钻石市场概况与分析

刘厚祥

作为珠宝首饰市场重要组成部分的钻石市场,目前正经历着前所未见的“调整”期,多种“变局”几乎同时呈现在所有业者面前。但是由于钻石市场仍然主要由“供”、“需”关系所决定,受其他因素的影响较小,因此钻石及钻石首饰市场的基本面是稳定的、值得持“谨慎的乐观态度”,迎接来年的发展。下面,我们主要从供应与需求的两方面来介绍钻石市场的概况,在此基础上对未来几年钻石市场的发展趋势进行简要的展望。

1全球钻石矿山生产及钻石毛坯供应

概括地说,2010年钻石生产商“开足马力生产”、2011年钻石价格经历过山车、2012年进入“沉闷”期。然而,由于在过去的20多年时间内全球范围内没有重要钻石矿的发现,因此长期来说,钻石毛坯供应将处于相对短缺的状态(图1)。

全球钻石生产经历2008年金融危机的“紧缩”、2009年钻石产量得到有效控制,2010年钻石矿山生产与钻石毛坯供应迎来了令人激动的繁荣景象。全球主要钻石生产商钻石开采基本恢复到了金融危机前的水平,全球钻石开采达1亿3000万克拉,其中俄罗斯、博茨瓦纳、民主刚果位列前三位(图2)。

图1 2005年以来世界钻石产量变化(百万克拉)

图2 2010年世界主要钻石生产国克拉数(百万克拉)

回顾2010年,全球金融风暴后,钻石市场开始试探性复苏。这一年作为新兴经济体的印度和中国市场为世界钻石市场的复苏做出了很大的贡献、给全球钻石行业释放了积极的信号。钻石生产商普遍把这样的一个良好开端带进了2011年。2011年初,欧洲债务危机还没有全面显现、2008年由美国引发的全球金融危机对新兴市场的影响还没有充分显露,人们普遍对市场抱有乐观的态度。2011年全年,全球钻石矿山大约开采、生产了1亿2500万克拉至1亿3000万克拉的钻石,基本维持在2010年的水平(图3)。

澳大利亚:4亿200万美元

安哥拉:14亿美元

民主刚果:7亿美元

纳米比亚:5亿美元

博茨瓦纳:31亿6000万美元

南非:13亿美元

俄罗斯:35亿美元

加拿大:30亿美元

莱索托:4亿5000万美元

津巴布韦:5亿美元

其他矿山:3亿美元

图3 2011年世界主要钻石生产国-克拉数(百万克拉)

但是,钻石毛坯的价格却经历了大幅度的变化,简单总结来说就是先涨后跌。2011年的1~8月,DTC毛坯价格平均累计上涨了44%。2011年9~12月在此基础上毛坯价格下跌了16%。根据金伯利进程证书制度资料,2011年钻石钻石生产量较2010年减少了3%,达到1亿2400万克拉,但是由于钻石毛坯价格上涨,全球钻石毛坯销售额增长了26%、达144亿美元。平均每克拉钻石的价格由89美元/克拉,上升至116美元/克拉。

图4 2012年-16月主要钻石生产商产量(万克拉)

2012年上半年,全球钻石毛坯供应基本稳定在较低水平。四大钻石生产商共开采了约3782万克拉钻石,比2011年同期的4175万克拉钻石产量减少了约9%,尽管力拓和PetraDiamonds的产量比2011年同期有所增加,但是由于DeBeers和Alrosa产量的减少,导致全球钻石毛坯供应相对较紧(图4)。

2012年1~8月,DTC合计向市场供应了约40亿美元钻石毛坯,比2011年同期减少了23%。值得注意的是,8月份DTC看货会上,DTC一反常态,将钻石毛坯价格大幅下调,平均下调了8%左右,部分品种的价格下调17%。De Beers总裁Phillipe Mellier指出这次的价格调整反映了市场情况,即比较准确地反映了成品钻石市场的情况,他同时强调“看货商不应该再允许钻石价格下行”,DTC钻石毛坯价格短期内已经没有下调的空间。看货商认为:这次降价是“明智之举”,推动毛坯价格向着正确的方向靠拢。事实证明,这种判断是正确的,2012年10月份DTC的看货会后钻石毛坯价格维持原有水平,销售量(额)增加至2012年年内新高的7亿5000万美元。但是,看货商们似乎情绪仍然不高,因为他们觉得毛坯价格仍然处于高位,随着劳动力成本上升、零售市场的不温不火的表现,导致切磨利润很小。

谨慎:Gem Diamonds放缓了扩张步伐,原计划在莱索托和博茨瓦纳投入的高质量钻石矿,暂时推后。该公司2012年上半年钻石销售收入为18亿美元,比2011年同期减少8%,但是销售利润却减少51%。

Harry Winston考虑到市场环境和钻石毛坯价格,其财政年度于7月底结束,但是他们仍然将大量钻石毛坯置于库存中,等待环境改善后再销售。更有消息传出,Harry Winston有意出售其钟表、批具等业务,而更专注于钻石业务。

钻石生产商也正面临一些新的挑战。例如Alrosa2012年上半年钻石销售虽然比2011年同期减少了15%,但是由于钻石毛坯价格较高,因此销售额还是以247亿美元、高出2011年同期16%。但是由于汇率的变化,公司实际利润仅为5亿2200万美元,比2011年同期减少38%。其中,宝石级钻石销售1160万克拉、增长了3%,工业级(非宝石级)钻石毛坯销售为550万克拉,比2011年同期减少23%。截至2012年9月,俄罗斯钻石生产比2011年同期减少了15%、销售减少了7%。因此,Alrosa已调低2012年全年生产和销售目标,“维持在2011年水平”。DeBeers也面临同样的挑战,2012年上半年,DeBeers不仅钻石生产有所减少,钻石毛坯的销售也由2011年上半年的39亿美元减少至33亿美元,钻石毛坯销售减少近18%,但是利润比2011年同期减少一半。

DeBeers2012年全年的钻石生产可到达2800万~3000万克拉,即比2011年减少约10%。Alrosa2012年全年的钻石市场将比2011年略低。力拓集团钻石业务将会好于2011年,2012年的1~9月,Rio Tinto共开采出了9873万克拉钻石,比2011年增长13%,预计2012年全年力拓将生产1260万克拉的钻石,比2011年全年增长7%左右。这些钻石产量的增加主要是由于位于西澳的Argyle矿山恢复所致。BHP延续了上半年的趋势,2012年第三季度钻石生产较2011同期减少32%,估计BHP全年钻石市场会低于2011年约25个百分点。

津巴布韦,对其钻石产量、钻石质量、钻石价值有很多不确定性说法。但是,可以肯定的是:津巴布韦钻石开采产量逐年增长,2011年产量可能不足1000万克拉,到2014年将到达1450万克拉,产值可能到达17亿美元。按照金伯利进程证书制度统计,2011年津巴布韦开采了850万克拉钻石、销售了780万克拉,销售收入4亿7600万美元。甚至有人认为,在津巴布韦Marange进行钻石开采的中国公司安金公司,到2018年将会到达年开采全球10%钻石毛坯的水平,届时津巴布韦将是全球第二大钻石生产国。

22011~2012年世界主要钻石消费市场

钻石消费市场出现“东进”局面,即美国市场份额有所减少,而新兴市场中国、印度的市场份额增加。

2010年,是全球零售钻石市场经历2008年金融危机后的复苏。估计钻石首饰零售市场规模为602亿美元,这是一个相对较小的估值。美国市场仍然以近40%的市场份额占据全球第一大钻石市场的位置,随后的日本、印度、中国大陆市场之和也不及美国市场(图5、图6)。

图5 2010年各国钻石首饰销售市场份额(百分比)

图6 2011年各国钻石首饰销售市场份额(百分比)

2011年钻石首饰零售市场受2010年经济复苏迹象的鼓舞,总体表现出较强的增长势头,尤其表现在上半年。估计2011年全球钻石零售市场规模为708亿美元,较之2010年增长17%,中国市场和印度市场引领了全球钻石零售的增长,也为全球钻石行业的复苏做出了重大贡献。这一年,美国市场份额有所减少,而中国市场份额进一步扩大,按照这样的估算,2011年对于中国钻石首饰市场来说,具有里程碑意义我们成为了世界第二大钻石零售市场,尽管与处于第一位的美国市场有很大差距。

虽然2012年还有一波销售旺季,但是纵观2012年全年,全球钻石需求会与全年基本持平或略有增长,增长幅度应该在5%以下。美国市场需求平稳,也许随着美联储增加向市场的资本投入,可能会刺激经济增长,从而带动消费者对钻石的需求,最终结果的实际显现可能会在年末、圣诞节前后,随着传统购买礼物季节的到来,美国市场的钻石销售有望实现较好的增长。中国市场、印度市场是业者普遍寄予厚望的市场,进入2012年以来市场表现并不尽如人意。首先,由于印度经济环境不景气、印度卢比贬值、印度政府治理钻石行业的某些违规操作等,印度钻石零售市场的表现不会强于2011年。中国市场同样受到国际大环境的影响,同时国家对宏观经济的调控、对房地产政策的落实以及金融股票市场的表现,预计2012年中国大陆钻石首饰零售市场将会较2011年增长幅度放缓。

3未来几年内世界及中国钻石市场的发展展望

在总体平稳的前提下,钻石市场将会呈现多样化、多极化。在欧美等成熟市场,将会维持现有的市场格局,市场份额将会进一步被新兴经济体市场所蚕食。值得注意的是,大约10年前开始,DeBeers集团逐渐减少钻石毛坯库存,并于5年前基本实现了没有库存,除俄罗斯lArosa外,现在主要钻石生产商基本没有钻石毛坯库存,这就意味着一方面今后钻石毛坯价格及供应量将主要由开采成本、市场需求等因素决定;另一方面钻石价格会在总体上行的趋势下有短期波动;第三钻石毛坯供应会在相当长时间内处于相当短期的状态。

中国市场的多样化将主要表现在经营模式的多样化和产品多样化。

目前,中国珠宝首饰市场本土品牌林立,但是“强品牌还不够强势”,从零售经营来看“去碎片化”将是趋势之一。

趋势二,经营模式的多样化。中国市场将由原来的以百货店、购物中心的珠宝专柜为主体,辅以专卖店,向着珠宝专卖店、专业珠宝商场、珠宝专柜、在线零售、珠宝会所共存、共同发展的局面。

趋势三,由于钻石行业的特殊性,钻石行业在中国仍会吸引资本市场的目光。由于资本的介入,会加快珠宝零售企业的创新、转型。同时,区域内的整合速度会加快进行。

趋势四,多样化还表现在消费者品味的多样化。大一统的所谓“流行”趋势将会被多样化、个性化首饰逐渐削弱。不仅钻石首饰不再以“铂金或K白金镶嵌为单颗美钻首饰”为主,宝石的品种会更多,但是钻石所奠定的“结婚钻戒”市场将继续稳定地存在,成为首饰市场中独一无二的“刚性市场”。但就钻石首饰本身来看,可能会在相当长期间内存在所谓“双峰消费”,即以结婚为主的中等规格的钻石消费市场和以投资保值为主要诉求的克拉钻消费市场。

趋势五,由于欧美经济不景气等原因,“发达”市场所表现出的“饱和”趋势会有所加强,因此市场上所谓的“循环钻石”会增加。

钻石可以从珠宝商和各大电商平台进货。

国内的钻石基本上都是从国际市场上采购来的。钻石根据不同的级别，有一个国际基本参考价，然后每颗钻石根据自身的不同情况会有一个基本价的减点，这就是国内的零售商购入的价格。国内珠宝店和专柜的售价一般是成本的2倍左右，甚至有3倍的。

如何做好钻石销售，结合自己的销售工作经验，可以从以下几点培养锻炼自己：1、首先要明确好自身的角色，把自己定义为帮助客户选取到适合自己需求的钻石，而不是一心想着推销；2、明确好自身心态后，就要有着顾问式销售的意识，与个客户沟通，先多了解客户为钻石的初衷是什么，是想送人，自用还是其他，以及有这个初衷的原因是什么，是想表白求婚，还是奖赏自己或是其他，把客户最内层的需求及想达到的目的了解清楚后，然后再结合自己的业务知识，通过提问引导的方式，帮助客户分析，逐步的引导客户，并给到客户建议，让客户意识到你的建议就正是客户需要的。以及产生想去改变或完善的想法，进而促成成交；在一种分析客户需求，沟通如何解决需求完成心愿的愉快洽谈氛围中实现销售；3、最好的销售技巧永远是对客户真实的用心，以及真心的帮助其解决问题或得到更好的感觉。因此，千万不要让所谓的销售技巧超超过你对客户的用心。4、平常多学习，多看书籍，销售层面书籍建议详读《输赢》、《销售巨人》两本书，是讲解顾问式销售及大客户销售方面非常棒的书籍。

上海黄金饰品行业协会官方发布数据显示，2006年上海市珠宝首饰消费总额逾160亿，其中保守估计有5%的份额，即总额8亿的钻石是通过各类网络销售的。

花几千上万元钱，在网络上买钻石，你会吗？

怪事：零售价低于批发价

钻石也能网上卖，随着电子商务的逐渐趋热，珠宝首饰网上销售份额正在以成倍的复利递增方式迅速抢占市场，2006年通过世纪珠宝直销网，九钻、和淘宝等C2C网站的钻石、翡翠销售都取得良好的销售业绩。

“网上购买钻石的优势就是价格低，同样的钻石，价格可能会比传统珠宝店便宜30%到70%。”乐百氏前高管，目前担任九钻网CEO的陈斌在一次媒体采访中这么说道，“我们直接从南非、以色列的供应商进货，然后直接在网上卖，这中间的店面成本、人工成本、压货成本可以压缩掉一大块。”21世纪珠宝直销网CEO高原也表示，网站可以通过最直接的价格，裸钻100%合法渠道来自上海钻石交易所一级供应商，不经过任何中间商和零售商的层层加价。

与此同时，许多市场不规范问题也随着钻石的网络销售一起涌现。据了解，某知名网站平台上冒名使用知名珠宝品牌、知名销售网站的外地办事处或上海宝协旗下主办的个人卖家多达二十余家。

记者在一家知名网站上，找到了一粒50分D，VS1钻石，卖家以21世纪珠宝为LOGO。据业内人士称，这样记者以消费者的身份打进电话，卖家的态度一直支支吾吾，对于是否品牌钻石说得含糊不清，一会儿说稍候回电，一会儿又称该粒钻石已出售，建议换另一粒。当记者问他是否具备证书时，对方则非常肯定地说，他们拥有非常权威的GIA国际证书，而且是全英文的。

在交谈中，对方承认是小本经营的网上珠宝销售公司，公司就两个人。至于专业背景，卖家说自己不懂钻石，也是外行，他自己不会鉴别珠宝，诚信度全靠证书保证。当记者问及发票时，卖家很干脆地说：“这个价格是开不了发票的，如果要开发票就得自己加钱，”他同时建议：“其实，我觉得完全没必要开什么发票，只要有鉴定证书就能保证品质了，开了发票无非就是浪费自己的钱罢了。”

专家指出四大问题

针对以上出现的较为普遍的钻石网络销售，记者电话采访了国家珠宝玉石质量监督检验中心上海实验室的丁汀主任。丁主任指出了网售钻石的四大问题：“价格误导问题是网络钻石欺诈销售的最常见问题，买家往往看重低价格，而忽略了品质，卖家的这种做法类似于房产黑中介的操作模式。”

此外，不规范的国际证书也是常见的问题，网上销售裸钻很多是英文证书为主，某些国外证书和国内证书存在严重的级别差问题，这些证书很多通过钻石交易所以外的非正规途径进入中国，严重侵害了中国消费者的利益，这个问题也是摆在国家检测机构面前亟待规范的问题。

还有专业背景和诚信度问题，网上珠宝销售目前还是以小公司和个人卖家为多，专业背景根本无从谈起，很多根本就是外行介入，对销售的产品本身不具备鉴别能力，诚信度也很难保证。记者在采访中了解到，曾有上海买家，通过网络购买了钻石后，在上海检测机构检测结果与卖家出具的检测结果有很大差异，其中颜色降了3级，净度反而升了2级。

“钻石作为特种消费品，国家指定上海钻石交易所为唯一合法进出口单位，所有钻石源头发票均来源于上海钻石交易所，没有源头发票的钻石定性为走私、贩私，因为网络消费的隐蔽性，为走私贩私提供了一片适合的土壤。”丁主任还表示，质量隐患问题是许多消费者需要考虑的。不规范的交易、必然留下无穷的质量隐患，个体销售很难提供完善的售后服务和质量保证体系，大部分网店不具备实体和售后服务支持。

应该淘汰不规范小企业。

“要解决这些问题，法律规范是第一要务。”上海钻石交易联合管理办公室秘书长俞惠民称，2006年7月钻石进出口税率从17%降到了4%,这一法规的出台很大程度上解决了走私贩私的问题。

另外，国际证书的规范问题也被多方关注。国家珠宝玉石质量监督检验中心上海实验室的丁汀主任称，国际上通行的GIA证书，在国外并非出自国家检测机构，而是企业性质的单位，因此同一粒钻石在不同国家做的GIA证书很可能得到不同的认定结果。而且，现在市面上假的GIA证书很多，很难识别真假。如今，国内采用的是国家珠宝玉石质量监督检验中心出具的证书，也是国内唯一合法的证书。但网络销售中，很多买家不了解钻石的销售渠道和模式，因此听信卖家的谎言，在假的鉴定机构做了认定，导致受骗上当。这些问题都有待解决。

21世纪珠宝直销网CEO高原表示，网络的诚信是依靠品牌来打造的。记者近日从业内人士处了解，有关部门和行业协会将对珠宝行业定期抽查，珠宝网络销售商是抽查重点之一，“像九钻等一些珠宝网络销售商家都被检查了进货发票，5月份可能会重点抽查珠宝的合格证书。”他表示，应该淘汰一批存在不规范问题的小企业。