产业转型升级与珠宝产业发展

石光

业转型升级与珠宝产业发展产石光2008年以来中国经济经历了较大波动,在各种不利因素冲击下,未来经济增速下滑已成共识。原有的经济增长动力逐渐耗尽,劳动力和土地成本显著上升,企业融资困难,外需乏力,内需仍待提升,体制和制度约束日益增强,金融、土地和户籍管制对经济发展的瓶颈作用逐渐突出,传统经济发展方式难以持续。从国际经验看,一国经济在到达中等收入水平后,如不及时调整经济发展战略,就可能长期陷入停滞困境。如果能够跃过“中等收入陷阱”,中国经济可能逐渐进入7%左右的中速增长阶段,但这取决于我们能否成功转变经济发展方式。

1产业转型升级已迫在眉睫

产业转型升级是转变经济发展方式的重要方面,它是产业发展由粗放型向集约型转变,从劳动密集型向资本和技术密集型转变,从低附加值向高附加值转变。产业转型升级是一项长期性的系统工程。在部门间,它表现为产业比重逐步向第二和第三产业转换;在行业内,它表现为效率提升、技术进步和向价值链高端攀升。对于转型期的中国,产业转型升级不仅取决于企业和行业,更取决于政府能否继续深化体制改革,进一步完善社会主义市场经济体制。

要素成本迅速提高,倒逼产业进行转型升级。招工难频现,工资上涨,社会保障成本提高。年轻人不愿从事简单重复劳动,提高了劳动力的隐性成本。利率仍未完全放开,金融压抑,大量资金体外循环,民营和中小企业融资困难。能源和资源日益稀缺。沿海地区工业和城市建设用地紧张,地租上涨,产业发展的地理空间十分有限。仅仅依靠要素投入扩张,最终会受制于规模报酬递减,经济增长难以持续。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

内外部市场环境不利,企业经营困难加剧。2001年中国加入WTO以来,全球化成为拉动中国经济增长的重要力量。但目前欧美国家受金融和债务危机拖累,经济复苏缓慢,外需不振。我国的低成本优势正在逐步丧失,出口部门竞争力下降。企业在由国际市场转向国内市场时,却面临着市场环境不完善、流通成本高的问题,开拓内需困难重重。

资产价格快速上涨,经济泡沫化趋势初现。资金缺乏有效投资渠道,投机日盛,股票、房地产、煤炭、农产品等资产和商品价格大起大落,企业经营收益往往低于投机收益,进一步刺激了资金脱离实业,加剧了资产泡沫。目前我国金融体系仍比较脆弱,应吸取美国次贷危机的教训,避免类似危机在我国重演。

政府主导经济发展,财政金融风险累积。在现行官员考核机制下,地方政府行为短期化,各地招商引资竞争项目,但往往对风险估计不足,投资效率不高。2008年年底以来,政府以投资应对短期经济下滑。在新一轮的信贷扩张下,银行体系的系统性风险有所提高。政府对“土地财政”的依赖日趋增强,地方融资平台风险增加。随着未来经济增速下滑,财政增收难度加大,政府债务问题将成为重要隐患,经济高速增长掩盖的问题会逐渐浮出水面。

改革动力不足,体制束缚亟待破解。目前的城乡二元体制下,户籍制度抑制了劳动力自由流动,土地制度制约了城市和工业发展。部分关键行业被严格管制,进入门槛高,竞争不足,效率低。收入差距扩大明显,加剧了社会不稳定性。三十余年经济发展衍生出的社会利益格局是改革难以推进的重要原因。

2珠宝行业的特点和问题

转变经济发展方式的背景对于我国珠宝行业发展有巨大影响,尤其是要素成本、市场环境和资产价格问题,都与珠宝行业息息相关。珠宝和贵金属作为财富储藏的重要媒介,其市场状况在很大程度上反映了经济的短期波动特征和长期发展趋势。从历史经验看,珠宝和贵金属等在经济衰退时是避险工具,在经济高涨时是投资手段。贵金属和很多类型的珠宝储量有限,稀缺性会随着经济发展和收入提高而日益明显,这种基本面因素决定了珠宝市场潜力很大。目前我国已建立了黄金和钻石交易所,珠宝和贵金属金融衍生品交易逐渐活跃,金融属性日趋强化,市场发育程度不断提高。但整体上,目前我国珠宝行业发展仍处于起步阶段,主要存在四个特征。

第一,行业发展迅速,未来潜力巨大。伴随着中国经济的高速增长,2011年中国珠宝销售额超过600亿美元,位居世界第一,占据了全球近三分之一的份额,近年来销售额增速一直在15%以上。珠宝行业外向型特征显著,2011年出口275亿美元,在当前整体出口形势困难的情况下,出口增长率仍达123%。虽然当前受制于不利经济形势,部分珠宝企业经营困难,但行业发展还远未成熟。作为奢侈品,随着我国居民收入水平的进一步提高,珠宝需求未来会出现加速增长态势。2010年中国人均黄金消费量仅有026克,与具有类似消费文化的国家相比差距仍然很大。如果人均黄金消费量增加1克,会带来黄金饰品消费量1400吨的增长,按当前价格计算,相当于约5000亿元的产值。

2012年中国珠宝玉石首饰年鉴

第二,产业集聚特征显著,但行业集中度低。珠宝产业有明显的集聚效应,企业多集中在资源丰富地区、加工和交易集散地,这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全国已建立了20多个珠宝特色产业基地、100余个加工贸易中心,但在一定程度上存在一哄而上、缺乏特色的问题,约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝行业集中度低,市场环境不完善,全国目前有近两万家珠宝零售企业,超过六万家门店,大多数企业规模较小,产品同质化严重,甚至存在恶性竞争,前五大珠宝零售商的市场份额不到20%,市场有待整合。

第三,大多珠宝企业仍处于价值链低端环节,品牌建设和创新能力薄弱。我国珠宝企业以加工制造为主,主要依赖劳动力投入,缺乏有广泛社会影响力的知名品牌,设计能力弱,对文化内涵挖掘不够深入。独特的设计和高端的品牌形象是珠宝行业的核心竞争力,但目前国内市场的高端品牌主要被外资控制,产品溢价高。中端品牌以传统设计为主,款式简单,毛利率一般在10%至30%。低端市场缺乏有影响力品牌,以本地中小企业和手工作坊为主。随着劳动力成本的提高,价值链低端的企业将被逐步淘汰,转型升级是必由之路。

第四,行业协调能力逐步增强,诚信体系有待完善。珠宝市场的信息不对称性极强,普通消费者缺乏专业知识和鉴别能力。不完善的诚信体系会阻碍全行业发展,只有建立完善的奖优惩劣机制,培育声誉效应,行业发展才能进入良性循环。我国的珠宝行业协会和质检机构目前发展势头良好,对质量保障、品质鉴定和交流协作起到了巨大的推动作用。

3珠宝产业转型升级的路径

十八大报告明确提出了收入倍增计划,未来十年居民收入翻番,意味着珠宝需求将进一步增加。珠宝产业应如何迎接新的发展机遇珠宝产业的转型升级,需要企业、行业和政府的共同努力。企业是转型升级的主体,行业协会为企业提供引导和服务,政府为行业发展营造良好环境。未来珠宝企业应注重培育品牌、增强创新能力,通过改进工艺流程、改善产品质量、增加产品种类,满足消费者不断挑剔和日益升级的需求。珠宝行业协会等组织应完善行业标准,进行公正透明的产品鉴定和检验,维护行业信誉。政府应注重培育公平的竞争环境,减少不当干预,鼓励优胜劣汰,催生一批行业领军企业。

第一,品牌是珠宝企业的核心竞争力。信息不对称是影响消费者珠宝选择的关键,品牌是信息不对称的化解之道。一流品牌的珠宝能创造需求,消费者甚至会不惜代价去购买。二流品牌的珠宝蕴含着可信的承诺——可靠的质量、精美的设计、完善的服务和良好的社会美誉度,它能满足合理的市场需求,产生较高的附加值。目前我国珠宝企业的品牌建设投入低,龙头企业潮宏基和周大福等的广告投入远低于蒂凡尼等国际一流品牌。冰冻三尺非一日之寒,品牌建设不可能一蹴而就,需要长期坚韧不拔的努力。企业要依据市场环境和行业技术变化,不断调整品牌战略。品牌建设知易行难,良好的品牌意味着企业替消费者把关,消费者选择了良好品牌就等于做出了正确决策。

第二,创新是珠宝企业发展的根本动力。珠宝玉石首饰的核心文化是“美”,应深入挖掘文化内涵。作为艺术品,产品设计是珠宝创新的主要载体,特色鲜明的产品能够培养客户忠诚度。例如,施华洛世奇水晶以设计精巧而闻名,虽然其材料成本可能低于稀有矿产资源,但别出心裁的产品设计大大提高了产品价值。生产技术创新是提高质量的重要途径,也是应对劳动力成本上升的主要出路。施华洛世奇水晶不断追求技术创新,首创了人造水晶机器切割,使其能生产最优质、璀璨夺目和高度精确的水晶制品。

第三,良好的渠道是实现价值的重要保障。珠宝产品直接面对大众消费者,覆盖广泛的营销渠道是提升市场占有率的关键。珠宝企业应该根据自身实力和特点选择适宜的销售渠道。联营是目前珠宝零售的主要模式,它对现有流通渠道利用充分,成本较低,覆盖面广,但特色不明显,适合中低端品牌。相反,自营类似专卖店,可控性好,服务完善,但成本相对较高,适合高端品牌。相比美国珠宝市场,国内珠宝企业的销售覆盖仍有很大差距。目前周大福等国内品牌销售网点仅有1000余家,远低于Sterling Jewelers等国际品牌。此外,电子商务将会深刻改变珠宝市场的渠道建设,值得特别关注。

第四,资源储备是珠宝企业长期发展的根基。珠宝是资源密集型行业,对玉石和贵金属等原料的依赖性极强。中国经济高速增长,伴随着资产价格的快速上涨和剧烈波动。如果采用单纯依靠来料加工等“大进大出”的经营模式,不能掌控关键资源,将会导致珠宝企业受制于人,尤其在外部环境不利时,抵御风险能力会显著降低。随着金融市场的发展,珠宝企业还应利用期货、期权等金融衍生品对冲风险,规避原料成本上涨风险。

Euromonitor数据显示，2007-2013年，我国珠宝首饰市场规模快速增长，增速均达10%以上，2014-2019年，由于 “抢金潮”提前透支了黄金珠宝消费需求，我国珠宝首饰市场增速有所放缓，增速均在10%以下，2019年我国珠宝首饰市场规模达到最高点7073亿元。2020年，受疫情影响，我国珠宝首饰市场增速转负为正，市场规模为6154亿元

珠宝饰品行业规模总体呈下降

Euromonitor数据显示，2007-2013年，我国珠宝首饰市场规模快速增长，增速均达10%以上，2014-2019年，由于 “抢金潮”提前透支了黄金珠宝消费需求，我国珠宝首饰市场增速有所放缓，增速均在10%以下，2019年我国珠宝首饰市场规模达到最高点7073亿元。2020年，受疫情影响，我国珠宝首饰市场增速转负为正，市场规模为6154亿元。

时尚珠宝占主要的市场份额

时尚珠宝品牌如潘多拉、施华洛世奇、APM，产品材料以银、水晶及其他非贵金属为主，通过紧跟潮流的设计及丰富的款式满足日常佩戴需求，消费群体以追求时尚的年轻人为主。时尚珠宝品牌以丰富的产品系列满足消费者的时尚需求，产品迭代速度快，重视围绕产品的理念营销。精细珠宝饰品品牌如卡地亚、蒂凡尼、梵克雅宝等均为国外品牌，通常具有百年以上的历史，产品价格多在万元以上，主要消费人群为中产以上人士，满足炫耀性需求。

2020年，我国时尚珠宝的市场规模为518567亿元，同比下降1397%，精细珠宝的市场规模为96833亿元，同比下降736%。

我国珠宝首饰行业需求有所下降

2014-2019年，我国珠宝首饰行业的零售售收入呈稳定增长态势，2019年我国珠宝首饰行业的销售收入为10448亿元，同比上升609%。2020年受疫情影响，我国珠宝首饰行业的销售收入为9682亿元，同比下降733%。

2019年我国珠宝首饰市场供给有所增多

根据国家统计局的数据，我国黄金、珠宝、玉器等首饰市场摊位数量呈波动上升态势，截至2019年底，中国拥有的亿元以上黄金、珠宝、玉器等首饰市场摊位数量达22017家。

未来5年中国珠宝饰品行业将保持温和增长

随着国内经济的不断发展和国民收入的高速增长，消费者对珠宝饰品的需求与俱增，根据欧睿数据库的预测数据显示，未来5年中国珠宝行业将依然保持增长趋势，其市场规模的年复合增长率CAGR达45%，预计2026年，我国珠宝首饰行业市场规模将在78929亿元。

—— 更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国饰品行业运营模式与投资风险分析报告》

所有人齐心协力，为女性提供了重新打扮的理由-并佩戴了新首饰。在本年度唯一的现场红地毯上-2021年奥斯卡金像奖是该季颁奖典礼的最后一场颁奖典礼-魅力四射的是，停下来的钻石珠宝提供了一些急需的火花。国际时装秀展示了我们之前在走秀台上看到过的特征-流苏，沉重的链子，一根长耳环和护身符项链，但它也揭示了我们在红地毯上看到的许多相同趋势以及样式不断发展在既定和独立的设计师系列中。在整个季节中，我写了其他一些主要主题：色彩的爆炸，超现代的珍珠色，较大的个性戒指，分层的项链外观，

这是从红地毯到跑道再到设计师想象力所产生的现实的一些方向。想法经常渗入珠宝商的集体意识中，这就是趋势诞生的方式。设计师在红地毯和跑道上的想象力创造出令人向往的外观，并逐渐渗透到激发每位设计师以自己独特的视角诠释不同主题的方式。

领口线

在Zoom Award颁奖典礼上，首先将钻石个性项链与更多休闲 时尚 /礼服搭配在一起。他们从2021年奥斯卡颁奖典礼上的活红地毯上抢走了聚光灯，从古董和复古到分层和渐变，各种外观都各不相同。

Zendaya（赞达亚·科尔曼）在2021年Bvlgari宝格丽高级珠宝奥斯卡颁奖典礼上佩戴钻石项链。

Estate Diamond Jewelry的 花环图案爱德华七世时代/美艳Epoque吊坠。

Giambattista Vali的2021年秋季成衣秀场展示了项链的层次感 。

凡妮莎·柯比（Vanessa Kirby）身着2021年奥斯卡金像奖的卡地亚（Cartier）高项链。

Graziela的 18K白金钻石项链（带Y形附件）

发型师

发饰已经流行了一段时间了。我们在不同的国际展览会上的跑道上看到了他们。虽然我们可能不会再戴着头饰在餐馆里开始吃东西，但我们可以参加小型婚礼或伴有珍珠王冠或抹胸式头巾的黑色领带活动-将其转换为项链的款式将提供更多的多功能性。我最喜欢的是头发上的古董胸针或现代风格的钻石发夹和发夹。

阿曼达·塞弗里德（Amanda Seyfried）通过Zoom in头发中的弗雷德·莱顿（Fred Leighton）箭头胸针获得了2021年评论家选择奖。

弗雷德·莱顿· 阿曼达·塞弗里德（Fred Leighton Amanda Seyfried）的装饰艺术箭头胸针佩戴到2021年评论家选择奖中。

Carbon＆Hyde Princess Bobby Pin黄金镶钻。

Suzanne Kalan的 18K白金钻石长方形面包发夹。

Giambattista Vali 2021年秋季成衣秀场2021年模特身着王冠。

肖恩·吉尔森（Sean Gilson），为阿萨尔（Asael）的当代铂金，南洋珍珠和古老的矿山切割钻石头饰巧妙地转换成项链。

杜嘉班纳（Dolce＆Gabbana）将于2021年秋季举行时装秀，模特身穿珍珠头饰。

不规则形状的珠宝设计

长方形，榄尖形和梨形的钻石以各种样式出现，从古董，复古到超现代。这些切工在几个季节前开始卷土重来，现在被设计成一系列的耳钉，取代了圆形单石。它们还以更大胆的样式显示在耳朵上。风格还包括奖章上的簇状图案，手镯上的混合切工，以长方形制成的戒指以永恒风格的乐队的新造型以及指尖上从北到南或从东到西的侯爵夫人形状。

凯里·穆里根（Carey Mulligan）身着卡地亚（Cartier）高级珠宝参加2021年SAG大奖。

Emily P Wheeler Baby X耳环，镶有钻石和祖母绿长方形宝石。

Kwiat的 永恒戒指环绕着18K金镶长方形宝石和圆形切割钻石。

里贾纳·金（Regina King）身穿Forevermark钻石参加2021年金球奖颁奖典礼。

Carbon＆Hyde 的侯爵夫人形亮粉红色指环。

托德·庞维尔（Todd Pownell）的 圆形纪念章TAP，镶有多枚金**的榄尖形钻石。

芭芭拉·海因里希（Barbara Heinrich）的 18K金戒指，从东向西面对侯爵夫人钻石。

古董珠宝开始复兴

从19世纪正宗的伊特鲁里亚复兴珠宝到当代对古代和考古珠宝的灵感，这些珠宝都具有触觉，大胆，并具有像埋藏的宝藏一样被发现的珠宝的磨损和特征。在戒指上，您可以佩戴一种大胆的样式，也可以为每个手指选择一种。将项链加倍或找到完美的单品。

1961年秋天的Ports于2021年秋天准备戴上跑道-模特戴着几个古老的戒指。

劳伦·妮可（Loren Nicole）的 维京海盗（Viking）带来了午夜蓝宝石戒面镶入22K金的北欧标志戒。

Gabriella Kiss'Star Ruby戒指18K金。

弗雷德·莱顿（Fred Leighton）的 19世纪考古分层项链—顶部的不同宝石中都有圣甲虫图案，底部的则是高克拉金

Estate Diamond Jewelry的 Fontenay考古复兴项链，始于19世纪后期。

洛伦·妮可（Loren Nicole）的《海盗时代》（Viking Age）启发了古铜色和22K金手镯。

植物花卉造型的珠宝依然受大家青睐

在珠宝中，花卉图案牢固地植入了珠宝设计中。每年都有新的花朵盛开，2021年秋天也不例外。在耳环上，我们在颁奖典礼和时装秀上看到的植物是更抽象的细长形状，藤蔓和树枝缠绕在耳朵上或形成更多的线性形状。

安德拉·戴（Andra Day）身着香奈儿高级珠宝参加2o21金球奖颁奖礼。

ANANYA的Mogra Helix耳饰18K白金，配以粉红色碧玺，珍珠母和白钻。

西蒙·罗莎（Simon Rocha）于2021年秋季成衣秀场，模特身穿花卉耳环。

Effy Jewelry的 14K黄金绿宝石和钻石耳环。