珠宝行业怎么样？

行业主要上市公司：周大福(01929HK);老凤祥(600612);明牌珠宝(002574);潮宏基(002345)等

本文核心数据：年龄分布;品类偏好;销售收入;企业数量;营业利润;利润总额;毛利率;成本费用利润率;销售利润率;行业集中度;市场规模

行业概况

1、定义

目前，我国对有关珠宝首饰的定义没有一个统一的规定，较为通用的定义是指用各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料以及它们的仿制品制成的可装饰物。根据深圳市深圳标准促进会发布的团体标准T/SZS

4021-2020《珠宝首饰制造工艺术语》，其珠宝玉石首饰的定义为以珠宝玉石为原料，经过切磨、雕琢、镶嵌等加工制作，用于佩戴装饰的饰物。

珠宝首饰可根据首饰的主体材料、镶嵌材料和产品档位进行分类。按主体材料可分为黄金首饰、银制首饰、合金首饰等;按镶嵌材料分则可分为珍珠首饰、钻石首饰、彩宝首饰、水晶首饰、翡翠玉石首饰等;按照产品档位分则可分为高端珠宝首饰、时尚首饰。

2、产业链剖析：上游材料众多

中国珠宝首饰产业链的上游主要是金属、翡翠玉石、钻石、珍珠、水晶、包装材料等;下游可分为品牌自营店、百货、购物中心、非品牌批发、电商平台和直播平台等。

中国珠宝首饰产业链上游参与主体为湖南黄金、东方金钰、中兵红箭、港牌珍珠等企业;中游参与者主要是国外高端珠宝首饰品牌：宝格丽、格拉芙、蒂芙尼、海瑞温斯顿、卡地亚，国外中低端珠宝首饰品牌apm、潘多拉、施华洛世奇，以及中国本土品牌老凤祥、明牌珠宝、南珠宫、KVK和阿吉豆等企业;下游参与者主要是各渠道集团/企业，例如淘宝、阿里巴巴、抖音等。

行业发展历程：发展历史源远流长

中国的珠宝首饰有完整的发展史，金和银首饰已经至少有3000年的历史了。在步入二十一世纪之前，中国珠宝首饰市场主要是贵金属和和昂贵珠宝等高端珠宝首饰的“竞技场”，而在二十一世纪到来后，中国珠宝首饰市场开始发展低端珠宝首饰，行业产品趋于“平民化”，涉猎大众消费。

行业发展现状：行业发展具有矛盾点

1、珠宝首饰需求增长

根据中国珠宝首饰代表企业的珠宝首饰业务营业收入来看，2021年，中国珠宝首饰代表企业的营业收入均相较2020年有不同程度的增长，迪阿股份的销售收入增幅高达8770%，周生生和潮宏基的增幅则分别为5048%和4172%。

2、小企业增长速度较快

(1)行业整体企业增量逐年增大

2009-2022年，中国珠宝首饰行业生产企业增量整体趋于增长，且呈现两拨增长热潮，第一波增长热潮处于2013-2014年间，企业增量突破1000家;第二波热潮处于2020-2021年间，且2021年的企业增量突破9000家。

截至2022年11月4日，中国珠宝首饰行业生产企业增量已突破11万家。整体来看，中国珠宝首饰行业企业增量逐年增大，但对比规模以上企业数量逐年下降的情况来看，中国珠宝首饰行业小企业的数量增长较快。

注：上图数据仅截至2022年11月4日。

(2)规模以上企业数量下降

根据《中国工业统计年鉴》的数据，截至2020年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量为将近450家。根据初步统计计算，2021年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量与2020年相差无几。

注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》暂未出版2022年版本，故并未披露2021年的数据，上图中2021年的数据根据初步统计计算而来。

3、产品盈利强，但企业经营成问题

2016-2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额均趋于下降，2021年，营业利润和利润总额均将近100亿元;2016-2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额年均复合分别下降9%和8%左右。

2016-2021年，中国珠宝首饰行业毛利率、成本费用利润率和销售利润率整体呈先下降后上升的趋势。根据《中国工业统计年鉴》，2021年受疫情影响的情况下，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率、成本费用利润率和销售利润率却相较2019年均有所增长。值得注意的是，2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率却比2016年更高，或表明企业总体获利能力和经营效益呈逐渐下降的趋势，但其主营产品总体的盈利能力则逐步提升。这就形成了较为矛盾的行业运营情况，中国珠宝首饰行业的需求不断增长，供应企业的数量也随之增长，产品的毛利率有所提升，但行业企业经营状况却陷入窘境，其原因或与近年来中国新世代消费者的更替与消费偏好形势的变化，以及中国较早期入局的珠宝首饰企业不善营销和品牌塑造息息相关。

注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》暂未出版2022年版本，故并未披露2021年的数据，上图中2021年的数据根据初步统计计算而来。

4、黄金饰品市场占比将近60%

2021年，根据中宝协基金行业调研统计可知，中国饰品细分市场份额以黄金饰品为主，其占据了中国饰品市场的半壁江山，随着黄金处理工艺的技术突破，近年出现的5G黄金、5D硬金以及古法金等特色品类的出现，改善了黄金硬度偏软的问题，使得黄金在饰品中的应用兼具广度和深度，拓宽了消费场景。

2021年，中国黄金饰品是中国饰品行业最大市场份额的细分产品，其市场占有率将近60%;其次是翡翠饰品和钻石饰品，均占14%左右。

5、行业市场规模将近3500亿元

根据《中国工业统计年鉴》，2010-2021年，中国珠宝首饰行业市场规模整体呈波动走势，2020年受疫情影响，中国珠宝首饰行业市场规模降至3000亿元以下。根据初步统计，2021年，中国珠宝首饰行业市场规模将近3500亿元。

注：①截至2022年11月，《中国工业统计年鉴》暂未发布2021年的数据，该数据是根据中宝协的2021年市场规模同比增长率计算得来。

②中国珠宝首饰行业市场规模的口径为：中国规模以上珠宝首饰行业企业的营业收入(规模以上行业企业的标准是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位)。

行业消费者画像

1、珠宝首饰消费群体年轻化

根据BCG的调研数据显示，从2011-2021年中国珠宝首饰消费群体年龄分布情况来看，中国珠宝首饰消费的主要群体从35岁以上逐渐转变为18-35岁的消费人群，2021年，中国18-35岁群体的珠宝首饰消费份额已过半数，这表明近10年来，珠宝首饰的消费群体逐渐趋于年轻化。

2、手链、戒指和素链受女性群体青睐

从中国女性珠宝首饰自购品类视角来看，手链、戒指和素链是女性自购最多的三大品类，耳饰和项链则相对并未有那么大的选择意愿。

行业竞争格局

1、区域竞争：珠、长三角及环渤海形成产业聚集效应

珠三角地区、长三角地区以及环渤海地区的珠宝首饰产业集群(区)经过了20多年的发展已经具备一定的规模，形成一定的产业集聚效应，拥有各自的竞争优势。

2、企业竞争：中国首饰行业企业三分天下

(1)著名外资企业在华布局较多且多为中高端市场

中国珠宝首饰行业竞争派系可根据入局资本的不同分为：外资、中资和港资三大派系，其中，外资的代表性企业较多且多为国际大企业，或表明外资珠宝首饰企业在先前大量涌入中国市场，布局其中。且从外资企业的珠宝产品来看，其在华布局的产品主要针对的是中国珠宝首饰需求市场的中高端人群，而中资和港资的产品定位则更为广泛，覆盖多段消费人群。

(2)黄金首饰企业更具竞争力

根据2022年胡润中国上榜的中国本土珠宝首饰企业来看，2022年，上榜的黄金首饰品牌数量共计占据所有上榜品牌数量的一半。其次是上榜的钻石首饰和翡翠玉石首饰企业数量，分别占22%和8%。

3、行业集中度：集中度不断提高但仍处于较低水平

目前，中国珠宝首饰行业竞争激烈，行业集中度较低。珠宝首饰行业消费主力军也逐渐倾向选择品牌知名度较高的珠宝首饰，低、中、高端的珠宝首饰均是如此，故而品牌名气较大的企业的市场份额或逐渐提升，行业集中度也不断提高。根据Euromonitor欧睿的数据显示，2021年中国珠宝首饰行业的CR10从2016年不足20%提升至将近30%，相较2016年增长了108个百分点，但中国珠宝首饰行业集中度仍处于较低水平。

行业发展展望：或将达到4500亿元的市场

虽然自2020年疫情肆虐以来，诸多消费行业受到极大的影响，但随着中国消费喜好的变化，以及人工培育钻石的发展，中国珠宝首饰行业在承受疫情带来的负面影响的情况下仍具有较为正向的发展潜力。

前瞻在2021年中宝协统计的中国珠宝首饰行业市场规模的基础上，参考Euromonitor欧睿预测的中国珠宝首饰市场规模增长率计算未来五年的市场规模，2022-2027年，中国珠宝首饰行业市场规模将呈增长态势，到2027年中国珠宝首饰行业市场规模将突破4500亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》。

比较好。珠宝首饰一直都是畅销品。现在各品牌、卖家店铺除去线下门店外，都增加了独立站、平台等多渠道销售，同时社媒的兴起，而珠宝首饰的特性更利于品牌、卖家在社媒上展示并销售商品。最后，越来越多的人需要价格合适的快时尚流行配饰，而线上更易找到这类产品，这也促成了快时尚珠宝首饰电商的销售。

1雅昌艺术网

雅昌艺术网成立于2000年10月，是全球最重要的中国艺术品专业门户与最活跃的在线互动社区，是获取艺术资讯的首选媒体平台，是艺术品收藏投资及爱好者不可或缺的重要工具。

雅昌艺术网如今已成为艺术界最为推崇的互联网品牌，拥有逾200万专业会员、800万人次日均浏览量。

2中华古玩网

中华古玩网创建于2008年，总部设在上海，是C2C网络交易平台，隶属于上海乐拍文化传播有限公司。以提供古董、艺术品网络交易为主。致力于为喜爱古玩收藏艺术品的人们提供一个专业、便捷的自由交易平台。网站通过提供不同的网店分类，提高古玩真品率。

3天天鉴宝

天天鉴宝是一款手机在线鉴宝APP，是专注于珠宝文玩行业的垂直社交电商平台。天天鉴宝 是国内免费在线鉴定服务的平台，致力于随时随地为广大宝友提供一对一免费视频鉴定，专业鉴定师 入驻直播间。平台拥有珠宝文玩兴趣交流社区，实时掌握行业资讯、真假鉴别技巧、好物分享、日常小常识等多元化信息服务。

4华夏收藏网

华夏收藏网是专业的古玩收藏品鉴定估价、收藏品买卖、艺术品投资平台，有及时有效的投资资讯和市场行情，提供全面的拍卖信息和收藏展览会信息，是古玩收藏品网上交易的平台。华夏收藏网不仅是个电子商务网站，也是高科技的平台，更是个文化创意产品，网站立足国内，先后推出了秀宝大赛、华夏名人访谈、华夏收藏圈、华夏藏博会、各种相关文化专题等一系列提现文化特色、展示文化经济、弘扬华夏文化的服务与功能，在文化界有着极高的口碑。并且其不断升级，不断更新修改知识内容，与业内人士沟通交流，使网站的文化整体覆盖面扩大。 社会使命：人人收藏、品位生活、文化传承，收藏信息。

5嘉德在线

嘉德在线成立于2000年5月，并于2000年7月成功收购了大型拍卖网站--网猎。嘉德在线从成立伊始，利用其专业平台，不仅继承和开拓了中国嘉德以中国艺术品、工艺品为主体的“国粹”文化产品的拍卖业务，推动了艺术收藏和艺术品消费市场，同时也开展了网上网下相结合的产权拍卖业务，并以其独有的品牌和客户优势，专业的服务水准，精诚合作的团队精神在几年内取得了可喜的成绩。目前，畅通的资源提供渠道、庞大的注册用户群、翔实的艺术家数据库和活跃的网上购买市场，有信用保证的支付方式和畅达的物流服务，以及结成战略合作伙伴关系的海内外知名机构，更为嘉德在线实现成为最好的专业性综合拍卖网站的目标铺平了道路。

嘉德在线的拍卖业务覆盖面广，除了最具品牌优势的艺术品拍卖业务外，还与各大金融资产管理公司合作进行资产拍卖。公司的发展目标是力争建成世界上最重要的专业性拍卖网站之一。

6微拍堂

微拍堂成立于2014年，总部位于中国杭州，是国内领先的文玩艺术品电商平台。 微拍堂开创了文玩艺术品直播拍卖全新商业模式，实现了文玩拍卖行业线上化。经过多年的实践，微拍堂行业首创消费者权益保障的多项新举措，打造消费者维权的行业标准服务价值体系 ，提出文玩艺术品线上拍卖行业全新服务标准。

微拍堂是杭州微拍堂文化创意有限公司的国内移动端文玩艺术品交易平台。2016年微拍堂获得腾讯A轮融资，加入腾讯众创空间“双百计划”，共享腾讯百亿流量支持。 2018年，微拍堂上榜“胡润百富”中国最具投资价值浙江50强。

微拍堂平台累计用户超5000万 ，入驻商家超30万 。拍品类目涵盖玉翠珠宝、紫砂陶瓷、书画篆刻、茶酒滋补等七大品类 。

7 李鉴宸古玩直播间

李鉴宸古玩直播间隶属于香港鉴宸文物鉴定评估销售国际集团有限公司，成立于2017年，总部设在雅加达，李鉴宸古玩直播间依靠上海艺术品金融商会、浙江古玩金融总商会雄厚资本，迅速成为东南亚地区最大的古玩艺术品电商平台，其古玩艺术品交易以“保真、包退、回购”三位一体，实行体验式古玩销售模式。

8 盛世收藏网

盛世收藏网（sssc）创建于2005年，是集古董收藏、鉴赏、交流的专业网络收藏服务平台。凭借在同行业间巨大的影响，网络上众多的人气，多家协会及行业联合会的大力支持，与众多报刊杂志、出版机构形成了深度的合作关系，以及与一些活跃的专业交流机构、大型拍卖公司密切的业务往来。盛世收藏资讯频道可以在第一时间为您带来详尽的行业新闻、拍卖信息，并于定期为藏友推出人物专访、盛世专题等时效性、新闻性很强的资讯专栏。

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