向国际化迈进的中国(内地)珠宝展览业_饰品

杨似三

中国内地的现代珠宝首饰行业起步于改革开放之后,珠宝首饰展览行业更是从20世纪90年代才陆续开展。至今,中国内地的珠宝展览业仅仅经过了20年的发展历程。对于很多珠宝从业人员而言,珠宝展都属于新鲜事物,珠宝展览业当属朝阳行业。

本文将回顾中国内地珠宝展览业的发展历史,分析珠宝展览的现状和格局,共同探讨未来的发展方向和趋势。

1中国内地珠宝展览业的发展历史

中国内地珠宝展览业的发展大致经过了萌芽阶段、兴起阶段和快速发展阶段。近几年才刚刚进入快速发展阶段,距离欧洲、美国和中国香港等地珠宝展览业的鼎盛繁荣阶段尚有距离。

11 珠宝展览业的萌芽阶段

2000年以前,中国内地的珠宝展览业处于萌芽阶段,珠宝展都是以展览和销售为主,规模小、档次低、品牌宣传和配套服务也不太到位。借用一位朋友的话概括,就是“拎着几箱货满中国跑,什么品牌、什么形象都不重要,能卖掉货赚到钱就行”。

当年,在北京、上海等各大城市,每年有大大小小几十场珠宝展销会,但是展览面积达到5000平方米,标准展位数能接近200个的展览会几乎没有,但是珠宝商们对于展销会的概念开始建立,也为未来珠宝展览业的兴起积累了经验、奠定了基础。

12 珠宝展览业的兴起阶段

2000年9月14~17日,在深圳市高交会展中心举办的首届深圳国际珠宝展标志着我国内地珠宝展览业进入了兴起阶段。该届珠宝展展览面积9000平方米、展位数达430个、展商数200家。2001年,这一数据一跃增长到16000平方米和800个标准展位。同一时期,在北京举办的中国国际珠宝展,展览面积达到10000平方米、展位数超过420个;上海、广州等地的珠宝展览也陆续兴起。参展的珠宝企业渐渐意识到企业品牌形象的推广和宣传的重要性,更加华丽的装修、更加丰富的企业文化和产品的推广活动在珠宝展览会亮相。

随着中国经济的高速发展,珠宝展览也在大江南北遍地开花,北京、上海、深圳、广州等一二线城市也陆续召开了珠宝展览会,中国内地珠宝展览业快速兴起并蓬勃发展。

13 中国内地珠宝展览业的快速发展阶段

短短六七年时间的积累,从2005年开始,中国内地的珠宝展览业开始进入快速发展阶段。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

2005深圳国际珠宝展首次迈上50000平方米展览面积的新高度;2006中国国际珠宝展的展览面积首次超过30000平方米;同年经整合资源后开始跨越式发展的上海国际珠宝首饰展览会,首次举办便达到了23000平方米的展览面积。9月深圳珠宝展、11月北京珠宝展和5月上海珠宝展并称国内三大珠宝展,中国内地珠宝展览业开始进入快速发展阶段。

中国内地珠宝展览业进入快速发展阶段,珠宝企业的品牌展示与推广成为珠宝展览的主流。豪华的展位装修、精美的企业宣传图册、丰富多彩的推广活动在珠宝展中的分量越来越多。同时,珠宝展览的重点也从“参展商唱戏、买家看戏”的单项推广方式向参展商、买家和媒体三方交融互动的方式转变。珠宝展览的品牌推广功能、交易功能、媒体传播功能、创新产品和创新设计的展示功能日益完善,珠宝展开始真正实现综合性服务平台的作用。

2中国内地珠宝展览业的现状

每年11月在北京举办的中国国际珠宝展、9月深圳国际珠宝展和5月上海国际珠宝首饰展览会,在6年的时间里,实现了展览规模近100%的增长比例。三大珠宝展并驾齐驱成三足鼎立之势,成为中国珠宝行业的风向标,巩固了在中国大陆珠宝展览行业中的核心地位。

21 北京、深圳、上海三大珠宝展并驾齐驱

进入2012年,中国珠宝展览业的格局发生了新的变化。在北京举办的2012中国国际珠宝展展览面积达到创纪录的58000平方米,展位数超过2700个,跃居大陆第一大珠宝展;2012深圳国际珠宝展依旧保持者52500平方米的展览面积,2500个展位;2012上海国际珠宝首饰展览会厚积薄发,展览面积也一举站上了42000平方米的新高度,展位数将近2100个。

22 其他中小型珠宝展览会

中国内地在现有的北京、深圳和上海三个大型珠宝展同时,举办珠宝展的机构和企业也越来越多。近年来,在北京、上海、深圳、广州、沈阳、青岛、大连、成都、天津、杭州、昆明、南京等地又陆续兴起了大大小小20余场小型珠宝展览。展览面积一般超不过10000平方米,对参展商、买家和媒体的影响力尚不够。

办展门槛降低,办展公司的专业化水平和服务意识亟待提高。单纯以商业经营为目的的展览公司在展览品牌的培养上难有更多的投入,也不可能在珠宝行业内产生更大的影响力和带动作用。

唯有以权威行业机构和行业组织为背景,在有经验、有服务意识和创新精神的专业展览公司的组织策划下,珠宝展览项目才能培育起来,形成规模并发展壮大。

3中国内地珠宝展览业的发展趋势

一年一度的北京中国国际珠宝展、深圳国际珠宝展和上海国际珠宝首饰展览会是中国内地三大最专业的珠宝展览会,是国内外珠宝品牌的集中展示,是专业化的珠宝交易平台,是新产品研发和科技创新的舞台,是海内外珠宝界信息资讯交流、经贸合作的盛会,是国际珠宝界精英的聚会,是中国珠宝首饰流行趋势的风向标。

31 中国国际珠宝展

中国国际珠宝展一般于每年的11月份在北京中国国际展览中心举行,该展会由中国珠宝玉石首饰行业协会和国家珠宝玉石质量监督检验中心共同主办。2012中国国际珠宝展的展览面积将达到58000平方米,展位数2700个,参展商1200余家,预计参观人数将突破9万人次,是中国大陆规模最大的专业综合性珠宝展览盛会。

2006~2012年中国国际珠宝展数据图

中国国际珠宝展依托北京这一巨大的消费市场,影响着华北地区、东北地区、中原地区和西北地区的珠宝市场并辐射全国。同期举办的中国玉石雕刻“天工奖”评选活动及展出,也带动了翡翠、玉石和玉雕产业在北方市场的蓬勃发展,奠定了中国国际珠宝展在翡翠、玉石产业的重要地位。

2012中国国际珠宝展上的展团包括国际彩色宝石协会展团(ICA)、泰国展团、斯里兰卡展团、澳大利亚欧泊展团、韩国展团、中国台湾馆和中国香港馆,参展企业来自中国、比利时、德国、意大利、美国、以色列、波兰、巴西、日本、新加坡、印度、马来西亚、巴基斯坦、尼泊尔、缅甸等20多个国家和地区,主要经营产品涵盖钻石、彩色宝石、翡翠、黄金、白银和古董珠宝首饰等多个品种。

2012中国国际珠宝展境内外参展商数量比例图

2012中国国际珠宝展境内外展商展览面积比例图

32 深圳国际珠宝展

深圳国际珠宝展由中国珠宝玉石首饰行业协会、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、深圳市罗湖区人民政府、深圳市经济贸易和信息委员会、深圳市文体旅游局、中国人民银行深圳市中心支行、深圳市黄金珠宝首饰行业协会、深圳邦友展览有限公司和香港立新国际展览有限公司等多家机构联合主办,一般于每年9月中旬在深圳会展中心举办。2012深圳国际珠宝展展览面积为52500平方米,展位数2500个,参展商1200家。

2006~2012年深圳国际珠宝展数据图

深圳是中国珠宝首饰行业重要的生产加工基地和集散地,在深圳举办珠宝展具有得天独厚的地理优势,以众多深圳本地珠宝企业为代表的参展队伍也凸显了深圳在中国珠宝行业举足轻重的地位。

2012深圳国际珠宝展境内外参展商数量比例图

2012深圳国际珠宝展境内外展商展览面积比例图

33 上海国际珠宝首饰展览会

中国珠宝玉石首饰行业协会、国家珠宝玉石质量监督检验中心、上海黄金交易所、上海钻石交易所、上海黄金饰品行业协会、深圳市黄金珠宝首饰行业协会和上海宝玉石行业协会等多家权威机构联合主办的上海国际珠宝首饰展览会一般于每年的5月份在上海世博展览馆举办。2012上海国际珠宝首饰展览会的展览面积为42000平方米,展位数达2100个,参展商1000家,参观观众超过7万人次。

2006~2012年上海国际珠宝展数据图

上海是中国的经济中心,以经济发达而富庶的华东地区为依托,上海国际珠宝首饰展览会业已成为中国最重要的专业珠宝盛会之一,并体现着中国珠宝行业对世界珠宝行业的影响力。2012年,周大福、周生生、谢瑞麟和六福珠宝等知名港资珠宝品牌,以及EuroStar携手Gucci高级珠宝和Luca Carati等国际奢侈品品牌的集体亮相,标志着上海国际珠宝首饰展览会在品牌高度上的显著提升和在国际珠宝行业确立的重要地位。

此外,主要参展展团有比利时安特卫普钻石展团(AWDC)、以色列钻石展团(IDI)、国际彩色宝石协会展团(ICA)、泰国珠宝展团、斯里兰卡珠宝展团、澳大利亚欧泊展团、韩国展团、中国台湾馆和中国香港馆,以及来自中国、美国、英国、德国、意大利、俄罗斯、波兰、土耳其、南非、巴西、日本、新加坡、印度、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、巴基斯坦、尼泊尔、缅甸和中国澳门等近30个国家和地区的参展企业,境外企业参展面积占比362%,标志着上海国际珠宝首饰展览会的国际影响力和知名度显著提升。

2012上海国际珠宝展境内外参展商数量比例图

2012上海国际珠宝展境内外展商展览面积比例图

4结论

北京中国国际珠宝展、深圳国际珠宝展和上海国际珠宝首饰展览会的总体规模已经达到15万平方米的展览面积、7000个展位,剔除重叠参展企业的因素,这一数据也有10万平方米、约5000个标准展位。这一巨大的珠宝展览市场,和中国市场广阔的买家资源已经奠定了中国大陆珠宝展览业在全球的地位。北京、深圳和上海三大珠宝展未来将继续向着品牌化、综合性贸易化、终端市场化和国际化的方向发展,齐头并进,在全球珠宝展览业占据一席之地。

41 中国珠宝展览业继续沿着品牌化的方向发展

珠宝展览业继续沿着品牌化的路线发展有两层含义。第一层含义是指珠宝展览自身的品牌效应,中国国际珠宝展、深圳国际珠宝展和上海国际珠宝首饰展览会等三大珠宝展就是中国珠宝展览业的品牌。品牌化的珠宝展览会在参展商服务、宣传推广、买家邀请和活动策划等方面也需要不断系统化、专业化,从而不断提高在全世界珠宝展览业的影响力和重要性。

第二层含义是指珠宝展览会上参展企业的品牌数量不断增加、品牌强度不断提高。对于一个有实力的珠宝品牌而言,参与专业的珠宝展览会是一项投入少、效果好的立体性广告,是推广品牌、提升品牌知名度和美誉度的良好机会。

42 中国珠宝展览业向综合性贸易的方向发展

萌芽阶段的展览会,主要是参展企业和本地采购方的交易场所,随着珠宝行业和珠宝展览业的快速发展,综合性贸易在珠宝展览中的外延不断扩大、效用日益体现。

综合性贸易,包含现场产品交易、产品订单交易、参展企业招商、加盟、代理等项目的合作等范畴。除此之外,新技术在珠宝行业的交流、应用和推广,创新的产品设计赋予珠宝首饰更多的美感和体验价值也是未来综合性贸易不可忽视的发展方向。尤其是珠宝文化的宣传和推广,钻石的闪耀、彩宝的绚丽、翡翠的传承、玉石的温润、珍珠的圆满、黄金的富贵、铂金的纯净、钯金的稀有、白银的久远,如何让各个珠宝品种百花齐放,是未来中国珠宝展览业需要着力发掘的重点。

中国珠宝展览业向着综合性贸易的方向发展,内涵不断丰富、外延不断扩展是必然的趋势。

43 中国珠宝展览业向终端市场发展

展览业发展的根基在于市场的蓬勃发展,珠宝展览业也不例外。纵观全球,欧洲战后经济发展,诞生了瑞士巴塞尔钟表珠宝展、意大利维琴察珠宝展等具有全球影响力的珠宝盛会;北美洲经济的繁荣成就了美国JCK珠宝展、图森矿物珠宝展等重要珠宝展览会;亚洲经济腾飞,中国香港珠宝展以及泰国曼谷珠宝展、日本东京珠宝展都得到了长足的进步和发展;中东石油经济的发展也带动了土耳其伊斯坦布尔珠宝展和迪拜珠宝展览业的快速发展。

进入21世纪,尤其是2008年之后,世界经济环境动荡、格局也发生改变,中国经济的迅速崛起,成为全球第二大经济体,延续多年经济增长最快的国家之一。中国国际珠宝展和上海国际珠宝首饰展览会的展览面积在近三年时间里以每年近30%的增长速度飞速发展,也充分的表明,珠宝展览业未来发展的新动力在中国,尤其是在北京和上海这两大购买力和影响力强大的终端市场。

44 中国珠宝展览业向国际化发展

境外参展企业的占比是衡量展览会发展水平和国际影响力的重要指标,中国珠宝展览业向着国际化的方向发展是成为在国际上具有影响力的专业珠宝展览的必由之路。

我们看到,在中国国际珠宝展和上海国际珠宝首饰展览会上,比利时安特卫普钻石展团(AWDC)、以色列钻石展团(IDI)、国际彩色宝石协会展团(ICA)、泰国珠宝展团、斯里兰卡珠宝展图、澳大利亚欧泊展团、韩国展团、中国台湾馆、中国香港馆以及来自美国、英国、德国、意大利、俄罗斯、波兰、土耳其、巴西、日本、新加坡、印度、马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、尼泊尔、缅甸等诸多国家和地区的参展企业,标志着国际影响力的显著提升。

我们有理由相信,在不远的将来,中国内地必将成就具有全球影响力的珠宝展览盛会。以“服务企业、规范行业、发展产业”为核心宗旨的中国珠宝玉石首饰行业协会,立足中国市场,服务于中国的珠宝行业,以全球化视野助力中国珠宝企业开展合作、拓展渠道。植根中国,将北京、深圳和上海三大珠宝展打造成具有全球影响力的知名珠宝展览会是我们的历史使命!

天津珠宝街由中钢集团天津地质研究院有限公司（以下简称“中钢地质院”）创建，坐落于天津市友谊路金融街，是天津市目前规模最大、经营品种最多、专业性最强的黄金珠宝首饰专业卖场。是国际钯金协会指定零售商，被中国珠宝玉石首饰行业协会认定为“天津黄金珠宝第一街”，授予天津珠宝街为“中国珠宝玉石首饰行业放心示范店”称号。中钢地质院是天津市黄金饰品协会会长单位，天津市宝玉石协会副会长单位。中钢地质院测试中心还是国家首饰质检中心技术合作单位。早在80年代，中钢地质院就成立了天津市宝玉石研究所。拥有国家注册珠宝质检师多名，率先进行宝玉石的研究开发，其研发水平国内领先，逐步建立起具有自身特色的黄金珠宝产业，形成集生产、加工、批发、零售于一体的大型专业珠宝运营企业。在此基础上，中钢地质院于1993年正式建成天津珠宝一条街，十几年的持续发展其在天津珠宝行业的知名度和美誉度不断提升。为了进一步发展壮大珠宝业，2006年5月中钢地质院投入数千万元资金，在原有珠宝街的基础上鼎立打造全新的“天津珠宝街”。目前的天津珠宝街拥有“美粒美”、“吉奥诺金”、“圣迪尔”、“圣罗蒂”、“石头城”等数十个专业珠宝品牌，汇集黄金珠宝销售、鉴定、检测、科研和教学等多种服务功能为一体，经营规模和营销实力不断发展壮大，营业总面积近6000平方米，被誉为天津珠宝行业的旗舰。特别是近两年相继打造的具有专业特色的“珠宝街旗舰店”、“玉翠山庄”、“天津珠宝街河东商城”“天津珠宝街滨海商城”和百年老店“老凤祥”的加盟店等一批强势卖场，进一步拓展珠宝街的各项功能，结合国际化的全新经营管理模式，为“天津珠宝街”这一天津市家喻户晓的老品牌增添了新活力。

天津珠宝街本着“专业制胜”的经营理念，为繁荣天津市黄金珠宝首饰市场，丰富天津市黄金珠宝首饰市场的品种，提高消费档次、引领消费时尚、倡导首饰文化作出了积极的贡献。

这样的卡特尔为什么难以维持？1周勤东南大学经济管理学院，副教授，江苏南京，210096;南京大学经济学系博士生，江苏南京，210093内容提要:本文以上海13家黄金饰品厂商协议控制黄金饰品市场的零售价格为案例，论证组成同一产品卡特尔的基本特征，利用推测变量模型分析厂商组成卡特尔的目的和存在的条件，分析卡特尔的市场效率和提出有关的政策建议。关键词：卡特尔，行政垄断，推测变量问题的提出和争论的焦点

在现代产业组织理论中，厂商出于协调生产和控制价格的动机，为增加集体利润与个体利润而结成的联盟称之为卡特尔。在理论上已经证明卡特尔是一个不稳定的组织机构，但是具体实践中，卡特尔是一个长期存在的现象，根据有关文献的研究，1920年至1937年有47个行业的72个国际卡特尔组织，卡特尔的存在期限的中位数为稍长于5年，75％的卡特尔的存在期超过2年，20％在10年以上（Suslow,转引自丹尼斯卡尔顿，1998）。即使在世界各国都在倡导竞争反对垄断的今天，各种卡特尔组织依然存在。例如，1999年美国对克利斯蒂拍卖行和索斯比拍卖行操纵拍卖佣金的诉讼，2001年欧盟对拜耳等4公司控制抗生素价格的诉讼。我国在改革开放以来，特别是在产品全面进入买方市场以后，厂商和各种经济组织和协会都曾试图建立价格同盟形式的卡特尔组织，都是在几周甚至几天内就被瓦解。但是客观地说，我们不管是在理论上还是实践上，对于卡特尔的形式，形成的原因，存在的条件和适用的政策和法规等方面的研究都很欠缺。本文试图利用一个典型案例对这一问题做一探讨。 2001年8月1日以后，国家放开了对黄金的价格控制，北京2、天津3、南京4和杭州5等中心城市和大庆等中小城市的黄金价格都激烈波动并一路走低。上海的黄金饰品市场也开始激烈的价格战，原先由政府定价的千足金价格从每克103元迅速跌落，分别降至每克86元、85元不等，四川北路上的一家银楼还一度打出每克84元的最低价。8月2日，包括“明牌银楼”在内的13家黄金饰品企业通过协商，达成口头协议：从8月6日起，上海市场千足金的“基准价”确定为每克96元。于是，自8月6日起，这13家金饰品企业都亮出了不低于每克96元的价格。实际上形成了价格联盟6，这一价格仅维持到9月8日。上海物价部门认为 “明牌银楼”等13家企业都是各自独立的法人，在市场竞争中属于竞争对手，而且这13家黄金饰品企业的黄金销量占上海80％的市场份额。根据《物价法》第十四条第一项规定，这些企业联手制订“基准价”的行为属于“相互串通、操纵市场价格，损害其他经营者或消费者的合法权益”。他们认为13家厂商对黄金饰品所确定的最低价格已经形成对市场的垄断，实际上是在操纵市场，直接损害了消费者的利益，所以对13家厂商采取了惩罚措施，2001年12月25日上海市物价部门认定厂商进行价格串通或者价格垄断，将根据情节轻重处以5万至10万元的罚款。由于此次“限价行为”没有以行业协会的名义发布，所以行政处罚的对象不包括行业协会在内，仅对行业协会提出了批评。但是厂商和行业协会认为这一处罚是难以接受的。其主要理由是他们对黄金饰品的价格限制并不是垄断市场的行为，也没有限制厂商之间的竞争，更没有损害消费者的利益。只是规范了厂商之间的竞争的范围，是一种行业的自律行为。由于在黄金饰品价格放开以后的几天内，部分厂商之间的无序竞争已经妨碍了正常的市场次序，也就会直接或间接地损害消费者和厂商的利益，如果不加以协调就可能使上海的整个黄金饰品行业受到更大的伤害。由于这一处罚决定是我国建国以来首例针对厂商的价格联盟而形成的卡特尔实行行政处罚的案例，所以引起媒体和学术界的争论7。这一案例中争论的焦点是厂商和行业协会的行为是否构成对市场的垄断，限制了市场竞争，这主要看此次行为的基本特征是否符合联合行动的卡特尔的基本条件。卡特尔是指两个或两个以上的行为人以协议、决议或者其他联合方式实施的限制竞争的行为。限制竞争行为的主要特征：一是具有复数行动主体，即实施联合行动的行为人必须是两个或两个以上，各个行为人都是独立的法律主体。从此案例中的行为主体是上海的13家黄金饰品厂商和相关的行业协会，都是具有独立法律主体，因而在行为主体的独立性问题上是无争议的。二是限制竞争是合同、协议或者其他方式来完成。上海的黄金饰品厂商的限制价格的协议是厂商的联合行为。协议本身是由13家黄金饰品厂商通过团体的形式形成的集体思想，并在团体的成员中间执行。虽然是口头协议，但是形式的背后却是13家黄金饰品厂商的集体思想的产物,在性质和后果上相当于成员之间的协议，因为13家黄金饰品厂商的之间的协调一致的限价行为与厂商的合同行为具有同样的限制竞争的后果，所以构成了13家黄金饰品厂商限制市场价格的要约。三是具有联合行动的共同目的或者其他目的。联合行动的目的是因为其类型的不同而有差别。上述案例属于水平联合行动，它是指具有竞争关系的行为人之间的联合，而13家黄金饰品厂商正好是经营相同产品的同行业的竞争厂商，其联合的共同目的就是为了固定价格。根据上述分析上海市黄金饰品厂商的行为符合卡特尔的基本特征，实际上已经在上海市黄金饰品行业形成了价格控制的卡特尔形式。但是为什么13家黄金饰品厂商愿意形成卡特尔形式的价格同盟？二、厂商为什么要形成卡特尔

亚当斯密在分析厂商之间形成卡特尔的理由指出：“进行同一种贸易活动的人们甚至为了娱乐或消遣也很少聚集在一起，但是他们聚集的结果，往往不是阴谋对付公众便是筹划抬高价格”。这一论断指出了厂商组成卡特尔的实质，但是只有通过规范的分析可以找到厂商形成卡特尔的理由。无论是在静态还是在动态的情况下，寡头垄断企业都可能通过合谋，将产业的供给方组织起来，就像一个由多家工厂构成并追求联合利润最大化的完整垄断企业（即卡特尔）那样行事。斯蒂格勒（1996）认为将这种情况寡头垄断企业的唯一理性结果，不这样做就意味着会失去本能获得的利润。可以利用推测变量（conjectural variation）模型分析(劳杰克拉克，1990；卡尔布，1999)，厂商为什么愿意结成价格联盟？假设有n个厂商组成一个生产同质产品的寡头垄断市场结构，这些厂商面对共同的逆需求函数：p=p(X),p’<0。其中，p是厂商的共同价格；X是整个产业的产量，它满足,其中xi是第i个厂商的产量，i=1,2,…,n。其中的任意的第i个厂商的总成本函数是ci(xi)，则任一个厂商的利润函数是：（1）如果这个利润函数对xi 是凹的，则存在一阶条件：（2）式中：。这里是除了第i个企业以外的所有企业的总产量，是第i个企业的推测变量，它表示第i个企业推测自产量调整之后，竞争对手企业的整体产量会怎样变化。（2）式可以写成: (3) 式中：，它是衡量第i个企业垄断势力的勒纳指数，它表示的是竞争条件下按边际成本定价基础上的比例加成的能力；是i寡头垄断企业的均衡市场份额，是在均衡产量时市场需求价格弹性的绝对值。如果所有的寡头垄断企业采取同样的行为，则可将（3）式加总，得到如下的市场均衡关系式：（4）是赫芬达尔－赫希曼指数 (HHI)；是寡头垄断企业以市场份额加权的平均推测变量。当边际成本等于平均可变成本（即规模收益不变）时，若用TR、F和Π分别代表产业的总收入、固定成本和利润,（4）式简化为: （5）如果不考虑企业之间的协调成本，寡头垄断企业采取合谋行为是一种集体的最优行为。（斯蒂格勒，1996）。当寡头垄断企业合谋时，通常都假定他们推测其对手的产量变化恰好与本企业自身产量变化成比例，以保持原来的市场份额。当然，这种推测的理由在静态模型中并不充足，因为这其中隐含的行为未必是最优行为（Osborne,1976；Jacquemin and Slade,1988）。但是在动态模型中，这种假定的理由就相当充足，因为对付竞争对手的产量扩张属于一种“惩罚”策略，可以迫使他们维持联合利润最大化的产量安排（Osborne,1976）。如果情况是这样的话，推测变量即为。将其代入（3）、（4）和（5）式分别得到公式（6）和（7）：（6）（7）由于勒纳指数对厂商和产业来说都符合完全垄断的情况，因此厂商根据这些推测变量采取行动的后果将会实现联合利润最大化。实际上卡特尔形式的合谋行为的关键是个人理性和集体理性的问题。从个人理性的角度分析，在竞争的生产厂商的均衡条件是边际成本等于边际收益。厂商没有减少产量的动机，如果某个厂商减少产量，它就会在利润上受到损失。所以每一个竞争厂商都是在竞争的产出水平上达到利润最大化。但是从集体理性而言，通过合作卡特尔成员厂商将从每一个厂商的产量的削减中受益。当所有厂商均属一个卡特尔，所有从削减产量、提高价格中获取的收益都归卡特尔。每一个厂商在削减自身产量时所承受的外部经济都被卡特尔内部化。实际上，某一个竞争厂商忽视了通过减少自身产量与提高市场价格对其他厂商的好处，因为从短期利益而言，它不愿意其行为使其他厂商获得外部性收益。但是从长期利益而言，是可以协调个人理性与集体理性的矛盾。当然，卡特尔形式的集体行动的收益就是来自竞争厂商面临的需求曲线是轻微倾斜的，这种可能性是值得极大的关注。一般认为每一个竞争厂商都面临相同的水平需求曲线，也就是说厂商是价格的接受者。实际上厂商面临的实际需求曲线的并非完全水平，需求曲线是有轻微的倾斜，一家厂商退出市场会使行业的产品价格略有提高。这一轻微的倾斜在分析每一个厂商的行为时是可以忽略的，但是在讨论所有厂商的行为时是无法忽略的。三、卡特尔怎样才能长期存在？

客观地说，无论是历史上的事实还是现实的情况，都证明卡特尔形式是一个长期存在的现象。为什么由13家黄金饰品厂商组成的限制价格的卡特尔难以保持较长时间的稳定？即使没有行政部门的干预也不可能长时间的存在下去。现代产业组织理论已经证明了卡特尔模型的不稳定性，卡特尔的失败，不是因为内部成员厂商的欺骗，就是来自外部厂商的竞争（泰勒尔，1997）。上海的黄金饰品厂商形成的价格同盟，正如彩电等价格同盟一样，仅仅存在几周甚至几天。可以根据上述推测变量合谋模型分析，要是（6）式和（7）式成立的基本假设，即为保持卡特尔长期存在的基本条件：一是必须具有较高的市场集中度。因为在寡头垄断中，各厂商必须考虑竞争对手的行动。如果几家大型厂商操纵行业的大部分销售且愿意协调行动，他们就可以不管行业其他小厂商的情况下提高价格。尽管上海13家黄金饰品厂商占有黄金饰品市场销售额的80％，已经形成了区域性寡头垄断的市场结构。但是，上海毕竟是一个区域的开放市场，在周边南京和杭州的黄金饰品市场价格低于上海20元／克的情况下，要长期保持垄断价格势必导致外埠的黄金饰品内流，本埠需求下降。从已有的文献分析，能够保持较长期稳定的卡特尔一般都是国际性的产业协会或组织，区域市场的卡特尔仅仅可以短期的垄断利润。如果不能维持市场的封闭性，也就无法保持较高的生产集中度。因此，在我国部分地区，通过行政手段封闭市场，使区域性卡特尔利用垄断势力维持某些产品的高价格。二是同质的产品和类似的成本结构。在各种的市场结构中，纯粹寡头且产品具有较小价格需求弹性，即生产同质产品的寡头厂商更易形成卡特尔的形式。如果厂商之间的成本结构相差较大，厂商进行联合的可能性就不大，因为具有成本优势的厂商拥有较强的竞争力，他们不愿意参加联合行动。但是如果厂商之间的生产成本相差不大而且产品又是类似的同质的产品，厂商为了避免价格或非价格竞争经常会采取卡特尔的形式进行合谋。所以国际性的卡特尔组织大都是具有相同或相似成本的金属原材料和化工原料。尽管黄金饰品原料是同质的，但是黄金饰品却是完全不同，属于高档奢侈品，具有较高的价格需求弹性。目前的黄金饰品的价格是由黄金的收购价、加工费和销售费用组成。根据业内人士计算黄金饰品零售价格的：在黄金市场开放初期,央行的黄金配售价格是74元左右，加上平均25元的加工费，足金的批发价将近76元／克。再加上5%的消费税、增值税以及5%的场租、员工等费用率，每克足金的成本将近845元。从上海黄金饰品厂商的情况看，除首饰厂可能因为厂家直销而降低成本，其他商家的成本基本一致，也就是说，86元／克的价格已经接近成本价格。由于黄金饰品不是鲜货、过季商品，也谈不上积压商品，个别式样陈旧商品可以重新加工，加工费不足商品销售价格的5%。所以黄金饰品的生产厂商具有相近的生产成本结构。但是黄金饰品是有较强的差异性，受到质量、款式、品牌和工艺等多方面的影响。从市场方面的反应来看，上海消费者对品牌的敏感性高于价格。例如，在价格放开后的第一个双休日（2001年8月4日、5日），面对邻近两家金店的低价竞争，“老凤祥”银楼总店仍维持103元的原价，但黄金的销售额却比以前的双休日高了36％。所以区域黄金饰品市场竞争主要是名牌、人才和技术优势的竞争。“老凤祥”、“老庙黄金”等名店又是这一领域的市场领导者，象“戴蒙德”这些挑起价格战的新厂商一时难以撼动其市场地位。三是较低的合谋成本和较低的惩罚成本。在推测变量的合谋模型中，假设厂商没有形成卡特尔的合谋成本，也不会因为控制市场价格而受到严厉的惩罚。实际上，即使卡特尔可以长期提高价格而不被发现，但是较高的合谋成本也会使这一形式破产。当然,卡特尔中的厂商自身的违约也是破坏卡特尔的主要因素。在现代经济中，厂商合谋控制市场价格会有较高的惩罚成本。包括没收非法所得并处以数倍的罚金，主要当事人甚至还要承担刑事责任，较高的预期惩罚成本会使企图组成卡特尔厂商望而却步。客观地说，因为厂商数量较多，上海的13家黄金饰品厂商是较难组成价格联盟，如果仅靠厂商之间进行协商，则合谋成本将是各个厂商无法承受的，而且事后也难以监督。所以这一价格同盟能够保持一月之久，有以下几个因素：一是价格同盟的实际协调人是上海宝石玉石行业协会和黄金饰品行业协会；二较低的获取信息的成本。上海的黄金饰品厂商零售商店，主要集中在市区繁华地段，有些甚至相互毗邻。根据国家经营黄金饰品的规定零售商店必须每日明码标价，这种被迫的公开价格信息却降低了厂商合谋的成本，也减少了监督成本。三是我国目前没有任何直接针对价格同盟的反垄断法规，甚至没有这一方面的判例，也是厂商敢于组成价格同盟的重要原因。但是13家黄金饰品厂商之一的“明牌银楼”发布“教师节特别献礼——黄金每克８５元”的广告，就使商家在坚持了一个月的价格联盟开始松动。“戴梦得”随机而动，挂出了每克８５元的促销价，价格同盟随即崩溃，显然这种价格同盟是极不稳定的。四是市场具有较高的进入壁垒而买方不具有市场势力。进入壁垒是已经在市场中的厂商不必承受而新进入厂商必须承受的成本。虽然现代黄金饰品生产者不同于传统的黄金饰品的手工作坊，必须得到经营黄金的特许权，同时为了保证产品质量要投入大量的专用设备，从（7）式中可以分析得到，固定资本与产品弹性成反比，则通过加大固定资本投入是可以降低产品的弹性，也就便于形成卡特尔。客观上这一产品市场已经的进入壁垒依然较低，随着国家放开黄金市场的政府管制，市场壁垒进一步降低。“老凤祥”、“老庙黄金”等都是百年老店具有良好的经营业绩和市场环境，象“戴蒙德”等为代表这些新厂商拥有较新的市场理念，面对这一领域的原来市场领导者，挑起价格战希望改变原有的市场格局。因此目前黄金饰品市场寡头垄断的市场结构下，在行业协会协调下，分割市场对于原来的市场领导者是一种低风险而收益稳定的方式。当然，黄金饰品市场的另一个特点是消费者分散，买方不具备任何市场势力，即买方处于完全竞争状态。如果消费者具有较强的市场势力，常常可以孤立或迫使销售者提供优惠条件，这就可以打破卡特尔的统一定价行为。这至少可以降低卖方之间的相互信任程度，导致卡特尔组织的不稳定。当然如果消费者对厂商的联合控制价格的行为熟视无睹，就会加剧厂商进行联合行动的企图8。但是，由于买方的流动性，如果某一区域长时间地保持较高价格，必然引起消费群体的转移。黄金饰品附加值高，体积小，长时间的地区差价会导致厂商之间的地区套利，最终打破这种价格联盟式的卡特尔。四、卡特尔的效率分析和政策建议

分析卡特尔的效率，主要是针对卡特尔的社会成本。实际上，卡特尔是某一产业一个以上的厂商进行联合行动，按照垄断厂商的行为进行定价和确定产量。在分析卡特尔的社会成本时，就单个厂商而言，有别于垄断厂商，但是从厂商的集体行为是类似的。例如，从竞争性市场转向垄断市场导致的社会福利的净损失；为获得和保持垄断地位厂商支付的寻租成本。当然也有卡特尔所特有的，如卡特尔的合谋成本。垄断导致社会福利的净损失，即通常所说的哈伯格三角形（Harberger, 1954），从数量上是（8）式（8）哈伯格的估计不超过GNP的01％，但是其他学者认为远远超过这一数字（斯蒂格勒，1996），可能达到GNP的6％。Posner（1976）认为卡特尔会将所有利润消耗在寻租中，他估计8个卡特尔组织的平均提价幅度达到5625%，社会成本达到行业销售总额的5125%。可见卡特尔的社会成本之大。卡特尔的社会成本中合谋成本也是十分重要的部分。厂商集体控制市场价格和产量以实现利润最大化就存在合谋成本，包括卡特尔的组织成本、厂商之间的协调成本和执行协议的监督成本。尽管没有这一方面的直接的数据，但从美国的反垄断案例中接近50％涉及到商会或行业协会来看（丹尼斯卡尔顿等，1998），厂商之所以通过商会或行业协会来促成卡特尔主要是希望降低合谋的成本。如何降低或避免因厂商组成卡特尔，对我国社会经济造成的破坏？从政策上有以下方面的问题值得重视。一是要尽量避免国际性的卡特尔组织控制市场和操纵价格对我国经济影响。目前在发达国家禁止以协议、决议或者协同行动的方式限制竞争是反垄断法的核心内容。控制市场、操纵价格的卡特尔是会受到严厉的制裁，所以，正如上文指出的那样，在发达国家也有各种卡特尔组织是难以以合理的名义长久存在。但是，国际上少数跨国公司所掌握大量各产业的联合会或协会组织。例如，我们熟悉的石油输出国组织（OPEC）以及金属材料，如铜锡铝等和化工产品等方面协会，他们是这些产品的实际定价人。由于这些行业协会不隶属于任何国家和地区，各国的反垄断法规对其难以生效。而其主要经费来源是少数跨国公司的资助，自然成为某一产品的国际价格的协调人。虽然中国在许多矿产储备量和开采量上处在世界前列，如锡钨和稀土金属等。但是由于我们不熟悉别人的规则，无法融入世界主流厂商的行列，只能成为被动的价格接受者。二是减低和消除国际跨国公司对国内市场的分割和价格控制。自我国改革开放以来，世界主要的跨国公司相继进入我国市场。在家用汽车和耐用电子产品中，他们借助核心技术和资本的优势，采取协同定价的方式，利用我国在产业政策上的缺陷，使我国产品始终在低端竞争，攫取大量上端产品的超额利润。特别是行业协会势力较强的国家，如日本和韩国的厂商表现的尤为明显。但在国内产品具有一定竞争能力的产业，如日用品、食品、饮料等领域，他们采取“抽屉战术”，利用其资本优势消灭对手品牌，将中国的劳动力优势和其品牌的优势相结合来控制市场价格和产量。三是尽快颁布《反垄断法》，禁止厂商利用行政垄断组成全国或区域的卡特尔。客观地说，除了少数拥有政府特许权的企业外，目前我国的厂商无论在规模、技术和品牌都无法与跨国公司相抗衡，而且所有制的不同使厂商难以协调而引起价格战（张维迎，1999）。从本案例和以往的经验也可以看出，由于国外厂商的外部竞争和内部的矛盾，即使国内厂商建立某一产品的卡特尔也会在短时间迅速瓦解，所以如果厂商不借助行政垄断或行业协会的力量是无法保持卡特尔的长期稳定的。实际上，西方发达国家已将反对厂商的卡特尔行为作为重要内容之一，但是我国的《物价法》和《反不正当竞争法》仅有个别条款有这一方面的限制而且处罚力度远远不够。我国的部分地区政府和一些国有企业利用行政垄断控制市场、操纵价格已经成为常见的现象，因此尽快颁布《反垄断法》将反对和惩罚行政垄断行为，包括利用行政垄断组成的卡特尔立为重要内容。

金至尊执行总裁刘旺枝博士20多年来在中国珠宝业界占重要的地位。他积极参与慈善活动，并于荣获“厚街慈善之星”称号。

他被委任为中国多个珠宝协会重要职务的人员，包括：

荣任“中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会”委员

荣任“广东省金银首饰商会”常务理事

荣任“东莞市厚街商会” 理事会副会长

荣任“广东省黄金协会”理事会副会长

荣任“广东省金银首饰厂商会”副会长

2007年经深圳市黄金珠宝首饰行业协会第四届会员代表大会选举为第四届理事会副会长刘博士现任香港明丰集团董事长、香港金至尊副董事长兼行政总裁。他具有20多年珠宝行业运营管理经验，在黄金珠宝产业具有黄金珠宝巨子之称。

刘博士旗下拥有明丰购物广场、金龙珠宝、明丰百货及能源（天然气）等产业，其全资控股子公司金龙珠宝是目前国内最大的黄金生产加工企业之一，在黄金工艺礼品领域具有“黄金龙头”地位。

2009年刘博士联同香港资源成功重组收购金至尊。金至尊是香港知名上市珠宝品牌，目前在香港、澳门、国内具有300多家零售分店。重组成功后强劲的新投资者将全力发展金至尊，把金至尊发展为国内珠宝第一品牌并准备在国内上市。

他经过20多年的励精图治取得了辉煌的业绩，是一名成功的民营企业家典范。

2013年老凤祥连届荣登“中国500最具价值品牌排行榜”其品牌价值由原来的7565亿元大幅提升到11672亿元

2012年中华老字号协会授予老凤祥品牌“最具创新老字号”荣誉

2012中国上市公司最具投资价值100强

2012年7月30日，由中国上市公司发展研究院、中国排行榜网与《南方企业家》杂志社联合组织评定的“中国排行榜·2012中国上市公司最具投资价值100强”在广州揭晓。老凤祥股份有限公司榜上有名，排名第69…………

2012年，《老凤祥金银细工制作技艺》书籍入选上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

2011年，老凤祥首次荣登“中国企业500强

2010年老凤祥被中国黄金协会授予“中国黄金首饰第一品牌”称号

2009年，老凤祥金银细工工艺荣列国家非物质文化遗产名录

老凤祥金银细工制作技艺

2007年企业信用评价AAA级信用企业中国黄金协会

2007年老凤祥牌贵金属饰品被评为用户满意产品中国质量协会、全国用户委员会

2007年 2007年亚洲品牌500强世界品牌实验室

2007年轻工业卓越绩效先进企业特别奖中国轻工业联合会

2007年中国珠宝首饰业驰名品牌中国珠宝玉石首饰行业协会

2007年中国名牌产品证书（老凤祥牌贵金属镶嵌饰品）国家质量监督检验检疫总局

2007年中国名牌产品证书（老凤祥牌黄金首饰）国家质量监督检验检疫总局

2007年中国品牌500强证书世界品牌实验室

2007年 2005-2006年度上海市文明单位上海市人民政府

2006年 “老凤祥”商标被认定为上海市著名商标上海市工商行政管理局

老凤祥

2006年全国轻工业卓越绩效先进企业（2005年）中国轻工业联合会

2006年上海市知识产权示范企业市经委、市财政局、市知识产局

2006年 2005年度上海名牌产品上海市名牌产品推荐委员会

2006年中国500最具价值品牌证书世界品牌实验室

2006年 2006年世界市场中国（珠宝首饰）十大年度品牌第14届世界生产力大会中国组织委员会

2006年全国商业质量管理奖中国商业联合会

2006年 2006中国珠宝首饰及有关物品的制造行业排头兵企业中国工业经济联合会

2006年《蒙代尔》全球珠宝100强华尔街邮报有限公司

2006年兹认定：（注册商标老凤祥）为“中华老字号“中华人民共和国商务部

2006年 2006中国品牌年度大奖世界品牌实验室

2006年上海黄金交易所2006年度优秀会员上海黄金交易所

2005年上海市著名商标2006-2008 上海市工商行政管理局

2005年 2005中国最具影响力品牌（TOP）世界品牌实验室

2005年 2005年上海工业销售收入500强上海现代统计产业发展中

2005年 2005年最具活力的上海老商标上海老商标重塑辉煌推展活动组委会

2005年全国黄金行业明星行业中国黄金协会

2005年中国商业名牌企业中国商业联合会

2005年中国商业服务名牌中国商业联合会

2005年中国黄金首饰驰名品牌中国黄金协会

2005年中国消费者（用户）十大满意品牌人民日报市场信息中心

2005年上海国际首饰时尚节最佳品质奖上海市黄金饰品行业协会

2004年老凤祥黄金首饰荣膺“中国名牌”产品称号国家质检总局、中国名牌战略推进委员会

2004年 2003-2004年度上海市文明单位上海市人民政府

2004年 2003-2004年度黄浦区文明单位上海市黄浦区人民政府

2004年黄金交易所优秀会员上海黄金交易所

老凤祥

2004年上海市商业零售业规范服务示范单位上海黄金饰品行业协会

2004年 2004年度影响力品牌珠宝商中国国际贸易促进会

2004年 2004年度上海名牌产品上海市名牌产品推荐委员会

2004年上海名牌产品100强上海市名牌产品推荐委员会

2004年全国轻工业质量效益型先进企业上海轻工联合会

2003年高新技术企业认定上海市科学技术委员会

2003年通过ISO9001:2000质量管理体系认证方圆认证中心

2003年华东企业信息化典型应用奖上海市计算机用户协会

2003年上海市工业企业知识产权工作先进集体上海市经济委员会

2003年 2002年度守合同重信用企业上海市工商行政管理局

2003年 2001～2002年度上海市文明单位上海市人民政府

1999年 ~ 2003年全国实施用户满意工程先进企业称号；“老凤祥”牌金银首饰，工艺品摆件获上海市顾客满意产品中国用户满意工程联合推进办公室、中国质量管理协会、上海市质量管理协会等

2001年 2000年上海名牌产品100强上海市名牌产品推荐委员会

2001年 1998年～1999年上海市优秀企业上海市企业管理协会

2000年被认定为中国驰名商标国家工商行政管理局商标局

1999年 ~ 2005年上海市名牌产品上海市名牌产品推荐委员会

1999年 ~ 2005年上海市著名商标上海市名牌产品推荐委员会

1999年 99千喜永恒金设计大赛勇夺6项大奖世界黄金协会

1999年《世纪伟人邓小平》金版画册获国家重点新产品科学技术部、质量技术监督局等五部委

1999年参与上海市人民政府赠澳礼品“申城庆归” 主体部分的设计和制作上海市人民政府

1997年参与上海市人民政府赠港礼品“浦江庆归”主体部分的设计和制作上海市人民政府

1994年《中国轻工知名企业》、《产品质量优秀奖》中国轻工总会

1994年全国轻工业优秀企业中国轻工总会

1991年 “七五”期间全国轻工业出口产品先进单位轻工业部

1989年中国工艺美术百花奖金杯奖国家质量奖评定委员会

1988年轻工业部优质产品轻工业部工艺美术总公司

老凤祥

1988年全国首饰行业产品质量评比第一名轻工业部

据上海市黄金饰品行业协会消息，近年来，我国珠宝钻石消费需求增势明显，已成为亚洲最大的珠宝消费市场之一，仅钻石的年消费额就高达11亿美元。

随着珠宝钻石消费的不断升温，珠宝市场的规模日趋扩大，仅上海一地就有300多家珠宝经销企业，对珠宝检验、鉴定、评估专业人才的需求也水涨船高。

分析

职业前景：珠宝鉴定人才尤为紧缺

随着人们生活水平的提高，对珠宝饰品的需求与日俱增，珠宝首饰正成为继住房、汽车之后的又一消费热点。于是，国内外珠宝供应商不断增多，市场竞争日益激烈，从先期鉴别、设计制作，到后期的销售、评估等环节的珠宝人才全面紧缺，有丰富行业经验和较高技术水平的从业人士非常抢手。以上海为例，目前上海地区具有珠宝鉴定证书的专业人员不过数百人，珠宝鉴定方面的老专家仅为十余人，具有国际水准的高级珠宝鉴定、顾问人才更是“一将难求”。

据了解，珠宝鉴定评估现被国家列为资产评估六大系列之一，已成为一个全新的行业。随着世界珠宝市场的重心逐步向中国转移，以及国内市场经济的快速发展，对珠宝鉴定、评估专业人才的需求将不断增加。

根据有关规划，到2010年，上海钻石珠宝业约需10万从业人员，专业人员的就业前景非常广阔。同时，珠宝从业人员的薪酬待遇也相当可观，一般珠宝鉴定人员的月薪在4000元左右，一个成熟的珠宝鉴定师年薪则在10万元以上。一个优秀的首饰设计师月薪可以超过5万元，最低也在万元以上。

素质：专业性要求尤其突出

·专业性强。珠宝鉴定是项专业性很强的工作，从提取样品、测量，到评估，牵涉许多专业操作细节，对从业人员的实践经验和操作能力有较高的要求。

·知识丰富。珠宝鉴定、评估涉及的面较广，要求专业人员具有复合型的知识结构，如地质学、矿物学，以及正确使用科学仪器所必须掌握的物理学、化学、光学等自然知识。此外，人文历史、市场投资、审美艺术等方面的知识也缺一不可。

·操作能力强。由于在鉴定、评估，甚至设计过程中，牵涉许多操作细节，期间需要运用很多仪器设备，因此对从业人员的实践经验和操作能力有较高的要求。

·创意性高。对从事珠宝设计的人员来说，必须具有很高的创意性。面对消费者新的需求，首饰设计要不断创新。虽然珠宝的材质、种类都相差不大，但每一件都要不断加入新元素。因此，要具有深厚的美术功底和丰富的想象力。

·掌握消费心理。作为设计师，能够与客户进行充分沟通，并能用简练文字表述设计构想，从而设计出满足市场、满足客户需求的产品。

向国际化迈进的中国(内地)珠宝展览业

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