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这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。

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韩泰熙（朱相昱饰）是财阀SJ集团的得力继承者，因为心里受到冲击后患上“心碎综合症”，为了寻找回自己心爱的女人乔彩妍（王智慧饰），泰熙将被丈夫李康俊（郑糠云饰）抛弃的肥胖主妇莎金兰（河在淑饰）改造成了漂亮无比的莎拉（韩艺瑟饰），接着在与这个由自己改造的女人相处过程中逐渐爱上了她，随之二人将展开一段左冲右突的浪漫爱情。