我国健身教练行业的现状是怎样的?

我国健身教练行业的现状是怎样的?,第1张

随着在中国的中产阶级人数的增加和可支配收入的增加,在中国健身行业发展迅速。现在,越来越多的年轻人开始关注它,我便是其中之一。

根据数据显示,2004年中国只有1434家商业健身房,到了2012年,健身房数量增至5749家,照这种增长速度,2018年健身教练行业会越来越红火。

健身产业是在发展时期兴起的,也是朝阳产业,也是促进健身产业发展的一个特殊行业,有许多健身房在短时间内完成了成功,然后又以惊人的速度再次毫无预警。现在健身教练通常会在健身房附近向路过的行人出售健身卡。健康卡预付费的惯性使健身房严重依赖现金流,一旦现金流被打破,健身房几乎无法运行。它只能雇佣更多的人向消费者出售信用卡。

健身的人可分为两类,一类是年轻人,靠肌肉脂肪奔跑,身体塑形;而老年人则越来越注重健身,大部分中年人平日紧张,休息时间较少,为了身体健康,开始注重锻炼。目前,健身房与以往不同,不仅在数量和规模上,而且在商业模式上也有所不同。它已由单向经营向连锁经营模式发展,健身项目也在不断发展。

全民健身大潮的兴起,使健身行业面临着巨大的机遇和挑战,同时也带来了不可估量的潜力。目前,我国健身企业经营中存在着太多的产业链真空和误区,许多方面存在着市场空白。在当今社会,做一些新的事情,做一些新的事情,做别人从未做过或想到的事情是不够的。

健身真的是很好的,有很多年轻男女会在健身房中找到真爱,有很多生活无趣的人喜欢通过运动来发泄自己的糟糕情绪,健身房真的是一个好地方,尤其是单身的健身教练,魅力四射!

中国健身是越来越流行了,而且有越来越多的人选择,并非流行不起来。健身房也开设的越来越多。

我们之所以选择健身,是因为人们发现物质水平的提升速率永远跟不上身体的成长速度,生命的生长速度;是因为人们在寻求更高的生活质量的面前发现精神慰藉需要给身体一些补偿或者是一些保护,从而现在很多人喜欢骑自行车旅游与远行或前往西藏,喜欢夜跑与晨跑,喜欢进俱乐部进行健身,喜欢户外运动。

除此之外,影视剧中的演员身材越来越一流,这是一种媒体渲染,人们中的大多数接受了这种渲染与刺激,希望和他们一样拥有完美的身材,幻想着获取自己想拥有的。看到柯震东的微博,说的是“晚上练腹肌是一种很艰难的事,更艰难的是腹肌依然没有显现出来”。就这样,微博相传,口口相传,种种告知了人们身体是最重要的,拥有一个棒棒的身体比拥有更多的金钱更值得。

还有,要说的是,没有重视身体是最重要的结果是大部分人英年早逝,或者身体衰竭,或者弱不禁风,这样的新闻和事件想想也是历历在目,更加使得人们对运动和健身的重要性。

并且健身带来的是肌肉的显现和线条的完美,现在健身的成本少,更多的人倾向于健身锻炼出肌肉来。

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健身行业发展速度可观 龙头企业市场份额有望提升

健身服务行业产业链分析

健身产业,是以健身服务提供商为中心,上游延伸向健身器材、健身场馆、 营养补剂等运动产品制造商,并通过会员卡、私教、营养品、电商等方式

对接下游健身用户。随着健身意识的普及,我国健身行业规模初现。

随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟,我国健身产业发展迅速。2016年体育总局与国务院分别颁布《体育发展十三五规划》、《全民健身计划(2016-2020)》,提出到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿,经常参加体育锻炼的人数达435亿,体育消费总规模达15万亿元等,目标是把全民健身打造成国家名片。2017年全国经常参加体育锻炼的人数达到55亿人,占全国人口的比重达413%左右,庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求。

中国健身产业产值统计分析

前瞻产业研究院发布的《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2012-2017年我国经常参加体育锻炼的人数不断上升,2017年全国经常参加体育锻炼的人数达到55亿人,占全国人口的比重达413%左右,庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求。2017年我国健身产业总产值约为1500亿元,近六年年均复合增长率为77%。

2012-2017年中国健身产业产值及经常参加体育锻炼人数统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

健身产业规模分析预测

随着我国生活质量的提高和健康意识的加强,健身行业发展的速度依然比较可观。健身俱乐部总数及会员总数逐年递增,增速有上升趋势。

2012-2017年我国健身行业产值年均复合增长率为67%,2017年我国健身产业总产值约为1500亿元。在国家政策大力支持引导下,预计到2020年我国健身产业总产值能实现1850亿元,到2022年健身产业规模将进一步超过2000亿元。

2018-2022年中国健身产业规模统计情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国运动健身行业发展趋势分析

行业服务升级方向-服务广度

延展服务广度,覆盖各年龄阶段用户差异化的运动健身需求

在不同的年龄段,用户的成长情况、学习环境、工作环境、家庭环境随时间发生变化,运动健身需求也发生改变。青少年和青年身体状况较好,偏爱较高强度的运动项目;中年用户应对工作家庭压力,解压、减肥需求增高;中老年用户身体条件下降,对养生健体、社交属性强的低强度活动需求较大。运动健身企业应针对不同年龄人群特征做出相应的服务调整。

行业升级方向-服务颗粒度

细化服务颗粒度,覆盖不同运动偏好用户更垂直细分的需求

面对数量庞大、层次不同、偏好各异的用户群体,运动健身行业需要进一步细分用户画像,并细化产品服务的颗粒度:一方面,挖掘不同运动偏好的用户特征,针对不同运动项目特点提供更合适的垂直服务,如为不同水平的跑步爱好者设计不同难度的跑步课程等;另一方面,按照不同的社会需要、消费层级或其他可选维度,对用户群体类型进行再细分,推出适合该类人群的差异化服务,如帮助基础薄弱的小白用户入门,为中高端的健身爱好者提供订制化的训练体系等。

行业升级方向-服务深度

挖掘服务深度,打通多种生活场景,构建运动健身生活体系

运动健身理念已经融入运动健身人群日常生活的方方面面。通过智能科技的应用,运动健身企业能够在用户生活中找到更多服务的切入点,打通多种生活场景,为用户构建起一套完整的运动生活体系。

行业升级方向-科技应用程度

智能科技+运动健身的有机结合是未来发展的必行之路

针对现在运动健身行业的痛点,智能科技的应用能够提供更多问题解决途径,科技与运动健身服务的结合是行业未来发展的必行之路,所以企业应当以提升用户体验为目标,在智能科技的研发应用上加大投入,推动行业向智能化方向快速发展。

行业升级方向-运动健康生态打造

以提供优质服务为目标,打造完善的运动健身生态

运动健身行业是伴随着用户的需求变化而前行的。在这个过程中,运动健身企业要围绕用户需求,挖掘用户生活中更多消费点与消费场景,采用线上线下相结合的方式,将智能科技的应用融合到运动场景建设、运动装备开发以及优质课程服务创新中去,最终为用户打造更加完善的运动健身生态。

运动智能科技应用

智能科技已经开始应用到运动健身领域的各个环节

如前所述,智能科技+运动健身的有机结合是未来行业的升级方向之一。而在现阶段,许多运动健身企业开始加快智能科技的应用研发,赋能传统运动健身行业,以求为用户提供更加个性化、智能化、场景化的健身服务,这也符合调研结果中用户对健身服务升级的期待。

健美操向着更加科学化的方向发展其发展趋势是动作更简单,更实用,注重个体状况,排除竞争的想法,一切以健康为目的其次,轻器械操,,踏板操,街舞的出现,使健美操更加多样化,增加了锻炼的趣味性,将吸引更多的人加入到健美操锻炼的行列中来。因此,健美操作为我国全民健身计划中的重点项目,必将在全民健身中发挥更加积极的作用 目前,美国健美操运动处在世界领先地位。法国在美国之后也开始盛行健美操运动,应运而生的健美操中心遍布全国各地,仅在巴黎就有1000多个。据报道,法国目前做健美操的人数已超过法国体操联合会的人数,达到400多万人。日本、菲律宾、新加坡、香港、等亚洲国家和地区,健美操也很流行,包括徒手健美操、艺术杂耍、韵律健美操、健身操、爵士健美操、迪斯科健美操等,形式多种多样。在我国,广州、天津、北京、南京等大城市相继举行全国性的健美操比赛。项目由少到多,内容不断充实,形式逐步完善,参与者的层次自然地进行分流,向国际接轨,逐步形成了竞技型和健身型两大类的运动架构。竞技型健美操水平提高很快,新人辈出,为我国的健美操运动的发展打下了坚实的基础。 卢芬研究表明健美操作为新型的体育课运动项目,已成为普通高校女生必不可少的教材之一,深受广大师生的喜爱。就大众健美操专项而言,不会过细专项化。当今健美操把街舞、艺术体操、踏板操等有机地结合起来。也就是说,在锻炼内容安排上,艺术体操、踏板操、街舞和健美操等穿插进行,这样既不失去艺术体操、踏板操、街舞等的精华,又丰富了课的内容,同时加大了运动负荷。对学习者来说,还可学到多个专项。

近几年来,特别是我国“全民健身计划”的全面实施,城乡各地的男女老少都积极地投身到各式各样的体育健身活动中来,健美操尤其生机无限。它简便、优美、愉悦而有效,给练习者带来健康和快乐,为人们美好的生活和充沛的精力提供源源不断的动力。另外,电视等有关媒体的健美操节目的大量出现也对社会健美操热的持续发展起到了推波助澜的作用。

综上所述,健美操不仅在高校得到很好的普及,在社会上也有较大的影响力我国的健美操正向着国际化、科学化、规范化的方向发展

健美操的发展趋势: 随着我国经济的持续发展,人民生活水平的不断提高,健美操成了热门生活中不可缺少的组成部分,具有广阔的发展前景。杨萍研究总结出四点:首先,健美操的介定范围比较广阔;其次,健美操运动具有”人为性”的饿特点;此外,健美操的运动场地不受限制;最后,使锻炼者提高对美的欣赏和理解能力,增加彼此间的友谊夏晓玲研究认为健美操作为一项很有特色的运动,不仅具有鲜明的时代特点,而且具有强身健体、陶冶情操,健康心理的双重功效。袁志华认为对于以增强国民体质,促进我国社会主义精神文明建设为根本目的的全民健身运动来说,大力推广发展健美操运动一定能取得事半功倍的成效。

我国未来的健身行业是非常可观的。

近年来,随着健康观念的转变和经济水平的提高,我国出现了健身热潮。

据统计,与2007年相比,2014年全民健身的比例增加了近8个百分点。尤其是20-40岁的人群,锻炼的人比例翻了一倍。中青年人不断上升的体育需求会带来更多的附加值和产业价值扩张空间。

健身休闲产业的发展进入快车道,也带动了健身俱乐部产业的发展。截至2016年2月底,全国健身房(健身房、工作室)数量最多的城市包括北京、上海、广州、深圳、武汉、重庆等城市。目前,中国已经进入全面建设小康社会的决定性阶段。人们多样化的体育需求不断增加,消费模式逐渐从体育消费向参与式消费转变,健身休闲产业面临巨大的发展机遇。

根据统计公告,我国健身房会员人数已经超过7000万,这是一个非常大的数字。

现在有近5%的人口注册了健身房,这是一个非常大的市场。对于健身房来说,这么大的会员注册量,说明健身房是越来越受国人欢迎的地方。对于这个行业来说,因为比较短,所以问题很多。我们来看看健身房存在哪些问题。

破产和经营的风险

对于会员来说,有小健身房倒闭跑路的风险,因为这种健身房实力比较弱,会员数量比较少,抗风险能力比较差。他们的收入会很少,继续经营几乎没有成本,很有可能小的倒闭然后跑路。对于普通会员来说,他们当然不想遇到这种事情,所以会员在办卡的时候一定要注意健身房的流量。

私教的问题

他们用市场营销,然后卖课,但是没有很强的知识面,但是上课时间很贵,通过课程学不到什么有用的东西,花了很多钱。对于普通会员来说,私教是一件很麻烦的事情。他们会一直跟着你,然后你的锻炼就会受到影响。

收入提升是健身需求发展的首要前提

目前我国健身行业仍以年卡、季卡以及私教模式为主,健身会员每年的平均花费较高,其中一线城市健身年卡价格通常在3000元以上。健身消费需要有较高的收入作为支撑。数据显示,当人均GDP高于7000美元时,民众的动态精神需求会不断丰富;以美元计价,2017年中国全年人均GDP为8836美元,同时我国居民人均可支配收入达25974元。随着我国居民收入不断提升,更多居民有望迈过“收入门槛”从而有实力进行健身消费。

随着消费升级,居民参与体育运动的热情将持续升温,体育人口不断扩张;生活水平的提升以及消费观念的改变,中国城乡居民更加重视健康,尤其是青少年的身体素质,对体育运动的参与度也在提高。2016年,我国经常参加体育锻炼的人数已超过4亿人。

目前,我国健身会员的渗透率仅12%,但在体育产业大发展背景下,健身行业空间将打开。2016年7月,据前瞻产业研究院发布的《健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》指出2014年全国体育产业总规模超135亿元,产业增加值占国内生产总值的064%。规划提出到2020年体育产业规模超过3万亿元,产业增加值占国内生产总值的1%,并推动竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业等八大重点行业发展。未来,居民健身意识进一步增强,经济型用户和健身爱好群体的规模将持续扩大,对健身服务及设备的需求仍有较大增长空间。

7月以来,头部健身房品牌“金吉鸟健身”被曝出旗下多家门店接连关闭。

金吉鸟创建于2005年、巅峰时期曾在40多个城市拥有400多家店铺、1万员工、吸纳超200万会员。

稍早一些,金吉鸟曾因“超额预付费”等原因被南京市市场监管局约谈,更早一些,2020年初该品牌曾被曝出拖欠员工工资。

中国第一批健身房要回溯至20世纪80年代,伴随着健美操与跳操房出现。2000年后,健身房短暂爆发。

中商产业研究院数据显示,2019年全国一线及新一线城市共有健身房近28万家,会员数量达到879万人,市场规模达到337亿元。

市场规模算不上大,但民众不断上升的健身意识,赋予了这条赛道极大的想象力。但另一方面,关店、倒闭、卖身的消息在过去几年不绝于耳。

这令人深思:线下健身房到底怎么了?这还是不是一门好生意?

1928年,美国旧金山,一个14岁的男孩因身体原因无奈辍学。第二年,他被妈妈带去听了美国营养先驱Paul Bragg关于健身和营养的演讲。此后他开始戒糖、改变糟糕的生活方式、改善饮食、规律锻炼。

八年后,男孩在加州的奥克兰市开出了美国第一家健身房。他叫杰克·拉兰内,后来他在美国被尊为了“健身之父”。

这是健身房这门生意的开端。

20世纪80年代,健身房在中国出现。过去短短四十年的时间里,国内健身房已经迈过以下三个周期:

跑得太快不全是好事。

三体运动提供的数据显示,2019年,我国健身人口渗透率仅为49%,作为对比,在英国这一数据为149%,美国更是高达203%。

低渗透率制约了国内健身产业的发展,也进一步导致了当前国内外健身产业在商业模式上的本质差异。

招商证券资料显示, 在美国,健身产业盈利构成大部分依赖食品、补剂、减肥消费、服装器材等,场地+教练比重较小,国内则恰恰相反,盈利主要还是由场地及教练来驱动。

具体到健身房这门生意,当前国内健身房主要营收来源分为三大部分:会员卡销售、私教课程、水吧。其中,会员卡销售细分为年卡、季卡、月卡、次卡等不同产品,私教课程则包含了泳教课、瑜伽课、团操课等,水吧在营收中占比较小。

“会员卡+私教课程”是主要的营收来源,会员卡年卡预售+私教课打包售卖,则是核心的营收手段。

这种经营模式下,一家健身房维持现金流的能力直接与销售水平挂钩。

在大部分人心目中,健身房一次性就能收取用户一年甚至更长时间的费用,看起来是一门很赚钱的生意,实则不然。原因有以下两点:

一是健身房属重资产运营模式。房租、设备租赁及维护费用、水电费、人工管理费用等,近些年呈持续上涨趋势;

二是健身房的日常运营,过于依赖预售会员卡、打包售卖私教课程这种模式产生的现金流。位于通州某健身房的会籍顾问乔磊告诉市值榜,他所在的健身房单月成本支出为20万元左右,平均单月营收(会员卡预售+私教课)也处于这一水平。

单月收支平衡的情况下,已经售出的会员时长以及私教课,却要在未来一段时间里才能消化完,这实际上构成了健身房的负债。

这意味着,一旦健身房不能维持新会员的增长数量、老会员的续费率、降低私教课程的消课周期,很可能走向悬崖边缘。

“加州健身的倒下,是整个传统健身房市场走下坡路的开端。”健身行业前从业人员林凡告诉市值榜。

2016年7月,成立于1996年的加州健身香港总部陷入财务危机,很快其北京分公司以“统一内容整顿”为由暂停开放,最后以倒闭告终。

传统健身房市场走下坡路早有预兆。中商产业研究院数据显示,自2010年至2013年,我国健身俱乐部数量增长几乎停滞。

一组更为残酷的数据是,据中国产业信息网统计, 2013年中国商业健身俱乐部中,80%基本在维持或亏损状态。 而据媒体报道,2002年前后,健身房行业的毛利率高达40%。

十年,健身房这门生意从赚钱变得不赚钱,非但如此,2015年前后短暂回暖之后,传统健身房再次走向下坡路,发生了什么?

从2010年开始,顺着时代发展的主轴,我们可以发现一些端倪:

1、2010年之前行业盲目扩张、竞争,成为接下来几年的主旋律;

2、2014年之后,租赁及人工成本开始上涨,“行业竞争+成本上升”成为传统健身房两大经营难题;

3、2016年至今,乐刻、超级猩猩、keep等携资本与新模式进入市场,同时租赁成本再度急剧上升。

行业竞争+成本压力+新物种冲击,成了压在传统健身房身上的三座大山。

这条负重不断叠加的行业演进路径,是行业的一道筛子。2016年以来,加州健身、青鸟健身、威尔士健身、浩沙健身、金吉鸟等行业知名品牌,都陷入不同程度的困窘,他们或寻求卖身而不得,或因现金流枯竭无奈倒下。

他们的困顿甚至倒下,不能只归咎于经营不善。

传统健身房已经走过的40年里,倒闭与新生是常态,身处这个行业的人,他们经营的健身房定位或高或低,规模或大或小,他们中有的人通过直营或加盟的方式不断扩充规模,有的偏安一隅不做他想。

但无论如何,健身房这门生意的核心商业模式不曾变,即主要通过年卡预售及私教课程打包售卖的方式获得现金流,用以健身房日常运营。

行业早期,入场时机就是最大的竞争力,这种运营模式得以奏效。

随着时间推移, 传统健身房难免陷入“竞争加剧——同质化明显——低价竞争——销售至上——利润压缩——行业洗牌”的连锁陷阱, 更不惶论,这本就是一门重资产运营的生意,还必须直面急剧攀升的房租及人力成本。

不赚钱甚至亏损,便成了常态。

林凡表示,如果从财务角度看整个行业的经营状况,保守估计90%以上的健身房都处于亏损状态。

持续获得现金流的能力,成了衡量一家健身房经营优劣的重要标准,而健身房维持现金流的能力又直接与销售水平挂钩,导致销售能力成了传统健身房的核心竞争力。林凡透露,这甚至让行业衍生出了专门提供销售服务的公司。

长此以往,行业不正之风一度猖獗。过去几年有不规范者甚至在租赁场地、购进设备后,通过预售回收成本,然后携款跑路。

“很多较大规模的健身房老板,他们事实上不依靠健身房赚钱,而是拿预收上来的现金流进行炒股、做别的生意等,做成了万事大吉,做不成的健身房也就倒闭了。”林凡告诉市值榜。

同样不能忽视的一点在于,当服务能力让位于销售水平,最终影响的是用户的健身体验,导致续费率水平低下,这无疑也形成了一种恶性循环。

2016年被诸多 体育 产业内人士称为“ 体育 产业发展元年”。聚焦健身房产业,这一年从政策到企业到投资方,呈现出以下几个特点:

1、政府出台多项战略性文件,鼓励健身行业二次发展;

2、以私教工作室、精品团课工作室、“O2O平台+器械运动”为主的新模式健身房雨后春笋般冒出;

资本以极大的热情涌入健身运动赛道。《中国国际 体育 投融资报告》显示,2016年前三季度,健身创业公司共完成29起投融资行为,超过20家公司融资金额达到千万级。

政策利好、背靠资本、适逢移动互联网与新零售风口,这些新物种们,集体发动了一场对传统健身房的冲击。

他们概念不同、理念不同、模式不同,但目标一致:要么改良,要么变革,在死气沉沉的健身房市场杀出一条血路。

具体来看,私教工作室以提供私人教练课程为核心服务,场所内一般配置有氧区、器械区、自由力量区、休息区等;精品团课工作室以提供单一类型付费团课为核心服务的健身运动空间,场所内一般配置团操房。典型团课类型如瑜伽、动感单车、拳击等。

此外则是以O2O平台+器械运动为核心服务的健身运动空间。场所内一般配置有氧区、器械区、自由力量区、休息区等。主打互联网健身、24小时无人管理,按次或按月消费等概念。

对这几种模式,市值榜做了如下对比,便于更为直观的理解。

私教工作室更像是袖珍版的传统健身房,只是相对而言更聚焦私教课程,增强了服务意识,但规模较小导致,成本得以压缩的同时现金流也有所下降,本质上与传统健身房无异,我们不做过多讨论。

包括精品团课工作室在内的一众新型健身房,他们的进化主要集中在:付费模式—“颠覆年卡、没有会籍顾问”、健身内容—专注细分赛道、健身时间—24小时及分时预约等。

从用户需求出发,传统健身房本质上是一门租赁场地、运动器材的生意,这种粗放的经营模式把选择权完全交到用户手中,预售会员付费的模式之下,用户来与不来、健身频率高不高都完全取决于自己,这也导致整个行业沉睡用户占比较高,且会员续费率低。

而主打团课、私教的新模式也将选择权交给了用户,只是他们将需求分割,把场地、时间、价格、内容等拆分成一个个细小模块,供用户按需自由组合。

也就是说,用户需求本质上没有变,传统也好新物种也好,无非就是要告诉用户去哪里练、怎么练。 区别在于,传统健身房更注重前者,新物种们明显更注重后者。

这一情况下,新型健身运动空间相比传统健身房,更依靠运营驱动而非销售驱动。团课课程内容、私教课教练、线上化手段最后实际上在为运营做支撑,归纳起来就成了“内容吸引用户——线上化手段获客——私教服务水平增加粘性”这一闭环。

在商业模式上,新型健身运动售卖的实际上还是场地+运动器材,但放大了对课程内容的建设,更加注重精细化运营。

与此同时,按时、按次的付费模式下,教练实际上承担起了很大的压力,他们直接关乎到用户留存以及续费率。

所以我们看到, 当前健身房产业最本质的一个变化在于,核心竞争力由销售水平变成了课程内容以及教练的专业性与服务能力。

传统健身房也不可避免地,面临着新物种们的分流、教练流失等方面的压力。

另一方面,从用户“去哪里练”“怎么练”这两个原始需求出发,当前新型健身空间,更多吸引的是健身小白。对他们来说,“怎么练”是优先级更靠前的需求,场地规模、器械相比之下反而不那么重要。

但对于那些健身老手,需求优先级可能恰恰相反——他们才应该是传统健身房极力争取的用户。

所以本质上, 传统健身房与新物种,“合”的关系要远远大于“竞”。 传统健身房这门生意不性感,但也死不掉。

当然,传统健身房还是要做出改变,如果还继续让服务让位于销售,那这条下坡路就要走到底了。

(文中林凡、乔磊为化名。)

参考文献

1《2019—2020中国健身市场发展白皮书》,德勤研究所;

2《长城前瞻 超级猩猩:健身房的零售革命,打破“健身对赌”牢笼》,长城证券;

3《健身蓝海千帆竞发,需求撬动千亿市场》,光大证券;

4《热潮之下蓄势待发的中国健身行业》,招商证券;

5《健身房今冬关店潮?揭秘行业20年的潜规则》,蛋解创业;

6《三十年了,国内健身房依然几乎不赚钱》,华商韬略;

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