珠宝行业怎么样？

行业主要上市公司：周大福(01929HK);老凤祥(600612);明牌珠宝(002574);潮宏基(002345)等

本文核心数据：年龄分布;品类偏好;销售收入;企业数量;营业利润;利润总额;毛利率;成本费用利润率;销售利润率;行业集中度;市场规模

行业概况

1、定义

目前，我国对有关珠宝首饰的定义没有一个统一的规定，较为通用的定义是指用各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料以及它们的仿制品制成的可装饰物。根据深圳市深圳标准促进会发布的团体标准T/SZS

4021-2020《珠宝首饰制造工艺术语》，其珠宝玉石首饰的定义为以珠宝玉石为原料，经过切磨、雕琢、镶嵌等加工制作，用于佩戴装饰的饰物。

珠宝首饰可根据首饰的主体材料、镶嵌材料和产品档位进行分类。按主体材料可分为黄金首饰、银制首饰、合金首饰等;按镶嵌材料分则可分为珍珠首饰、钻石首饰、彩宝首饰、水晶首饰、翡翠玉石首饰等;按照产品档位分则可分为高端珠宝首饰、时尚首饰。

2、产业链剖析：上游材料众多

中国珠宝首饰产业链的上游主要是金属、翡翠玉石、钻石、珍珠、水晶、包装材料等;下游可分为品牌自营店、百货、购物中心、非品牌批发、电商平台和直播平台等。

中国珠宝首饰产业链上游参与主体为湖南黄金、东方金钰、中兵红箭、港牌珍珠等企业;中游参与者主要是国外高端珠宝首饰品牌：宝格丽、格拉芙、蒂芙尼、海瑞温斯顿、卡地亚，国外中低端珠宝首饰品牌apm、潘多拉、施华洛世奇，以及中国本土品牌老凤祥、明牌珠宝、南珠宫、KVK和阿吉豆等企业;下游参与者主要是各渠道集团/企业，例如淘宝、阿里巴巴、抖音等。

行业发展历程：发展历史源远流长

中国的珠宝首饰有完整的发展史，金和银首饰已经至少有3000年的历史了。在步入二十一世纪之前，中国珠宝首饰市场主要是贵金属和和昂贵珠宝等高端珠宝首饰的“竞技场”，而在二十一世纪到来后，中国珠宝首饰市场开始发展低端珠宝首饰，行业产品趋于“平民化”，涉猎大众消费。

行业发展现状：行业发展具有矛盾点

1、珠宝首饰需求增长

根据中国珠宝首饰代表企业的珠宝首饰业务营业收入来看，2021年，中国珠宝首饰代表企业的营业收入均相较2020年有不同程度的增长，迪阿股份的销售收入增幅高达8770%，周生生和潮宏基的增幅则分别为5048%和4172%。

2、小企业增长速度较快

(1)行业整体企业增量逐年增大

2009-2022年，中国珠宝首饰行业生产企业增量整体趋于增长，且呈现两拨增长热潮，第一波增长热潮处于2013-2014年间，企业增量突破1000家;第二波热潮处于2020-2021年间，且2021年的企业增量突破9000家。

截至2022年11月4日，中国珠宝首饰行业生产企业增量已突破11万家。整体来看，中国珠宝首饰行业企业增量逐年增大，但对比规模以上企业数量逐年下降的情况来看，中国珠宝首饰行业小企业的数量增长较快。

注：上图数据仅截至2022年11月4日。

(2)规模以上企业数量下降

根据《中国工业统计年鉴》的数据，截至2020年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量为将近450家。根据初步统计计算，2021年，中国规模以上珠宝首饰及相关物品制造行业企业数量与2020年相差无几。

注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》暂未出版2022年版本，故并未披露2021年的数据，上图中2021年的数据根据初步统计计算而来。

3、产品盈利强，但企业经营成问题

2016-2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额均趋于下降，2021年，营业利润和利润总额均将近100亿元;2016-2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的营业利润和利润总额年均复合分别下降9%和8%左右。

2016-2021年，中国珠宝首饰行业毛利率、成本费用利润率和销售利润率整体呈先下降后上升的趋势。根据《中国工业统计年鉴》，2021年受疫情影响的情况下，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率、成本费用利润率和销售利润率却相较2019年均有所增长。值得注意的是，2021年，中国珠宝首饰行业规模以上企业的毛利率却比2016年更高，或表明企业总体获利能力和经营效益呈逐渐下降的趋势，但其主营产品总体的盈利能力则逐步提升。这就形成了较为矛盾的行业运营情况，中国珠宝首饰行业的需求不断增长，供应企业的数量也随之增长，产品的毛利率有所提升，但行业企业经营状况却陷入窘境，其原因或与近年来中国新世代消费者的更替与消费偏好形势的变化，以及中国较早期入局的珠宝首饰企业不善营销和品牌塑造息息相关。

注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》暂未出版2022年版本，故并未披露2021年的数据，上图中2021年的数据根据初步统计计算而来。

4、黄金饰品市场占比将近60%

2021年，根据中宝协基金行业调研统计可知，中国饰品细分市场份额以黄金饰品为主，其占据了中国饰品市场的半壁江山，随着黄金处理工艺的技术突破，近年出现的5G黄金、5D硬金以及古法金等特色品类的出现，改善了黄金硬度偏软的问题，使得黄金在饰品中的应用兼具广度和深度，拓宽了消费场景。

2021年，中国黄金饰品是中国饰品行业最大市场份额的细分产品，其市场占有率将近60%;其次是翡翠饰品和钻石饰品，均占14%左右。

5、行业市场规模将近3500亿元

根据《中国工业统计年鉴》，2010-2021年，中国珠宝首饰行业市场规模整体呈波动走势，2020年受疫情影响，中国珠宝首饰行业市场规模降至3000亿元以下。根据初步统计，2021年，中国珠宝首饰行业市场规模将近3500亿元。

注：①截至2022年11月，《中国工业统计年鉴》暂未发布2021年的数据，该数据是根据中宝协的2021年市场规模同比增长率计算得来。

②中国珠宝首饰行业市场规模的口径为：中国规模以上珠宝首饰行业企业的营业收入(规模以上行业企业的标准是年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位)。

行业消费者画像

1、珠宝首饰消费群体年轻化

根据BCG的调研数据显示，从2011-2021年中国珠宝首饰消费群体年龄分布情况来看，中国珠宝首饰消费的主要群体从35岁以上逐渐转变为18-35岁的消费人群，2021年，中国18-35岁群体的珠宝首饰消费份额已过半数，这表明近10年来，珠宝首饰的消费群体逐渐趋于年轻化。

2、手链、戒指和素链受女性群体青睐

从中国女性珠宝首饰自购品类视角来看，手链、戒指和素链是女性自购最多的三大品类，耳饰和项链则相对并未有那么大的选择意愿。

行业竞争格局

1、区域竞争：珠、长三角及环渤海形成产业聚集效应

珠三角地区、长三角地区以及环渤海地区的珠宝首饰产业集群(区)经过了20多年的发展已经具备一定的规模，形成一定的产业集聚效应，拥有各自的竞争优势。

2、企业竞争：中国首饰行业企业三分天下

(1)著名外资企业在华布局较多且多为中高端市场

中国珠宝首饰行业竞争派系可根据入局资本的不同分为：外资、中资和港资三大派系，其中，外资的代表性企业较多且多为国际大企业，或表明外资珠宝首饰企业在先前大量涌入中国市场，布局其中。且从外资企业的珠宝产品来看，其在华布局的产品主要针对的是中国珠宝首饰需求市场的中高端人群，而中资和港资的产品定位则更为广泛，覆盖多段消费人群。

(2)黄金首饰企业更具竞争力

根据2022年胡润中国上榜的中国本土珠宝首饰企业来看，2022年，上榜的黄金首饰品牌数量共计占据所有上榜品牌数量的一半。其次是上榜的钻石首饰和翡翠玉石首饰企业数量，分别占22%和8%。

3、行业集中度：集中度不断提高但仍处于较低水平

目前，中国珠宝首饰行业竞争激烈，行业集中度较低。珠宝首饰行业消费主力军也逐渐倾向选择品牌知名度较高的珠宝首饰，低、中、高端的珠宝首饰均是如此，故而品牌名气较大的企业的市场份额或逐渐提升，行业集中度也不断提高。根据Euromonitor欧睿的数据显示，2021年中国珠宝首饰行业的CR10从2016年不足20%提升至将近30%，相较2016年增长了108个百分点，但中国珠宝首饰行业集中度仍处于较低水平。

行业发展展望：或将达到4500亿元的市场

虽然自2020年疫情肆虐以来，诸多消费行业受到极大的影响，但随着中国消费喜好的变化，以及人工培育钻石的发展，中国珠宝首饰行业在承受疫情带来的负面影响的情况下仍具有较为正向的发展潜力。

前瞻在2021年中宝协统计的中国珠宝首饰行业市场规模的基础上，参考Euromonitor欧睿预测的中国珠宝首饰市场规模增长率计算未来五年的市场规模，2022-2027年，中国珠宝首饰行业市场规模将呈增长态势，到2027年中国珠宝首饰行业市场规模将突破4500亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》。

珠宝行业来说，素金类（非镶嵌的黄金、铂金、钯金）一般定价是按克重计价，按店内相应的金价加上工费来定价的，由于金价的透明化，再加上某些地区的行业竞争，一般这类产品的利润值较低；但是由于中国的传统消费，素金类尤其黄金类的销售量非常之大（局部地区除外），成了珠宝店的主流消费，大约能占到店全销售额的70%以上；由于销售额巨大，所带来的利润产出也是庞大的。

另一类产品，镶嵌类（黄金、铂金、钯金、K金镶嵌彩色宝石、钻石、玉石；非镶嵌的彩金、玉石）一般定价是按件来定价，有的珠宝店钻石类会采用裸石+金托价+工费来定价，也属于按件定价的范畴。这类产品的利润率比较大，属于高利润产品，一个珠宝店赚钱与否，与珠宝类的销售息息相关。

一般我们定一个珠宝店的产品定位时，会以黄金等素金类产品作为打入市场的产品，这类产品市场接受度高，容易在短时间内吸引到客流；而在对销售人员的培训方面，会以镶嵌类的销售技巧培训为主，这类产品才是真正赚钱的

可以赚钱的。很多创业者，尤其是女创业者，都非常喜欢开珠宝店，因为珠宝具有投资小、利润高、回报快的特点，而且珠宝利润很高。 然而，唉，珠宝在市场上已经成为一个强势品牌。 个人如果再开一家珠宝店，往往不如加入已经成气候的品牌店。

选址：人流量和消费能力。 人流量越大，消费能力越高。 一般来说，有经济能力的首选：步行街、闹市区、商场、大型购物超市。装修：一般来说，如果自己动手，装修会以明快的风格为主。 如果加盟，这个就不用太在意了，因为全国的装修风格是统一的。

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1、 首饰行业分为成品首饰和首饰配件。饰品配件一般遵循薄利多销的经营模式，成品利润大于成品利润。并且创业成本低，受到很多想要开店的朋友的追捧。租一间约15平方米的店面。月租金约2000元。需要在闹市区或高校集中的地区。店面装修要优雅有品位，费用6000元。增加柜台、商品展示架、顾客椅的总费用为2000元。办理营业执照等业务手续500元。雇用2名员工，月薪合计1000元。首饰半成品和部分成品库存需要3000元。年轻白领、学生、爱好者和创意欲望强烈的时尚消费者。珠宝的价格从几元、几十元到100元不等，利润也各不相同。如果每天有10个顾客，每个消费者消费30元，日营业额300元，月收入9000元，年毛利108000元。加上去年店面租金24000元，员工年薪12000元，年应交税金6000元，年水电费2400元，半成品和成品首饰的年采购成本是2000元，每年都可以用，净利润44600元，平均月收入3700元左右，五个月可收回资金。

2、 店面位置的选择取决于经营者自身的投资能力——一般来说，位置越好，生意肯定会越好，但这样的投资是有风险的。一般情况下，可以选择服装销售氛围浓厚的商业街和高校相对集中的地区。位置不能太偏。一定是目标消费群体的年轻女性经常光顾的区域。最好在闹市区和高校附近开店，这样可以在开店之初就拥有相对稳定的消费群体。珠宝店的利润是惊人的。坐着是赚不到钱的。你需要有足够的大脑。珠宝的市场空间还是很大的，因为潮流在变，但要求员工更专业。珠宝的进价和卖出价的差价比较大，这是赚钱的最大原因，但是如何大量高效地实现这种差价就看你的能力了。

现在的珠宝市场甚至是整个AH市场,都如同目前经济一样,极度萧条啊

珠宝尤为突出

冰封前夕只是短暂的,随着珠宝商的增多,牌子冗余,宝石泛滥,装备稳定,切的珠宝价格一味走低成为一种必然趋势

很多石头有以前的40掉到30,到目前的25放到AH几天出不去

又如多彩,最近2周,即101过后,价格急剧下滑,原来170,现在140,单相反,感觉天火,大地之类的原材料价格并没有想成品这样跌价厉害许多

101时,3天买入30多紫色,自己切了,很快卖出,现在有些石头卖不动

我不相信囤积是个很好的办法根据以往经验,当你囤积货物卖出时,其市场的物价整个有了大幅增长

例如MC,BWL时代的秘银,瑟银只有6-8G,而现在涨到35-40G,但是,你同时应该看到,那时点卡不超过500,而现在是2500

珠宝最赚钱的时代是紫色宝石刚刚大量流入市场的时代,那时,牌子不多,都换成装备了,装备更新极快,蓝紫石头明显很抢手,而SW G团较为流行,出产部分紫色石头从G团低价购入,转而卖出或是自己切宝石卖出,利润率极大

想想现在,哪个小号不是一身牌子,牌子都换成石头火其他了,还想有大赚头

金店赚的利润都是通过黄金饰品每克的价格再加上加工费来盈利的。

营业利润是指企业在销售商品、提供劳务等日常活动中所产生的利润。首先扣除日常开销：经营场地的租金、人员的工资、广告费用、日常营业费用（诸如电、水等）其次就是黄金进价成本。除去以上就是金店的利润。

黄金饰品价格主要是由厂家进价+17%增值税+5%消费税+商家费用开支等组成，加工费也就是通常所说的手工费不包括在内，而是另外收费。

你的眼光不错吖，利润很高啊！

据中国黄金协会日前发布的数据，去年全国黄金珠宝首饰总销售额达1400多亿元，出口549亿美元，黄金消费量居世界第三位。黄金产量从2001年的181吨增长到2008年的24008吨，年均增长56％，连年创历史最高水平；2006年，黄金行业实现利润61085亿元。

中国黄金协会在对北京、上海等8个城市进行调查后发现，近一年购买过黄金首饰的消费者占4663%；明年打算购买的消费者占5524%。从材质喜好上看，喜欢足金的消费者占调查总数的6041%；其次为喜欢K金的，占3959%。消费者对首饰套件购买的比例呈明显上升趋势。

原中国黄金协会会长成辅民称，近年来，金条投资、纸黄金开始进入寻常百姓的生活，中国黄金珠宝首饰市场取得了突飞猛进的发展。在这种市场条件下，“大黄金”理念逐步形成，黄金工业体系更加趋于完善，一批大中型企业迅速崛起，实力不断增强，企业的装备、技术水平日益提高。

业内人士认为，受益于居民消费升级，黄金首饰行业增长迅速，黄金珠宝首饰正成为继住房、汽车之后的第三大消费热点，发展潜力巨大。据预测，到2010年，珠宝首饰销售总额将超过2000亿元。在2008年全年限额以上批发和零售业零售额中，金银珠宝类商品销售额增长285%，黄金珠宝首饰行业已经进入快速增长时期。

世界黄金协会远东区董事郑良豪表示，现阶段，黄金饰品仍然是首饰行业业务结构中比例最高的，约占45%，毛利约为12%（其中零售毛利约为20%，代销毛利稍低）。总体来看，黄金首饰行业的发展前景比较乐观，而且潜在的消费群体仍然在增加，未来20年之内都将呈现上升趋势。

业内专家称，与黄金首饰需求相比，中国的黄金投资需求不尽如人意。最近几年，中国的黄金投资消费不过保持在每年10吨左右，而印度的黄金投资消费最近几年保持在每年60吨～100吨。

分析人士表示，中国因素在世界黄金价格波动中起到重要的作用，但是中国黄金投资消费的低迷，使得中国因素在黄金市场的影响力还没有真正发挥出来。“中国黄金市场发育不健全是中国实物黄金投资裹足不前的关键。”中金黄金投资有限公司总经理李清飞表示，税收问题是国内实物黄金投资的障碍。