传统健身房产业 处在变革十字路口
一方面,健身房市场规模快速增长,即将突破千亿规模;另一方面,整个行业正遭遇着的中年危机,60%以上传统健身房经营困难,面临亏损甚至倒闭。
“赚快钱”的时代已经过去,小而美的互联网智能健身房、高端健身场馆等新业态涌现。是因循守旧,还是拥抱变革相信聪明的资本已经作出选择。
扶持政策+风险投资推动 健身房市场迎来新一轮爆发
据前瞻产业研究院发布的《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2015年我国健身房市场规模约为仅700亿元,随着我国人民健身意识的进一步提升和健身房商业模式的进一步成熟,我国健身房市场预计仍将保持稳健发展,在健身俱乐部数量和会员人数迅猛增长的推动下,截止到2017年我国健身房市场规模达到了878亿元。预计2018年我国健身房市场规模将达983亿元。未来五年有望保持12%的年复合增长率,并且预测到了2020年我国健身房市场规模将达到1230亿元。与即将爆发的市场相对应的,却是整个行业正在遭遇着的中年危机,60%以上健身房经营困难,面临亏损甚至倒闭。
2015-2020年我国健身房市场规模统计情况及预测
数据来源:前瞻产业研究院整理
市场需求蓝海 市场竞争红海
会籍费年费下降,私教一对一课程客户体验差,商业模式在房租和人力成本高压下越来越难维持,诸多因素使得传统健身房陷入竞争红海。而预售会员制这一传统商业模式更使得健身房多数重销售轻运营,而这更令该市场陷入口碑困境恶性循环。
健身房市场值得观察的意义在于,某种程度上,中国绝大部分传统经济都在深陷“健身房效应”。巨大蓝海需求之下,竞争却陷入红海。一方面是传统旧产能备受诟病濒临淘汰却墨守成规,另一方面是新业态推陈出新。在总体的健身大市场上,健身没有寒冬,落后产能才有寒冬。
运营健身房两大方面压力
行业竞争和自身压力。由于近两年行业突飞猛进发展,出现大量健身房,而之前一些健身房做法也让不少客户对该行业有了偏见,这使得如今该领域非常难做;另一方面则是来自自身,客户认可压力也大。
健身俱乐部数量是健身行业发展状况的重要指标,我国健身俱乐部数量自出现以来一直保持较高的增长,从2010年3245家增至2017年的5000余家。虽然在2011-2013年间,由于健身市场竞争加剧导致行业出现关门潮,健身俱乐部数量增长速度放缓甚至为负。但是,随着近年来健身人口的快速增长和专业化指导需求加剧,新一轮的健身风潮带动行业出现复苏迹象,健身俱乐部数量也随之迅速增长。预计到2018年我国健身俱乐部数量将达到5861家。
2010-2018年我国健身俱乐部数量统计及增长情况预测
数据来源:前瞻产业研究院整理
中国健身市场长期存在问题分析
价格高、健身人口少、健身房不盈利、缺少体量大的公司等等。数据显示,全国健身行业平均续卡率在15%左右。目前由于健身需求的新增流量很大,许多健身房并不在意会员的留存率问题,整体收入中续卡收入占比也较低,业绩主要依靠获取新会员拉动。该模式驱动下,整个行业遭遇信任危机。
在搜索引擎上搜索“健身房 跑路”“健身房
诈骗”发现这样的新闻屡见不鲜:健身房疯狂开设临时场所,吸收预付费用,之后往往采用“狗皮膏药”式的推销手段疯狂推销年卡和私教课,圈完钱之后关店了事,再去其他地方开新店。以杭州英豪斯健身房为例,3个月541条投诉,法律诉讼多达50条。但顾客维权困难,因为诉讼成本远远高于消费者损失的预付款,最终只能是不了了之。
2017年健身会员数量增至近900万人,同比增长1497%。会员平均年龄在在307岁左右,健身会员的平均年龄基本没有变化,但健身会员的年龄结构出现较大的变化:25-29岁,36-40岁年龄段的用户有较大增长,健身会员的整体年龄分布更加分散。预测到2018年全国健身俱乐部会员人数有望进一步突破1000万人。
2010-2018年全国健身俱乐部会员人数统计及增长情况预测
数据来源:前瞻产业研究院整理
互联网智能健身房颇受欢迎
此类互联网智能健身房的确较受欢迎。互联网智能健身房因其创新运营模式,也引发了资本关注。据统计,近一年间,健身领域融资事件共26起,涉及融资金融14亿,其中与互联网智能健身房有关的融资数量有13起,占比达50%。
不过,值得关注的是,此类创新模式尽管看似更适应市场需求,但占比仍然较低。从细分品类来看,健身俱乐部和私教工作室依然占据最多的市场资源并且增长稳定,北上广深有4225家健身俱乐部,私教工作室则高达9411家,而近两年兴起的互联网智能健身房目前仅在一线城市布局,北上两地不足400家,仅占比4%。私教工作室由于开店成本小、运维压力小,近年来发展非常迅速,但“快车道”带来的同质化竞争,也导致私教工作室整体存活率普遍低于健身俱乐部。
向高端场馆转型
除了互联网智能健身房,向高端场馆转型也是健身房转型的一大方向,这以精品健身房为主。此类模式主要目标也是改善客户体验,销售与教练实现角色分离,场馆建立独立的销售团队,教练只负责教学工作,薪酬体系变成底薪+课时费,不再与销售抽成挂钩,教练实现课程体系的标准化统一化。
中国健身市场将主要有四类模式
未来,中国健身市场将主要有四类模式:线上平台,精品健身、大型健身房以及中小健身房。
大型健身房必须向上或是向下延伸,否则利润空间会受到压力。线上和线下结合以及中小健身房快速发展将成为市场重要变量。此类产品始于二三线城市,该过程越快越是可以帮助精品健身房吸引更多人群来健身。但也正因为现在新业态健身房发展速度太快,也会令部分健身房逐渐被淘汰。
健身市场具有反人性和地域性极强两个特点。这两个特点决定了互联网解决不了行业问题,所以必须遵循新时代规律去建立新模式。新模式的特点要遵循小而美、小而全以及低成本开店。新型健身房还可以借助互联网和物联网方式,将管理难度降到最低,尽可能扁平化管理。另外,,纵观全世界只有中国的健身房市场是年卡模式,而该模式将绝大部分有健身需求的人员挡在门外。健身房市场要发展就要打破年卡魔咒,必须以月卡、季卡等为基础,降低对销售的依赖性。
未来3-5年,中国健身人口渗透率依旧不会很高,再加之眼下资本寒冬,目前业内普遍认为转型阵痛将持续。
私教健身工作室是健身行业的一种业态形式,它与健身房有很大区别。健身房是属于面面俱全的健身场所:有操房、单车房、有氧区、器械区、自由力量区等等。而健身工作室不一定会有这些。
健身工作室所经营的内容更直接、更细致、更优秀、更加个性化,它有自己的侧重点:或是体能,或是瑜伽,或是力量举,或是单纯的减脂,或是康复,或是高水平的理论教学。它所凭借的,是经营者多年的从业经验和较高的健身技术,而不是更贵的器械、更大的场地和更精致的装修。
健身工作室的成本不高,但是对教练往往要求极高。一个工作室一般由3~5个有从业经验的教练组成,每个教练都有自己的专项技术或者是资源,每个人都必须能够独当一面,有的人有充足的客户资源,有的人提供技术,有的人负责运营。他们凭借个人的能力和资源立足于健身市场,颇有底气地与健身房开展竞争。
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随着国家经济发展和人民收入水平的提高,近年来国民的健身意识也有很大的提升。从党的十九大明确提出“广泛开展全民健身活动,加快推进体育强国建设”的目标,到“十四五”规划和明确提出到2035年“建成体育强国”,体育已成为中华民族伟大复兴的标志性事业。
全民健身涉及每个人身体素质的提高,涉及到全体国民的幸福,是体育工作的重中之重。要把全民健身变成老百姓的一种生活方式,融入到日常生活中去。
近年来体育健身休闲活动发展最快,保持了高位增长,2019年增加值现价增长速度达到744%。
一、健身行业的构成
健身行业的上游是资源供给,包括健身器械的生产及销售、教练培训和健身课程研发。
健身行业的中游为健身服务业,包括线下和线上健身服务。线下健身服务包括健身中心、健身俱乐部等。除了传统线下健身房,还有互联网+实体店线上与线上的结合(020平台),以及近年来兴起的健身类APP。
健身行业的下游则是针对用户的后端服务,例如健身服装器具等的出售、健身食品营养品与信息数据管理等等。
二、健身服务业的蓬勃发展
1健身房市场的发展
近年来,中国健身行业市场规模近几年不断增长。数据显示,2019年全国一线及新一线城市共有健身房近28万家,会员数量达到879万人,市场规模达到337亿元。除了传统的健身房外,还衍生出团课精品工作室、私教工作室和24小时健身房等新型模式。
北京、上海、广州和深圳四个一线城市健身房会员渗透率基本达到10%以上,国内整体渗透率为5%左右。随着人们收入的不断提高,健身习惯正在从一线城市向二线以及低线城市扩展,未来二线以及低线城市市场潜力大。
2020年受疫情影响,健身房行业增速回落,全国健身房都经历了2个月到半年的暂停营业,这期间也淘汰了不少经营状态欠佳的健身房。主流城市健身俱乐 部年均收入仅522万元,较2019年下滑188%。随着疫情得到有效控制,各地健身房恢复全面复工状态,全国健身产业逐渐复苏,曲线开始爬坡上扬。
2在线健身行业市场的发展
2020年2月,为满足疫情防控期间群众健身需求,国家体育总局颁发《关于大力推广居家科学健身方法的通知》,通知要求各体育部门及各类媒体要积极推广科学的居家健身方法。
疫情对传统健身房经营造成了深远的影响,用户的健身习惯正发生快速的变化,健身线上化趋势增强,催生了户外健身、家庭健身等多样化健身场景,健身运动类App在疫情期间月活跃用户持续保持高位,较上年疫情前同期呈两位数增长。
据调查显示,75%的体育锻炼者运动时借助运动类的app, 包括记录运动行为、使用运动内容、话题社交、制定运动计划或提升运动能力等。互联网运动健身平台中,目前头部平台脱颖而出,如keep、小米运动、咕咚等。Keep在疫情期间推出线上直播,进行Keep运动用品电商直播。
3健身行业线上与线下模式融合
除了线上健身平台外,线下健身品牌也加速布局线上。健身视频在疫情期间播放量暴涨,促使各类型健身房加速布局线上,通过直播、视频训练、社群交流等形式增强现有客户粘性、打响品牌效应来进行引流。
转战线上化运营的线下健身房品牌除了一些头部传统健身房威尔士,还有一些新模式健身房,如乐刻,利用联合直播平台推动团课直播,服务千万人次在家云健身,利用平台教练与奥运冠军进行短视频教学。
三、健身服务业发展趋势
1健身房小型专业化趋势明显
健身房小型、专项化趋势明显,这一类健身房真正的优势在于能在某一细分运动领域吸引真正热爱这项运动的人,也能得到更多的社区归属感,出现了更多如瑜伽等细分健身领域健身房。
2线上健身成为新战场
据麦肯锡《中国消费者报告2021》,疫情后线上健身用户增长23%,其中有意继续进行线上健身的占60%。先前国内居家健身普及率不高,中国城镇家庭平均每百户仅有4套健身器材,普及率不足5%。
预计2025年我国的基础阶段体育健身人口可能会增长至325-35亿左右,在全国总体的体育健身人口中,可能达到65%-70%的占比,承接这一部分受众群体的健身需求,将会是未来线上健身房的主要功能。
3新技术为健身行业的发展提供助力
物联网、人工智能等技术在各行各业加速落地,新技术也为健身教学突破时间、空间、人力等限制,实现更高阶的监测、互动和反馈带来更多可能性。线上健身的火爆也顺势带起了健身器材的需求。
互联网巨头们的陆续进场,强大的资金和流量,以及丰富的产品和服务全产业链,持续用AI技术为软硬件产品赋能,也为用户提供了多运动场景。
而居家健身器材中,尤其动感单车、智能健身镜深受瞩目。健身周边产品,如智能手环、减震垫、筋膜枪等,也顺势爆发。作为可穿戴领域的头部玩家,华为、小米等居家健身设备的销量无疑也是水涨船高。
我国庞大的人口基数,但健身人口渗透率较欧美等发达国家相比仍较低,随着国民健康意识和健身服务需求不断增长,以及国家建设体育强国目标的政策利好趋势,国内健身器材消费市场有望进一步扩大,我国健身行业发展还有较大的增长空间。
健身行业从海外进入中国已有20余年,并且经历了多次改革。近两年来,健身行业再次迎来增长提速,2019年全国一线与新一线城市共有健身房近28万家,会员数量达到879万人。在模式上,除了健身俱乐部,也衍生出团课精品工作室、私教工作室和24小时健身房等新兴模式,当前健身房行业保持火热发展的趋势。
乐刻成为我国健身房一哥
乐刻成立4年以来快速渗透了8个城市,拥有超过450家门店,为全国门店数量最多的健身房。其余新模式健身房中,以LikingFit、光猪圈、快快智能、超级猩猩为代表,在团课内容、收费模式、运营时间上进行创新,并尽可能将产品和服务标准化,从而吸引消费者。新模式品牌几乎都是轻资本、轻人力运营,所以扩张压力较小,近几年扩张速度较快。根据公司官网,截至2020年6月底,乐刻在全国范围内拥有健身房门店数450家,会员数450万人,位居行业第一。
注:统计时间截至2020年6月底
目前门店数量以中高端健身房为主
国内健身房模式从大而全的传统健身房起步,受限于较大的占地面积、较高的资本投入和本地化能力,市场较为分散、品牌区域型特征明显,未来在资本介入下行业洗牌将加速。
我国健身房知名品牌区域化非常明显,一兆韦德和威尔仕分别有73%和66%的门店在上海,壹健身所有门店均在北京,金吉鸟44%的门店在南京,尚无一家品牌能做成真正的全国连锁。
健身市场正在形成全新竞争格局,健身业态将更为细分和丰富,传统健身房、私教工作室、团课工作室等数者并存,彼此呈现出明显差异化。
消费分级趋势显现,大众定位健身房仍为主流模式,高端健身房开始快速发展,不同需求的消费者将流向不同类型的健身房。从健身房定位来看,价格差距将拉开。随着收入水平和健身意识的提升,消费者从纯价格敏感转变为注重性价比,同时付费意愿也在提升,定位中高端(年费高于4000元)的健身房发展迅速,同时高端(年费高于8000元)的健身房也有很大潜力。
从渗透率看发展空间:潜力巨大
根据IHRSA 2019的数据报告显示,美国截止2019年健身俱乐部数量是39570家,健身持卡会员数6250万,健身人口渗透率为203%。整个欧洲共有61984家健身俱乐部,从2017年起每年的增长率约为46%,健身人口达到6220万,渗透率为101%。其中,德国、意大利、英国以及法国是欧洲健身市场最大的前四个国家,这几个国家的俱乐部发展相对都较稳定,每年健身俱乐部数量的增幅都在3-5%区间,相比健身产业发展中国家增长曲线较显平稳。
根据三体云动数据中心不完全统计,2019年中国健身俱乐部门店数量约49860家(不含所有类型的工作室),已远超美国,甚至已经逼近整个欧洲健身市场。2019年中国整个健身行业的健身会员数约为6812万,在会员的绝对数量上中国要高于美国,但在1395亿的总人口基数下,中国49%的健身人口渗透率相比美国的203%有着约41倍的差距,相比欧洲平均水平的101%也还有约21倍差距。疫情间接地促进健身人群的增长,尤其是家庭健身人群大幅度提高,这也意味着我国的健身人口渗透率在持续增长。
—— 以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》。
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