金融危机中的钻石市场

刘厚祥

2009年将是历史铭记的一年，这一年世界经济遭遇战后第一次大的衰退，全球都在寻求经济“企稳回升”的发展通道，这一年是全球各行各业充满挑战的一年。当然，对于钻石行业来说，2009年也是充满挑战，而又有着非凡意义的一年。

如果要用一句话来概括2009年全球钻石业的状态，那么其中的一种说法应该是：“在这一年，全球钻石行业，从钻石矿山到钻石首饰零售店都举步维艰。通过这一次经济危机，钻石行业正在领悟‘团结就是力量’、‘集体负责任’才能保证未来长期发展。”

1钻石矿山生产情况

2009年钻石矿的生产是整个钻石产业链中最为艰难的环节。自从经济危机发生以来，几乎所有的钻石矿山都最先感到了“冬天”的含义：矿山不得不减少生产，而作为一个投资巨大、风险极高的钻石矿山，即使在半停产或停产的状态下，矿山的基本运作仍然正常进行。幸运的是作为钻石产业链的前端，绝大多数钻石生产企业、钻石矿山都顺利地渡过了最艰难的那段时光。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

钻石的矿山开采有着自身的特点。作为一种地球上最为稀少的天然矿物资源，钻石的勘探成本不断增加，总体产能不足，在钻石需求不断增加的同时，受多种因素影响，钻石供给却难以同步增长，从而导致了整体、长期的供需关系紧张。从2002年到2008年，全球钻石年产量平均增长10%左右。钻石矿山较长的勘测、评估和开发周期是钻石生产增速放缓的主要原因。目前全球已经探明的5450个金伯利地质结构岩矿中，具有商业开采价值的还不到1%，每找到一个具有开采价值的钻石矿的成本平均为5亿美元。高勘探风险和长线投资制约了钻石开采产量的增加，新矿投产至少也需要5年的前期准备，因而短期内难以迅速增加供给。过去15年全球范围内一直没有发现新的大型钻石原生矿，而全球钻石市场需求则以年均10%速度攀升，钻石价格每年以3%～5%速度上升，其中高品质钻石涨幅更大。钻石的供应与需求之间的不平衡关系仍将在相当长时间内存在。

2008年9月之前，全球经济高速发展、钻石行业高歌猛进。2008年全球钻石矿山共开采了16,291万克拉钻石。来自23个国家和地区的钻石矿山，其中产量在3000万克拉以上的国家包括民主刚果、俄罗斯、博茨瓦纳，产量在3000万克拉到1000万克拉以上的国家包括加拿大、澳大利亚、南非，产量在1000万克拉到100万克拉的国家有安哥拉和纳米比亚。

自2008年经济危机发生以来，整个钻石行业，尤其是钻石矿业公司，经历了漫漫长夜。

图1-2-1 2009年1～9月部分钻石矿业集团的生产情况

在整个2009年，几乎所有的钻石矿业集团、钻石矿山都采取了极其谨慎的态度。首先，以De Beers 集团为首的钻石公司，包括Alrosa,Rio Tinto,BHP Billiton等矿业集团在内，要求所属矿山控制并适当减少钻石的生产、开采。其次，对矿山的未来发展进行重新规划。第三，维持矿山运营的稳定。

De Beers集团2009年前三季度钻石开采比2008年减少了60%，仅生产约1500万克拉钻石毛坯，预计全年的钻石开采总量将仅为2008年的一半左右。在2009年上半年，De Beers集团的主要钻石矿山几乎都处于“半停产”状态。据报道，Diavik矿山2009年将生产560万克拉钻石毛坯，而该矿山2008年开采了900万克拉钻石。BHP预计2009年可生产322万克拉钻石毛坯，比2008年的335万克拉有所减少。Rio Tinto集团2009年1～9月份的9个月间共开采了245万克拉钻石，比2008年减少了49%。Harry Winston集团在2009年前三季度共开采了30万克拉钻石，比2008年同期减少开采67%。Alrosa2009年1～9月，钻石毛坯销售约78亿美元，比2008年减少22%。

有消息说，Diavik矿山2010年将适度增加钻石产量，计划2010年的钻石毛坯产量将达780万克拉。位于Botswana的Jwaneng矿山是钻石业明星矿山，被称为“Cut-8”的项目，将该矿山的开采寿命从原定的2017年再延长7年，可开采至2024年，为此，在未来的15年内，De Beers集团将为该矿山投资逾30亿美元，预计可生产钻石毛坯约9500万克拉，相当于150亿美元的钻石。

2钻石毛坯供应情况

全球经济危机发生以来，尤其是2008年第四季度中，整个钻石行业充满了悲观情绪。显然，随着经济危机影响扩大，以美国为主的经济体对前景的不确定性增强，钻石首饰作为“非生活必需品”首当其冲，成为人们预算开支中首先消减的对象，钻石零售市场急剧下滑。如果钻石行业不采取积极有效的措施减少市场供应，势必导致钻石价格的大幅度波动，这不仅会影响消费者对钻石的信心，更会导致数百万从业人员行业的不稳定。因此，大多数钻石毛坯供应商都采取了积极的控制策略——减少向市场供应钻石毛坯的量，从而保持市场的供－需平衡、保持钻石价格的稳定、维持消费者信心、维护行业的长期稳定。

图1-2-2 2008年和2009年DTC钻石毛坯供应量及其变化

由图1-2-2可以看出，与2008年相比，DTC钻石毛坯供应全年减少了47%。尤其是在2009年10次看货会的前3个看货会只供应了2008年前3个看货会的不足30%。进入4月、5月之后，随着世界经济下滑见底、新兴市场经济开始止跌回升，DTC钻石毛坯供应开始适度增加。以中国、印度为代表的“金砖四国”钻石消费市场率先走出低谷、开始出现积极的增长势头，这为全球钻石行业，特别是钻石矿业公司带来了信心。2009年，俄罗斯Alrosa的钻石毛坯销售额为213亿美元，其中包括92亿美元的政府收购。

由于以美国为主的零售市场出现需求减少、零售额下降和消费者信心指数下跌，全球钻石业在“集体负责任”的影响下，采取了谨慎的供应政策，从而在很大程度上保证了整个钻石产业链的供求基本平衡。因此，2009年钻石毛坯市场总体处于稳定的状态。有关的数据统计显示，2009年1～10月，美国钻石毛坯的进口比2008年同期减少了68%，仅为23亿美元，同期美国钻石毛坯的出口减少55%，为16亿美元。比利时2009年1～11月间11个月内，钻石毛坯进口为589亿美元，比2008年同期减少43%，这一时期内比利时钻石毛坯出口额为655亿美元，与2008年同期相比减少37%。以色列，2009年1～11月间钻石总进口额为433亿美元，比2008年同期减少48%。在此期间以色列的产品钻石出口额达362亿美元、毛坯钻石出口额为174亿美元，分别比2008年同期减少41%和47%。然而，2009年11月成为以色列钻石交易最为活跃的月份，该月单月，以色列钻石毛坯出口比2008年同期增长了144%，达256亿美元，产品钻石出口则增长了49%，达52亿美元。印度似乎受金融危机的影响较小。2009年1～10月间，印度毛坯钻石进口额为51亿美元，比2008年同期减少43%，钻石毛坯出口则为57亿美元，减少21%。印度成品钻石出口下降了17%，为1108亿美元，同期成品钻石进口为567亿美元，减少了84%。

3钻石批发市场

由于从矿山开采到钻石毛坯供应环节对稳定市场采取了积极、主动的措施，从而在很大程度上维持了成品钻石批发市场的稳定和成品钻石批发价格的相对稳定。据IDEX分析，自2008年9月开始，成品钻石的批发价格确实出现过波动和下滑，但至2009年5月起成品钻石批发价格开始出现稳定并逐步回升。

图1-2-3 成品钻石价格指数

美国是全球最大的钻石消费市场。自2008年经济危机发生以来，美国作为这场金融危机的始作俑者，其钻石批发市场的状态反映全球整个钻石批发市场的波折。2009年第一季度，美国的成品钻石进口仅236亿美元，比2008年第一季度减少了52%，第二季度、第三季度则开始出现恢复性增长，但2009年的前三个季度的钻石进口额为873亿美元，比2008年前三个季度进口总和减少了44%。

图1-2-4 2009年前三季度美国市场成品钻石进口额增长

图1-2-5 2009年前三季度美国市场成品钻石进口降幅减缓（与2008年相比）

图1-2-6 2009年前三季度美国市场成品钻石进口克拉数增长

图1-2-7 2009年前三季度美国市场成品钻石进口克拉数降幅减缓（与2008年相比）

4钻石零售市场

2009年的钻石零售市场可以用“几家欢乐几家愁”来描述。可以肯定，2009年中国市场、印度市场仍然会保持两位数的增长，但是占全球钻石首饰零售市场一半的美国市场以及日本和欧洲市场的表现并不乐观，因此，2009年全年全球的钻石首饰零售市场规模将小于2008年已成不争的事实。

作为在美国拥有近1500家零售店和在英国拥有500多家零售店的珠宝零售企业，Signet的零售表现可以基本反映美国传统珠宝首饰零售的状态。2009年第一季度，Signet在美国和英国的零售总额为76亿美元，比2008年同期下降7%，第二季度比2008年同期下降8%，为71亿美元，而到了第三季度零售开始回升，取得了63亿美元的零售额，仅比2008年同期下降了3%。

Tiffany公司的首饰零售业绩也得到了较快的恢复。2009年第一季度销售额为523亿美元、第二季度为613亿美元、第三季度为600亿美元，同比变化分别为－22%、－16%和－3%。

图1-2-8 Signet珠宝首饰零售额变化

代表在线上销售的Blue Nile，在经历了2009年第一季度销售额同比下降后，预计整个2009年Blue Nile的网上销售将比2008年有小幅增长。

图1-2-9 Blue Nile网上销售业绩

2009年12月份开始，De Beers集团在美国市场上进行大规模的市场营销活动，推出EverlonTM Diamond Knot系列，为2009年最重要的钻石首饰销售季节注入强劲动力，加速零售市场的复苏。

寒冬即将过去，我们有理由相信经历这次金融危机而能稳定度过的钻石业，必将迎来一个更加具有竞争力、更加持续发展的未来。正如De Beers集团首席执行官Gareth Penny先生前不久所说：“多年来，全球范围的钻石需求一直保持稳定增长，目前全球钻石市场正从衰退走向复苏，预计这一复苏趋势还会持续一段时间，尤其是快速成长的中国、印度等新兴市场将继续保持快速增长。同时，在过去10多年中，全球范围内没有重要的钻石矿源的发现与投产，因此，未来钻石的需求增长与钻石供应短缺的局面还将维持一个相当长的时间。”

为了将钻石原石切磨加工切磨成各种琢型的成品钻石，必然按步骤实施一系列加工工序。一般而言，切磨加工钻石有四个独立的步骤，即标记（marking）、分割（dividing）、成型（shaping）和抛磨（polishing）。

1、标记原石

主要在对钻石原石作正确评价基础上，将设计意途用专门的笔标记在钻石上，切磨加工师按标记对钻石实施切磨加工。标记是钻石切磨加工的第一步，这也是整个切磨加工环节中最重要的工作，它直接影响钻石切磨加工的经济效益，也影响最终钻石成品的完美程度，因此，做这项工作的人必须具备具坚实的宝石学专业知识，丰富的实践经验，并精通加工技术。他的最终目的是制造出最大、最干净、最完美形态的成品钻石，并创造最大的经济效益。

2、分割原石

出于各种原因，需要对原石进行分割。分割原石也是一项十分重要的工作，它也直接影响钻石成品的质量，并最终影响钻石成品的价值。分割原石时所需要考虑的重要因素有：钻石原石的形状、钻石的内部瑕疵、双晶及结晶学特征等。例如外形为八面体的钻石，通常采用原石截顶（topping the stone）的方法，也说是把原石锯成（图4-7）所示的不等部分。这样将获得更大的商业价值。以一颗6克拉的原石为例，若原石按截顶分割后，底部大的部分的重量大约为4克拉，顶部大约重2克拉，成品可能将示一颗重2克拉、一颗重1克拉。若按腰部等分的办法分割，两部分的原石重3克拉，仍以50%的出品率计算，将获得两件大约15克拉的成品，显然采用第一种办法所获得的商业价值会更大。

3、粗磨

粗磨是将钻石原石进行成型加工处理的过程，它是一项切削或切磨工艺，这项工艺类似于在车床上加工木头或金属。

钻石粗磨的过程是：首先将腰磨的钻石粘在一个夹具上，并把夹具装在粗磨机的卡上，

将另一颗充当切削夹在夹具上。操作者用手臂夹住长柄，当粗磨机带动钻石旋转时，使两颗钻石相互接触柄互磨成型。

4、抛磨

抛磨是对粗磨成型的钻石实施一系列工序而将其抛磨成最终成品的过程。抛磨设备的主要部件有磨盘、夹钳、夹嘴。抛磨是一项技术性能极强的技术，需要钻石切磨工懂得一定的工艺，并需要丰富的经验。

钻石首饰的加工

钻石的主要功能之一是佩戴，以装饰美化人们的生活，要佩戴，必须制作成首饰。因而钻石首饰的加工制作应是整个钻石加工环节中极其重要的组成部分。钻石首饰加工有下列二种最基本的方法：

4．3．1 手造法加工

手造法加工是最原始的钻石首饰制造方法，也是最基础的加工步骤，无论是铸造法还是锻压法，均要以手造的首饰为模具。所以手造师傅在首饰加工厂里常常是技术水平最高的。钻石首饰手造法加工的基本过程是：

（1）前期准备：加工师在拿到一张完整的珠宝首饰设计图样后，首先要进行读图，以了解珠宝设计师的设计意图，分析首饰的整体结构和钻石镶造方式等。在此基础上，预备加工材料，调整加工设备。

（2）分件加工：根据结构分析的结果，按取大优先的原则，将整个首饰分解成若干独立元件，然后依照各个元件的重量、薄厚、宽窄、粗细、长短准备金属材料，利用压片机、拨丝机、窝砧、坑铁、打金锤、剪钳等工具，经过压片、压条、拨丝、剪切、打金等工艺，制成各元件的基本外型；并用锉、钳等工具进行比较准确的元件成形处理。钻石首饰要按镶嵌方式，首先加工好主石及副石的镶口。

（3）拼合定型：依据设计图样形态，在橡胶皮泥上摆放加工好的零散元件，要注意整体的协调和高低位层次，这对于能否完美表达设计要求是非常重要的。在整体摆好后，用预先调配好的石膏浆浇在被橡皮粘住的首饰雏形上，当石膏干燥后，去掉橡皮泥，这时整个首饰的正面就会被石膏牢固的定型。

（4）整型焊接：先在石膏底托上清理出首饰面的焊点，准备好从高温到低温的几种金属焊，用硼砂做焊药，用风球-油壶-火吹构造的焊具，按先大后小的顺序，依次焊接上。焊接后洗净首饰毛胚的石膏粉，用低温金属焊，焊上细小的元件。要注意检查焊点的虚实，并尽能在较短时间内完成焊接，保持焊点的洁净。

（5）精细处理：焊接完的首饰虽已基本成形，但却相当粗糙，还需用锉、砂、纸、皮砂轮等工具，对其进行精细平滑处理，除去所有多余焊、锉痕。如果有锉不下去的砂眼存在，还需要用火焊将其修补好。做此工序时，必须快速准确，避免原有的焊点脱开。

（6）钻石镶嵌：钻石是整件钻石首饰的中心，所以从设计到加工的整个过程都应把钻石镶嵌放在首位。首先选择适当的镶嵌方式，利用吊机、细锉、钳、镊子、木夹子等工具，经过石型观测、宝石摆放、镶口定位、放石加固，完成钻石镶嵌工序。镶嵌时一般先上副石，后上主石，再利用吸珠将瓜打圆或用胶轮把包边打光。

（7）抛光清洗：抛光是为了提高金属表面的光洁度。通常使用的工具有打磨机、毛刷、上绿蜡的黄布轮以及上红蜡的白布轮等。

（8）后期处理：加工制作钻石首饰时，常常在钻石首饰的金属局部附加电镀彩色金属层（如电镀18K白金等），以达到新颖的艺术效果。此外，作为工业产品，出厂前还要在钻石首饰上打印厂标、金属纯度及钻石重量等参数，才能算是完成了整件钻石首饰的制作过程。

4．3．2 铸造法加工

铸造法是当前比较流行的贵金属钻石首饰加工镶嵌方法。此法的加工步骤如下：

（1）起板：即利用手造方法制造出首饰样板，并在其适当位置焊上能保证浇铸时引导金属液体顺利灌入的水口棒，作为浇铸用样板。在某些情况下，也采用浮雕的技法直接用雕蜡方法制造出首饰原形，称为起蜡板。

（2）压胶、注蜡：用塑性生橡胶片把首饰样板夹在其中，将生胶片塞入一个预选的铝框中，并使被压制的样板填满碎胶片，利用热压机（150℃±）在橡胶中压制30-60分钟，而后用手术刀，按一定技术规则将胶片割开，取出首饰样板就制成了所谓的胶模。用联接抽真空机的铸蜡机（70-90℃，1-12×105Pa）将熔融状的石蜡注入胶模中，冷却硬化后从胶模中小心取出，就成了所谓的蜡模。

将蜡模上的毛边去掉，并按客户要求修改圈口后，种在一根准备好的蜡杆上，从一个方向依次种上一批首饰蜡模，构成一个蜡树。较小的种在树顶部，而较粗大的放在树底部，种的角度应在45°左右，以保证液体金属能顺利灌入到所有的部位上。

（3）浇铸：先将蜡树称重后，固定在铸笼内，按劳1：40的比例将石膏粉与水搅伴均匀，放在抽真空机上抽真空大约90秒，取出后灌入铸笼，再抽真空约90秒后小心取出。石膏经大约2小时就能凝固，而后再经过1-2小时的蒸蜡，就可以将铸笼放入烘箱内进行石膏的烘焙了，经过约6小时的逐步升温过程即可完成石膏的烘焙，制成石膏模。

下一步则将金属料及补口在熔金炉中加热，当合金完全熔化并搅匀后，把金水浇铸到真空机或离心铸造机的石膏中，冷却后就制成了首饰毛坯。

（4）执模、炸金：执模是指对首饰毛坯进进行精心修理的工序；而炸金是指执模后对金属首饰进行除污加亮的工序。两道工序对于加工钻石首饰都必不可少。

（5）镶石及后期处理：经炸金后，通过与手造工艺相同的镶石、抛光、清洗、打字印，

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