创11年新高!黄金需求“狂飙”,谁在“抢金”?这次可不是大妈

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1月31日,世界黄金协会发布《全球黄金需求趋势报告》显示,2022全年黄金需求升至近11年来最高。

并且多家机构充分预测,鉴于美国及欧洲经济衰退风险越来越大,全球黄金仍有进一步上行的潜力。

国际金价也迅速飙升,接近2000美元/盎司的关口,表现十分强劲。

说起黄金,不得不提到“中国大妈”。

2013年4月,国际黄金价格大跌,中国大妈们疯狂购买黄金产品,一战成名,引起世界收藏。

那么,全球黄金需求为何“狂飙”?这次又是谁在大买黄金呢?

主要有3类买家:一是各国央行,二是各国主权基金及大型投资机构,三是个人投资者。

在经历了疫情、俄乌冲突、美联储放水又加息等一系列变化后,全球经济衰退的预期不断增加,也使得全球金融市场风险大增。

受高通胀及经济衰退以及货币贬值等诸多因素影响下,全球风险资产面临较大挑战。

自美联储去年疯狂加息以来,面对美元的强势走势,全球多数非美货币都出现了较大的贬值,各国货币的下跌幅度远远超过了以美元计价的黄金跌幅。

在全球主要风险资产及货币均出现大幅下跌的情况下,各国以本国货币计价的黄金就成为了少数表现稳健的资产,于是全球黄金需求大涨。

另一方面,自俄乌冲突爆发后,美西方在金融领域对俄罗斯实施了一系列的制裁措施,其中也包括冻结了俄罗斯央行在海外的外汇储备。

这使得各国央行开始有意识地将储备资产多元化,而黄金也成为没有政治风险的资产的首选。

而在各国央行中,新兴市场国家的购金最为积极。

例如,土耳其央行就是2022年最大的黄金买家,其全年黄金储备提升了148吨,使得该国央行的黄金储备升至542吨,也是有记录以来的最高水平。

此外,中东地区的购买力也十分旺盛。

埃及、伊拉克、卡塔尔等均积极增持。

亚洲国家也不例外。

乌兹别克斯坦央行也积极增加黄金储备,也是全球重要的买家之一,而印度的黄金需求也呈不断复苏之势。

值得注意的是,中国人民银行也曾连续两个月出手增持黄金。

去年11月时我国央行增持黄金103万盎司,到12月时又增持97万盎司。

截至去年末,我国黄金储量为6464万盎司。

2022年,全年的央行购金量累计达到1136吨,创55年以来的新高。

除了各国央行以外,去年金条与金币等零售黄金的需求也升至9年来的新高。

于是,全球黄金在这种强势投资中需求大涨。

并且多个机构还认为,接下来黄金的上行潜力仍然很大。

那么,黄金要开启“牛市”了吗?

黄金作为贵金属,兼具商品及金融属性,而从以往规律来看,金价的走势与实际利率走势往往呈负相关,数次加息的顶点往往预示着黄金牛市的起点。

在最新的一次加息决议中,美联储放缓了加息幅度,调整为25个基点。

虽然又加息了,但是可以看到,相比去年的来势汹汹,大有强弩之末的意味。

而市场也普遍预测,美联储的加息已接近尾声。

当前美国联邦基准利率已高达45%-475%,已经超过了2008年金融危机之后的峰值,在这个背景下再大幅加息的几率是很低的,或者说如果再继续大幅加息,那么可能会带来严重的后果,而不是好处。

在加息顶点在望、全球经济衰退预期不断增强的背景下,黄金持续看涨,许多机构认为,黄金具备长期配置价值。

金价今年一直总体呈下降趋势,所以应该是会掉价的。

目前黄金价格已经跌破1200美元/盎司,创下近三年新低。在此背景下,不少投资者开始担心黄金是否会继续下跌。对此,分析师认为,金价可能会在未来几个月出现反弹。但是,这种反弹是短暂的,因为美联储加息预期依然存在,而且市场对黄金的需求正在减弱。此外,由于全球贸易紧张局势加剧,投资者担心美国经济增长前景可能放缓,这可能会抑制金价的上涨。

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