稳扎稳打 创新发展

陈其周

自2008年金融危机席卷全球以来,世界的经济环境始终没能彻底走出阴霾,受这一大环境的影响,中国的经济也处在结构性放缓、周期性放缓的状态。在内外环境都不理想的情况下,中国的珠宝企业也承担着较大的压力,很多企业普遍感受到了行业寒冬的到来,怎么做能安然度过危机甚至在这场危机中“浴火重生”可能是每个珠宝企业的掌舵人都在思考的问题。对于国内珠宝市场我们没有深入的接触过,也不敢妄谈,但对于在美国市场打拼的这些年,我个人略有些体会,在此与诸位分享。

1稳扎稳打,奠定基础

1989年我们走出国门来到大洋彼岸的美国做生意,来来往往若干年。1996年我们在美国成立安得公司。1996年至2000年是艰苦的创业起步阶段,那一时期的美国珠宝市场十分低迷,与现阶段的国际经济情况很相似,这一阶段我们别无选择只能顶住压力为公司未来发展做准备。2000年后美国珠宝市场逐渐好转,我们凭借前五年的踏实准备,借由这股向上的市场力量,一举将公司带入正轨并加速发展。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

回顾公司成立至今的16年,期间也遇到过不少惊涛骇浪,但是初始阶段的扎实准备和储备及对其不断的丰富和巩固始终是我们赖以生存的根基。低迷的市场并不可怕,如果对外难有突破,则需要向内寻求改变,调整脚步,悉心谋划,待日后经济好转,便可“厚积而薄发”,迅速在市场竞争中抢得先机。

2找准市场,主动出击

我们谈到的奠定基础,也包括对未来市场的判读,而这判读的准确与否很大程度上会影响到公司未来的走向。我们虽然是在美国市场的珠宝公司,但每一个新公司在成立初期的艰难想必是所有的创业者都曾体会过的。那时公司的状态是无资金、无客户、无产品,但有一个比较明确的理念——在美国这样一个未知、陌生又如此成熟的市场,公司一定要有自己特色的核心竞争力才有可能生存下去。“什么是我们的资源”、“什么是我们的特色”成了公司创业之初,我们最常问到自己的问题。在寻找特色的道路上,我们做了不少尝试,例如批发小件的南阳玉雕、珠串等,但是这些产品在美国珠宝市场上都毫无竞争力可言,仅能维持一段时间,而无法持久的规模化经营。我们手中当时的资源是橄榄石、托帕石和海蓝宝石,而这些种类的刻面宝石在美国的市场格局也是十分的混乱,大致可分为两个极端,较低的一端由印度公司压制着价格,其已经加工磨制好的成品价格甚至比我们的加工费还要低,但弊端是工艺很差,所以针对这一点,我们从一开始就没有将价格战作为竞争手段;高端的一方主要来自德国企业,虽然工艺优秀但是价格奇高。

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经过这样反复的对比、权衡以及一段时间的观察,我们最终明确了自己的市场定位,找到了切入市场的缝隙——中端彩色宝石市场。进一步解释就是品质良好的、价格适中、又可接受批量订单的彩宝加工市场。我们力图将当时所有的优势发挥到最大,首先在1996年时中国的劳动力成本相对比较低廉,极具竞争力;其次公司的生产工艺远比印度公司好,但也不比德国公司逊色太多,大部分主流客人都对这类产品有大量需求。

3耐住寂寞,守住市场

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珠宝行业的产业链条虽然无法比拟石油、电力等大型资源性行业,但是其行业链上的每一个环节都专业性极强,虽小却是需要长时间的经验累积才能运作良好。无论在国内还是国外,我们常看到一些经营制造批发业务的企业稍有起色的时候便摩拳擦掌、跃跃欲试准备将触角延伸到品牌、零售、制造、采矿,做这样的尝试成功了固然很好,但多数结果是原有的优势没有得到很好的保留而新开辟的领域又因为不熟悉而无法打开局面,得不偿失,所以这种分散自己优势资源去做自己不占优势的领域的发展思路我们并不是十分赞成。

市场定位的重要性无需多言,定位的过程需要耗费相当的人力、物力进行调研和认证,所以一旦确定在短时间内最好不要更改。市场的状况瞬息万变,企业应该有着明确的目标而不能随波逐流,不然轻则跌跟头重则前功尽弃。

自1996年我们找准定位后,公司一直专注于生产批发环节的准备工作,包括原材料的大规模储备、技术工人的培养、厂房的扩建等,这一时间持续了五年,这五年间市场不景气、公司刚起步、前景不明朗,一切都处于未知状态,但我们咬紧牙关集中各种优势资源,坚持自己的市场定位和对长远规划笃定的信念,逐步为公司积累了一批优质稳定的主流客户。

4从零开始,培养核心竞争力

41 关注并持续着力于新产品的开发

我们常说“创新是一切发展的动力”,这句话在任何一个行业、对任何一家企业来说都不为过。有人可能会觉得做设计、搞研发是设计师的任务,是做品牌的公司才需要考虑的事情,做产品制造批发的工厂无需创新其实不然,无论是处在产业链的哪一个环节,创新都是必不可少的。

既然提到了创新,我们不会只是空谈。以我们公司走过的路为例:如何在企业内部建立一套完整有效的创新机制是最重要的事。公司虽然是以接受订单的批发为主,但也并非只是被动地接受市场的需求,例如我们会定期地向我们的大客户提供厂里新研发的宝石琢型或雕刻造型。这些新产品在给客户展示的时候已经是经过了反复多次的实验,是一种成熟的技术了,一旦客户选中可立即与品牌自身的形象相结合,设计出独一无二的产品,投放市场,所以在参加香港国际珠宝展时,我们发布的新品通常很快就被抢购一空。

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当然,创新的路最美好但也最难走,我们也曾面临过投入了大量资金、人力而结果并不尽如人意的情况。不过没关系,没有投入就没有产出,况且每一次的失败总是在为成功积累经验,而一旦总结出一套适合企业发展的创新机制,就会为企业的发展壮大带来不可估量的效益。我们的做法可能并不是最讨巧的,但却是最稳妥最踏实的。

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42 人才储备

创新发展既需要领导层的决策,更离不开人才力量的支持。由于创新人才的培养往往需要企业花费大量资源,所以有不少企业往往有这样的顾虑,担心下大力气培养的员工一旦学到本领则跳槽离开。其实员工整体思路开阔后对产品品质的提升有着潜移默化的重要作用,而且一旦公司上下形成创新的文化氛围,员工之间就会相互影响和带动,甚至会因此而吸引到社会上的人才前来加盟,从而形成了一个良性的循环。

我们公司对于创新型人才的储备从创业的初期就已经开始了。在1996~2001年的准备阶段,我们的技术人员就在不断的尝试新琢型、新雕刻图案的开发,耗时长、不成功也没关系,经过几年的锻炼以及与市场的磨合,一批技术骨干已经具有相当的设计经验,这时公司将他们转岗为设计师,逐渐成为了公司最中坚的设计力量。对于这些设计师来说,他们投入热情钻研这一领域的产品开发,已经在公司的创新机制下形成了一种惯性,接下来的设计工作就会水到渠成。总之,培养自有的创新人才越早越好,这样既能够降低培养成本又能提高人才对企业的认同感。

5立足现在,展望未来

目前,受全球经济危机影响,不仅是珠宝行业,各个行业都处于相对疲软状态,很多人深觉自己的企业是处于危机之中,但是我们认为危机之中既蕴含着危险又充满了机遇。

有人说“这是一个最好的时代”,也有人说“这是一个最坏的时代”,但其实归根结底“这是一个危险与机遇并存的时代”。没有所谓的成功模式可以套用,只有不断地推陈出新,扎扎实实做好自己的功课,才能在严酷多变的市场环境中生存下去。无论对于处于美国市场的我们,还是对于正处于行业升级的国内同仁们,“创新、变革才是唯一的发展出路”,在最后谨以此句与诸位共勉。

石光

业转型升级与珠宝产业发展产石光2008年以来中国经济经历了较大波动,在各种不利因素冲击下,未来经济增速下滑已成共识。原有的经济增长动力逐渐耗尽,劳动力和土地成本显著上升,企业融资困难,外需乏力,内需仍待提升,体制和制度约束日益增强,金融、土地和户籍管制对经济发展的瓶颈作用逐渐突出,传统经济发展方式难以持续。从国际经验看,一国经济在到达中等收入水平后,如不及时调整经济发展战略,就可能长期陷入停滞困境。如果能够跃过“中等收入陷阱”,中国经济可能逐渐进入7%左右的中速增长阶段,但这取决于我们能否成功转变经济发展方式。

1产业转型升级已迫在眉睫

产业转型升级是转变经济发展方式的重要方面,它是产业发展由粗放型向集约型转变,从劳动密集型向资本和技术密集型转变,从低附加值向高附加值转变。产业转型升级是一项长期性的系统工程。在部门间,它表现为产业比重逐步向第二和第三产业转换;在行业内,它表现为效率提升、技术进步和向价值链高端攀升。对于转型期的中国,产业转型升级不仅取决于企业和行业,更取决于政府能否继续深化体制改革,进一步完善社会主义市场经济体制。

要素成本迅速提高,倒逼产业进行转型升级。招工难频现,工资上涨,社会保障成本提高。年轻人不愿从事简单重复劳动,提高了劳动力的隐性成本。利率仍未完全放开,金融压抑,大量资金体外循环,民营和中小企业融资困难。能源和资源日益稀缺。沿海地区工业和城市建设用地紧张,地租上涨,产业发展的地理空间十分有限。仅仅依靠要素投入扩张,最终会受制于规模报酬递减,经济增长难以持续。

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内外部市场环境不利,企业经营困难加剧。2001年中国加入WTO以来,全球化成为拉动中国经济增长的重要力量。但目前欧美国家受金融和债务危机拖累,经济复苏缓慢,外需不振。我国的低成本优势正在逐步丧失,出口部门竞争力下降。企业在由国际市场转向国内市场时,却面临着市场环境不完善、流通成本高的问题,开拓内需困难重重。

资产价格快速上涨,经济泡沫化趋势初现。资金缺乏有效投资渠道,投机日盛,股票、房地产、煤炭、农产品等资产和商品价格大起大落,企业经营收益往往低于投机收益,进一步刺激了资金脱离实业,加剧了资产泡沫。目前我国金融体系仍比较脆弱,应吸取美国次贷危机的教训,避免类似危机在我国重演。

政府主导经济发展,财政金融风险累积。在现行官员考核机制下,地方政府行为短期化,各地招商引资竞争项目,但往往对风险估计不足,投资效率不高。2008年年底以来,政府以投资应对短期经济下滑。在新一轮的信贷扩张下,银行体系的系统性风险有所提高。政府对“土地财政”的依赖日趋增强,地方融资平台风险增加。随着未来经济增速下滑,财政增收难度加大,政府债务问题将成为重要隐患,经济高速增长掩盖的问题会逐渐浮出水面。

改革动力不足,体制束缚亟待破解。目前的城乡二元体制下,户籍制度抑制了劳动力自由流动,土地制度制约了城市和工业发展。部分关键行业被严格管制,进入门槛高,竞争不足,效率低。收入差距扩大明显,加剧了社会不稳定性。三十余年经济发展衍生出的社会利益格局是改革难以推进的重要原因。

2珠宝行业的特点和问题

转变经济发展方式的背景对于我国珠宝行业发展有巨大影响,尤其是要素成本、市场环境和资产价格问题,都与珠宝行业息息相关。珠宝和贵金属作为财富储藏的重要媒介,其市场状况在很大程度上反映了经济的短期波动特征和长期发展趋势。从历史经验看,珠宝和贵金属等在经济衰退时是避险工具,在经济高涨时是投资手段。贵金属和很多类型的珠宝储量有限,稀缺性会随着经济发展和收入提高而日益明显,这种基本面因素决定了珠宝市场潜力很大。目前我国已建立了黄金和钻石交易所,珠宝和贵金属金融衍生品交易逐渐活跃,金融属性日趋强化,市场发育程度不断提高。但整体上,目前我国珠宝行业发展仍处于起步阶段,主要存在四个特征。

第一,行业发展迅速,未来潜力巨大。伴随着中国经济的高速增长,2011年中国珠宝销售额超过600亿美元,位居世界第一,占据了全球近三分之一的份额,近年来销售额增速一直在15%以上。珠宝行业外向型特征显著,2011年出口275亿美元,在当前整体出口形势困难的情况下,出口增长率仍达123%。虽然当前受制于不利经济形势,部分珠宝企业经营困难,但行业发展还远未成熟。作为奢侈品,随着我国居民收入水平的进一步提高,珠宝需求未来会出现加速增长态势。2010年中国人均黄金消费量仅有026克,与具有类似消费文化的国家相比差距仍然很大。如果人均黄金消费量增加1克,会带来黄金饰品消费量1400吨的增长,按当前价格计算,相当于约5000亿元的产值。

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第二,产业集聚特征显著,但行业集中度低。珠宝产业有明显的集聚效应,企业多集中在资源丰富地区、加工和交易集散地,这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全国已建立了20多个珠宝特色产业基地、100余个加工贸易中心,但在一定程度上存在一哄而上、缺乏特色的问题,约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝行业集中度低,市场环境不完善,全国目前有近两万家珠宝零售企业,超过六万家门店,大多数企业规模较小,产品同质化严重,甚至存在恶性竞争,前五大珠宝零售商的市场份额不到20%,市场有待整合。

第三,大多珠宝企业仍处于价值链低端环节,品牌建设和创新能力薄弱。我国珠宝企业以加工制造为主,主要依赖劳动力投入,缺乏有广泛社会影响力的知名品牌,设计能力弱,对文化内涵挖掘不够深入。独特的设计和高端的品牌形象是珠宝行业的核心竞争力,但目前国内市场的高端品牌主要被外资控制,产品溢价高。中端品牌以传统设计为主,款式简单,毛利率一般在10%至30%。低端市场缺乏有影响力品牌,以本地中小企业和手工作坊为主。随着劳动力成本的提高,价值链低端的企业将被逐步淘汰,转型升级是必由之路。

第四,行业协调能力逐步增强,诚信体系有待完善。珠宝市场的信息不对称性极强,普通消费者缺乏专业知识和鉴别能力。不完善的诚信体系会阻碍全行业发展,只有建立完善的奖优惩劣机制,培育声誉效应,行业发展才能进入良性循环。我国的珠宝行业协会和质检机构目前发展势头良好,对质量保障、品质鉴定和交流协作起到了巨大的推动作用。

3珠宝产业转型升级的路径

十八大报告明确提出了收入倍增计划,未来十年居民收入翻番,意味着珠宝需求将进一步增加。珠宝产业应如何迎接新的发展机遇珠宝产业的转型升级,需要企业、行业和政府的共同努力。企业是转型升级的主体,行业协会为企业提供引导和服务,政府为行业发展营造良好环境。未来珠宝企业应注重培育品牌、增强创新能力,通过改进工艺流程、改善产品质量、增加产品种类,满足消费者不断挑剔和日益升级的需求。珠宝行业协会等组织应完善行业标准,进行公正透明的产品鉴定和检验,维护行业信誉。政府应注重培育公平的竞争环境,减少不当干预,鼓励优胜劣汰,催生一批行业领军企业。

第一,品牌是珠宝企业的核心竞争力。信息不对称是影响消费者珠宝选择的关键,品牌是信息不对称的化解之道。一流品牌的珠宝能创造需求,消费者甚至会不惜代价去购买。二流品牌的珠宝蕴含着可信的承诺——可靠的质量、精美的设计、完善的服务和良好的社会美誉度,它能满足合理的市场需求,产生较高的附加值。目前我国珠宝企业的品牌建设投入低,龙头企业潮宏基和周大福等的广告投入远低于蒂凡尼等国际一流品牌。冰冻三尺非一日之寒,品牌建设不可能一蹴而就,需要长期坚韧不拔的努力。企业要依据市场环境和行业技术变化,不断调整品牌战略。品牌建设知易行难,良好的品牌意味着企业替消费者把关,消费者选择了良好品牌就等于做出了正确决策。

第二,创新是珠宝企业发展的根本动力。珠宝玉石首饰的核心文化是“美”,应深入挖掘文化内涵。作为艺术品,产品设计是珠宝创新的主要载体,特色鲜明的产品能够培养客户忠诚度。例如,施华洛世奇水晶以设计精巧而闻名,虽然其材料成本可能低于稀有矿产资源,但别出心裁的产品设计大大提高了产品价值。生产技术创新是提高质量的重要途径,也是应对劳动力成本上升的主要出路。施华洛世奇水晶不断追求技术创新,首创了人造水晶机器切割,使其能生产最优质、璀璨夺目和高度精确的水晶制品。

第三,良好的渠道是实现价值的重要保障。珠宝产品直接面对大众消费者,覆盖广泛的营销渠道是提升市场占有率的关键。珠宝企业应该根据自身实力和特点选择适宜的销售渠道。联营是目前珠宝零售的主要模式,它对现有流通渠道利用充分,成本较低,覆盖面广,但特色不明显,适合中低端品牌。相反,自营类似专卖店,可控性好,服务完善,但成本相对较高,适合高端品牌。相比美国珠宝市场,国内珠宝企业的销售覆盖仍有很大差距。目前周大福等国内品牌销售网点仅有1000余家,远低于Sterling Jewelers等国际品牌。此外,电子商务将会深刻改变珠宝市场的渠道建设,值得特别关注。

第四,资源储备是珠宝企业长期发展的根基。珠宝是资源密集型行业,对玉石和贵金属等原料的依赖性极强。中国经济高速增长,伴随着资产价格的快速上涨和剧烈波动。如果采用单纯依靠来料加工等“大进大出”的经营模式,不能掌控关键资源,将会导致珠宝企业受制于人,尤其在外部环境不利时,抵御风险能力会显著降低。随着金融市场的发展,珠宝企业还应利用期货、期权等金融衍生品对冲风险,规避原料成本上涨风险。

沙拿利

1893年日本珍珠之父御木本幸吉培育出第一颗完美的珍珠，直接促进了珍珠产业的形成和快速发展。历经一个多世纪，珍珠产业发生了或者正在发生着深刻的变革。

1海水珍珠产业演变

过去的16年里，海水珍珠产值（指珠农销售给批发商的产值）大幅下降，据统计，1993年全球海水珍珠产值8亿美元，1999年下降到5亿美元，2009年仅为37亿美元，比1993年下降了5375%。

图1-2-16 全球海水养殖珍珠产值统计柱状图

（资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seawater Cultured Pearl Industry”）

海水珍珠产值整体大幅缩水，但是不同地区市场份额却发生了悄然的变化：Akoya珍珠（日本海水养殖珍珠）昔日的垄断性地位已经被打破，黑珍珠、南洋珠已经成为市场的两大主力。如图1-2-17所示，1983年时，黑珍珠所占的市场份额仅为1%,2009年已经上升为35%；南洋珠也由1983年的5%占有率跃升到2009年的47%；马氏珠母贝珍珠市场份额则从1983年的93%骤跌到2009年的18%，下跌了75个百分点。让我们分别看一下马氏珠母贝珍珠、黑珍珠、南洋珠的情况：

11　马氏珠母贝珍珠

（1)Akoya珍珠

Akoya珍珠是马氏珠母贝珍珠中的主力，除了日本外，中国（中国南珠）、越南、韩国也有部分马氏珠母贝珍珠产出。Akoya珍珠曾经是世界海水珍珠中的龙头老大，但时至今日，昔日的辉煌已经渐行渐远了。

图1-2-17 不同类型海水养殖珍珠市场份额演变图示

（资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seawater Cultured Pearl Industry”）

从对近60年Akoya 珍珠产量统计数据来看，1966年是其产出峰值，达到230吨，2009年估计产量最多不会超过15吨，下降了978%。是什么导致了日本珍珠不断走向衰退呢？

a自然条件因素：水域污染、地震等自然因素影响；

b激烈的市场竞争：内部竞争和黑珍珠、南洋珍珠的快速发展对其形成的外部竞争；

c养殖成本的增加：主要受日元升值的影响；

d消费市场疲软：钻石等新兴珠宝消费热点得到了年轻人的追捧，珍珠消费需求下降。

表1-2-1 1952～2012年Akoya珍珠产量统计

（资料来源：Andy MÜller，“A Brief Analysis of the Global Seaw ater Cultured Pearl Industry”）

（2）中国南珠

中国南珠在20世纪70年代年产量约数十公斤，到了80年代末年产量也只有1吨左右。20世纪90年代初期到中期，海水珍珠产量剧增到30吨左右，但质量参差不齐。2006年以后中国南珠陷入了量价齐跌的窘境。

表1-2-2 中国南珠量值统计

原因分析：

a发展时间短，产业化程度低；

b科技投入不足，珍珠质量提升慢；

c产业链不健全，市场开发不足；

d行业管理不健全。

12　黑珍珠

主要产于法属波利尼西亚地区，库克群岛、斐济、马绍尔群岛、印度尼西亚、菲律宾包括中国台湾的琉球群岛也都有部分产出。养殖母贝为黑蝶贝。塔希提黑珍珠占全球黑珍珠总产量的93%到95%；斐济黑珍珠虽然产量低，但质量上乘，也深得消费者喜爱。

表1-2-3 塔希提黑珍珠量值统计

1972年到1996年是塔希提黑珍珠快速发展的黄金时期，从2003年到2008年，每年的产量保持在10到15吨左右。与1996年相比，产量提高了2～3倍，产值却下降了3438%。塔希提黑珍珠目前的处境是“量增值跌”。

原因一：政府管理不善。政府在养殖许可证发放上管理松懈，盲目的政策和资金的支持，造成养殖场的泛滥，产能过剩，价格迅速下滑。

原因二：过高的出口关税。每克5美元的出口关税，相对于珍珠价格而言过高，导致走私泛滥，价格失控。2008年10月，废除了出口关税，这也直接导致了下面的第三个原因。

原因三：塔希提珍珠国际推广机构的解体。从2003年到2008年，每年600万～900万美元的资金用于塔希提黑珍珠在全球的推广，但是废除关税，从根本上动摇了政府支持塔希提珍珠国际推广机构的资金支持，随着塔希提珍珠国际推广机构的解体，塔希提黑珍珠在全球范围内的宣传推广大打折扣。

13　南洋珠

主要产于澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾和缅甸；马来西亚的沙巴和新几内亚也有部分产出；养殖母贝为白蝶贝和金蝶贝。

和日本海水养殖珍珠、塔希提黑珍珠一样，南洋珠也面临着同样的处境，珍珠产量不断增加，销售额却日趋缩减。1998年南洋珠产量24吨，产值22亿美元；2009年产量125吨，产值却只有172亿美元。产量翻了5倍，产值下降了2182%。

2008年由美国次贷危机引起的全球性金融危机，也是造成现在海水养殖珍珠产业下滑的重要原因。

图1-2-18 南洋珠量值统计曲线图

2淡水珍珠产业变革

21　近20年来中国淡水珍珠出口数据分析

中国淡水珍珠产量占世界淡水珍珠产量的95%以上，具有绝对垄断地位。可以说中国淡水珍珠就是世界淡水珍珠。从最近20年左右中国淡水珍珠出口的情况，可以分析出中国淡水珍珠产业的整体发展情况。

从图1-2-19的分析可以看出：

（1）中国淡水珍珠出口总量的峰值出现在2004年，出口1103吨，2005年降到532吨，下跌5176%;2006、2007年有所回升，2008年出口总量再度下降到563吨；中国珍珠产量整体呈下降趋势。

（2）单价、出口金额、出口总量三条曲线中，出口金额和单价呈正相关，出口总量对出口金额影响不大。

图1-2-19 1992～2008年中国淡水珍珠出口统计曲线图

22　近两年中国淡水珍珠产业发展态势分析

中国淡水珍珠产业从2002年至今经历过两次严峻的考验，分别是2005年和2008年。2005年主要受税率调整影响。在2005年以前珍珠出口退税14%;2005年出口退税税率下调到5%，珍珠出口利润大幅下降，部分珍珠企业开始转型开拓国内市场。

2008年，受到国内外宏观经济变化的影响而使珍珠产业呈现出先扬后抑的特征。2005年出口退税对产业发展造成的负面影响还没有消退，全球性金融危机的到来，使中国淡水珍珠产业发展又雪上加霜。

2008年上半年，虽然年初我国部分地区出现的自然灾害对淡水珍珠养殖造成一定程度的不利影响，同时人民币的持续升值也导致淡水珍珠的出口业务受到一定程度的抑制，但总体而言，上半年国内淡水珍珠行业整体上尚未受到全球经济危机的明显冲击。由于全球约95%左右的淡水珍珠都产自中国，而珍珠自古以来都是中国人民所珍爱的珠宝产品之一，珍珠在一定程度上也能够折射出其所蕴含的中国文化。因此，受市场对中国奥运经济乐观预期和中国文化的全球影响力逐步显现等多方面因素的综合影响，2008年上半年国内淡水珍珠产业得以继续保持较为良好的发展势头。

2008年第三季度，随着国内宏观经济调控措施的逐步到位，宏观调控对中小型企业发展所带来的制约作用已经日益凸显。同时，北京奥运会召开前后政府相关安全保障措施的加强在一定程度上也制约了奥运经济的市场开拓空间，市场对奥运经济的乐观预期普遍下调，全球经济危机对国内淡水珍珠行业的不利影响也开始逐步显现。但是受上半年淡水珍珠行业业已形成的增长基础和发展惯性的影响，2008年前三季度整个淡水珍珠行业仍然保持了一定的发展势头。根据国家海关发布的统计数据显示：在2008年1～9月全国珠宝产品出口金额同比仅增长415%(2007年增长幅度为1681%）的情况下，我国拥有绝对原料资源优势的天然或养殖珍珠依然延续了较大幅度的出口增长势头，2008年1～9月的出口金额同比增加了1474%(2007年增长幅度为4473%）。

2008年第四季度，国内淡水珍珠行业开始遭受全球经济危机的整体性冲击。目前，中国淡水珍珠主要通过中国香港的珠宝批发商出口到欧美的发达国家和地区，在全球经济危机中，这些国家和地区的部分中小珠宝商迫于消费萎缩而导致的资金压力，无法按时支付货款，进而导致香港的部分珠宝批发商拖延国内珍珠企业的货款支付。因此，我国淡水珍珠行业在2008年第四季度遭遇到了自东南亚金融风暴以来最为严重的经营困境，中小型珍珠企业由于担心产品销路问题而不敢继续采购珍珠原材料（珍珠行业内称原材料为“统货”），或者由于资金紧张而无法支付珍珠统货收购款；因未能按时从珍珠企业收到货款，部分中小珍珠养殖户由于资金断流而不得不把只养了2～3年的珍珠蚌剖蚌采珠、低价割售，进而导致珍珠统货市场中出现了大量低档次、低品质、低价格的统货。在经营形势最为紧张的2008年11月，部分档次低、品质差的统货出现了非理性的恐慌抛售，部分统货的价格与第三季度相比下跌幅度曾经一度达到50%～60%。

按照行业惯例，每年的第一季度和第四季度是珍珠的最佳采收期，珍珠养殖户的经济收入也主要集中在这一时期得到兑现。但是2008年第四季度珍珠统货价格所出现的非理性的恐慌下跌，却导致很多中小养殖户无利可图甚至发生亏损。珠贱伤农，部分风险承受能力差的农户最终决定放弃继续养殖珍珠。

但是，在大型珍珠企业年底正常原材料采购、全国珍珠养殖水域面积缩减、部分外围资金投资性进场抄底和珍珠养殖大户惜售心理等因素的共同作用下，2008年第四季度中期珍珠统货价格所呈现出的恐慌性下挫现象，在2008年年底得到逐步缓解，珍珠统货价格出现了20%～30%左右的反弹，珍珠产品价格也出现了一定程度的企稳反弹。

2008年第四季度，国内淡水珍珠的出口经历了前所未有的挑战。受全球经济危机的影响，欧美发达国家和地区对珍珠产品的消费需求出现了明显的萎缩。根据国家海关的统计数据显示：第四季度我国珍珠产品出口骤然减少，与2007年同期相比下降了3215%。

2009年上半年整个行业的经营状况基本稳定，与2008年末相比并未出现进一步恶化的情况。但与2008年同期相比，淡水珍珠行业的整体经营业绩还是出现了一定程度的下滑。根据海关的相关统计数据显示，2009年上半年，我国已加工养殖珍珠的出口数量为289吨，与2008年同期相比的增长幅度为－38%；出口金额为10,285万美元，与2008年同期相比的增长幅度为－148%。

在已加工养殖珍珠中：

①未分级已加工养殖珍珠的出口数量与2008年同期相比的增长幅度为30%，出口金额与2008年同期相比的增长幅度为386%，低档珍珠产品的平均价格水平与2009年初数和2008年同期数相比均出现了一定幅度的上涨；

②其他已加工养殖珍珠的出口数量与2008年同期相比的增长幅度为－106%，出口金额与2008年同期相比的增长幅度为－17%，中高档珍珠产品的平均价格水平与2009年初数相比有一定幅度的上涨，但与2008年同期数相比则出现了一定幅度的下跌。

3珍珠产业路在何方？

纵观全球珍珠产业，的确让人难以乐观！但要想在山重水复疑无路之时，迎来柳暗花明又一村，需要大家能够冷静和理智的思考，珍珠产业路在何方？

31　寻找供需平衡点

珍珠产业是特殊的生物产业，珍珠商品在本质上是珠宝商品，珍珠商品的需求曲线呈反常规形态。珍珠既不是正常商品，也不是吉芬商品，而大体属于“魏伯伦商品”。它的需求曲线也不可能是一直向上倾斜的，应该是一条开口向下的抛物线。正是由于珍珠商品的本质特征和反常规的需求—消费形态，决定了它在经营上的一个核心目标——不是追求珍珠的产量，而是追求珍珠产品的高质量，以保持它的稀缺性。限制产量，以质量取胜，寻求价格与盈利的最佳均衡点，才是明智的。

鉴于珍珠养殖的周期性，不太可能在短期内降低产能；但是随着市场的调整，在保障价格和持久获利的双重因素影响下，供需平衡应当在不久的将来逐步实现。

图1-2-20 珍珠商品需求曲线

（资料来源：南海珍珠产业的本质特征及相应发展战略，海洋开发与管理，2005)

32　产业整合

产业整合是产业发展的一个必经阶段。以美国的汽车产业为例。早在19世纪末，美国汽车业开始发展，许多人都投身汽车产业。到1907年，全美有557家在册的汽车制造商。在一百年的发展历程中，美国有超过1000家汽车制造商。随着时间的推移，许多公司破产，同时也有许多新的公司成立。今天，全美只有3家汽车生产商（全部都在改制中），但这3家公司生产汽车的数量要远多于过去1000家公司生产汽车的总和。

2009年中国珠宝玉石首饰鉴

就整体而言，过度竞争已使得珍珠养殖和批发变得无利可图。相关企业如不能有效突破，形成差异化的核心竞争力，等待他们的势必是难以逾越的生存危机。微薄的盈利水平已将珍珠业的发展逐步推向深入，横向抑或纵向的产业整合势在必行。大部分珍珠企业已经充分意识到进行差异化的经营模式变革势在必行，就目前情况看，开展以纵向联合为主、横向联合为辅的业务整合不啻是一个明智的选择。

整合后，珍珠企业通过珍珠养殖构成要素成本的有效控制、产品设计能力的提升以及市场空间的有效扩张，将逐步形成一般竞争对手所难以复制的核心竞争力。这种核心竞争力将随着企业市场份额不断扩大和盈利能力的不断增强发展成为品牌价值，从而在相当大程度上避免了低层次的价格竞争，形成服务品质、产品开发设计能力、养殖产品成本控制等环节良性循环的差异化竞争优势。

道路是曲折的，前途是光明的。我们坚信，勇敢地面对挑战，理智地应对挑战，风雨过后是彩虹！变革之后，珍珠产业必将会突飞猛进的发展！

中国珠宝首饰市场经过短短的几年时间，已由前几年仅占全球1%跃居世界前列，仅次于美国和日本。

2005年中国珠宝市场销售总额约1400亿元，出口549亿美元，销量位居世界前列，黄金产量达225吨，白银达6000吨，分别名列世界第四和第三。

2006年，随着中国经济的发展，人民消费水平的提高，珠宝首饰正在成为继住房、汽车之后中国老百姓的第三大消费热点。而到了2007年，市场更加繁荣，根据商务部对重点流通企业监测的数据显示，2007年1至5月的金银珠宝消费，比2006年同期累计增长346%，是28大类监测商品中增长速度最快的商品。另外，2007年8月份全国金银珠宝消费猛增53%。

2008第三季度黄金需求强劲上升，达到318亿美元，其中投资需求较2007年上升51%。预计到2010年，我国珠宝年销售总额将超过2000亿元，出口超过70亿美元，有望成为全球珠宝首饰加工和消费中心之一，也将成为全球的珠宝贸易中心之一。

2009年必将是个珠宝界的配件年，珠宝商们如果“爱搞事”，那绝对是个优势——当人们开始削减购买衣服的预算时，他们可能会花一些额外的钱去考虑配件，为了给旧款增加新意，并且，人们喜欢存在感强的东西，最好都更大一些——宽腰带、大廓型的鞋子和大容量手袋，这就是新的时尚世界。中国已成为世界上少数几个珠宝首饰饰品年消费额超过100亿美元的国家之一。中国内地消费群体庞大，世界四大时尚之都以及东京、香港等城市的饰品年贸易总量近1000亿美元，但中国女性饰品人均占有率不足5%，可见市场潜力十分巨大。 今后一个时期，中国黄金珠宝首饰市场的消费增长将主要靠婚庆、钻饰消费和境外来华游客消费等三个需求来拉动。另外，全国每年有近1000万对新人喜结良缘，因结婚产生的消费高达2500亿元。特别是人口出生率高达21%的八十年代中后期出生的人群将于2007至2012年左右进入婚龄，仅婚庆珠宝消费就前景可观。

珠宝首饰是率先向国际开放的产业之一。过去几年，中国对成品珠宝的进口关税高达50%，在黄金饰品与宝石产品上高昂的进口关税以及消费税，制约了珠宝首饰的销售。随着中国市场的进一步开放，这些壁垒逐步取消，同时中国珠宝业政策调整的信号正越来越强。证明中国政府已经开始重视珠宝首饰产业的发展。国家计委宣布中国黄金取消央行定价，实行市场调节价等，已在分步拆除计划经济下“统购统销”的制度壁垒。黄金交易所的设立，标志着又向国际黄金市场的方向上迈出实质性的步伐。上海黄金交易所开市，为中国建设规范化的黄金市场写下了浓重一笔。中国对钻石进出口管理和税收政策进行了重大调整，必将促使中国钻石业走上良性循环发展的轨道。

期走高的股市各板块开始有分化，但人们注意到珠宝首饰板块却有渐次走高的迹象。

在2012年高净资产收益率且涨幅居前的公司里，排在前列的就有珠宝首饰行业的“东方金珏”，2012年内涨幅高达60%以上。该股每股收益为04202元，每股净资产为20531元，每股公积金0475元，每股未分配利润04749元，每股经营现金流03456元，主营收入同比增长621%。

在一些行业寒意袭来的时候，珠宝首饰业还有暖风吹拂，成为投资“避风港”。不过，高速发展的珠宝首饰业也须克服浮躁病，急于求成、重扩张轻研发已经成为行业发展的最大障碍。

千万对新人“托举”市场

北京国际珠宝展和2012中国珠宝年会日前举行，中国珠宝玉石首饰行业协会常务副会长兼秘书长、国土资源部珠宝玉石首饰管理中心副主任孙凤民在展会上提供了这样的信息：受到国际金融危机的冲击和国内经济下行压力的影响，2012年，我国珠宝业增速放缓，但依然保持着较好的发展态势。我国珠宝首饰行业近几年经营同比增速均为两位数，部分企业增幅在20%以上，但2012年行业增速可能在10%左右，珠宝零售市场销售总额预计达4000亿元人民币。

2011年，中国已经超越美国成为仅次于日本的世界第二大钻石消费市场，而黄金的消费量也已在2009年超过印度，位居世界第一。其他如铂金、白银、玉石翡翠、有色宝石等产品消费也均居世界前列，中国已成为世界上举足轻重的珠宝加工大国和世界上最重要的珠宝消费市场之一。

中国的珠宝首饰品市场的活跃首先得益于国民经济的飞速发展和居民可支配收入的提高。珠宝首饰不仅具有装饰功能，也是身份和地位的象征，一些品类还有投资价值，因此甚得富足起来的消费者欢心。此外，婚庆市场和旅游市场的消费构成了珠宝首饰的刚性需求，这也让这一行业获益匪浅。

建国以来，我国经历了三次人口出生高峰，其中1981-1990年间发生的第三次出生高峰，人口增长量最大，9年净增人口143亿。这批人已处于婚嫁阶段，这些年每年结婚人口都在1000万对以上，珠宝首饰类商品作为中国传统结婚习俗中的必备品，势必将受益于结婚人口的增加。假设每对新人平均在珠宝上花费2000元，光是婚庆珠宝这一块市场，每年就可为整个行业贡献200亿元销售额。

旅游行业也是消费升级的一个亮点产业，它同样激发了国内珠宝消费。 2008年北京奥运会、2010年上海世博会等盛会不仅刺激了国内消费，更带动了境外游客对国内珠宝首饰的消费。我国一些地区拥有极具地方特色的饰品，游客在当地进行游览的同时也将注意力放到了珠宝首饰上。 消费升级带旺了珠宝首饰业，与此同时，在全球流动性过剩的大背景下，贵金属逐渐作为抗通胀重要投资手段的地位显露无遗，投资和保值需求的旺盛对珠宝首饰行业整体有提振作用。更让业内兴奋的是，虽然中国人均珠宝消费额近几年有显著提升，由2000年的102美元提高到了2009年的188美元，但是与世界发达国家横向比较，中国人均珠宝消费额却显著偏低，这意味着行业发展的空间还很大。

2009年中国人均珠宝消费额仅有188美元，而美国和日本这一数值分别为1547美元、89美元，是中国的8倍和5倍。中国相对于全球平均水平43美元也有较大差距。从黄金的消费水平来看，情况也是一致，世界黄金协会统计数据显示，2009年我国人均黄金消费仅有033克/人，而同属亚洲的日本为1克/人、韩国为13克/人。若未来我国人均珠宝消费水平能达到上述国家的水平，那么我国珠宝需求将扩大5倍左右。

如此诱人的市场自然会“招蜂引蝶”。一位行业资深人士透露，资本大规模涌入珠宝首饰市场大概是从2005年开始的。然而，珠宝首饰行业在繁荣的同时，发展瓶颈也不期而至。中国珠宝玉石首饰协会副秘书长杨似三表示：珠宝首饰业正面临产能相对过剩、价格波动加大的经营性风险。

珠宝首饰消费市场快速增长，也为行业带来了一些隐忧。越来越多的资本开始涌入珠宝市场，企业借助资本力量快速扩张，但其中有相当一部分企业在扩张中过于盲目。一些企业拼命发展加盟商、专卖店，通过低价和广覆盖度的策略曾一度快速占领市场，但珠宝业并非传统的快销行业，在扩张背后需要通过对价格体系、供货体系、服务体系的创新，使整个营销体系得以构建，形成顾客的长久关注度与兴趣。

一位珠宝首饰行业人士透露，“珠宝首饰行业这几年发展太快了，挤进来的人和企业太多，大家都很浮躁，都想赚快钱。各珠宝品牌频频在各地开专卖店，对于黄金珠宝产品的需求数量骤增，一些本无技术储备的企业快速进入珠宝行业，但是其制造工艺根本不过硬。此外，近年来人工费用上涨，租金上升，黄金珠宝加工厂成本骤增，为了减少成本，许多企业有偷工减料的情况发生。 ”

从近几年我国各有关部门对各地市场进行检查的情况看，我国珠宝首饰的市场秩序还不太理想，在产品上主要存在的问题包括了定名错误，以假乱真;定名不准确，以次充好;标志不规范，虚高标价;责任难界定，售后难解决等等。比如在翡翠这一品类里，将经过处理的B货当作天然A货翡翠出售的情况屡禁不绝，一些非正规销售场所成为衍生这类珠宝消费问题的“重灾区”。 中国已经成为全球最重要的珠宝消费市场，更是全球最重要的珠宝首饰制造中心。其中，中国最重要的珠宝首饰制造中心有2个，分别是广东和浙江。广东地区又可分为2个地区，分别是深圳和广州番禺，由上世界90年代初北上发展的香港商人所带动而壮大。浙江地区则主要集中在以义乌为中心的区域。

在产品销售方面，广东地区的首饰主要国内销售，浙江地区制造的首饰大多则销往国外。

　　 2008年国内珠宝首饰消费额达到了1900亿元人民币，中国淡水珍珠产量连续多年位居世界第一位。2008年中国黄金以282吨的年产量创历史纪录，成为世界最大的黄金生产国。

2009年，在国际金融危机的冲击下，珠宝首饰行业走过了最困难的一年，企业家和行业组织（机构）表现出了应对危机的坚强信心，变危机为机遇，销售总额同比增长10%，取得了2200亿元销售总额的好业绩。 FGA英国皇家宝石协会会员

GIG宝石专家头衔

GIA美国珠宝学院珠宝鉴定师

IGI比利时珠宝学院珠宝鉴定师

GAC中国宝玉石鉴定师

GIC中国地质大学珠宝鉴定师

本人现在在瑞丽工作，还算比较能了解翡翠行业的情况。首先，中国的玉文化植根于华夏文明，被整个华人地区所广泛接受。在大多数华人地区，家里嫁女儿，母亲常常会给女儿准备黄金首饰或者玉镯子作为嫁妆。很多人也有佩戴玉佛、玉观音求保的传统。2012年我在丽江旅游时，请了一位纳西族的大姐做向导，她说她们少数民族非常喜欢玉。由此种种可见国人对玉的接纳程度。翡翠虽然传入中国才数百年的历史，以其独特的魅力，成为了玉中之王，被国人接纳。了解了这样的文化背景，在容易看得清未来的发展趋势。下面先分几点说一下近几年翡翠行业“有价无市”形成的原因：国内经济原因2008年，美国次贷危机引起全球性金融危机，我国经济从2008年下半年起受到影响，经济增长明显下滑。到了年底，国家提出了“4万亿”的救市计划，以刺激经济增长。于是，各行业资金充裕，游资进入一些传统行业，珠宝行业、奢侈品行业也受到游资炒作，次年，翡翠价格开始持续飞涨，市场欣欣向荣。直到2012年，救市计划的后遗症开始出现，消费者购买力收到了限制。这时翡翠价格到了一个新的高度，但相比之前的市场，翡翠销量开始下滑。新一届领导班子上台以后，以强硬手段反腐，至此，中高端翡翠送礼需求受到了极大限制，翡翠市场销量受到了很大影响。