中国珠宝业的现状

中国的珠宝首饰消费市场早于整个奢侈品消费市场位居世界第二，但整个珠宝首饰产业的现状不容乐观。

我国珠宝行业是一个经历了几千年发展历史的古老行业，整个行业发展历程可谓此起彼伏，波澜壮阔。谁能走过“严冬”，不取决于现在的珠宝企业的发展规模、资本实力和人才结构，也不取决于现在珠宝企业所处的行业地位、区域优势和品牌影响力，而是取决于这些企业的企业发展战略和企业发展战略的执行水平。

　　本文通过结合其他行业的发展历程和经验，分析论述了我国珠宝业的现状与未来，希望为我国中小珠宝企业提供一条可借鉴的发展战略思路。

　　我国珠宝企业据统计有5000多家，零售终端约有两万多家。根据《中华人民共和国中小企业促进法》对中小企业的定义，我国现阶段的珠宝企业绝大多数为中小企业，而且多是抗风险能力较弱的中小企业。

　　我国珠宝企业中的生产型企业，多是劳动密集型的、低技术附加值的企业，是依靠赚取微薄的加工费而生存的。随着新劳动法的推出，原有的不规范的 “低成本”用工制度基本陷于崩溃。用工成本20%至30%的上升，对于那些投资回报率在30%以下的企业，打击无疑是致命的。不用说其他危机，就是眼前的社保问题，对于那些生产型的中小珠宝企业已是一个巨大的危机。这些都可以通过其他行业大量的小厂倒闭来进行佐证。生产型企业另外一个重要问题是产品设计的版权问题，随着知识产权保护意识的不断增强，缺少研发能力、靠抄版过日子的生产型企业灭亡只是时间早晚的事。

　　处于珠宝产业链中游的珠宝首饰批发企业，是行业中最悲惨、最值得同情的企业。且不说去年的数家批发企业因资金链断裂而人间蒸发，就是今年也有一些批发企业因经营风险加大和利润率过低而偃旗息鼓。

　　以前批发企业的厂家大量赊货早已成为历史，取而代之的是现款现货和日批日结；以前的数千万元的日常铺货早也被高息压得不见踪影，取而代之的是精打细算地追求“最佳铺货量”。可以预见，随着生产型企业的品牌化之路推进和连锁经营企业的配货体系不断健全，单纯性的批发企业将迎来“穷途末路”。

　　珠宝终端的危机相对来说也许会小一些，“决胜终端”这句口号其实也体现了珠宝终端的特殊价值。目前，中国的珠宝终端以两种模式为主，一种是商场专柜模式，一种是专卖店模式。商场专柜模式现在的竞争越来越变成少数品牌之间的专利，卡地亚、施华洛世奇、周大福、周生生、谢瑞麟、戴梦得、六福和金至尊等品牌基本占据了主导地位，其他的品牌在商场中基本处于陪衬和点缀的地位。

　　而每年一度的“调场游戏”和不公平的“二等国民待遇”，会让这种竞争局面越来越有利于那些现在处于优势地位的品牌，而那些大量的“全国品牌” 要么另辟蹊径，要么坐待出局，要么勉强糊口。专卖店模式也许是未来珠宝零售终端的主流模式，因为这种零售模式有着高度的自主权和稳定性，非常适合品牌连锁企业的稳步发展。

　　现阶段，我国的这种店铺经营模式仍不成熟，随着品牌连锁经营的高速发展和连锁经营体系之间的竞争加剧，专卖店模式也将面临巨大的考验。比如：未来专卖店模式的转换成本将更高，难度将更大，并且随着信息时代的到来，一个连锁经营体系的崩溃风险越来越大，任何专卖店都不可能在总部出现危机时独善其身。独家老店虽然不会遭受“池鱼”之祸，但独家老店在品牌林立时代的生存和发展状况也十分堪忧。不仅如此，现在消费者的两极分化也越来越严重，这种因贫富分化加剧而带来的新的社会问题迟早要波及珠宝行业。众所周知，“纺锤型”的消费者结构比“哑铃型”的消费者结构更有利于一个行业的发展，而这种局面现在来看维持下去也许会越来越难。

　　企业经营如同逆水行舟，不进则退，埋头苦干、只顾眼前是很容易深陷危机之中的。古语说：人无远虑，必有近忧。企业不看准自己的产业发展方向，不及时了解经营环境的客观变化，不锐意进取、积极创新，是不可能基业长青的，尤其是在全球化的今天。

　　当前我国中小珠宝企业必须面对的问题是：宏观经济环境的变化、新《劳动法》造成的用工成本上升、国际国内金价的大幅波动和通货膨胀的居高不下，同时还要面对国外强势品牌的大规模入侵。

　　不仅如此，企业还要面对自身的生存与发展问题，战略、产品、营销、管理、渠道、品牌、文化和人才等问题，样样都要企业的命，样样都让企业的决策者们夜不安寝。危机总是与机遇相伴。在整个行业即将进行盘整之际，如果能顺势而为，找对产业发展方向，制定出适合企业自身的发展战略，同样能让中小企业脱颖而出，成为行业翘楚。

　　首先，生产型的珠宝企业，虽然不可能像百泰首饰一样大手笔试水终端，但也可以选择专业化生产的发展模式，也可以称之为：集中生产单一产品或服务的战略。如，生产一些独具特色的产品，在细分领域中称王。现在已有一些企业的产品具有一定的特色，或是在一定的地域中处于领导地位。如果这些企业能把握这些优势，通过在一个细分领域做大做强，生产型企业仍有机会得到进一步的发展，不过要加大对生产研发方面的投入，以及与一些国际机构和国内行业组织进行充分的借力合作。

　　细分为王和借力发展可以说是生产型企业发展的首选策略，向下延伸参与批发、零售和横向发展多品类生产的成功机会相对渺茫。

　　其次，批发型的珠宝企业，必须积极主动改变当前的盈利模式，越来越成熟的厂家展厅批发和在线版房，以及各连锁经营品牌的配货中心都将逐渐减弱批发企业的地位。批发企业在上下游的夹缝中是无法发展壮大的，必须及时地进行企业经营战略转型。批发企业最好的转型趋势是自己发展成为区域品牌，或是给国内强势品牌做区域配货中心。前者的发展战略也可以说是纵向一体化战略，需要一定的前期品牌推广投入；后者由于走的是整体转型战略，未来很可能为强势品牌做嫁衣，但两种方案都比继续在等待中被迫转型或关门强。虽然不能说批发企业是阶段性的产物，但珠宝行业中批发企业的生存环境绝对会越来越恶劣，生存和发展都将日益艰难。

　　最后，处于零售地位的终端珠宝企业，审时度势的加入一个有发展潜力的连锁经营体系和打造成地方强势品牌，是必由的发展之路。连锁经营绝对是未来的终端主要经营模式，而专卖店模式更是连锁经营加盟的首选。国内目前的连锁加盟格局尚未完全形成，大量二流商场中的品牌专柜和小型的专卖店未来前景堪忧。随着以大中专卖店模式为主要渠道选择的强势品牌的攻城略池，那些根基不稳的中小企业发展将受到极大的限制。我们以六桂福珠宝的大型专卖店模式为例，到一个城市即选择优秀的地段开设一个大型的专卖店，投资规模基本在400万元至500万元之间，租约更长达5年至8年。显而易见，这样的品牌专卖店抵御风险的能力和未来发展的潜力是很大的。再加上精致的装修、强势的营销和卓越的产品服务，大型专卖店成为当地的领头羊是轻而易举的事情。

　　“选择比努力重要”。现在的中国中小珠宝企业已经到了一个需要立即作出选择的时候，任何等待和彷徨都可能丧失机遇，都可能迎来灭顶之灾。

　　无论处在珠宝行业上游、中游和下游的企业，未来的竞争攻防绝对是极其残酷。只有早日选择好企业的发展方向，制定好科学的发展战略，坚定不移地执行好既定的发展策略，才能真正地走出挣扎求生的窘境，才能真正地迎来大步发展的机遇。

　　有资料表明，美国平均每年注册成立50万家企业，有不到千分之一的企业能上升到中型企业，或是称之为稳定企业。1000家企业中999家基本都在这个水平线下消失了，其中95%的企业在3年之内就破产了，其余的企业就永远停留在小老板的行列。

　　2005年公布的中国首部民营企业发展报告蓝皮书称：20年来，中国每年新生企业近15万家，而每年消亡的企业也达十几万家。60%的民营企业在5年内破产，85%的企业在10年内死亡，中国民营企业的平均寿命仅为29年。

　　这是一个多么严酷的现实，我国中小珠宝企业也很难逃过这个宿命。在我国当前市场开放的程度越来越高，全球一体化特征越来越明显；市场竞争越来越激烈，机会越来越少；企业技术创新速度越来越快，劳动力和其他商务成本越来越高；消费者越来越成熟的现状下，如果企业不进行深入、系统的战略性思考，如果企业没有与时俱进的发展战略，企业不要说发展，就连生存都会成为问题。

　　我国珠宝业一直以来被喻为朝阳产业，现在似乎仍在朝着这个方向发展，然而，随着我国股市走低，能源和原材料价格的上涨，通货膨胀、美元贬值、银根紧缩……可以预见，珠宝行业的整合将会加速，竞争也会加剧，企业利润率将会面临着成本上升和信贷融资难度加大等问题的考验。有一种假设：如果在未来很长的一段时间里，以上这些不利因素持续存在，那些尚未壮大起来的珠宝企业何去何从？

可见，任何产业的激烈竞争，毫无疑问都会使大批没有核心竞争力的品牌消亡，从而加大品牌的集中程度，促进产业整体升级。因此，中国珠宝企业要想在竞争激烈的红海中突围，惟有塑造优秀品牌，通过创新发展增强企业的核心竞争力。

De Beers：全球最大的钻石开采公司，卖成品也是原石供应商，一度垄断钻石供应市场。最经典广告词：“钻石恒久远，一颗永留传。”（The Diamond is Forever）。599克钻胚的“世纪之钻”也出自于他们家的矿。De Beers曾一度坚持只卖天然钻，但是在市场的压力下，也开始制造起人工钻石。

Cartier：2018世界品牌500强排行榜中，卡地亚排名第110位。法国钟表珠宝制造商，以时尚奢华为标志，受皇室与名流追捧。被威尔士亲王（1902年成为爱德华七世），褒奖Cartier为“国王的珠宝商和珠宝商的国王”，并于1904年被授予作为英国宫廷供应商的一等英庭供货许可证，随后欧洲各国皇室也纷纷作出授予，Cartier成为了各国皇室御用的珠宝品牌。到数据统计为止英国王室共在卡地亚定做过27顶王冠。凯特王妃结婚时戴的王冠就是英国女王伊丽莎白二世借给她的1顶卡地亚王冠。关于卡地亚的钻石矿资料网上没有看到，只知道大老板是一位南非富商，关系比较复杂自家公司买了又转手自家公司，卡地亚现在在Remgro集团的Vendôme Luxury Group旗下，旗下还要伯爵，Van Cleef & Arpels，万宝龙这些著名奢侈品珠宝品牌。有人说卡地亚现在低端的系列已经不是法国原产，生产于其他欧洲国家，但其实买哪个奢级品牌都是这样的，低端系列始终是低端系列，品牌灵魂在于哪里要看荷包。而love系列以贞洁带为设计灵感，象征爱的坚贞，额，虐了点个人不太能接受这种，但确实，贞操对于那个年代的人来说很重要，捍卫的是一个家庭的名誉，未婚少女和留守妇女都会带。

Tiffany：2018世界品牌500强排行榜中，排名第183位。诞生于美国纽约，以创新和设计为品牌基石。比起那些皇室珠宝，Tiffany的发展历史非常具有美国特色。起家于售卖文具与精品器具。后以出色的银器制品在万国博览会上得奖而获得名气。店铺被 Charles Tiffany接管后，开始主营高级珠宝，在世界各主要城市开店，并再次获得巴黎博览会的奖项。他们还为军队供应过武器，勋章等，被邀重新设计美国国徽和设计白宫瓷器。他们的销售模式也非常创新，19世纪50年代前后开始拥有自己的旗舰店和电话目录邮购。后遭遇被雅芳收购，只能在百货商店零售。又被卖掉，80年代开始重整旗鼓，在全球扩展，面向大众化零售。但其高端珠宝的形象依然被保留了下来，受美国几大著名的名流家族，好莱坞明星和欧洲王室贵族所喜爱。蒂芙尼蓝色礼盒（Tiffany Blue Box）是品牌的经典，The Tiffany® Setting六爪镶嵌钻戒成就品牌经典标志。Tiffany主张环保开采，在全球各地签下多个钻石矿，传说黄钻都是他们家先挑的。他们的生产主张第三方外派基本在美国本土。每一枚蒂芙尼钻戒都拥有蒂芙尼钻石鉴定书（说比GIA严谨，证书认可广泛度不太了解）。 

Graff：拥有60年历史的顶级珠宝品牌，源于英国伦敦，由珠宝学徒Graff先生创立。店铺起源看似平凡，但我们可以从创始人获得成功的故事中体会出这个品牌的灵魂。Graff15岁开始做学徒，虽然雇主从不看好他，但到了18岁时，他便开了自己的第一家公司。不久后遇到一次良机，他购得了33颗小钻石。他并没有如别人所想的，把这些钻石做成33个钻戒来出售。他把所有钻石镶嵌在了一枚戒指上，组成一颗闪烁的大钻石，然后卖给珠宝店。结果一下就卖出去了，珠宝店继续跟他加购。就这样他开始不断地打造令人梦寐以求的独特戒指，越做越极致奢华。经他手的钻石都是顶级的美钻，而且数不胜数，有最新开采的D色无瑕大钻或也有历代君王贵族戴过的宝石。以下图的美钻为例，2016年它获得美国宝石学院鉴定为世上最大的D色无瑕心形钻石，11878克拉。但这只是他的囊中宝石之其一，可见Graff珠宝的奢华与美妙绝伦。1998年Graff以51%的比例控股了南非钻石集团，从这里获得未切割的钻石，并在南非完成切割打磨（2012年资料）。

Harry Winston：有“钻石之王”的美称，Harry Winston向来只挑选最出色的宝石原料，品牌的手工艺可谓无可挑剔。被许多名流商贾与皇室贵族所喜爱，多次当选美国评选的上流社会心中奢侈品珠宝品牌第一名。早在1943年，Harry Winston就首度为出席奥斯卡颁奖典礼的女星赞助穿戴珠宝。玛丽莲·梦露曾在**《绅士爱美人》（Gentlemen Prefer Blondes）中戴着Harry Winston的钻石热舞高唱“Diamonds are a girl's best friend，Tiffany's，CartierTalk to me Harry Winston， tell me all about it~”非常经典，连麦当娜都模仿过。Dominion Diamond Mines又称Harry Winston Diamond Corporation拥有多个加拿大矿场，2013年他们把旗下的Harry Winston珠宝与钟表产业卖给了Swatch。

其他奢级：Chaumet,  Van Cleef & Arpels，Boucheron, 宝格丽

连锁店：谢瑞麟，六福，Mabelle，麒麟，I Do, Darry Ring，英皇（香港演艺人公司的那个英皇）

国外流行品牌国内有分店的：I-PRIMO(日本)，Ventiga(意大利)，Agatha(法国)

合成石，合成金属，水晶等以首饰功能为主的一些：Pandora，APM，斯华洛世奇