1、周大福
ChowTaiFook
周大福是香港上市市值最大的珠宝公司,专营周大福品牌珠宝玉石金饰业务,是集原料采购、生产设计、零售服务的综合性经营企业,拥有超过80年历史,是中国内地及香港著名及较具规模的珠宝首饰品牌。
2
老凤祥
创业于1848年的老凤祥已走过了160个春秋,是中国首饰业的世纪品牌。
老凤祥银楼是国内唯一的一个半世纪前相传至今的百年老店。上海老凤祥有限公司正是由创始于1848年的老凤祥银楼发展沿革而来,其商标“老凤祥”的创意,也源于老凤祥银楼的字号。
3周生生ChowSangSang
许多人以为周生生是一个来自香港的国际品牌,但如果翻开周生生的历史事件簿,你会发现这个品牌原来诞生于广州。周生生早于1934年已在中国广州开展零售业务,1948年奠基在香港,并于1973年成为上市集团公司,1994年开拓内地业务市场。“周生生”的名字,有“周”而复始,“生生”不息的意思,而“周”是其创办人的姓氏。
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LUKFOOK六福珠宝
六福集团于1991年成立,并于1997年5月在香港联合交易所有限公司主板上市,是香港及中国内地主要珠宝零售商之一。六福集团有限公司及其附属公司由一群资深的珠宝专才创办,汇集各始创股东逾四十年的珠宝业经验,无论采购、销售、行政、财务及市场推广各方面均群策群力,成绩斐然。
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BAI菜百首饰
时尚的款式、高质量的产品和优质服务是“菜百首饰”的核心内涵。“菜百首饰”始终坚持质量第一、诚信经营的宗旨,菜百公司制定出高于国家标准的“菜百首饰”标准,以此为依据向厂家下达质量订单。每件商品都要经严格的检验流程。菜百公司出售的每件首饰都附有国家权威机构出具的检验证明。高品质的商品赢得顾客的信赖。
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老庙黄金
创始于1906年,享誉中华的老字号——老庙黄金,发祥且成长与此。作为改革开放后湖上第一黄金零售企业,老庙黄金以具有丰厚文化底蕴的“老城隍庙”和“老庙”品牌飞速成长。从初创时的两节柜台,在全国24个省市,建立了三百多家品牌加盟店搭建了上海和深圳两大物流平台。
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明牌珠宝
明牌珠宝,中国最大的珠宝企业之一,集设计、生产、销售于一体。全球最大铂金首饰生产商与第一零售商。行业工艺标准制定者之一。
自1994年打造中国大陆第一款铂金首饰、奠定其铂金风尚入华先导地位以来,即以至臻锻造技艺、一反传统的开创性设计,成为根植于珠宝爱好者内心的潮流符号。2008年,明牌珠宝稳占中国大陆超过1/3的铂金零售市场份额,并持续扮演诸多珠宝品牌主力供货商的角色;基于在全球铂金首饰行业的杰出贡献,2007年更是被国际铂金协会授予“铂金首饰推广特别贡献奖”殊荣。
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ChowTaiSeng周大生
根植于中国,绽放在华夏复兴的春天,周大生自上世纪90年代以来,在中国大力开展钻石首饰及其他珠宝饰品零售连锁业务,开始了品牌传奇的新篇章。
自成立以来,周大生一直坚定不移地致力于钻石文化的推广和传播,不遗余力地实施品牌价值的全方位提升。这期间,中国珠宝业也完成了从数量扩张、粗放经营向注重质量、打造品牌的转变,以周大生为代表的优秀珠宝品牌全面地完善自身的运营服务管理体系,成为行业发展的中坚力量。
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百泰首饰Batar
广东省名牌产品,中国珠宝玉石首饰行业协会副会长单位,集首饰研发、生产加工、批发及品牌运营于一体的大型黄金珠宝加工制造商。
深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司成立于2008年8月,和合百泰源自于《奇门遁甲》-八门克应总诀中:凡有谋为,宜名正言顺公事从之,而百吉百泰。取和合,百事皆吉。和合百泰公司是百泰集团的全资子公司,是中国珠宝首饰行业较大的零售终端投资管理商和运营服务商,迄今为止,在国内拥有自营店、特许经营店400余家。其独立运营的百泰首饰品牌在行业享有盛誉,一直倾力于传统工艺的继承、弘扬、突破、创新,不断推出新品,持续研发创新工艺,延续开发的幻彩金、七彩金、蕴彩金、玲珑金等新工艺广受青睐。
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中国黄金
中国黄金集团旗下,从事黄金、钻石、珠宝等制品的综合开发、设计、生产、销售、咨询服务等业务的大型企业。
中国黄金集团黄金珠宝有限公司是专业从事“中国黄金”品牌运营的大型专业黄金珠宝生产销售企业,是中国黄金集团公司的控股子公司,承载着“中国黄金”延伸产业链使命。
文婉瑜
自2008年下半年以来,全球铂金市场经受了铂金原料价格从历史高点迅速回落的挑战,以及世界金融危机对首饰消费市场的冲击,但中国铂金首饰市场却在2009年取得了突破性的增长。根据庄信万丰公司发布的《铂金2009年中期年鉴》指出,2009年全球首饰行业对铂金的净需求预计增长近80%。其中,中国首饰行业的铂金净需求预计将上升至创纪录的545吨。中国的铂金市场需求量已占全球75%,稳守铂金首饰市场第一大需求国的地位。面对2009年市场利好的成绩,加上迎来2010年10月10日十全十美的结婚吉日,以及铂金消费者的年轻化,预测2010年中国铂金首饰市场将持续强势发展。
12008~2009年全球铂金首饰市场供需概况
由于价格的急剧变化,2008年是铂金首饰市场波动的一年。据庄信万丰公司的《铂金2009年年鉴》报道,除去回收料,全球首饰行业对铂金的需求下降了62%,降低至425吨。2008年上半年由于铂金创纪录的高价格,影响了世界各地生产商的产量以及零售商的销量,并促进了亚洲旧首饰回收量的上升。
然而,下半年随着价格的下跌,亚洲市场的需求强劲反弹,回收量也随之急剧下降。其中中国生产商在下半年迅速补充购买原料重建库存,来满足零售增长的需要。随着回收量的急剧下降,净需求量即开始上升。总需求(铂金首饰的生产量以及未加工的原料库存变化量)几乎与2007年持平为329吨。回收料从2007年的9吨下降至去年的65吨。除去回收料,2008年中国对铂金的新原料需求上升了21吨,达到264吨。
向下调整的铂金价格在2009年促进中国首饰行业的需求重新上扬。据庄信万丰公司的《铂金2009年中期年鉴》报道,特别是在2009年上半年,较低的铂金价格促使业界纷纷更新和扩充库存,同时利润的增长也吸引了新的生产商和零售商进入这个行业。由于铂金首饰零售价格的降低,使消费者的购买力出现强劲增长。2009年中国首饰对铂金的需求猛增281吨,达到545吨,创下历史新高。然而2009年的经济情况令全球不同国家对铂金需求均有不同的表现。在日本,由于铂金价格的下跌,旧首饰的回收量出现下降,因此日本首饰行业对铂金的净需求出现了增长。但在欧洲和北美,经济衰退却影响了消费需求,导致首饰行业的铂金需求下降。
11 日本旧首饰回收下降有助铂金的净需求增加
2009年,日本首饰行业对铂金的净需求增长了79吨至96吨。铂金价格的下跌,大大降低了日本消费者以旧首饰兑换现金的动力,导致旧首饰的回收量急剧下降。因此,由于零售商看到铂金市场的销售好转从而降低零售价,使得铂金的总需求(相当于生产量以及库存变化量)略有上升至168吨。另外,铂金项链的生产量及至中国的出口量都有所增长。
2009年中国珠宝玉石首饰鉴
12 欧洲及北美经济衰退影响了消费需求
2009年,欧洲首饰行业以及钟表业对铂金的需求下降500千克,降至57吨左右。虽然高端首饰生产商努力克服经济危机所带来的负面影响,但需求仍然下降。在英国的主要市场,铂金需求得到了婚庆市场的有力支撑,并有望一年比一年稳固。瑞士的钟表业对铂金需求的下降是因为手表产量的下跌,以及生产商和零售商严格控制库存的原因。
受经济疲软的负面影响,北美地区首饰市场不容乐观。由于消费者可支配的收入减少以及零售商再次削减库存,使得2009年首饰行业对铂金的净需求下降了四分之一以上,降至44吨。
22009年中国铂金首饰现状与前景
21 2009年中国铂金首饰现状综述
中国铂金首饰市场从2008年年底开始特别是2009年春节之后呈现出一片生机勃勃的复苏景象。2009年春节、情人节,以及五一劳动节前,一部分深圳生产商均出现断货现象,目前铂金首饰重新成为很多珠宝生产商的主力产品。在零售市场上,2009年更多新的零售店开业,生产商为了满足不断增加的铂金需求,增加了备货量,这些都推动了铂金首饰销量的增长。
根据庄信万丰《铂金2009年年鉴》报道,较低的铂金价格促使零售商和批发商纷纷更新和扩充库存,并扩大铂金首饰的柜台空间以取代白色K金首饰。同时利润的增长也吸引了新的生产商和零售商进入这个行业。这种广泛重建库存的活动使得2009年上半年铂金需求获得可观增长。经济的不断增长和零售价的下降使得铂金首饰的占有比重有相当的上升。2009年上半年,仅中国首饰行业对铂金的净需求增至30吨以上。
在全球面对国际金融海啸的严峻考验之下,内地铂金首饰需求达至纪录性新高。经过2008年的极大波动,趋稳的铂金价格令业者不单对市场前景重拾信心,更造就了更多新款和别具创意的首饰设计与市场活动,吸引消费者购买更多铂金首饰。
22 铂金首饰消费群体分析
2009年中国的国内生产总值预计增长超过8%,2010年将继续保持稳定增长的态势。此外,中国政府也会继续将扩大内需作为经济增长的重要成分。
根据全球权威咨询调查机构华通明略公司在2009年2月至4月,针对国内7个主要城市(北京、上海、广州、成都、沈阳、青岛、长沙)共10,377名18岁~54岁城市女性消费者的《铂金消费习惯调查》显示,中国铂金消费受众呈现年轻化趋势。大多数铂金消费受众是来自较为富裕的家庭、受过良好教育的白领阶层。铂金首饰成为中国消费者最喜爱、最重要的婚庆首饰。铂金首饰已经成为消费者馈赠亲朋好友的上佳礼品。调查结果再次显示市场仍有巨大的发展空间。
2009年中国珠宝玉石首饰鉴
主要发现:
受访者平均每人拥有25件铂金首饰,大约六成再次购买铂金首饰。
受访者拥有素铂金与铂金镶嵌的比例为7∶3。在首次获得的铂金首饰中,素铂金产品占76%,在再次获得的铂金首饰中,铂金镶嵌产品占35%。
74%铂金首饰都是作为礼物被获得。
铂金首饰获得者的年龄主要集中在18~34岁之间,占据总体的2/3。结婚、订婚和结婚周年时获得的铂金首饰分别占据10%、7%和6%。
生日、节假日也是获得铂金首饰的主要场合。
调查显示铂金首饰的目标消费人群逐步年轻化,此对长远的铂金市场的发展十分有利。考虑到年轻的消费者需要经历更多人生重要阶段,因此能更大地增加重复购买的次数,进而为市场带来更多销售空间。
23 中国铂金婚庆市场迅速升温
2009年,中国铂金首饰商场需求创下历史新高。特别在婚庆市场,随着结婚吉年的相继到来,铂金婚庆首饰的销量增长强劲,加上消费者对于铂金对戒概念及内涵的认可,都推动了铂金婚庆市场的繁荣。
随着宏观经济转暖以及国内持续增长的婚庆人口——据民政部的统计,中国每年的结婚人口约1000万对,并以每年约6%速度递增,预计2010年将达1450万对,中国在婚庆首饰市场仍然有着巨大潜力。铂金一直以其纯净稀有,永不褪色,同时纯净的白色光泽与极佳的柔韧性也是钻石的最佳搭配,因此铂金被中国消费者视为“爱情金属”,成为婚庆首饰的首选材质。
根据调查机构艾德惠研公司《2008婚庆首饰市场调研》针对中国六个主要城市(北京、上海、广州、成都、长沙、青岛)的调查数据显示,铂金首饰在婚庆市场继续占据领导地位。75%的受访新娘及近70%的受访新郎表示在结婚时购买了铂金戒指。同时,在单颗钻戒中,将近八成的新娘选择了铂金作为戒托。
随着铂金形象在消费者心目中日益深入,铂金消费在中国婚庆市场迅速升温,象征着完美的铂金对戒因其纯净、稀有、永不褪色的特质受到越来越多新人特别是都市白领的青睐,成为婚姻必不可少的见证。因而当80后渐渐成为适婚主力,又伴随着奥运年、久久年、世博年等结婚吉年相继到来,中国铂金婚庆首饰市场可谓呈现出前所未有的繁荣景象。
根据国际铂金协会近两年的消费者调查显示,婚庆首饰特别是结婚对戒作为新人结婚不可或缺的部分,将继续保持非常旺盛的市场需求,这也是为何越来越多的珠宝商更重视和专注于铂金婚庆市场。调查也发现,富含美好寓意的首饰往往更能打动顾客。因此目前作为终端零售商,均将营销由“硬性推销”逐渐转向“顾问式营销”,要求一线的销售人员具备良好的铂金专业知识,以专业眼光去发掘客户深层次的需求,引导顾客正确购买到合适的婚庆首饰,同时零售终端也更注重婚庆氛围的营造,为消费者提供更优质的购物环境。
2009年中国珠宝玉石首饰鉴
24 未来六个月的铂金价格预测
根据《铂金2009年中期年鉴》的报道,随着全球经济的回暖,汽车行业和工业各领域对铂金的需求将会逐渐恢复,但铂金的供应不可能达到相同的幅度,因此铂金市场会进入一个温和短缺的时期,2010年铂金市场将会趋紧。这些积极的基本面有望给铂金价格带来支撑。在过去一年的大多数时间里,铂金的价格主要受美元疲软,黄金价格强劲以及投资者兴趣增加等因素的影响而走高。如果此情况持续下去,那么在未来六个月内铂金的价格将推高至1550美元。如果美元走强或者黄金价格回落,则铂金价格就会受到影响,在同期会下跌至1280美元。
3助推中国铂金首饰市场持续跃升
市场的需求为未来的铂金市场打了一支强心针,为承托气势磅礴的中国铂金首饰市场,致力在全球推广铂金首饰的国际铂金协会指出,协会已为2010年拟订一系列活动及发展目标,从而进一步强化中国铂金首饰市场,让更多中国人喜爱铂金首饰。
2009年中国珠宝玉石首饰鉴
31 加大市场份额
随着内地消费者对铂金首饰的认识及喜好加深,加上年轻一族偏爱形象时尚及个性化的饰品,对铂金首饰的销售情况有着极大的推动作用。
据中国珠宝玉石首饰行业协会的预测,中国大陆每年珠宝市场的平均增幅有望保持双位数字,国际铂金协会相信以内地铂金首饰市场目前的走势,铂金首饰的年增幅可望走在全国珠宝市场的平均数字之上,这将大大增加铂金首饰在内地整体珠宝市场中的占有率。
32 深化铂金品牌形象
经过国际铂金协会多年的努力,“纯净、稀有、永恒”(Pure,Rare,Eternal)这个铂金的核心价值与形象已逐步深入民心。然而,仍有部分消费者对铂金仍一知半解,不少消费者仍难以分辨各类贵金属的市场价值。因此,在2010年国际铂金协会的活动中,将加强向业界及消费者传播有关铂金的三大核心元素,以及其为消费者带来的感情价值。随着内地消费者的文化水平越来越高,尤其是年轻一代的时尚消费族,他们对于产品的设计、含义及所代表的形象都十分注重。铂金拥有的独特优雅气质,深受内地追求时尚及品味的消费者钟爱,通过到位的市场教育,深信将吸引更多消费者追随铂金首饰。
33 加强渗透度
经过逾10年的发展,国际铂金协会的活动已覆盖中国16个城市,面对庞大而正在强势发展的内地市场,协会计划2010年将影响力延伸至32个城市,新覆盖城市包括:长沙、厦门、福州、南昌、成都、重庆、武汉、昆明、南宁、贵阳等,如此积极进取的计划表明协会对内地市场极大的信心。
内地二、三线城市的经济正在急速增长,为各界带来极大商机,对于铂金首饰更是提供了庞大的发展空间。国际铂金协会已计划了一系列崭新的大型广告活动、电视及平面媒体投放、公关等推广,以此在原有及新增的市场内强势推广铂金首饰,提升各地消费者对铂金的认知。此外,协会亦会与更多二、三线城市的零售商加强合作,从产品及店铺的陈列优化至首饰系列的推广上多给予支持,以确保有关铂金首饰的正确信息传达到各地消费者。
34 强化业界与媒体关系
要成功保持中国大陆作为全球最大铂金首饰销售国的地位,单靠国际铂金协会一方的工作并不足够。协会在2010年的另一重点目标,是进一步加强与业界及媒体的合作,通过多角度的协助及活动,提升铂金首饰的增值性,从而吸引更多消费者。
2009年中国珠宝玉石首饰鉴
2009年10月,协会首次组织了一次大规模的南非铂金考察团,邀请了30位来自行业协会,主要零售及生产商的代表,参观位处南非的铂金矿场,并亲身体验铂金开采过程,从而让他们对铂金的真正价值有了更加深刻的体会,从而增加了对铂金的认识与认同感,并触发他们创作更多新颖而独特的铂金首饰系列的灵感。这是协会为业界筹备的一次较大型活动,希望此后再将活动延伸至媒体,透过专业性的报道与宣传进一步扩大铂金在市场上的影响力及渗透度。
35 中外合作设计引导铂金消费时尚
近年铂金首饰的设计也越来越多元化,国际铂金协会将继续与中外著名珠宝设计师合作,不单会为内地消费者创造款式新颖时尚的铂金首饰,更会鼓励优秀的中国设计师,为国内具有才华的设计师搭建平台,向全国甚至全球展示内地的设计与工艺实力,同时提升铂金首饰的整体水平。协会亦会大力推动铂金首饰设计的发展,希望市场有更多元化的铂金首饰,为消费者提供更多的选择。
随着2010年中国经济的持续稳定发展,以及中国广大二、三线城市巨大的消费潜力,再加上目前中国市场蓬勃发展的势头,这些都将为未来中国的铂金首饰发展提供强劲的支撑,预计铂金市场的前景依旧光明。
项目主要业务内容为珠宝首饰的零售连锁销售,主要产品包括素金饰品及镶嵌饰品。根据中国国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),项目所处行业为“F52零售业”项下的“5245珠宝首饰零售业”。
1、政策分析
项目主要从事珠宝首饰的零售连锁销售业务,珠宝首饰零售行业属于市场化程度较高的行业,政府部门和行业协会仅对该行业实行宏观管理,企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。随着国民经济水平的提升和城市化进程的不断推进,我国居民消费能力将进一步提升。行业主要法律法规及政策均为支持行业发展提供了有力的支持。例如:2018年《关于降低日用消费品进口关税的公告》指出,降低进口日用消费品的税率,涉及降低进口关税的珠宝首饰类的税目有18个,进口关税平均降幅将达6775%。珠宝饰品类通关成本大幅降低。2020年《政府工作报告》指出实施扩大内需战略,推动经济发展方式加快转变:推动消费回升。通过稳就业促增收保民生,提高居民消费意愿和能力。支持餐饮、商场、文化、 旅游 、家政等生活服务业恢复发展,推动线上线下融合。
2、市场分析
(1)黄金饰品市场发展情况
我国从2002年建立上海黄金交易所以来,逐步建立了一套以上海黄金交易所为平台的现货交易,以上海期货交易所为平台的期货交易,以及以商业银行和珠宝首饰店为主体的零售业务的黄金市场综合体系。从产品结构上看,黄金饰品是我国消费量最大的珠宝产品,2018年我国黄金首饰消费占比58%。
据中国黄金协会统计数据显示,2013年中国黄金消费首次突破1,000吨。2017年中国黄金实际消费量1,08907吨,与2016年同期相比增长941%,其中黄金首饰69650吨,同比增长1035%。2018年,全国黄金实际消费量达到1,15143吨,连续六年保持全球第一位,与2017年同期相比增长573%,其中黄金首饰73629吨,同比增长571%。2019年,受经济下行压力以及黄金价格攀升的影响,全国黄金实际消费量1,00278吨,与2018年相比下降1291%,其中黄金首饰67623吨,同比下降816%。
随着黄金首饰的设计和工艺不断推陈出新,黄金饰品的产品风格不再局限于传统的端庄大气,兼具古典与现代气质的黄金饰品得到了越来越多中国消费者的青睐。
(2)钻石镶嵌饰品市场发展情况
随着中国经济的发展,年轻消费者逐渐掌握消费自主权,钻石镶嵌首饰成为其最喜爱的珠宝品类之一。2017年我国钻石镶嵌首饰市场规模超过660亿元。自2009年以来,我国稳居全球第二大钻石消费市场。
据上海钻石交易所统计数据显示,2016年,上海钻石交易所钻石交易量累计为30,92244万克拉,钻石交易金额累计为445亿美元,较上年同期同比增长738%。2017年,上海钻石交易所钻石交易量累计为49,25877万克拉,较上年同比增长5930%,钻石交易金额累计为5344亿美元,较上年同比增长1996%。2018年,上海钻石交易所交易总金额累计为5784亿美元,较上年同比增长823%。
3、竞争企业分析
目前珠宝首饰的消费需求正朝着个性化、多样化方向发展。珠宝企业通过深度挖掘特定群体的消费偏好,力图在某一细分领域形成竞争优势。中国珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面。相同类型的企业之间具有较强的竞争性,不同类型的企业之间的互补性大于竞争性。
因产品的目标消费群体定位不同,全球珠宝零售企业可以分为国际知名品牌、全国性品牌和区域性品牌。目前国内高端市场,主要被蒂凡尼、卡地亚、宝格丽等国际珠宝巨头垄断。占据市场主要份额的中端市场的全国性品牌主要是以周大福、周生生等为代表的传统港资品牌和以老凤祥、明牌珠宝、潮宏基、周大生等为代表的内地全国性品牌。除此之外,北京的菜百首饰、浙江的曼卡龙等区域性品牌凭借其在特定区域的渠道优势和品牌沉淀,成为区域市场的强势品牌,并得以在此基础之上,快速扩张,辐射周边地区。
4、风险分析
(1)市场需求下降风险
珠宝首饰作为可选择性消费,其对市场需求、经济前景展望和消费者偏好尤其敏感。根据中国珠宝玉石首饰行业协会统计,我国珠宝玉石首饰行业规模从2009年的2,200亿元增长到2018年的接近7,000亿元,成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一。但由于近几年我国整体经济增速下滑,珠宝玉石首饰消费增速亦有所放缓,若未来经济增速持续下滑,市场消费需求增长可能相应放缓,从而将对项目经营状况带来不利影响。
(2)市场竞争加剧的风险
近年来中国珠宝首饰市场持续发展,目前珠宝首饰的消费需求已朝着个性化、多样化方向发展。当前中国珠宝首饰行业已经呈现出差异化竞争局面,行业内优秀企业通过深度挖掘特定群体的消费偏好,在某一细分领域形成竞争优势。
市场竞争逐步从价格竞争转为品牌、商业模式、营销渠道、产品设计和质量的综合竞争,竞争趋于激烈。在未来发展中,若项目不能持续发挥自身优势,将存在因行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险。
本节选资料出自尚普华泰发布的《2021年珠宝首饰零售连锁销售项目投资可行性研究报告》
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