xx市场调查报告

　xx市场 调查报告 一、 xx市商业概况　二、 xx市梁园区商业概况　三、 xx市城镇居民收入情况　四、 xx市2005年城镇居民消费情况　五、 xx市与周边地市2005年前三季度的主要经济指标对比表　六、 xx市商贸发展的缺陷　七、 xx各个市场经营比较表　八、 xx商业商场的情况　九、 xx新开发商业广场的情况　十、 光彩大市场情况

　一 xx市商业概况 xx市近年来商业贸易繁荣活跃。其主要立足于地缘商贸优势，积极实施“市场带动战略”，初步形成了大流通、大市场、大商贸的格局。

　梁园区内商业网点纵横交错，各类专卖店、连锁店遍布城区，以大型综合批发市场“农产品中心批发市场”“京陇商贸城”“梁园市场”“市场街服装”和现代化购物中心商百休闲广场、天宇商厦、京港百货为骨干的5000多个商业网点，形成豫鲁苏皖四省交界处最大的商贸中心。经营范围涵盖百货、服装、五金、家电、高新电子、农副产品、建材、汽车、钢材等领域。

　睢阳区依托古城优势，大力发展旅游与商业市场相结合的经济路线，其创建的归德商品大世界及古城商业街——中山街也成为一道风景线。但总体商业档次较低，仅能满足周边农村消费群体的需求。

　开发新区由于市政配套设施没有及时跟进，造成新区房产旺而人气不足的怪圈，其基本情况类似于南昌红谷滩新区，至使该区商业氛围由于没有人流的原因，始终停滞不前。

　xx市的商业贸易主要是建立在大市场商业基础上发展起来的。其现有各类批发市场30个，其中梁园区18个，睢阳区9个，开发区3个。从年交易额来看，xx市农产品批发市场50亿元，梁园市场125亿元，平原路钢材市场20亿元，商品大世界家电批发大市场15亿元，市场街服装批发市场9亿元，八一路建材市场8亿元，京陇商贸城6亿元，自行车摩托车批发市场45亿元，摩托车配件批发市场45亿元，摩托车批发市场35亿元，凯旋商城3亿元，白云副食品市场15亿元，睢阳区农机大市场15亿元。从市场经营范围分，市区批发市场可分为九大类。

　①综合类批发市场：光彩大市场 ②五金交电类：商品大世界家电批发市场 ③服装及小商品：梁园市场，京陇商贸城，市场街服装批发市场，凯旋商城，金鹰批发大市场，东风市场 ④机电类：中原车城，自行车摩托车批发市场 ⑤建筑装饰材料：八一路建材市场，中意建材市场，平原路钢材市场 ⑥食品副食类：白云副食品市场，胜利路小食品批发市场 ⑦农副产品类 ⑧农药种子类 ⑨旧货类 综上分析，梁园区市场在整个xx市商业贸易中具有举足轻重的作用。

　二 xx市梁园区商业概况 近年来，梁园区在建设繁荣专业批发市场的同时，以大中型专业批发市场为中心的商圈效应日益显著。一是通过对以市场街为中心的区域商业中心和陇海铁路以南中心广场商业中心进行改造，形成了以市场街批发市场为中心，包括北站路、人民路、健康路、红旗路在内的“一场四路”批零商业圈。二是形成了以向阳路、步行街为中心，包括中心广场、火车站广场、欧亚时装城、精典广场等在内的零售商业圈。这两个商业圈与农产品中心批发市场、梁园市场、建材大世界、平原钢材市场一起构成了xx市中心商贸格局。

　据2004年市统计局调查，全区市场建设总投资累计达417亿元，市场占地面积达89万平方米，经营面积发展到了68万平方米，市场交易规模以每年20%的速度递增。个体商贸业发展迅速，从工商部门注册登记情况分析，97年全区个体商贸工商户注册7301户，从业人数146万人;

　2003年，注册个体商贸工商户13万户，从业人数3万余人，分别增长78%和205%。其中，全区街道店铺经营户达5649户，市场经营户达7351户。

　三 xx市城镇居民收入情况 2005年xx城镇居民收入保持了较快增长，是近几年来增长最快的时期。1-7月份，城镇居民人均可支配收入为425262元，比去年同期的372286元，多增加52979元，增长142%。随着政策的实施，城镇居民工薪收入快速增长，1—7月份，人均工薪收入278367元，比去年同期的231787元多增加46580元，增长201%，占可支配收入的655%，比去年同期提高33个百分点;

　财产性收入、转移性收入人均分别是10000元和122106元，与去年同期相比增长1613%和45%。

　如六月份，城市人均家庭总收入为707元，与去年同期相比增长246%，人均可支配收入为65471元，同比增长18%，城市居民人均工薪收入43267元，同比增长396%，占居民可支配收入的661%。

　四 xx市2005年城镇居民消费情况 2005年xx消费品市场稳步增长，全年突破170亿元，同比增长145%。1—11月份全市社会消费品零售总额15392亿元，同比增长146%，比去年同期增幅提高05个百分点。其中，市零售额7287亿元，增长160%;

　县零售额4002亿元，增长141%;

　县以下零售额4103亿元，增长125%。分行业看，批发零售业零售额12823亿元，增长131%;

　餐饮业零售额2218亿元，增长269%;

　个体贸易、餐饮业零售额12357亿元，增长172%。

　同时，销售结构发生较大变化。1—11月份25个商品大类中，销售增长的16种，占64%。其中销售增长较大的有：体育娱乐用品类(4159%)、棉麻类(1468%)、机电设备及零件类(1862%)、中西药品类(81%)、五金电气类(863%)、石油及制品类(782%)、金银珠宝类(455%)、家具类(24%)、化工材料及制品类(264%)、通讯器材类(381%)。

　如六月份，城镇居民人均消费性支出11719元，同比增长367%。居民八大项消费支出均呈上升趋势。按增幅高低排列，排在前四位的有居住类、医疗保健类、杂项商品和服务类、家庭设备用品及服务类分别同比增长17倍、13倍、13倍和397倍。

　五 xx市与同边地市2005年前三季度的主要经济指标对比表

　六 xx市商贸发展的不足之处 xx市的商业经济近几年的发展是有目共睹的，但由于发展速度过快而配套建设不能及时跟进，盲目追求大市场的发展及市场建设后管理的不健全和市场发展定位的不足，也造成了xx现今商业市场管理混乱。市场经营品牌低档、质差，假冒伪劣产品充斥着xx各个批发市场。其市场问题主要表现在以下几点

　：①xx城市商业发展的整体水平滞后于城市的发展。其主要商业大多是伴随城市的发展进程而自发形成，其商业业态和布局都处于一种无序状态，并且整体档次低，面向中高档收入阶层的消费场所匮乏，其形成的市场没有上档次的品牌。

　②xx市目前符合现代商业发展需要的商业设施仍显不足。主要表现在目前xx商业网点按数量计算，近90%是小门店，这其中一半位于梁园老城区，外部环境和建筑质量较差，在各类新兴商业区内，商业设施比较缺乏，很多网点都设在商住楼内，代表现代化商业发展趋势和方向的各类购物中心数量较少。

　随着，商百休闲广场的开业及中环新生活广场、财富新天地的建立，xx的商业整体档次将会得到较大的提高。但老市场管理的健全及经营方向的规划和升级改造仍需政府作好引导作用。

　七 xx各个市场经营比较表

　八 xx商场的情况 ⒈商百购物休闲广场位于xx市中心广场西侧，由香港德胜公司投资建成，包括银基商贸城、商百店街、花开富贵商住楼、商百休闲广场四部分。总用地面积近2万平方米，建筑面积近5万平方米，共16层，其中1—4层为商业裙楼，5层以上为花开富贵楼，名店街建筑面积9800平方米，是其中央商场与独立产权店铺及住宅楼于一体。

　①银基商贸城位于商百购物休闲广场的一至三层中央商场，总经营面积达15万平方米，经营定位是集中展示和经营国内外知名品牌。拥有先进的硬件管理系统和商业设施，设有中央空调、中央警报、消防喷淋、防盗监控、中央数据传输等系统，并在地下广场设有庞大的停车泊位。

　②商百名店街东起凯旋路中心广场入口，北接民主路，实行半封闭管理，经营范围是高档服装。

　银 基 商 贸 城 1F 流行前线馆 珠宝、化妆品、箱包、鞋类、眼镜 经营环境好，布局合理，人流量较大，商品档次居中 2F 美丽佳人馆 女士服装(中档) 3F 快乐绅士馆 男士服装(中档)、家居家饰 商 百 休 闲 广 场 1F 珠宝、化妆品、服装 外围临街道：100元/㎡/月 内部临走道：

　60元/㎡/月 一二层已招商结束，但入驻商家暂时很少，三层基本空置。物管费15元/㎡，市场管理费按面积另算。

　3500～4000元/㎡售价 2F 箱包、皮鞋(设有欧德隆西式快餐) 30～45元/㎡/月 3F 内衣、小百货 ⒉京港百货是xx京港集团与香港九龙投资股份有限公司联合投资5000多万元建成的大型现代化综合商场。营业面积15000平方米，是xx目前规模最大，档次最高的综合性商业企业。

　京港百货 1B 超市 经营环境好，布局合理，人流量大，商品档次中高 1F 国际精品馆 珠宝、化妆品、箱包、鞋类、眼镜 2F 流行时尚服饰馆 服装服饰(中高档) 3F 名品家居家饰馆 家饰、床上用品、家电 九 商业新开发商业广场的情况

　⒈天鸿银基贸城：xx市招商引资重点项目。2005年9月8日奠基，地处市交通要道，凯旋路与八一路交叉口东南角，由河南天鸿集团投资兴建，拟建面积3万平方米。设计建设6层主体建筑，平均铺位面积15～20㎡，以商厦型商品交易批零市场的模式经营，投资11亿元。项目建成后，预计年销售额25亿元，年上缴国家税金1700万元。其经营范围涵盖小商品、服饰、珠宝、电器、通讯、超市、影院、餐饮、IT、书城等为一体。现五星电器、豪享来、枪与玖瑰娱乐城、河南鞋业商会、郑州鞋业商会已正式签约天鸿城。

　⒉xx中环新生活广场：其是梁园区引进的旧城改造项目，位于市中心广场，总投资25亿元。由厦门金房房地产公司投资兴建。计划建设主楼24层，建筑面积62万平方米，集购物休闲娱乐为一体的综合性广场。2005年8月奠基，预计2007年9月交付使用。

　⒊丹尼斯生活广场：位于凯旋路、八一路和新建路交叉口，总投资26亿元，占地36亩，一期投资12亿元，建筑面积35万平方米，集购物休闲餐饮于一体，建成后预计年上缴税金250万元。

　⒋财富新天地：其是xx市旧城改造重点项目。其主体工程现全面完工。作为xx标志性现代商业步行街，初步已与皮尔·卡丹九牧王李宁等30多家国内外知名品牌商家达成了入驻意向。

　十 光彩大市场 光彩大市场是全国光彩事业重点项目，xx市重点工程。其位于310国道与京九铁路交汇处，由德力西、北京物美、新奥、安徽南翔四大全国知名民营集团联合投资开发。

　项目规划占地1570亩，建筑面积80万平方米，总投资12亿元。大市场主要由日用百货、轻纺织品、鞋类箱包、家用、五金机电、建材装饰、家私灯饰等专业市场及大卖场组成。经营种类主要包括：针织、床上用品、服装、布匹、百货、鞋、箱包、家电、五金、机电、汽摩配、板材、陶瓷卫浴、油漆化工涂料、铝材型材、家俱、灯饰、木地板等。成为豫鲁苏皖交界处最大的一站式、产权式、多功能、综合型商贸批发大市场，可实现年商品交易额120亿元，其40%部分商铺开发商保留经营。

　优惠政策：

　①入市经营的客户，自市场开业之日起，工商行政管理费前两年免收，后三年按50%收取。

　②市场经营客户除加工、服务业等经营性用水、用电外，其它均按民用水电标准收费。

　③市场经营客户缴纳的营业税所得税形成的地方财政部分，自市场开业之日起，前两年由梁园区财政全额奖励经营户，后三年按50%奖励经营户。

　④凡购买经营用房的客户，要求将本人及其配偶子女户口迁入xx市的，由管理办公室帮助办理有关手续，有关部门免收各种费用。

　销售、租售优惠政策：

　①租赁优惠：凡自愿放弃原经营场地(已形成市场的经营场所)的商户，办理完租赁手续，并交纳租房押金、半年的租金和放弃原经营场所的承诺，可免租三个月。

　②免费送货政策：在市场开业阶段，实行货物免费配送。

　③免费搬家政策：凡自愿放弃原经营场地的购房户，可享受免费搬家政策。

　④物业管理政策：自市场开业之日起，连续营业达三个月的，可奖励半年的物业管理费;

　连续营业达半年的，累计可奖励一年的物业管理费;

　连续营业达一年的，第一年物管费免收，第二年按10%收取。物业管理费按09元/㎡/月收取。

　户型：

　①大卖场：经营范围(板材、家具陶瓷等)，主体结构三层，框架结构，可自由分割。

　②仓储式商铺：同大卖场。

　③标准商铺：经营范围(服装轻纺五金电料农机汽摩配家电鞋等)，主体结构两层半，一层经营，二层办公，三层带阳台。

　商铺租用政策：租赁年限为1～2年，租赁标准如下：

　普通商铺：第一年400元/月套;

　普通路口商铺：第一年800元/月套，第二年1200元/月套，保证金6000元。

　主干道(内)商铺：第一年600元/月套，第二年800元/月套，保证金4000元。

　主干道路口商铺：第一年1200元/月套，第二年1600元/月套，保证金8000元。

　商铺销售政策：主干道商铺销售价是2088元/㎡;

　普通商铺销售价是1938元/㎡。

　注：有关统计数据来自xx市统计局和梁园区市场管理局。

　20xx年1月20日

日前，央视曝出香港钟表珠宝店出售假货给内地游客的消息，香港海关已经一连两天突击搜查怀疑出售问题钻石项链及名表的香港店铺“博览环球”及“皇室钟表珠宝”。事实上，近来类似事件屡见不鲜，不但在内地或香港，甚至在境外也同样时有发生，因此值此“五一”来临之即，珠宝专家建议大家旅游时一定要慎购。

据报道，深圳一家旅行社组织香港游，哄骗16名游客在香港金至尊总店“博览环球”一天花了20万元购买“圣凯莱”名表和珠宝。结果后来发现香港其他钟表店闻所未闻他们购买的所谓的瑞士名表“圣凯莱”，而在“博览环球”买的价值9800元的项链，类似款式在其他店也只售1000元。游客们回内地后，将所买的珠宝、名表拿到国家珠宝鉴定中心检验，项链被鉴定为“表蒙是玻璃”，推销时所谓的“铂金”项链其实就是一条18k黄金项链；而售价16万元的“圣凯莱”手表亦不是镶嵌的钻石，而是“立方氧化锆和人工合成的立方氧化锆”，但商家的销售单据和保证书上并未表明是钻石金表。香港旅游业据此估计，这种事情的不良影响可能会使“五一”游香港的人数下降一成。

事实上，不光香港出售给游客的珠宝问题多多，周边一些国家的珠宝也多是“滥竽充数”。国家珠宝玉石质量监督检验中心日前在北京、深圳、上海三地进行的为期半个月的免费检测活动显示，珠宝、玉石不合格比例大幅上升，旅游珠宝市场问题严重，商品的合格率仅为3779％。尤其是赴境外（新加坡、马来西亚、柬埔寨、泰国）旅游时购入的珠宝首饰，合格率只有3434％。

检测结果显示，主要问题是旅游者将合成宝石当作天然宝石购进，最突出的就是将合成祖母绿当作天然祖母绿购进，新加坡就出现过将合成碳硅石当作天然钻石销售给游客的事件。海南、珠海等地的旅游珠宝市场也已成为不合格产品的主要来源地，尤其是珠海，在那里购买的10件样品全部是在以假乱真，如将合成立方氧化锆冒充钻石，将石榴石冒充红宝石，将仿珍珠冒充天然珍珠等。

上海一位珠宝业内人士说，旅游团联手当地不良珠宝商家，对游客进行坑蒙拐骗，是近年来屡见不鲜的事情。“到外面旅游，购物往往比较冲动，而且在旅游地买的东西，等到回来后发现是假货，价格不是特别高的话，也不太会再去找卖家算帐，所以那些不良商家才敢这么肆无忌惮。”他说，每年“五一”、“十一”黄金周过后，都有一些市民拿着自己旅游时买的首饰来鉴定，不少都是赝品。境外维权或打官司很麻烦。所以值此“五一”来临之即，上海黄金饰品行业协会给消费者提出两条建议：一，不要盲目相信境外珠宝一定比上海便宜，不要冲动消费；二，购买珠宝时一定要求商家开具正规发票，用中文标注清楚珠宝的名称、等级。

武汉襄樊珠宝市场调查报告 一、武汉市场 （一）市场概况 有数据显示，武汉珠宝业目前正处于一种不断上升的趋势，每年都以15%左右的速度增长。2006年武汉市珠宝销售量在全国排名前十，珠宝商店单位面积销量在全国属较高水平。正是有如此大的市场空间，很多国内外的著名珠宝品牌都纷纷进入武汉，比较知名的有周大福、谢瑞鳞、周大生、ARTINI等国际品牌和明牌、老凤祥、万隆、华友、潮宏基等一些国内品牌，使武汉珠宝市场形成了品牌林立、诸侯争雄的格局。 武汉珠宝市场的另一个显著变化是，之前一直是大商场一枝独秀的局面自2004年开始风云突变，专卖店奇军突起，万隆珠宝开进武汉商业“心脏”武林地区，瑞祥珠宝引进意大利“美地亚”品牌并增设上海老凤祥银楼门店，其三家专卖店面积总和超过江汉路上五家大商场中珠宝占地面积的总和。大商场和珠宝专卖店两种业态并存，客观上起到了一个互补的作用，武汉珠宝市场这块“蛋糕”开始越做越大，竞争也开始越来越激烈。 (中科软件园 www4oacom欢迎您投稿) （二）商圈分布 目前武汉市场几乎所有的珠宝品牌全部集中在江汉路和体育场路繁华地段的武林商圈，竞争半径不超过100米，对于消费者来说，购买的时间成本、交通成本和体力成本几乎完全一样，因此选择弹性很大，而对于珠宝商家而言，在同一个地方争夺同一个客群，无疑提高了竞争难度。 （三）营销组合策略 １、产品策略：从各店陈列的产品来看，无论是品种、款式，产品基本无任何差异，材质也趋于统一，在专家的眼里可能会有不同，但是我相信在顾客的眼里完全一样。值得一提的是，万隆的产品里面彩钻、异型钻的比例较大，钻戒主要经营30分以上的品种，美地亚店陈列有净度为LC的极品钻戒，而翡翠物语全部经营翡翠、玉石，这都是追求产品差异化的一种努力。 2、价格策略：由于珠宝产品太多，无法对更多的产品价格进行收集和对比，我随意找了一款0198ct/I-J/VVS的K金钻戒进行了对比，各品牌价格大致如下：明牌约4000元（实价）、雷迪森约7000元（实价）、万隆约4000元（折扣价）、金兄弟约4000元（折扣价）、老凤祥约6000（实价）＋1300元赠品。可以看出，除雷迪森价格比较悬殊外，其他品牌的价格差距不大，在一个合理的范围内浮动。 值得注意的是，明牌虽然大部分商品均以实价销售，但采取了专柜陈列特价商品，万隆和金兄弟采取的是折扣销售，而雷迪森和老凤祥所有商品均以实价销售。 3、渠道策略：受消费者传统购买习惯的影响，目前武汉珠宝市场的终端形式还是以商场专柜为主，在武汉广场里面有周大福、周生生、老凤祥、明牌、万汇、千喜之星、普柏琳、翡翠物语等品牌，在王府井百货里面有周大福、明牌、六福、万汇、皇室太古、蒂爵等品牌，在武汉百货里面有周大生、皇室太古等品牌，而位于体育场路和江汉路同一商圈的专卖店有明牌、雷迪森、万隆、金兄弟和老凤祥等。 从这里可以看出两点：１、众多珠宝品牌目前还是主要集中在商场里面；２、同时走两种终端路线的品牌并不多，除老凤祥外还没有发现第二家。 ４、促销策略：从店堂服务和推销手法来看，除明牌外，几乎所有的品牌都如出一辙。而明牌明显有所欠缺，估计主要与明牌是国营企业、在管理和观念上不足有关。售后服务方面，明牌的售后服务承诺是最差的，只有6天的更换期，除此之外没有任何服务，而其他品牌几乎一样，终身免费维护、终身等值掉换。在此特别要说明的是，老凤祥开展了现金回购业务，顾客购买老凤祥的黄铂金和钻石产品可以在购买后2年内以原价8折的价格回收，而你如果在2年内等值更换其他产品，那这个2年的期限又可以从你更换之日起计算，也就是说，只要你做到了2年内按时更换老凤祥的产品，你就可以在任何你需要的时间里去换回你原价80％的现金。现金回购的意义在于给了消费者一个保值的承诺，提供了一个消费的安全性，免除了消费者的后顾之忧，我相信这一点对消费者的影响是非常积极的。 另外，在ＳＰ的设计上，各品牌均没有突出的亮点，几乎千篇一律是在价格和赠品上做文章，对消费者的购买决策影响甚小。 （四）媒体调查 由于时间的关系，对于很多的媒体还没有来得及进行更多的了解，资料也很不完整。不过，从我掌握的情况来看，目前武汉市的广告媒体很多，但是也很杂，在投放的时候，必须具体根据企业的广告目的、受众对象进行分析，组合运用，方可用最小的成本达到最好的传播效果。 二、襄樊市场 （一）市场概况 襄樊是中国中部经济较发达的地区之一，跻身于中国经济总量百强城市，其中枣阳市、老河口市、保康市、宜城市是全国综合实力百强县。2006年，襄樊市城镇居民人均可支配收入17516元，农村居民人均纯收入7704元，居民消费能力在全国居于前列。 但是，襄樊地处长三角城市经济圈内，这给襄樊经济注入巨大活力的同时，临近大城市成熟的商业形态也对襄樊消费市场造成了很大的冲击，不少襄樊人会趁着周末去武汉这种大城市购物消费，这是城市功能定位带来的硬伤，很难弥补，这决定了襄樊珠宝市场发展空间有限。 目前襄樊包括本土品牌如金兰首饰以及外来品牌如周大福、潮宏基、华友、老凤祥等大大小小的珠宝品牌接近２0多家，市场供应已经趋向饱和，很多小珠宝行的经营状况举步维艰，已经面临出局的困境。 （二）商圈分布 目前襄樊只有一个比较成熟的商圈，就是以人民广场为中心的黄金地段，而几乎所有的珠宝品牌都集中在这里，竞争的空间范围比武汉更为狭小，其竞争程度自然也就更为激烈。 （三）营销组合策略：从产品、价格、渠道、促销四个方面来看，襄樊的情况和武汉没有什么区别，我相信这也是目前国内珠宝市场普遍存在的状况。值得一提的是，襄樊珠宝市场给我留下深刻印象的珠宝品牌有两个，一个是金兰首饰，一个是银辉珠宝行。这两个品牌在鼓楼北街街的专卖店几乎就是面对面（看样子都是新开的店），店面的装修都是极尽豪华，但是在风格上却完全不同，银辉珠宝行店如其名，颜色以黑白为基调，内设钻石区、珍珠区、红蓝宝区、翡翠区等，简洁明亮，一目了然，而金兰首饰却以红色为主色调，整个店堂布置得十分花哨，气氛喜庆闹热。从竞争态势上，这两个品牌摆明了是针锋相对，而其他品牌在气势上处于下风，包括相邻不远的熊银匠店，单从珠宝的产品属性而言，我认为银辉珠宝行的形象包装更能够体现珠宝的内涵。 另外，包括周大福、老凤祥在内的外地强势品牌在襄樊均没有开设专卖店，而全部集中在了华洋堂和民发商业广场内，这说明目前珠宝市场的主要售卖形式仍然是商场。我同时注意到，在档次明显高于华洋堂和民发商业广场的鼓楼大厦里面，只有潮宏基一个品牌在里面，对此我的看法是，这说明襄樊珠宝商普遍看好的仍然是中高端消费而不是纯粹的高端消费。 三、调查结论 1、这是一个正处于上升期的市场：据行业资料，目前发达国家的妇女人均拥有珠宝首饰为5-6件，而我国妇女人均拥有不足05件，随着我国经济的快速发展、人民生活水平的不断提高，珠宝的市场容量会有巨大的上升空间，因此说珠宝行业无疑仍然是一个朝阳行业，潜力巨大。 2、这是一个正处于转型期的市场：由于国内市场的珠宝品牌中除少数国际品牌有自主开发产品的实力外，其它品牌都靠第三供应商提供产品和相关的技术，而任何一款有销售力的产品一定会很快被其他品牌模仿，这造成了珠宝业在产品层面的高度同质化，大家只好在价格层面、渠道层面和促销层面进行竞争，而经过这么多年的竞争之后，那些没有成长起来的小品牌已经走到了尽头，开始出局，而成熟起来的品牌却尴尬的发现大家基本处于同样的竞争水平上，自己并没有任何优势可言。那么，在接下来面临的都是强敌因此也就更为残酷的竞争中，品牌制胜的关键在哪里呢？我相信这已经成为所有珠宝品牌正在思考的一个重大问题。 (中科软件园 www4oacom欢迎您投稿) 四、我的看法 品牌的竞争一直是强者的游戏，从来没有侥幸成功的品牌。我认为，竞争取胜的关键一定是以企业实力为支持的营销创新，而营销的创新最可能的方向就是渠道的创新和服务的创新，最终归根于对顾客价值的创新。 怎么理解这句话？传统上，卖珠宝就是把一件物有所值的珠宝卖给顾客，目前大多数的珠宝品牌已经在此基础上更进一步，提供给顾客的不仅仅是珠宝产品，还有顾问服务，这是一种进步，但是问题在于：大家同样都是提供这样的服务，你有什么理由胜过竞争对手？因此，我们唯一可以胜出的理由就是为顾客提供更多的价值，这就是顾客价值的创新。 顾客价值的创新是通过渠道创新和服务创新来实现的，谁创造了更多的顾客价值，谁就拿到了那把通向胜利之门的钥匙，珠宝业如此，其他行业又何尝不是如此呢？

行业主要上市公司：周大福(01929HK);老凤祥(600612);明牌珠宝(002574);潮宏基(002345)等

本文核心数据：年龄分布;品类偏好;销售收入;企业数量;营业利润;利润总额;毛利率;成本费用利润率;销售利润率;行业集中度;市场规模

行业概况

1、定义

目前，我国对有关珠宝首饰的定义没有一个统一的规定，较为通用的定义是指用各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料以及它们的仿制品制成的可装饰物。根据深圳市深圳标准促进会发布的团体标准T/SZS

4021-2020《珠宝首饰制造工艺术语》，其珠宝玉石首饰的定义为以珠宝玉石为原料，经过切磨、雕琢、镶嵌等加工制作，用于佩戴装饰的饰物。

珠宝首饰可根据首饰的主体材料、镶嵌材料和产品档位进行分类。按主体材料可分为黄金首饰、银制首饰、合金首饰等;按镶嵌材料分则可分为珍珠首饰、钻石首饰、彩宝首饰、水晶首饰、翡翠玉石首饰等;按照产品档位分则可分为高端珠宝首饰、时尚首饰。

2、产业链剖析：上游材料众多

中国珠宝首饰产业链的上游主要是金属、翡翠玉石、钻石、珍珠、水晶、包装材料等;下游可分为品牌自营店、百货、购物中心、非品牌批发、电商平台和直播平台等。

中国珠宝首饰产业链上游参与主体为湖南黄金、东方金钰、中兵红箭、港牌珍珠等企业;中游参与者主要是国外高端珠宝首饰品牌：宝格丽、格拉芙、蒂芙尼、海瑞温斯顿、卡地亚，国外中低端珠宝首饰品牌apm、潘多拉、施华洛世奇，以及中国本土品牌老凤祥、明牌珠宝、南珠宫、KVK和阿吉豆等企业;下游参与者主要是各渠道集团/企业，例如淘宝、阿里巴巴、抖音等。

行业发展历程：发展历史源远流长

中国的珠宝首饰有完整的发展史，金和银首饰已经至少有3000年的历史了。在步入二十一世纪之前，中国珠宝首饰市场主要是贵金属和和昂贵珠宝等高端珠宝首饰的“竞技场”，而在二十一世纪到来后，中国珠宝首饰市场开始发展低端珠宝首饰，行业产品趋于“平民化”，涉猎大众消费。

行业发展现状：行业发展具有矛盾点

1、珠宝首饰需求增长

根据中国珠宝首饰代表企业的珠宝首饰业务营业收入来看，2021年，中国珠宝首饰代表企业的营业收入均相较2020年有不同程度的增长，迪阿股份的销售收入增幅高达8770%，周生生和潮宏基的增幅则分别为5048%和4172%。

2、小企业增长速度较快

(1)行业整体企业增量逐年增大

2009-2022年，中国珠宝首饰行业生产企业增量整体趋于增长，且呈现两拨增长热潮，第一波增长热潮处于2013-2014年间，企业增量突破1000家;第二波热潮处于2020-2021年间，且2021年的企业增量突破9000家。

截至2022年11月4日，中国珠宝首饰行业生产企业增量已突破11万家。整体来看，中国珠宝首饰行业企业增量逐年增大，但对比规模以上企业数量逐年下降的情况来看，中国珠宝首饰行业小企业的数量增长较快。

注：上图数据仅截至2022年11月4日。

(2)规模以上企业数量下降

根据《中国工业统计年鉴》的数据，截至2020年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量为将近450家。根据初步统计计算，2021年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量与2020年相差无几。

注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》暂未出版2022年版本，故并未披露2021年的数据，上图中2021年的数据根据初步统计计算而来。

3、产品盈利强，但企业经营成问题

2016-2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额均趋于下降，2021年，营业利润和利润总额均将近100亿元;2016-2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额年均复合分别下降9%和8%左右。

2016-2021年，中国珠宝首饰行业毛利率、成本费用利润率和销售利润率整体呈先下降后上升的趋势。根据《中国工业统计年鉴》，2021年受疫情影响的情况下，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率、成本费用利润率和销售利润率却相较2019年均有所增长。值得注意的是，2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率却比2016年更高，或表明企业总体获利能力和经营效益呈逐渐下降的趋势，但其主营产品总体的盈利能力则逐步提升。这就形成了较为矛盾的行业运营情况，中国珠宝首饰行业的需求不断增长，供应企业的数量也随之增长，产品的毛利率有所提升，但行业企业经营状况却陷入窘境，其原因或与近年来中国新世代消费者的更替与消费偏好形势的变化，以及中国较早期入局的珠宝首饰企业不善营销和品牌塑造息息相关。

注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》暂未出版2022年版本，故并未披露2021年的数据，上图中2021年的数据根据初步统计计算而来。

4、黄金饰品市场占比将近60%

2021年，根据中宝协基金行业调研统计可知，中国饰品细分市场份额以黄金饰品为主，其占据了中国饰品市场的半壁江山，随着黄金处理工艺的技术突破，近年出现的5G黄金、5D硬金以及古法金等特色品类的出现，改善了黄金硬度偏软的问题，使得黄金在饰品中的应用兼具广度和深度，拓宽了消费场景。

2021年，中国黄金饰品是中国饰品行业最大市场份额的细分产品，其市场占有率将近60%;其次是翡翠饰品和钻石饰品，均占14%左右。

5、行业市场规模将近3500亿元

根据《中国工业统计年鉴》，2010-2021年，中国珠宝首饰行业市场规模整体呈波动走势，2020年受疫情影响，中国珠宝首饰行业市场规模降至3000亿元以下。根据初步统计，2021年，中国珠宝首饰行业市场规模将近3500亿元。

注：①截至2022年11月，《中国工业统计年鉴》暂未发布2021年的数据，该数据是根据中宝协的2021年市场规模同比增长率计算得来。

②中国珠宝首饰行业市场规模的口径为：中国规模以上珠宝首饰行业企业的营业收入(规模以上行业企业的标准是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位)。

行业消费者画像

1、珠宝首饰消费群体年轻化

根据BCG的调研数据显示，从2011-2021年中国珠宝首饰消费群体年龄分布情况来看，中国珠宝首饰消费的主要群体从35岁以上逐渐转变为18-35岁的消费人群，2021年，中国18-35岁群体的珠宝首饰消费份额已过半数，这表明近10年来，珠宝首饰的消费群体逐渐趋于年轻化。

2、手链、戒指和素链受女性群体青睐

从中国女性珠宝首饰自购品类视角来看，手链、戒指和素链是女性自购最多的三大品类，耳饰和项链则相对并未有那么大的选择意愿。

行业竞争格局

1、区域竞争：珠、长三角及环渤海形成产业聚集效应

珠三角地区、长三角地区以及环渤海地区的珠宝首饰产业集群(区)经过了20多年的发展已经具备一定的规模，形成一定的产业集聚效应，拥有各自的竞争优势。

2、企业竞争：中国首饰行业企业三分天下

(1)著名外资企业在华布局较多且多为中高端市场

中国珠宝首饰行业竞争派系可根据入局资本的不同分为：外资、中资和港资三大派系，其中，外资的代表性企业较多且多为国际大企业，或表明外资珠宝首饰企业在先前大量涌入中国市场，布局其中。且从外资企业的珠宝产品来看，其在华布局的产品主要针对的是中国珠宝首饰需求市场的中高端人群，而中资和港资的产品定位则更为广泛，覆盖多段消费人群。

(2)黄金首饰企业更具竞争力

根据2022年胡润中国上榜的中国本土珠宝首饰企业来看，2022年，上榜的黄金首饰品牌数量共计占据所有上榜品牌数量的一半。其次是上榜的钻石首饰和翡翠玉石首饰企业数量，分别占22%和8%。

3、行业集中度：集中度不断提高但仍处于较低水平

目前，中国珠宝首饰行业竞争激烈，行业集中度较低。珠宝首饰行业消费主力军也逐渐倾向选择品牌知名度较高的珠宝首饰，低、中、高端的珠宝首饰均是如此，故而品牌名气较大的企业的市场份额或逐渐提升，行业集中度也不断提高。根据Euromonitor欧睿的数据显示，2021年中国珠宝首饰行业的CR10从2016年不足20%提升至将近30%，相较2016年增长了108个百分点，但中国珠宝首饰行业集中度仍处于较低水平。

行业发展展望：或将达到4500亿元的市场

虽然自2020年疫情肆虐以来，诸多消费行业受到极大的影响，但随着中国消费喜好的变化，以及人工培育钻石的发展，中国珠宝首饰行业在承受疫情带来的负面影响的情况下仍具有较为正向的发展潜力。

前瞻在2021年中宝协统计的中国珠宝首饰行业市场规模的基础上，参考Euromonitor欧睿预测的中国珠宝首饰市场规模增长率计算未来五年的市场规模，2022-2027年，中国珠宝首饰行业市场规模将呈增长态势，到2027年中国珠宝首饰行业市场规模将突破4500亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》。

在国外，在线钻石珠宝销售与搜索引擎、在线旅游等并列为互联网电子商务六大成功案例。在美国，BlueNile等在线珠宝网站在纳斯达克上市以来，其销售业绩和影响力远远超过传统珠宝商。但是在中国，在线珠宝零售却要比其他行业类网站落后许多。国内的网上珠宝礼品商城，似乎总显得不温不火。不过，今年这一切都将面临转机。

网络销售钻石渐成规模

据国内媒体报道，中国目前已经是世界上仅次于美国的最大钻石消费市场。2005年中国内地钻石市场份额已经突破1000亿元人民币，并且每年正以不低于20%的速度继续增长。钻石作为一种奢侈品，在省却了传统的高昂店铺费用之后进行网上销售具有绝对的价格优势，这是网上购买钻石等首饰产品的最大特点，也是最能吸引消费者的有力法宝。有专家预计，2007年，中国在线珠宝销售将进入井喷期。

网络珠宝市场的零售商可以说是赶上了市场的黄金时期。全球著名的市场研究机构IDC公司就坚信网络珠宝市场不仅将比消费者电子商务市场增长得快，也会比美国互联网应用市场增长得快，这一切将在2007年的中国在线珠宝市场上得到充分体现。目前，除了淘宝、易趣、拍拍网等综合性电子商务网站外，上海的九钻网、北京的八百拜等专业珠宝在线销售网站都无一例外地表示要借鉴国外的BlueNile模式，打造中国第一时尚珠宝商城。“九钻网”更是别出心裁地推出“个性化定制”服务，满足挑剔的时尚一族的胃口，并趁机推出专门针对大学生市场的特价专区，以超低价格切入日益庞大的高校时尚消费市场。

成本优势超越传统业态

国内首家钻石销售网“九钻网”公司CEO陈斌眼下忙活的是天天在网络上卖钻石的生意。他之所以敢在网上零售价格不菲的钻石，完全是由于受美国在线珠宝网站BlueNile模式的影响——这个美国新兴的在线珠宝零售商，不依靠任何店铺，在宝格丽、卡地亚和蒂梵尼的重压之下异军突起，并于2004年5月在纳斯达克成功上市，连续3年成为美国著名的成长型中小企业。由于没有了昂贵的店铺成本，其价格竟比传统珠宝店要便宜三成以上。几年之间，其销量竟超过了有170多年历史的美国第一大珠宝零售商蒂梵尼。

据介绍，在网上购买钻石与传统店铺的最大区别是，九钻网的钻戒是裸钻和戒托分开销售的，这种模式大幅度降低了九钻的压货成本，同时也让消费者有了完全不同的购物体验。陈斌表示，这种专业零售网最大的优势是成本低。九钻网出售的钻石主要来自世界上最大的原钻供应商戴比尔斯，每颗钻石都有国际专业珠宝质量鉴定证书。同时他表示：“上世纪90年代末开始上网，最早一批熟悉网上购物的年轻人，现在都到了结婚成家的年龄，他们有购买需求，同时具备网上购物习惯。九钻网成立不过两年，但是销售额却以每个月两位数的速度快速增长。这本身就说明这种模式已得到越来越多的认可。目前，网站最大的竞争对手还是传统商铺，这是两种销售模式的角逐。”

当然，九钻网和BlueNile还略有不同，九钻网在北京的建外SOHO写字楼和上海的港汇广场开出两家实体店。“一些消费者还是习惯眼见为实。”陈斌把这些店铺当成是网站的重要展示窗口。

业内人士产生两大质疑

在北京从事10余年珠宝生意的某珠宝公司负责人表示，九钻网所说的降价因素，顶多也就能赢得20%-30%的降价空间，70%的降价范围有点难以置信。“如果按照正常程序操作，除去税收之外，根本没钱可赚。钻石和其他珠宝不同，它的进货商还是由国际上的戴比尔斯等公司垄断。该人士担忧：国际证书对于网络销售的可信度不高。九钻网承诺：所有产品均出示国家权威部门的鉴定证书并提供正规销售发票；所有产品售出后15天内无条件退货；假一罚十；邀请协会专家鉴定真伪；所有的产品都有来自GIA/HRD等国际认证。

“除了国际认证之外，由质监局出示的认证报告才更有说服力。”该人士表示，钻石鉴定专业性极强，传统店铺销售钻石都受国家质量监督部门的严密监督，并有国家质检部门承认的质检证书，某些所谓的国际证书实际上水分更高，网上销售钻石是种新模式，目前还缺乏权威性和有效的监督，消费者需要谨慎。

另外，在钻石评价的4个要素中，惟有切工是直接受人为因素影响的。据了解，上海曾有商家推出999元的钻石低价风，但事后经调查，大部分钻石的切工属于工业级的切工，而不是传统意义上的宝石级。“因为切工的不同，就可能导致价格的出入较大。”