良性循环的差异化竞争优势。

道路是曲折的，前途是光明的。我们坚信，勇敢地面对挑战，理智地应对挑战，风雨过后是彩虹！变革之后，珍珠产业必将会突飞猛进的发展！

阮铁军

中国珍珠产业的发展,作为众多中国式产业发展之路的缩影,注定了被迅速变革的命运。珍珠,这种在中国被长期低估其珠宝地位的重要宝石品种,一旦被迅速崛起的中国消费者唤醒,能量便会被瞬间释放;中国经济的坚挺表现与国际经济低迷的巨大反差,更是加剧了中国珍珠产业的动荡。然而,中国的民族经济也不再是30年前弱不禁风的试水者,面对这样的变革局面,更多人看到的是机遇,中国珍珠产业在这种动荡中迅速成长已成为必然。

1国外市场遇冷,迫使珍珠出口结构改变,量跌价涨趋势明显

多年来,我国出产的珍珠主要以出口供应为主,历史数据分析,中国珍珠出口占据全球同类商品出口总量的90%以上。据海关总署公告的数据得知,我国出口珍珠的品类中数“未加工珍珠制品”和“已加工珍珠制品”为主要珍珠出口类型。

11 近年珍珠商品出口总额及相关数据对比(表1)

表1 近年珍珠主要大类产品出口数据简表

备注:(1)该数据采集自中国海关信息网,由天然或养殖珍珠制品(商品税号71161000)、其他已加工养殖珍珠(商品税号71012290)、未分级已加工养殖珍珠(商品税号71012210)三类商品的数据叠加。珍珠出口尚有其他类型商品存在形式,因份额微小未计入在内。(2)因采集统计数据滞,后本文采用数据平均拟合的办,法根据2012年1~8月份实际数据,计算得出2012年全年预估数据。

2009年全年的珍珠出口总量约1705吨,总金额约294亿美元,平均单价为173美元/千克;2010年全年的珍珠出口总量约1796吨,总金额约336亿美元,平均单价为187美元/千克;2011年全年的珍珠出口总量约1417吨,总金额约375亿美元,平均单价为265美元/千克;2012年全年(预估)的珍珠出口总量约1225吨,总金额约321亿美元,平均单价为262美元/千克。由此,我们得出以下的出口总量趋势与总金额趋势的对比图(图1)。

我们分别取值历年的出口总量发现,近年我国出口总量呈现明显的递减趋势,然而与此同时出口总额呈递增趋势。

中国珍珠的出口减幅与国际经济形势低迷、国内养殖产量下降不无关系,但国际买家肯为价格大幅走高的中国珍珠买单也充分证明其珍珠质量在大幅提升。

图1 近年珍珠类商品出口总量与总额对比图

12 近年珍珠商品出口结构及相关数据对比

根据研究的需要,我们将“天然或养殖珍珠制品(商品税号:71161000)”视为未加工珍珠制品,将“其他已加工养殖珍珠(商品税号:71012290)”、“未分级已加工养殖珍珠(商品税号:71012210)”视为已加工珍珠制品,经过数据叠加后我们可以得出以下图表(图2)。

图2 近年珍珠类商品出口结构占比对比表

图形显示“未加工珍珠制品”在中国珍珠出口占比重呈逐年下降趋势,显然作为附加值更高的“已加工珍珠制品”已经成为中国珍珠出口商逐渐重视的商品类型。

13 上游实力企业在科技研发领域的重要成果逐渐在国际市场角逐中崭露头角

综合以上数据及对行业重点企业与机构的走访得知,在近年国内外经济形势剧烈动荡的时期,中国的珍珠企业格局也有较大的变化。一是部分不适应市场变化的企业倒闭或重组,虽然导致了珍珠产量下滑,但是部分实力较强的规模企业、经营灵活的珍珠商户更加有经验面对国际市场需求;二是部分实力企业加大了科研投入和资源整合力度,如从2002年始浙江阮仕股份有限公司、浙江佳丽珍珠首饰有限公司等一批龙头企业,为迎合人们普遍对大颗粒海水珍珠的喜爱,先后研发成功的“new ikecho珍珠”、“爱迪生珍珠”等大颗粒淡水有核品种面市,后已受到国内外市场的广泛接受。而后,有众多珍珠养殖户开始加大此类珍珠的养殖面积,随着技术的不断成熟,成品珠质量也日趋接近国外海水珠品质,与普通无核淡水珍珠相比,显然大颗粒珍珠具有更高的单位价值,这在一定程度上弥补了珍珠养殖户在经历了养殖面积缩减所遭受的损失,所以也带来了养殖户对该品种养殖较高的热情。

14 日本珍珠因养殖水域质量下降等因素导致其在国际地位中交易量下降

日本作为全球重要的海水珍珠养殖及出口国,近年来由于海啸、核辐射、海水富营养等环境恶化,珍珠产量及质量下降,直接导致部分珍珠场经营艰难或倒闭,最终致使其在国际珍珠贸易中的地位降低。

2各地珍珠企业发展势态

目前的国内珍珠市场已逐步形成专业连锁经营与区域单店并行的经营格局。以全国最大的珍珠生产、加工、销售中心——诸暨山下湖镇为例,这里聚集着珍珠养殖和深加工企业多达300余家,珍珠贸易企业近200家,其中销售额超过5000万元的就有20家以上。超亿元的企业近10家,拥有从业人员近两万人,还有更为庞大的中小养殖户4000余家。

实力集团企业门店遍布北京、上海、杭州等一、二线城市,如阮仕珍珠相继在北京高端百货部署专业门店;而以从二级市场收购珍珠原料并进行加工零售的个体商户规模也不在少数,仅以诸暨为例,2011年,山下湖珍珠各类产品网上交易额突破2亿元。这背后蕴藏的巨大市场,惊动了当地政府。2012年山下湖镇与诸暨商务局共同筹建整合山下湖珍珠产业电子商务平台,预计2012年基本建成,旨在打响山下湖珍珠这一区域品牌。

21 浙江诸暨区域淡水珍珠养殖业发展态势及当地各类应对措施

淡水珍珠产业是诸暨经济的重要组成部分。自2008年下半年开始,受国际金融危机影响,诸暨连同整个绍兴珍珠产业持续下滑,珍珠养殖、加工、销售全线萎缩。2009年,随着金融危机的解除,全球经济逐步好转,珍珠产业也迎来了新一轮的发展机遇,产业复苏势头强劲。

211 科学养殖技术得到推广应用,淡水珍珠养殖业下滑态势得到缓和

近几年,全市各级渔技部门、珍珠养殖单位大力推广应用鱼蚌混养、高品质珍珠养殖等现代渔业技术成果,珍珠养殖成本进一步降低,珍珠养殖产量、质量进一步提高,2010年全市生产珍珠520吨,比2009年仅减少20吨,同比减367%,养殖业下滑态势得到缓和。

212 珍珠加工业复苏迹象明显

2008年,诸暨市珍珠加工企业一度达到1149家,加工品数量、加工产值持续快速增长。2009年,由于经济大环境的影响,珍珠加工业出现了严重下滑,直接关闭企业481家,仅幸存668家。2010年,随着全球经济形势的好转,珍珠加工企业恢复到731家,全年加工珍珠产品717吨,同比增加257吨,增长5587%;加工产值6453亿元,同比增加453亿元,增长714%。珍珠加工业复苏迹象十分明显。

213 珍珠市场成交量、成交额、出口创汇同比增长显著

较之养殖业与加工业的剧烈波动,市场交易情况较为稳定。作为全球珍珠交易的集散中心,2010年,山下湖珍珠市场成交珍珠及各类加工产品1130吨,比上年增加141吨,增长1426%,交易额600138万元,增加152310万元,增长3401%。根据海关数据统计,绍兴2010年出口珍珠500吨,创汇24935万美元,同比分别增长1119%、2593%。

22 珍珠成品首饰的设计、加工、贸易等环节成长迅速

2011届瑞士巴塞尔钟表珠宝展,中国驻瑞士大使吴恳,中国驻欧盟商务参赞,深圳贸促会副会长陈东平等政府官员亲临展会现场,对中国珍珠参展商表示祝贺,对其在国际舞台上为传承发展中国传统文化所作出的贡献也给予了肯定。

作为世界几大顶级的珠宝博览会之一,巴塞尔钟表珠宝展以进驻门槛高而闻名,获邀进驻巴塞尔一直是珠宝品牌及珠宝企业家的梦想,更是对一个企业及企业产品的认可。中国一批高端珍珠首饰品牌供应商,凭借专业的态度,一直坚持原创设计,凭借过硬精湛的工艺和严苛的选材标准,铸就了诸多经典款式,或奢华、或古典、或时尚……同时赋予珍珠更多内在的文化内涵,不论是在格调与品位上面,都得到市场与更多的消费者认同,这也正是巴塞尔钟表珠宝展看中这批新起之秀的重要原因之一。

中国珠宝品牌逐步得到国际市场的认同经历了一个漫长的奋斗历程,以丰沛、阮仕为代表的一批珍珠企业,十几载默默耕耘,抱着对珍珠事业的无限追求,一步步走过来,迈入国际舞台。中国珍珠企业此次巴塞尔之行,不仅仅是简单的一次展示亮相,更是一次学习的机会,欧洲市场的流行元素,消费人群对中国高端珠宝产品的认同与异同等,都是值得深思与考量的。

23 第四届北京红桥国际珍珠文化节举办

2012年9月25日,由中国珠宝玉石首饰行业协会主办,北京红桥市场有限责任公司承办,北京市东城区商务委员会、北京市东城区旅游发展委员会特别支持的第四届北京红桥国际珍珠文化节在天坛神乐署盛大开幕。中国珠宝玉石首饰行业协会常务副会长、秘书长孙凤民,北京市旅游发展委员会党组书记、主任鲁勇,区领导冯熙,市商委领导刘行苍,区领导赵中原、高桂强、陈之常、邵鹏、乔世怀,浙江省诸暨市副市长何鸿成,香港中华厂商联合会会长施荣怀等出席了本届珍珠节开幕式(图3)。

本届珍珠节的主题为“珠辉耀东方,红桥连四海”,由北京红桥市场主会场活动、诸暨分会场活动、香港分会场活动三部分组成,其中北京主会场活动由9月25日至27日,共持续三天,在阮仕珍珠、芳华珍珠、永红珍珠等品牌实力企业参展的“高端展览区”、“综合活动区”、“优惠促销及体验区”三个活动区域内进行。期间,在红桥市场大厅不仅隆重推出“珠之魅”珍珠文化体验之旅活动,介绍知名品牌的珍珠最新流行款式,以及意想不到的互动体验。北京电视台现场采编珍珠行业业界动态以及发展趋势专题节目,邀约珍珠业界各领域知名人士出席,以访谈模式探讨中国珍珠、珍珠文化、红桥与珍珠的故事与渊源等三大方面的话题,生动诠释“红桥珍珠”的魅力,为消费者深入了解珍珠文化和珍珠商品答疑解惑。

图3 珍珠节开幕仪式

3行业协会、主管部门及地方政府的配套与支持

31 相关行业标准的出台及积极的社会影响力

我国珍珠养殖自形成规模性生产以来,虽然由于技术的普及,促进了产量不断上升,但是出现大量劣质珍珠,优质珍珠的比例一直徘徊在10%左右。据浙江省珍珠协会的调查表明,该省市场上大约80%的淡水珍珠都属于中低档珍珠,对市场价格有极大冲击,同时在消费者心中留下了珍珠价低质劣的不良印象。部分珠宝商们采取“低档珍珠集中囤积禁止入市”的措施。囤积低档珍珠对产值金额影响不大,但是对珍珠产业整体形象的提高有比较大的意义,将有力提升珍珠的市场价格,激活淡水珍珠市场和消费者的信心。作为行业领先的各个实力集团,在珍珠类首饰成品分级上又更近一步。以阮仕珍珠为例,其品牌下所有珍珠饰品都是采用精挑细选出的最好的5%的珠宝级珍珠作为原料,而作为其主打产品的项链和吊坠等更是从中选用不到1%的顶级高亮泽珍珠。行业协会针对这一现象,先后主动或号召相关机构组织出台了相关标准以保持行业长期健康、有序的发展。

2009年以中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心联合发布了“中国淡水珍珠评级体系”,同时颁布了《中国淡水珍珠标准样品3SLC质量评价体系标准样品图解》,把珍珠质量分级中各要素及其等级界定以形式简洁直观地展示出来,该套图解因具有美观、便捷、简单易懂、使用方便等特点,受到了珍珠企业的一致好评,得到了市场的广泛认可。消费者在购买珍珠时,只要对照比较,就可以基本确定珍珠的质量等级,既减少了交易成本,又做了珍珠知识的宣传推广。

“中国海水珍珠标准样品”专家评审会议于2011年11月24日下午在中国国际珠宝展览中心拉开了帷幕。国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任兼全国珠宝玉石标准化技术委员会秘书长柯捷,中国珠宝玉石首饰行业协会副秘书长史洪岳以及中国标准化研究院副研究员席兴军分别为活动致辞。会议由中国珠宝玉石首饰行业协会副秘书长沙拿利主持。会议上针对中国海水珍珠标准样品研制项目各项调研资料以及初选的母标本,大家展开了激烈的讨论,充分认可市场调研的数据。会议根据大家的想法和意见,关于中国海水珍珠标准样品母标本的选择会更加严谨地来确定,对于后期的复制工作各企业也积极响应,之后对照确定的母标本,将会进行更严谨的科研检测,研制、数据收集评定、复制等工作,并编写研制报告、定制报告等材料上报中国标准化研究院等待批准发布。

图4 《中国淡水珍珠标准样品3SLC质量评价体系标准样品图解》

2011年9月,位于诸暨区域的浙江省珍珠行业协会发布了《养殖珍珠首饰》行业标准,标志着浙江的养殖珍珠首饰第一次有了行业统一的实施准则。该准则规定了养殖珍珠首饰的产品分类、要求、检验方法、标识、包装、运输、贮存。对养殖珍珠原珠、项链用线、项链标准长度等都有了十分细致的要求。

32 主管部门深化引导、地方政府搭台与企业互动生辉

321 诸暨山下湖镇将建国家珍珠检测分中心

2012年4月,浙江诸暨珍珠产业园区管委会已经和国家珠宝玉石质量监督检验中心签订协议,双方将合作在山下湖镇建立国家珍珠检测分中心。届时,合作双方将在华东国际珠宝城内设立一个检测中心窗口,并建立一个检测平台。而该中心的检测内容除了对珍珠进行真伪、分级等鉴定外,还将涉及其他珠宝、贵金属的相关检测。通过国家级检测中心的产品达到国家级标准,可直接进入国际市场流通。检测中心的升级带来的意义是不同凡响的,经过国家级检测中心检测的珍珠产品,其认可度、影响力、知名度将得到大幅度提升,消费者的消费认同感也将得到进一步加强。

随着山下湖珍珠产业的不断发展,珍珠市场亟待规范化,产品标准和质量需要统一和保障。2011年,浙江省珍珠行业协会制定颁发了《养殖珍珠首饰》标准,对规范珍珠市场、提升产业美誉度、促进珍珠产业健康发展方面起到了积极的作用。而珍珠国字号检测中心的建立对于提升珍珠产品的质量和档次也显得尤为重要。

除了国家珍珠检测分中心之外,山下湖镇2012年还倾力打造珍珠产品设计中心和电子商务中心,通过加强对珍珠产品的设计和电子商务平台的建设进一步推动珍珠产业的发展。这“三大中心”至少有两个中心于2012年10月前启用。

而正在紧锣密鼓举办的第八届珍珠节也另辟蹊径,邀请国内各大礼品采购商齐聚山下湖,繁荣节会经济,扩大销售市场,促进知名企业和品牌商家携手共进。

322 第二届中国珠宝界珍珠商贸洽谈会在诸暨召开

由中国珠宝玉石首饰行业协会和诸暨市人民政府共同主办,中国珠宝玉石首饰行业协会珍珠分会、浙江省珍珠行业协会、浙江诸暨珍珠产业园区管理委员会和诸暨市山下湖镇人民政府联合承办的第二届中国珠宝界珍珠商贸洽谈会于2011年8月27日在诸暨市召开。中国珠宝玉石首饰行业协会常务副会长、秘书长孙凤民讲话,诸暨市委书记王继岗致欢迎辞,市委副书记、市长钱三雄主持,市委常委、政法委书记阮建明,副市长何鸿成等出席开幕式。

图5 2011第三届中国珠宝界珍珠商贸洽谈会

在中宝协的积极组织下,老凤祥、菜百、六福等100余家珠宝品牌企业、连锁店、二级批发商齐聚西施故里——诸暨,参观、考察当地珍珠市场和企业,与诸暨珍珠企业牵手联姻,共谋发展。在为期两天的推介和考察活动中,珠宝品牌企业和当地珍珠企业进行了面对面的交流。整个活动中,贸易交易频繁,珠宝企业采购踊跃,多数企业达成了合作意向,建立了合作伙伴关系。珍珠已成为珠宝零售终端消费新的亮点。

323 诸暨举行第五届西施文化节暨国际珍珠节

10月30~31日,中国第五届西施文化节暨第八届中国(国际)珍珠节在浙江诸暨隆重举行。国内外知名企业及品牌商家将齐聚珍珠之都,共促产业发展,提升珍珠产品的认可度、影响力和知名度。本届节会由中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部首饰管理中心和诸暨市人民政府共同主办,同期举行了西施与珍珠文化研讨会、诸暨市文化艺术品市场开业庆典等。第八届中国(国际)珍珠节正是山下湖政府为企业和商家搭建的交流平台,致力于引导提升和服务珍珠产业,促进知名企业和品牌商家携手共进。2012年的珍珠节有别于以往,一场名为“合作共赢·共创珠宝产业美好未来”的珍珠珠宝产业业务推介会成为盛会亮点,组委会邀请国内各大礼品采购商齐聚山下湖,以繁荣节会经济,扩大销售市场。如此等级规模的洽谈会为珍珠企业带来超乎想象的效果,除了数额巨大的订单以外,更重要的是通过赴展客商对珍珠企业的深入了解,从而建立长期而稳定的联系,为企业带来了众多潜在客户资源。

33 诸暨珍珠产业技术创新服务平台启动

2010年12月,浙江省诸暨珍珠产业技术创新服务平台启动仪式在华东国际珠宝城举行。诸暨市珍珠年产量约占世界淡水珍珠总产量的70%强,全国的80%,产业的集群化特征和高端化特色非常明显。为进一步整合创新资源,加强科技研发,推动珍珠产业创新提升,2010年4月,省科技厅批准在诸暨市设立浙江省诸暨珍珠产业技术创新服务平台,主要从事珍珠养殖、深加工一体化研究开发和新技术新产品开发及示范推广,现有专职科技服务人员15名。2011年上半年,诸暨山下湖珍珠市场成交量超过500吨,成交总额达1861亿元,同比增长21%,珍珠圆珠价格比上季度回升40%,产品销往全球50多个国家和地区。至2011年8月,浙江省诸暨市实施系列扶持政策,加大投入力度,投资4000万元组建省珍珠产业技术创新服务平台,进行共性关键技术攻关。同时,积极引导企业加大技术投入,提升产品技术水平。

34 诸暨市珍珠企业实现银企对接

2011年9月,在“天天商报·华夏银行”中小企业服务联盟成立及授信签约仪式上,浙江省诸暨市五家珍珠企业得到银行资金扶持。与华夏银行签约授信的五家企业,以联保联贷的方式向华夏银行贷款2500万元。据介绍,此次贷款主要用于收购珍珠,对于珍珠企业,错过了收购旺季,一年的心血就都白费了,在旺季里收购珍珠,几乎所有的中小珍珠企业都是有多少收多少,除了本地采购和收购外。这种银企对接有效的帮助中小企业解决了融资难问题。

35 江西万年重建淡水珍珠集散加工基地

2011年6月,万年县组成调研组考察了浙江珍珠产业发展情况,诸暨作为中国珍珠产业的高地,为万年县提供了极大的借鉴参考。结合万年县在中高档珍珠养殖的特长,万年县调研组树立了大力整合滨湖地区的资源、建设标准化珍珠养殖示范基地、扶植龙头企业发展壮大的主题思想。并启动多元化珠宝市场建设,力争3到5年的时间,成功培育3~5家有实力的龙头企业,把万年打造成江西重要的淡水珍珠集散加工基地。

4产业整合已经具备条件

41 发挥集群优势,促进产业健康发展

纵观我国目前已形成的多个淡水珍珠批发市场,多以原料和粗加工为主,市场定位单一,无形中也加剧了企业间的相互压价与恶性竞争,造成珍珠价格持续下滑,过度竞争已使珍珠养殖和批发变得无利可图。尽管以红桥为代表的批发市场已经在积极引进知名品牌,但仍未改变粗放型的盈利模式;微薄的盈利水平已将珍珠业的发展逐步推向深入,产业整合势在必行。

411 明确集群的差异化定位,实现淡水珍珠集群的竞争与合作

我国淡水珍珠产业具有明显的集群化特征,如“山下湖淡水珍珠产业集群”及其他地方产业集群,各集群的产品各有侧重,然而这多个集群之间目前只有竞争并无合作。因此,为了促进我国淡水珍珠产监的发展,这集群之间可以进行差异化定位,如山下湖淡水珍珠产业集群以高档珍珠的品牌建设为主,其他集群可以给寻找自己准确的差异化定位。这样,多个集群之间才可以形成一定的互补关系,并据此进行广泛的合作,从而形成较强的集群之间的联合互动效应。

412 重塑淡水珍珠的国内形象,启动淡水珍珠的国内市场

目前我国淡水珍珠的国际销量占80%,国内消费严重不足。一方面原因在于国内市场上的淡水珍珠多是中低档珍珠且款式单一,在一定程度上损害了淡水珍珠的国内形象;另一方面则是由于国内对淡水珍珠的宣传过少,人们没有形成消费淡水珍珠的热情。淡水珍珠养殖、加工企业也因此失去了巨大的国内消费市场。随着我国国民经济持续快速增长和入民生活水平的不断提高,人们对美化生活、健康人生的需求越来越高,珍珠企业应努力重塑淡水珍珠的国内形象,开启巨大潜力的淡水珍珠国内市场。

413 集群要实现持续的升级,必须调整自身参与全球价值链的地位

首先,珍珠产业集群应该继续保持和提升与全球发达集群的联系与互动,通过频繁的正式和非正式联系网络,把握全球产业变化动态。在积极利用外部资源的同时,挖掘自身内生因素,以主动方式改变自身在价值链中的组织、嵌入模式,避免形成对价值链其他环节集群的过分依赖。

同时,集群应该加强与其他全球经济行为主体的对话,积极参与国际产业制度、产业标准的建设。为本国集群嵌入全球价值链的升级,提供公正、公平的国际竞争环境。另外,中国本土淡水珍珠集群应该加强国内集群间的制度、文化环境建设,减少机会主义产生,为价值的保持和创造提供良好的制度文化环境保涯。在此基础上,保证价值实现的空间不被本土集群间的恶性竞争进一步压榨,从而积蓄本土集群在价值链中重新定位的力量。与此同时,地方政府、行业协会、科研、中介机构可以协助企业,打通本土集群间的外部联系通道。依托各自区域的内生优势,在全球市场上寻找各自的细分市场机会,改变各自在价值链中嵌入的位置和组织方式,实现国内集群在全球价值链中定位多元化。变多集群模式的同质竞争,为异质互补,带动集群的持续升级。

42 建立标杆企业,深化专业度

按照珍珠产业的规律,珍珠产品本身可分三类:一是珠宝级的奢侈品;二是通过创意设计,将中端、异形珠设计成时尚饰品、工艺品等;三是珍珠的延伸品,如化妆品、美容品等。当前大部分珍珠企业的经营方式,是将珍珠单纯作为原料珠出口,或是通过简单的深加工,将珍珠制成医药保健品、化妆品等进行增值,专业将珍珠作为珠宝首饰来经营的相对还少。这些因素,也是构成了当地珍珠养殖求量不求质,高产不高值的现象。

珍珠作为我国优秀的民族产业,如何健康成长并有效地参与国际竞争是中国珍珠企业面临的共同命题,国际著名企业战略问题大师亨德森认为:“任何想要长期生存的竞争商家,都必须通过形成差异化而建立压倒所有其他竞争者的独特优势,勉力维持这种优势差异,正是企业长期战略的精髓之所在。”

随着珍珠产业的纵深推进,错位竞争、专业化经营已日益清晰。现今,山下湖镇的珍珠企业已在各个领域孕育出了值得骄傲的领军企业:在珍珠珠宝领域,RUANS阮仕高亮泽珍珠享誉国际,并被国家礼宾局选为中共中央高级代表团赠送重要外宾礼品,成为唯一获此殊荣的珠宝品·在珍珠延伸品领域,长生鸟公司是全球首家能够以纯物理方法制备珍珠粉的公司,在珍珠粉加工技术方面处于世界领先水平,拥有珍珠粉制备工艺国家发明专利。在中药材的超细化方面亦领先国内。公司由阮华君博士创办于2003年,是以珍珠及其延伸产品的研发、销售为一体的集团式企业,拥有高度专业化的珍珠相关美容和保健产品制造厂,厂房位于诸暨山下湖省道边,占地33000余平方米,目前有纯净水制备车间、两个GMP厂房、三个外包装车房、一个综合试验室及库房等诸多辅助设施。长生鸟产品涉及化妆品、保健品、食品及药品等领域,是中国十大珍珠粉品牌之一,成为网上珍珠粉销量第一品牌。为“把美丽和健康带给更多的人”,长生鸟实施“线上+线下”相结合,线下,与OTC连锁药店、商场百货合作,并有自己的专卖店。如今,长生鸟产品已经在世界近20个国家和地区销售,在全国近3000家“海王星辰”药店、沃尔玛等渠道都有销售。线上,公司设有淘宝店、官网及各分销平台,是国内为数不多的成功进行B2C销售的实业公司。

5结束语

随着全球经济复苏,美国、日本等主要珍珠消费大国需求量将持续上升,作为珍珠故乡的中国,淡水珍珠的产量已居世界第一位,其珠宝首饰镶嵌的生产工艺已经达到世界一流水平,一些公司的款式设计能力也得到了国际买家的认可。与此同时,“阮仕”、“千足”、“佳丽”这三家来自“珍珠之乡”浙江诸暨的企业,被授予了中国名牌产品称号,标志着我国珍珠企业的品牌意识在不断加强,珍珠产品的品质也同步提高。这些,我们都可以看作是中国珍珠产业正向着高、精、尖、优的新起点进行冲刺。

随着珍珠产业链不断延伸与升级,珍珠市场需求的不断扩大,我们在预感到中国珍珠珠宝首饰必将崛起的同时,也担负着整个珠宝首饰行业的重重压力。要在钻石、黄金等珠宝首饰手中抢夺市场,必须立位于战略之高势,深掘文化之特色,内酝品质,外树形象,在大范围内进行珍珠珠宝的推广策划,使其步入品牌战略轨道。

中国的珍珠企业要得势于全球,企业家本身必须开阔经营视野、调整生态布局,仔细研究世界珍珠产品的发展趋势,努力把握世界珍珠市场的脉搏,在发展过程中明确方向、合理调配资源,做到有的放矢,先求品牌之“强”,再寻规模之“大”,先掘文化之“深”,再播全球之“广”,先据战略之“高”,再成基业之“雄”,方可与国际著名珍珠品牌一较短长。要将中国珍珠打造成能够彰显消费者自我尊贵身份的珠宝首饰,必须重点体现出中国珍珠的文化底蕴,解读珍珠文化要在充分利用历史内涵的基础上,顺应时代潮流,发掘消费者新的心理需求。以珍珠文化为本,融入时代气息与企业理念,形成各珍珠企业独有的品牌内涵,而成就天然之魅力。

国际珠宝联盟主席卡瓦列里预测,到2050年,中国将取代美国成为世界上最大的珠宝消费国。不过,他同时指出,目前中国国内的珠宝市场缺乏ISO标准评定体系,其中也包括宝石和珍珠在内的标准。“缺乏标准与诚信,是中国消费者对购买珠宝有所犹豫的主要原因。”卡瓦列里说。

中国的珍珠企业,应加强其战略思考,通过“技术领先”、“品牌价值”、“地缘优势”、“组织文化”、“人才优势”、“渠道创新”、“公关优势”等系列战略手段,加快建立珍珠产业技术标准,夺取产业制高点;重点提炼珍珠文化,创立品牌特色,精心策划品牌传播,进一步拓展国内国际市场,加大推进专业协作,提高集群水平,最后通过资本的力量,实现宝石产业的全面升级与民族珍珠产业的全面腾飞。