做贷款行业怎么找客户资源？

主要有三方面获客：

一、线上找贷款客户

1、电销

信贷员对于电销肯定不陌生，每个刚入行的信贷员都会打电话，打电话的好处有两个。一是提升自身的业务知识，二是成本低，一手贷款客户收益更高，只需要一些电话费和买话单的费用！

电销两个重点：

（1）话单质量

可以去房产中介、装修公司、汽车4S店、银行等购买优质客户名单。资金需求越大的场景，贷款需求也越多；

（2）电话量

每天至少通话200通，因为电话就是数量，大海捞针，没有数量打底其他都是白搭！做好这两点，一月开两单基本没问题！

2、信息分类网站

58同城、赶集网、百姓网、易登网、列表网、今题网等。这些网站都有小老板的电话，可以按个查找并且打电话！

3，各种行业网站

比如制造业、餐饮业、服装、珠宝等网站，可以找到老板的电话

3、社区网站

比如百度贴吧、西祠胡同、天涯社区、网易论坛、本地知名论坛等，这些网站都有大量的本地用户，可以在上面发广告！

4、QQ群信贷员可以搜索关键字进入各种行业群，不过在申请入群的时候把你的QQ资料改下，不要让人知道你是干贷款的，进去先不要着急发广告，先聊熟悉，再把话题引入自己的行业！

5、微信群

多加微信群，汽车交流群、房产交流群、股票交流群、等。

二、线下获取贷款客户

1、扫街

沿着商业街扫，看到商铺的号码抄写下来，或者直接用手机拍下来，可以打电话也可以加微信或者群发短信！

2、跑专业市场

专业市场有很多，比如服装批发市场、化妆品批发市场、皮革批发市场、粮油批发市场、农产品批发市场、建材市场、汽车配件市场、电子市场等，直接百度搜索就可以找到地址，针对这些批发市场，可以直接发传单，也可以把名片拿回来打电话。

3、开发商会或者行业协会

这个有点难度，不是所有信贷员都可以做的，但是回报率确实最高的，因为都是老板级别的，建议先搞定协会当中的一个人，让他带自己进入这个圈子比较好，不要急功近利，先帮大家普及一些专业知识，树立自己专业威信，以后他们有需求肯定会找你而且转介绍的可能性比较大。这样的协会也很多，有按地区聚集的协会，比如上海商会、温州商会。也有一些行业协会，比如房地产协会、电子协会等。

三、渠道获取

1、银行渠道

银行渠道客户质量高，因为银行抛弃的客户就是我们的客户，所以要搞定银行信贷经理、认识信贷经理很简单，直接告诉他你有客户需要在他们银行办理贷款，多帮他们介绍几个，他自然会记得你，仔吃几次饭关系基本没问题！切记一定要先付出！

还有大堂经理、保安，别小看保安和大堂经理，他们平时能接触到很多贷款客户，他们收入不高，好多大堂经理都是外包的，只要我们信贷员讲清楚回报他们一般都会乐意合作！

2、同行渠道

同行聚到有很多，小贷公司、投资公司、担保公司等，可以加入各种同行群进行开发，有一点要注意，一般同行的客户质量都不怎么样，所以见客户之后要多问问题，把情况了解清楚，搞几个逾期客户就完了！

3、房产中介

房产中介的客户资产都是比较高的，买房的一般都是有钱人，租办公的一般都是做生意，所以多和房产中介多多合作。

4、保险公司

保险公司一般早晨会开早会，等他们开完早会去认识他们，他们手上的客户质量都不错，如果他们给你介绍，信任度会高很多！

贷款不易，做贷款的信贷员更不容易，即使我们不是马云那样的大人物，也可以自己拼出一片天空，各位信贷员请共勉之！

  每个地方都会有每个地方的活动，这个时候我们会习惯性的准备一些活动方案，活动方案是将活动的一切事宜进行规划，活动方案需要怎么才能做好呢？为了让您在使用时更加简单方便，下面是我整理的“七夕节有特色的活动方案（通用5篇）”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

七夕节有特色的活动方案（通用5篇）篇一

  情人节是一个典型的西方节日，但近年来已经成为我国青年人每年都企盼的节日，其流行程度已大大超过了我国传统的七夕情人节。在这一天，情侣们都会安排很多活动来庆祝这个特殊的节日。这样一来就使2月14日情人节成了春节以后的第一个消费高峰。很多商家都积极主动的抓住这个机会，搞各种各样的促销活动以期在年初获得一个销量增长。同样的我们也不例外，也要抓住这个机会。

  过去和现在，各大企业在情人节期间的促销活动不外乎打折优惠，抽奖等，大都缺乏新意，因此没能达到预期的效果。试想一下，追求天长地久的爱情岂能打折？那究竟怎样才能策划出好的，富有新意的活动呢？我们先来作一下情人节的消费市场分析。

  情人节期间的主要消费群体是20—25岁的未婚青年，约占52%，其次是25—35岁的已婚夫妇，约占43%，而50岁以上的老年消费群体也占到了将近5%；消费者的购买行为主要是购买礼物（鲜花，巧克力等），娱乐，餐饮。年轻人经常光顾的场所有迪吧、**院等。

  市场分析

  在情人节期间的主要消费群体是18—25岁的未婚青年，约占52%，其次是25—35岁的已婚夫妇，而50岁以上的老年消费群体也占到了将近5%；

  市内年轻人经常光顾的场所如迪吧、**院等虽然每年也搞活动，但不外乎幸运抽奖、降价优惠等形式，内容千篇一律，没有新意，而且活动宣传乏力，不到位，效果不佳。

  另外，在受访人群中，有57%的消费者认为每年都送玫瑰、巧克力缺乏新意，不能将情人节的浪漫、温馨长久留住，希望除赠送玫瑰、巧克力以外，能赠送其他更时尚更有保留价值的礼品。

  目标市场

  A类消费群：20—25岁的未婚青年，此类消费者都是情人节玫瑰消费的主力人群。他们富有激情，崇尚浪漫、时尚，喜欢幻想，能快速接受新事物，是一个为了求新、求变永远也不会厌倦的时尚阶层。

  B类消费群：50岁以上的消费群，此类人群虽然对新事物的接受程度不如年轻人，但由于每年情人节气氛的影响，在整个鲜花消费群体中已占有5%的比例，说明其时尚心态渐起，是一支易被“教化”的群体，如果其儿女能够推波助澜，媒体广告刺激到位，则此类消费群可能成为一只“绩优股”，升值潜力很大，而且也是一个值得关注的社会现象。

  C类消费群：25—35岁的消费群，此类群体有的是处于事业的起步期、上升期，而有的却已事业有成，由于性格、年龄、偏好、收入、环境、习惯、价值观等原因，使得此类群体显得最为复杂，最不利于细分，也不利于有针对性的进行市场推广，但她将是影响B类消费群的一支“伏兵”，也不能放弃，但不作为重点。

  目标市场定位策略

  “抓两头带中间”。即通过对A类消费群和B类消费的重点诉求，带动C类消费群的积极参与。A类消费群的消费意识最强，需求最大，是主要目标市场，也是广告的主要对象。B类消费群虽然需求较小，但如果购买欲望被激发出来，也是一个不小的市场，而且其社会影响对公司的品牌建设将十分有利。

  推广策略

  产品策略：玫瑰已经是情

  人节的常规礼品，但现在年轻人已经不仅仅满足于赠送玫瑰。玫瑰代表着爱情，代表着浪漫，但由于其物理属性，只能保存数天，而真挚的爱情需要永恒与执著，显然，只能保鲜数天甚至只有一天的玫瑰承载不了这层信息，巧克力更不行。情人节每年只有一天，贪婪的现代人需要的是天天都是情人节。因此，消费者需要一种能承载着永恒的爱情、代表着执著信息的礼品。这种礼品需要时尚，需要创新。珠宝饰品是较好的承载体，但其昂贵价格只能使手头拮据的年轻人望宝兴叹。到底这种载体应是怎样的呢？

  在玫瑰销售数目组合上，我们推出了多种数目组合，并为每种数目组合都赋予了一定的内涵。例如：

  1支玫瑰：一心一意篇；

  3支玫瑰：我爱你篇；

  9支玫瑰：天长地久篇；

  11支玫瑰：一生一世篇；

  21支玫瑰：爱你篇；

  27支玫瑰：爱妻篇；

  ……

  虽然以上寓意早已有之，但却很少有企业在这上面下工夫、作宣传，而在浪漫的日子里推出如此浪漫的数字组合，情侣间定会被浓浓的爱意所感染，经久难忘。而且每种组合我们都设计了新颖、时尚的贺卡，贺卡上注名了该组合的寓意。此次活动的推出，让许多人都对玫瑰所代表的深刻寓意加深了印象，极大的调动了消费者购买的积极性。

  针对每类目标消费群，我们又推出了三大活动：

  1、浪漫情人"我爱你篇：针对20————25岁的A类消费群。产品组合：3支玫瑰+1个“缘字结”+江南ICP 331（2。66 GHz）/256M/80G/高性能集成显卡/DVD/集成网卡/DOS标配：72E 17’液晶显示器/2。1音箱[紫] 4210元

  2、真情永恒"爱妻篇：针对25———35岁的C类消费群，产品组合：27支玫瑰+1个“爱字结”+江南— PD 820 （2。8 GHz） / 512M / 160GSATA/高性能集成显卡/DVD/集成网卡/ DOS标配：72E 17’液晶显示器/2。1音箱[兰粉] 5257元

  3、浓情夕阳"天长地久篇：针对50岁以上的B类消费群，产品组合：9支玫瑰+1个“牵手结”+江南— ICP 331（2。66 GHz）/256M/80G/高性能集成显卡/DVD/集成网卡/DOS标配：72E 17’液晶显示器/2。1音箱[紫] 3999元

  丰富的产品组合极大的满足了各类消费者的需求，一改以往情人结单调送花的尴尬，使情人节变得更加富有内涵。

  宣传策略：采取“平面报纸+海报+宣传单页”三种方式相结合进行宣传。2月6日、7日、10日，我们在当地发行量最大的报纸上发布了《情人节，时尚在科技》、《科技里，让父母品味爱情》等针对B类消费群和C类消费群诉求的广告，进行市场的预热，然后在2月11日、12日、13日、14日发布了针对A类消费群的主题为《时尚科技情人节》的平面广告。以突出气氛、宣传活动内容为主，包括条幅、X架等表现形式。在市内几个人流较大的地方散发活动的宣传单，同时，也最大限度地利用公司的网站进行活动的宣传。也向消费者展示了公司专业、实力雄厚的良好形象。

  活动主题：爱我，就带我回家

  在浪漫的日子里，玫瑰是不是满足不了你对爱人的那份真诚和喜欢，在这里天窗为你准备了时尚而又实用的礼品，等着你领着爱人把我带回家！思念的时候用我来联系他

七夕节有特色的活动方案（通用5篇）篇二

  “爱我，就勇敢说出来”爱情誓言表达活动

  在20xx年8月19日至8月26日期间，凡购买“情侣浪漫心礼”特惠套餐的男士和美容院会员的丈夫(或男朋友,注：不须购买“情侣浪漫心礼”特惠套餐)均可在美容院领取爱情誓言卡一张，写下自己的动人情话，贴在美容院门口的心形板上，让大家一起来见证自己对爱人的心意，让自己的爱情永恒不变!

  活动(三)：“情意无价，爱我有奖”最佳情话评选活动

  在20xx年8月19日至8月26(下午三点前)日期间，所有的女性朋友均可领取最佳情话评选劵一张，评选出自己心目中的最佳情话表达各个奖项，所有参加评选的女性朋友均可获赠美容院送出的体验券一张(或××元代金券)，并参加抽奖活动，获取精美奖品;

  8月26日17：00现场揭晓评选结果，评比出“最动人情话奖”、“最有创意情话奖”、“最佳人气情话奖”、“最朴实情话奖”、“最幽默情话奖”等五个奖项，获奖者均可获赠免费西餐厅情侣套餐(或免费情侣**套票);同时抽出参加评选的中奖者若干名(奖项及奖品由美容院自定);

  五、活动宣传：

  1、 宣传重点时间：活动前五天

  2、宣传手段：a、派单(主题：致男士的一封信，);b、悬挂横幅(活动主题);c、海报张贴或x展架展示(活动内容说明);d、夹报;e、七夕情侣广告气球宣传(心形粉色气球);

  六、活动备注事项：

  1、 宣传单张要有煽动力和感染力，提出了最合理的、最浪漫的、最体贴的理由，以此打动目标对象――男士;

  2、 宣传话术重点：着重强调送“情侣浪漫心礼”特惠套餐是对妻子(女朋友)的一种最关爱，是爱的实际行动表现;

  3、 制定活动销售目标，并分解给各美容师(美容顾问)相应任务指标，活动结束后按照达成率情况进行奖赏。

  4、美容院店内须进行适当布置，营造节日促销氛围，刺激顾客的购买欲望;如有张贴“男宾止步”的提示，活动期间须撤下;同时在店外摆入心形板时注意城管的干涉;

  5、 可联合花店、西餐厅、男士服装专卖店等商家共同促销，提升活动的影响力;

  6、 此方案

  仅供参考，具体促销内容和执行细节应依据商圈和美容院实际情况进行调整和补充。

七夕节有特色的活动方案（通用5篇）篇三

  一、促销目的

  通过“浪漫七夕夜”这一主题，紧紧抓住围绕“有情人”这一心理，展开商品促销和活动促销，以吸引客流，提高知名度，达到销售的目的。大力推出“降价风暴”的降价促销活动，让消费者感到真正的降价优惠。

  二、促销时间

  20xx年x月x日——x月xx日

  三、宣传档期

  20xx年x月x日——x月xx日

  四、促销主题

  1、示爱有道降价有理

  2、备足礼物让爱情公告全世界

  五、商品促销

  “七夕情人节”是一个特殊的节日，是有情人赠送礼品的节日，因此商品促销应以“情物礼品”为主题，饰物礼品、定情信物、鲜花、精品系列等。各店应做好商品的创意陈列和突出重点陈列，以保证节日商品达到销售。

  1、商品特价

  情人节期间，对于店内积压商品整理归类，设立特价区，此部分产品可借此次活动之势，保本销售，让消费者感到真正实惠。

  2、主题陈列：x月x日——x月xx日

  各店于正门口显眼位置做情人节系列商品主题陈列，可以充分利用橱窗摆放，如没有橱窗的店面可陈列醒目位置。

  要求：

  （1）情人节主题陈列，以店内精美饰品为主要陈列对象。

  （2）各店必须包装至少11份以上的“饰品套系”用于主题陈列。

  六、“浓情头饰花束”

  1、以头饰为主，现价按原有价位6-7折出售，美术笔手写醒目价签，凡购买饰品80元以上的顾客均赠鲜花一支。

  2、制作“浓情头饰花束”售价表，提前准备包装盒，包装纸，做好包装工作。

  3、免费送货服务，要求饰品超过100元，送货范围不超过2公里。

  七、活动促销

  1情人气球对对碰：制作100-200个，气球用于门店情人节气氛布置及购物赠送（门店自行安排）。

  2、会员卡赠送：凡购买情人节系列商品（不限金额），即可赠送会员卡一张。（时间：8月7日—13日注意做好会员卡资料登记工作。）

七夕节有特色的活动方案（通用5篇）篇四

  浪漫的日子~情人节大餐开始预定咯^_^

  a:浪漫情人套餐-258元/双人份

  餐前鸡尾酒：金汤力 蓝色珊瑚岛 （2选2）

  沙拉：厨师沙拉 时令水果沙拉（2选2）

  浓汤：罗宋汤 奶油玉米浓汤 （2选2）

  餐包：奶油软面包

  主餐：美国菲力牛扒 美国t骨牛扒 澳洲西冷牛扒 （3选2）

  小吃：法式炸薯条

  餐后甜品：卡布奇诺慕斯 歌剧院蛋糕 花式冰激凌 （3选2）

  餐后饮料：情人拿铁 薰衣草的天空（2选2）

  b:温馨情侣餐套-358元/双人份

  鸡尾酒或红酒：金汤力 清凉世界 意大利红酒（3选2）

  头盘：黄瓜腌肉卷配番茄汁 鹅肝酱烟熏三文鱼沙拉 芝士白汁焗扇贝 （3选2）

  浓汤：意大利蔬菜汤 忌廉蘑菇汤 奶油玉米浓汤 （3选2）

  餐包：奶油软面包 法式蒜蓉包 （2选2）

  主餐：澳洲沙朗牛扒 新西兰羊扒 冰岛银鳕鱼配柠汁 （3选2）

  小吃：法式炸薯条 香烤鸡中翅 （各一份）

  副餐：至尊迷你披萨

  餐后甜品：各式甜品任选一 花式冰激凌（2选2）

  餐后饮料：diy手冲式咖啡 各式冰饮料 （2选2）

  c: 520相约一生”情人套餐-520元/双人份

  鸡尾酒或红酒：玫瑰之恋 浪漫佳人 意大利红酒 （3选2）

  头盘：吞拿鱼沙拉 鹅肝酱烟熏三文鱼沙拉 珍珠八爪鱼 (3选2)

  浓汤：栗米鸡茸忌廉汤 奶油南瓜汤 忌廉蘑菇汤 （3选2）

  餐包：奶油软面包 法式蒜蓉包

  主餐：干邑肉眼牛扒配焗扇贝 蓝带鸡肉卷伴银鳕鱼 新西兰羊扒 （3选2）

  副餐：迷你海鲜披萨 至尊迷你披萨 （2选2）

  小吃：法式炸薯条 香炸鸡中翅 台湾炸香肠（3选2）

  餐后甜品：各式甜品 各式冰激凌 （2选2）

  餐后饮料：diy爱尔兰咖啡（一起演绎经典的爱情故事^_^）

  餐后水果：锦秀前程大果盘预定咨询：摩卡王子a

  即日起至8月23止，预定七夕情人节套餐，优惠多多！

  注：截止8月23日前

  预定七夕情人节“套餐a”即优惠20元，再送价值150元的优惠券一份,情人节礼物一份。

  预定七夕情人节“套餐b”即优惠30元，再送价值150元的优惠券一份，情人节礼物一份。

  预定七夕情人节“套餐c”即优惠50元，再送价值150元的优惠券一份，瑞金纳咖啡杯一只，情人节礼物一份。

  ps：七夕情人节当天晚上9点，现场还有抽奖活动，惊喜大奖等你拿^_^

七夕节有特色的活动方案（通用5篇）篇五

  活动主题：“七夕情人节——表达你的爱”活动

  活动对象：1万以上存量客户（爱人/父母/子女/闺蜜/朋友）

  活动规模：根据实际人数确定

  活动地点：网点厅堂

  活动目的：

  1有效维护存量客户，增加客户粘度

  2营销我行产品，提升余额

  3进行他行策反，实现客户的资产转移

  活动意义：通过网点为客户（爱人/朋友/父母/子女/闺蜜）拍照，举办赠照片活动及送花活动，寓意着真诚与爱意，从而增加客户对网点的满意度和忠诚度

  为什么要开展七夕活动？

  七夕被誉为中国的情人节，承载着人们关于“爱”的美好心愿，如何让客户在这一天过的有纪念意义呢？网点可以借机搭建这样的平台，让客户爱在七夕节，感动在七夕节，从而增加客户对网点的粘度和满意度。

  同时，网点可以适时地在活动中安排本行产品基金定投和保险讲解，让客户为爱的人购置一份保障，有效宣传产品及相关增值服务，促进产品销售的达成。

  七夕活动前期如何准备

  “七夕”活动我们需要做好哪些准备呢？我们可以从邀约准备、物料准备、人员配备、现场布置四个环节进行。具体如下：

  01邀约准备

  可以采用电话、短信及微信公众号的形式，邀约在我行资产达到1万及以上存量客户，邀约内容重点突出本次活动的回馈。邀约时间建议为活动前一周。

  02物料准备

  宣传物品（宣传单页、易拉宝、荧光板、绶带）；消耗物品（纸巾、名片、纸杯）；文档表格（客户签到表、调查问卷）；其他，如玫瑰花及拍立得（用于拍照留念）。

  03人员配备

  厅堂需3名人员，包括1名负责引导和介绍人员，1名礼品发放人员，1名主持人；第三方人员参与配合（花店老师、影楼摄像师）。

  04现场布置

  在外景的安排上，建议在厅堂门口悬挂横幅，文案内容为“七夕节——表达你的爱”，提前3天摆放。同时建议用鲜花、爱心等装饰厅堂，在烘托氛围的同时也可以作为拍照的背景。客户等候区则建议摆放易拉宝4个（系列活动介绍2个，银行产品介绍2个），签到处让客户签名并拍照留念。

  如何进行现场营销和后期跟进

  活动中如何做好现场的营销与后期跟进呢？我们可以通过“前期造势、现场营销、后期跟进”三个内容进行分析，让活动开展更加有序。

  01前期造势

  首先，通过短信、微信公众号、电话、微信等方式对存量客户进行活动告知和邀约，同时，我们还可以在微信上设计相应的活动游戏，吸引更多客户参与进来。

  其次，在营业网点进行阵地宣传，包含在网点门口宣传电子屏幕信息滚动，在厅堂内设置易拉宝进行活动宣传，同时对到访客户进行一对一的一句话活动告知。到访客户的一对一宣传能让客户更佳具体地了解客户需求和活动内容。增加活动热闹性，让活动更具营销氛围，帮助网点获取到访客户。

  第三，活动前几天和活动当天，在网点周边社区进行活动宣传，以吸引更多的人关注和参与。活动要提前做好活动宣传，沿社区内进行宣传，可以引发社区内的活动效益，让更多的人了解网点品牌和活动主题内容，营造良好的活动氛围，这是前期造势中，效果显著的方式之一。

  02现场营销

  活动开始时，主持人介绍活动目的和活动参与资格获取方式，以及活动流程。在信息登记环节，利用问卷进行调查，了解客户的金融需求，挖掘意向客户。在客户排队等候时，主持人借助活动展示区、礼品展示区，介绍以往类似活动情况以及与主题活动相关的服务介绍，介绍一系列增值服务，让客户有一个初步的接触和了解。通过现场互动游戏，有奖问答环节，激发客户参与度。

  03后期跟进

  夕会总结活动流程，整理活动成果，对现场成交、意向客户名单进行整理，分配意向客户到各人；讨论后续跟进话术，制定后期跟进计划；每天晨会演练跟进话术，夕会汇报跟进成果，一周后总结跟进成果。

  活动注意事项

  首先，一定要重视活动前期的造势宣传，这是奠定我们到访客户数的基础；对于参加活动的获取客户信息，我们也需要对其信息做好收集和存档，并进行专人跟进。后期跟进过程中，要了解意向客户的潜在需求，同时注意联络频度，做好持续性的客户维护工作。

罗斯柴尔德家族（Rothschild Family）19世纪初，出身德国的罗斯柴尔德家族，在法兰克福、伦敦、巴黎和维也纳建立了自己的银行产业链，从而起家，而后伴随着支援威灵顿的军队资金、淘金、开发苏伊士运河、资助铁路、开发石油等，家族不断兴盛，并影响了整个欧洲乃至世界历史的发展。据估算目前该家族的资产至少超过了50万亿美元。 代表人物：戴维德·罗斯柴尔德

　　后世的罗斯柴尔德们，比起那些富有传奇色彩的祖先来也毫不逊色。就拿属于第八代罗斯柴尔德传人的戴维德来说，他是位名副其实的绅士，温文尔雅，脸上总是挂着略带讥诮的微笑。然而，为了巩固自己的金融帝国，戴维德不惜挖竞争对手的墙脚，把他们手下能干的员工都招至自己麾下。因此，法国罗斯柴尔德银行的550名员工都是精兵强将，即使与人马过万的摩根－斯坦利和高盛竞争，照样能够应对自如。与所有成功的金融家一样，戴维德不仅仅是个商人，更是个心理学家。他常说：“要想招贤纳士，就得想办法让他们感到幸福，他们觉得幸福了，你又得想法督促他们拼命干活，赚取利润。”[6]

　　 埃里·罗斯柴尔德

　　1956年，法国罗斯柴尔德银行设立了一个名为PLM的全资子公司，专门经营连锁旅馆，由家族中富有闯劲的埃里出任董事长。埃里苦心经营十年， 罗斯柴尔德家族四代家谱 将公司建成了投资连锁旅馆、汽车旅馆和连锁餐厅的巨子。第一家PLM所属的高级饭店是圣雅克大酒店，它拥有812个房间，于1972年开业。

　　埃里的妻子莉莉安，以追求完美的劲头负责酒店的室内装修。在开业前一个月，她亲率几十位银行职员住进酒店，对每个房间的床铺、枕头、镜子、水龙头、卫生间以及酒店餐厅和前台、洗衣房等后勤保障的质量进行了严格的测试。莉莉安对细节的追求到了苛刻的地步，要求客房的热水龙头必须在两分钟内就能放满一浴缸，下水管过水时发出的声音必须小到不能被人耳听到，早餐供应的牛角面包必须热、脆、可口，等等。

　　埃里夫妇以真正的贵族标准来经营酒店，使圣雅克在开业后就成了欧洲、美国及日本富豪在法国的首选居所，它的房间必须提前三个月才能预订到。经过多年的发展，PLM成了一个旅游集团公司，在法国的高速公路边开设了大量的汽车旅馆，同时还在瑞士、德国、意大利经营着专为高端顾客服务的豪华酒店和赌场，日进斗金。[7]

　　 雅各布·罗斯柴尔德

　　1961年，罗斯柴尔德家族英国分支的掌门人安瑟尼去世。接替他的是兄长查尔斯的大儿子利奥波德。担任合伙人的还有安瑟尼29岁的小儿子伊夫林。70年代初，年轻有为的伊夫林又把堂兄、第四代罗斯柴尔德勋爵雅各布拉进了银行。思想更为开明的雅各布的加盟，终于促使英国罗斯柴尔德银行脱胎换骨，以崭新的形象出现在国际金融圈。

　　雅各布一上任，就带领银行向现代金融业的最高级领域——企业并购发起进军。他亲手创建了罗斯柴尔德银行的并购部并自任经理。并购部成立才一年，就做成了好几单大生意，还帮助家族直属的皇家太阳保险公司并购了30多家欧洲其他国家的同行，使公司的市值增加到10亿英镑。随着并购部业绩的急升，其员工人数也从成立时的1人增加到108人，业务多得要由10位经理来管理。

　　罗斯柴尔德银行最擅长做的老生意——融资，在雅各布手里也焕发了青春。银行安排的融资总额以每年10亿英镑的速度增长。客户名单上有壳牌石油公司、英美烟草公司和飞利浦公司，英国政府也是常客。当著名的劳斯莱斯公司因经营不善破产时，其破产经纪人首先想到的，就是请罗斯柴尔德银行为公司最赚钱的轿车部门寻找买主。

　　 阿道夫·罗斯柴尔德

　　法国罗斯柴尔德家族中另一位极其富有的成员是以色列创建者爱德蒙的孙子阿道夫。二战刚一结束，20岁的他就决定投身商业，并凭借祖传的敏锐嗅觉，将投资重心放在了利润最高的新兴行业——大众旅游业上。为此，他买下了美国洲际饭店的大量股权，控制了这家最赚钱的国际连锁酒店。此外，还在西班牙东部的旅游胜地马略卡岛盖度假别墅，在以色列拥有一家豪华的疗养院，参与巴黎的高档别墅区建设，并投资开发了西印度洋上的热带旅游胜地瓜德罗普岛和马提尼克岛。

　　在瑞士，阿道夫投资建设了世界最高的滑雪场——梅杰夫滑雪场。它坐落在海拔5000英尺的雪山上，配套的豪华旅馆内有盖着玻璃顶棚的温水游泳池，还有一个用来起降直升机的大露台，可将滑雪者直接带到山顶的滑雪场。1963年，梅杰夫滑雪场开张，阿道夫包了两架专机，从巴黎与纽约邀请120名显贵出席开业典礼，还特别为这些贵宾的女眷所佩戴的珠宝买了800万美元的保险。梅杰夫滑雪场开业后，在全世界的滑雪爱好者中牢牢占据了“圣地”的地位，007系列**《铁金刚勇破雪山堡》就是在这里拍摄的。事实上，阿道夫的商业帝国遍及欧洲、美洲和中东。

　　除经营旅游业外，他还在巴黎与日内瓦各拥有一家私人银行，同时还控制着法国最大的玩具公司和冷冻食品公司。此外，阿道夫还兼任比利时兰伯特银行和南非德比尔士集团的董事；在以色列，则通过其拥有的伊斯特普投资公司间接控制着该国的中央银行。[8]

　　 盖伊·罗斯柴尔德

　　盖伊·罗斯柴尔德男爵（Baron Guy de Rothschild），是罗斯柴尔德家族的后代，与拉菲酒庄和木桐酒庄这两大名庄紧密相关的银行家。

　　他生于1909年，于2007年6月12日逝世于巴黎，享年98岁。 其父亲为埃都阿德·罗斯柴尔德男爵（Baron Edouard de Rothschild）。盖伊的祖父杰姆斯(梅耶·罗斯柴尔德的小儿子)于1868年购买了拉菲酒庄，但是在购买酒庄后不久就去世了，拉菲酒庄由其三个儿子阿尔方索(Alphonse)、古斯塔夫(Gustave)与埃德蒙(Edmond)共同继承，当时酒庄面积74公顷。

　为有力保证活动开展的质量水平，常常需要预先制定活动方案，活动方案是为某一活动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。那么活动方案应该怎么制定才合适呢？下面是我收集整理的2021七夕情人节的活动方案（通用5篇），希望对大家有所帮助。

七夕情人节的活动方案1

　活动主题：

　XX美容院连锁店，和您一起共度浪漫七夕

　活动地点：

　XX美容院连锁店

　活动时间：

　xxxx年8月xx日到8月xx日

　活动对象：

　二十到五十岁人群

　1、提前半个月，在美容院连锁店附近人群密集区发送传单。

　2、准备好精美的小礼物，在宣传的时候，送给女性顾客。

　3、在社区和校园贴上宣传的海报，并且派送优惠券。

　4、活动当天，到本店的情侣可以获得专业足部技师按摩，并且享受七点七折的优惠。

　折扣促销是美容院连锁店最常用的促销方式。在七夕当天，我们以折扣的方式，向顾客提供优惠的服务，可以吸引大量的客源。七夕优惠促销活动，要突出情人节的文化氛围。这一天，是情侣们相聚在一起的日子，美容院连锁店要以此为主题，让男女情侣顾客享受到“浪漫七夕”活动带来的优惠和折扣。

　所谓千里之行始于足下，在浪漫七夕当天，美容院连锁店可以推出“足部护理”的优惠活动，可以让我们的顾客真正的感受到实惠和关爱。具体内容如下：

　1、折扣促销——足部理疗按摩；

　2、捆绑促销——男女美容套餐。

　七夕促销，美容院连锁店要改变以往的营销方案，将男女情侣顾客“捆绑”在一起，向其推销。例如在情人节当天，推出“男女美容套餐”。在七月初七当天，购买该套餐的男女情侣，可以享受一次SPA水疗，中医全身按摩一次，并且免费获得一张VIP体验卡。该套餐是针对情侣的，所以属于双人消费套餐，在消费的时候，可以男女两个人一起使用。

　1、美容院连锁店可以和附近的花店合作，在活动的当天，向满1000元的情侣赠送99朵的玫瑰。

　2、美容院连锁店推出的套餐一定要有期限，最好是一到三个月之内，过了期限则无效。

　3、在活动开始之前，用鲜花和气球装饰店内，营造情人节的活动气氛。

　4、在情人节当天，赠送员工一些小礼物，例如巧克力和鲜花，让员工也感受到美容院连锁店的用心和爱护。

　5、美容院连锁店促销，一定要有针对性，切记不可哗众取宠。

七夕情人节的活动方案2

　活动主题是：

　“聚在宜城xxxx、缘在xxxxxxxx”

　主办单位：

　xxxx省旅游局xxxx市人民政府

　承办单位：

　宜秀区人民政府

　活动时间：

　xxxx年6月30日——xx月31日

　整个活动分为四个阶段，具体如下：

　（一）、活动筹备及宣传（x月30日——8月7日）

　1、新闻发布会活动。7月8日在xxx等地举行新闻发布会，邀请新闻媒体进行前期宣传活动。

　2、新闻发布会召开的同时启动并贯穿整个活动始终，宣传xxxxxxxx“七夕情人节”的由来，进一步打造“情爱”文化品牌。

　（二）主题日活动（8月x日——8月x日）

　1、情人节主题日暨开幕式活动。8月x日上午9：09在xxxxxxxx景区举行首届中国七夕情人节活动开幕式。

　2、上海知青杂志、知青旅游联盟挂牌、陶行知爱国主义教育实验基地授牌活动。8月6日上午10：18在景区会议室举行。

　3、旅游商品展活动。8月5日上午10：18在xxxxxxxx景区举行。

　5、“沐浴爱河”亲水活动。8月6日下午13：09在仙龙湖景区举行。

　6、“风雨同行”登山比赛。8月6日上午9：09在xxxxxxxx举行。

　7、“龙凤呈祥，爱满天下”活动。8月7日上午09：09在xxxx景区举行。

　8、8月6日晚19：00在严凤英大舞台举行异域风情晚会活动。

　（三）主题月活动（8月1日——9月30日）

　1、“情爱”品牌主题月活动。各活动参与单位联合推出“寻爱”之旅，包装旅游产品联合促销，策划单位继续在新闻媒体、有线电视、网络上宣传，扩大影响。

　2、企业论坛活动。9月23日上午8：30组织旅游企业在xxxx别墅举行

　（四）策划营销（9月30日——12月31日）各旅游企业联合推出旅游产品，重点策划营销。

七夕情人节的活动方案3

　活动主题：

　“七夕情人节——表达你的爱”活动

　活动对象：

　1万以上存量客户（爱人/父母/子女/闺蜜/朋友）

　活动规模：

　根据实际人数确定

　活动地点：

　网点厅堂

　活动目的：

　1有效维护存量客户，增加客户粘度；

　2营销我行产品，提升余额；

　3进行他行策反，实现客户的资产转移。

　活动意义：通过网点为客户（爱人/朋友/父母/子女/闺蜜）拍照，举办赠照片活动及送花活动，寓意着真诚与爱意，从而增加客户对网点的满意度和忠诚度

　为什么要开展七夕活动？

　七夕被誉为中国的情人节，承载着人们关于“爱”的美好心愿，如何让客户在这一天过的有纪念意义呢？网点可以借机搭建这样的平台，让客户爱在七夕节，感动在七夕节，从而增加客户对网点的粘度和满意度。

　同时，网点可以适时地在活动中安排本行产品基金定投和保险讲解，让客户为爱的人购置一份保障，有效宣传产品及相关增值服务，促进产品销售的达成。

　七夕活动前期如何准备？

　“七夕”活动我们需要做好哪些准备呢？我们可以从邀约准备、物料准备、人员配备、现场布置四个环节进行。具体如下：

　01、邀约准备

　可以采用电话、短信及微信公众号的形式，邀约在我行资产达到1万及以上存量客户，邀约内容重点突出本次活动的回馈。邀约时间建议为活动前一周。

　02、物料准备

　宣传物品（宣传单页、易拉宝、荧光板、绶带）；消耗物品（纸巾、名片、纸杯）；文档表格（客户签到表、调查问卷）；其他，如玫瑰花及拍立得（用于拍照留念）。

　03、人员配备

　厅堂需3名人员，包括1名负责引导和介绍人员，1名礼品发放人员，1名主持人；第三方人员参与配合（花店老师、影楼摄像师）。

　04、现场布置

　在外景的安排上，建议在厅堂门口悬挂横幅，文案内容为“七夕节——表达你的爱”，提前3天摆放。同时建议用鲜花、爱心等装饰厅堂，在烘托氛围的同时也可以作为拍照的背景。客户等候区则建议摆放易拉宝4个（系列活动介绍2个，银行产品介绍2个），签到处让客户签名并拍照留念。

　如何进行现场营销和后期跟进？

　活动中如何做好现场的营销与后期跟进呢？我们可以通过“前期造势、现场营销、后期跟进”三个内容进行分析，让活动开展更加有序。

　01、前期造势

　首先，通过短信、微信公众号、电话、微信等方式对存量客户进行活动告知和邀约，同时，我们还可以在微信上设计相应的活动游戏，吸引更多客户参与进来。

　其次，在营业网点进行阵地宣传，包含在网点门口宣传电子屏幕信息滚动，在厅堂内设置易拉宝进行活动宣传，同时对到访客户进行一对一的一句话活动告知。到访客户的一对一宣传能让客户更佳具体地了解客户需求和活动内容。增加活动热闹性，让活动更具营销氛围，帮助网点获取到访客户。

　第三，活动前几天和活动当天，在网点周边社区进行活动宣传，以吸引更多的人关注和参与。活动要提前做好活动宣传，沿社区内进行宣传，可以引发社区内的活动效益，让更多的人了解网点品牌和活动主题内容，营造良好的活动氛围，这是前期造势中，效果显著的方式之一。

　02、现场营销

　活动开始时，主持人介绍活动目的和活动参与资格获取方式，以及活动流程。在信息登记环节，利用问卷进行调查，了解客户的金融需求，挖掘意向客户。在客户排队等候时，主持人借助活动展示区、礼品展示区，介绍以往类似活动情况以及与主题活动相关的服务介绍，介绍一系列增值服务，让客户有一个初步的接触和了解。通过现场互动游戏，有奖问答环节，激发客户参与度。

　03、后期跟进

　七夕会总结活动流程，整理活动成果，对现场成交、意向客户名单进行整理，分配意向客户到各人；讨论后续跟进话术，制定后期跟进计划；每天晨会演练跟进话术，夕会汇报跟进成果，一周后总结跟进成果。

　活动注意事项

　首先，一定要重视活动前期的造势宣传，这是奠定我们到访客户数的基础；对于参加活动的获取客户信息，我们也需要对其信息做好收集和存档，并进行专人跟进。后期跟进过程中，要了解意向客户的潜在需求，同时注意联络频度，做好持续性的客户维护工作。

七夕情人节的活动方案4

　七夕情人节即将到来，为促进酒店经营，树立酒店品牌知名度，我部根据市场及酒店实际，拟推出如下活动：

　一、活动时间：

　8月16日

　二、活动名称：

　“情系七夕、相约星际”

　三、活动内容

　31“愈夜愈美丽、七夕不孤单”大型郎才女貌亲密约会派对

　酒店南广场500平方精心布置，摆放各种休闲桌椅，广场播放舒缓浪漫的背景音乐，住店宾客凭房卡免费入场，其他客户凭入场券进场。现场配设饮品销售点、小吃点心销售点、七夕商品销售点等。

　凡莅临的宾客皆有机会抽取七夕意外惊喜大奖一份，价值5000元珠宝首饰。此外凡约会成功的男女可获赠精美礼物纪念一份。

　32客房：

　活动当天特别推出“七夕”特价客房，一号楼高级大床房428元/间夜，赠送次日双人自助早餐、赠送精品玫瑰一支、赠送精品红酒一支、精美棒棒糖一支、演出门票二张。

　33餐饮：

　银河餐厅推出

　277元七夕情人套餐(包含双人套餐、红酒一支、玫瑰一支)；

　577元七夕情人套餐(包含双人套餐、高档红酒一支、玫瑰花一束、巧克力一盒)；

　777元七夕情人套餐(包含超值双人套餐、进口高档红酒一支、玫瑰花一束、大河秀典门票2张)。

　凡活动当天，在x食府消费满77元，即可获赠玫瑰花一支。

　四、实施细节

　1)请采购部联系购买活动所需礼品(如：玫瑰花、巧克力、红酒等)

　2)请餐饮部出列不同的套餐菜单，对餐台餐位进行适当装饰。请餐饮部小吃城及九曲餐厅负责人领取相关物品，并按活动内容配合执行。

　3)请财务部知会各餐饮收银，做好折扣优惠。

　4)请前厅部针对步入散客积极销售七夕特价房，并介绍相关内容;请房务部领取相关礼物，并按活动配合执行。

　5)策划部设计制作派对入场券(抽奖券)，1座、2座大堂海报及相关宣传。

　6)请宴会部提前做好派对现场的摆放，并配合策划部、工程部对现场的装饰。

　五、推广宣传

　酒店店内海报、单页；

　酒店官方网站及友好连接网站；

　x信息港漂浮广告(一个月)；

　x报四分之一彩版+600字软文；

　时尚杂志硬广及软文；

　沿街灯箱胶片；

　目标客户短信。

　六、费用预算

　玫瑰花2元/支500支1000元；

　巧克力50元20盒1000元；

　棒棒糖50元10支500元；

　红酒150元10支1500元(红酒商赞助)；

　高档红酒300元10支3000元(红酒商赞助)；

　精美礼品200元200个40000元(企业赞助)；

　条幅/海报80元；

　短信促销004元/条60480条2400元；

　大河秀典演出门票赞助(100张内，超出置换)；

　珠宝首饰赞助；

　小礼物酒店库存礼品；

　x约68000(全额置换)；

　合计：2500元(不含置换)。

七夕情人节的活动方案5

　一、活动目的：

　1、文化方面：

　让都市里优秀的单身男女，通过本次活动，亮出真我，敞开心扉，收获友谊，遇见真爱。

　2、商业方面：

　①、通过本次活动，提高xx酒吧在周边同行业市场的品牌号召力;

　②、提高日均营业额。

　二、活动主题：

　七夕节，遇上爱情。

　20xx年的中国情人节——七夕

　1、xxx的注册会员。

　2、月色交友联盟。

　3、特约表演嘉宾。

　4、其他方式报名人员。

　三、活动方法及收费：

　1、整合公司各部门客户资源，统一以短信息的形式向客人发布活动信息;

　2、通过平面广告、dj台、led显示屏等向近期光顾公司的客人发布活动信息、内容、活动方法

　四、活动安排

　①、策划部根据总经理意见修改好计划案并准备实施;

　②、营销部部按图纸于7月23日前做好广告架的制作、安装工作;

　③、大厅部、包房部抽人手配合美工于8月1日做好布场工作;

　④、财务部做好抽奖券及奖品的安排、发放工作及活动用卡的购买;

　⑤、大厅DJ台及节目部安排好活动期间音乐路线、节目的调整，24日报总经理节目单;

　⑥、营销部于8月2日前联系广告位位置、做好房间及餐饮安排;

　⑦、策划部于8月1日前推出活动广告(含户外、电脑)，并做好各种用卡的设计;

　⑧、本店各部门统筹安排，1日统一彩排活动流程。

我是金融行业的，上海人，经过朋友推荐进入了一家p2p公司做销售岗，经过了系统的培训，对公司产品有了详细了解，对公司前景非常有信心。我们公司产品的收益率不算很高，但是风控做的非常到位，有回购方和保障方，最重要的是，每一笔客户的单子都买了财产险的，三重保障。公司也不做信用贷款，只做房产抵押贷款，所以坏账率的可能性也相对很低。

为了避免广告嫌疑公司名字我就不说了，现在我遇到最大的问题是不知道如何将产品推荐出去，打cold call打100个被挂99个，出去派单子也总是被说成是骗子，p2p公司肯定会跑路等等，非常无奈。想知道大家是如何开拓自己的客户和市场的呢？

（金融理财销售技巧：年薪265万+的大区总监告诉你销售金融理财产品的20个客户开发渠道）

回复：

哥们好：）

首先，给我们的客户定位，以ABCD类来定位客户：

A类：有钱有意向

B类：有钱无意向

C类：有意向没钱

D类：没钱没意向

好，接下来我们来聊聊拓客渠道，相信你很喜欢，稍等，我要一个渠道、一个渠道来说，预计有十个渠道？估计差不多，好，请上眼：

1、最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩，我们可以去听听他们的理财沙龙。

好处有很多：

1）学习他们的产品和话术；

2）在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来；

3）记得有机会就跟客户互相换个****；

4）没有机会会议结束早借口闪人，嘿嘿，到公司楼下……啦啦啦。

如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以啦，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。

在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是B类，A类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险！呵呵，这类话术哥们你还轻车熟路吧……

当然，还可以利用营销的会议去开发客户。很多公司为促单，都会在酒店开营销会议，我们在其散会时进行派单，让客户自己做比较。这类的客户意向度会高一些。

2、银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外，每个月10日、15日、18日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子，他们早上8点多就在银行门口排队啦，咱们就不动心吗？

3、批发市场：搞批发的个体老板，一般早上4点开始忙活的中午，下午两点就下班了。就在中午到2点这段时候，很多人坐着没事，拿着我们的公司宣传彩页，一般闲着没事都会看的，嘿嘿，很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的，今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力还是蛮快的，做好这个渠道，成单量应该不止翻1-2倍吧，而且我们知道客户是做什么的，地址在哪，嗯，这些客户统统定位为B类客户。

建材市场是中小老板云集地。这些老板有个共同点，就是要有充足的现金流。他们的资金在短期内的使用占比大，所以针对这部分人群，可以推荐短期投资，比如：1个月，3个月，6个月的居多，避免了短期资金的闲置，而且又比较灵活，不会耽误三五个月后的使用，回报率比银行高，收益可观。

短期公司出问题的几率很小，容易信任。当然，拜访这类人群的时机最好选择在下大雨或雨雪天气。因为他们不能干活，也没有顾客上门，有时间听你唠叨。而且老板在店的几率很大。最近全国大范围降温下雪，你冒着大雪去拜访人家，敬业精神人家是不是看在眼里？还有就是，这样的天气人家不会赶你出去，还会被你的精神感动，印象分就会很好。为自己挣得机会。

4、上海拆迁户有很多哦，很多就在周边，如果多的话，每家有很大一笔拆迁款的，这个时候银行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户啦……这些人蛮好搞定，只要他们信任你，就不会反悔！

5、二手车市场：这些人做短期投资比较多。做二手车的，捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有钱人买二手路虎？开玩笑！对啊，找车主去……

6、打电话：如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知道客户是做什么行业的，跟他们聊他们的生意，客户跟我们聊理财，或者去停车场搞定看车大叔，让他帮你弄些挪车电话，拿到这样的电话，定位还算精准吧。

7、还有一个办法，去找主任级的医生嘛，有句话叫什么来着，马不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……

8、跟做保险的大妈大姐合作，有一些同行业高手擅长此道，一打一个准，呵呵，看到这条你开心吗？

9、紧盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有钱的哦，不过拿下这样的客户，不是高手就别想了，最好你还懂点佛学，否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段，河流啊，水库啊，山林啊，你在周末常往这些地方跑，或许有意想不到的收获哦，玩命干吧……

10、本城有大型房展，你该出动了，快去豪宅展位蹲守吧，或许在会上能认识豪客哦，当地的门户网，报纸有很多这方面的消息。这样的客户一般身边都有一些投资的朋友，做好了，很有想象空间。

11、如果公司支持的话，做些商超活动，社区活动，模糊一下我们的销售主张。比如，我们可以在社区做各种比赛，出些奖品。恩，有些理财公司做过广场舞，文艺演出等项目。做法简单，先是精彩的表演，中间讲产品，但身份是我们公司是赞助这台晚会的。嘿嘿，台上表演，咱们下面搜罗客户，了解下客户需求，把有投资需求意向的客户罗列出来，最后是电话拜访，对了，记得拍照，下次拜访客户，咱还要送客户活动照片哦，先给客户一个意外惊喜再说。

做社区活动，可以专注于老人年群体。上海地区老年人的退休工资普遍不低，常驻人口的质量普遍较高。老年人容易在情感上被打动，容易攻破，是重点的对象。

开拓这部分人群，可以分两步走：

第一，通过市调在相对质量好一点，规模大一点，公司附近或者是有公交线路直达公司的小区附近摆台派单（方便老人来公司参观），做一些免费的量血压送小礼品的活动。

当然时间一定要早，因为老年人起的比较早，他们或者锻炼或者去菜市场买菜。我们天天早上在固定的时间点、固定的地点，固化我们活动的时间（每天早上六点准时摆台，干2—3个小时就走）。坚持在这一个小区干三个月一定会有效果。

①老人天天看到你们，就成了“熟悉的陌生人”，登门槛就成功了；

②这么早就出来工作，看来是非常的努力，老人大多会联想到他们的子女或者孙子孙女。老年人看了都会心疼。印象分有了。

第二，和第一步有些类似，但是做法不一样，就是融入到跳广场舞的大妈人群当中，和他们一起跳，然后为他们提供增值服务，跑跑腿，放放音乐的事情咱就包了。之前看过一篇新闻报道，一个银行的小伙就是利用这个方法拉了千万的存款。咱们只要心诚一点一定能成功。

12、利用公司的资源在各大的超市、菜市场安排驻点。放置公司的宣传单页、海报，条件好点的有放置壁挂的电视机，反复播放公司的宣传视频（该方法几乎所有的理财类公司都有去做，在行业内部不是秘密。而且效果比较好），甚至在一些车展货期大型展览的地方都能看到这类理财公司的身影。

还要提醒一点，心态方面也非常的重要。哥们你是行业小白，你相信公司不能要求客户和你一样马上去相信咱们的公司。客户的拒绝是太正常了，没有人因为你发一张宣传单页就来相信你。即使你发了一个礼拜一个人不搭理你也正常，但是这个动作的数量级一定是要有的。

还有就是，受到行业一些投机公司跑路的影响，客户的抱怨说咱们是骗子，说我们一定会跑路也很正常，最起码说明这人不是我们意向客户，避免在他身上浪费时间。摆正好咱们的心态去接受这种拒绝。刚入行的时候，想积累陌生的客户资源不能着急，要遵循慢就是快的原则，你一天积累一个有效客户，坚持下来就非常可观了。一旦成交之后，接着就可以做一些转介绍，成交的概率就又会增大。

（金融理财销售技巧：年薪265万+的大区总监告诉你销售金融理财产品的20个客户开发渠道）

打电话被挂掉：

1、对于有投资经验的客户，打电话直接说：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样有P2P投资经验的客户，我们更新了一款产品，收益是多少，可以借用您1分钟时间，向您汇报一下，或许对于您来说，有一个新的发现……

2、对于银行客户：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样有投资需求的客户，我们设计出一款安全保障，收益略高以往的产品，主要就是安全嘛，您看是否可以借用一分钟时间，跟您汇报下。或许对于您来说，是一件好事……

3、针对网络收集或者批发市场的客户：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样做某种生意的客户，有一种非常适合您的资金周转方式，主要是方便您资金的流动，同时在资金闲置期间有个额外增值。

4、面对反对问题，或者推脱说不需要、不安全、骗子、跑路啊……咱们可以这样回复：只希望借用您一分钟的时间，既算是给我一个机会，也算给您自己一个机会，在您有需要时，可以拿我们公司做比较，这比您需要的时候没有参照物要好吧（轻松加愉快说这句话，开玩笑的口吻）。

我们要先争取能跟客户说上话，通常这句话说完，客户都会觉得你的谈吐有点意思，好，那你说吧……既然客户让咱们开口，那还等什么？

5、你说咱们公司有实力，有保证，比如，1）保理公司、2）回购公司、3）每笔单子的财产保险、4）房屋抵押贷款。第三条和第四条确实有说服力，但证据呢？拿出购买财产保险的证明和房屋抵押合同，公证处的公证书，这个说服力度，比我们巴拉巴拉说100句都管用。

再做几个提醒：

1、第一通电话，了解客户的真实情况和需求，

A、客户有没有理财投资习惯，在哪里投资理财；

B、客户的工作情况；

C、客户的开销情况。

了解到这些，我们基本可以判断是否跟进客户了。第一通电话是不会成交的，嘿嘿，不一定用自己公司的名字打电话啦，以行业第一的公司的名义打电话。说明：现在的行业老大，80%的投资客户都了解过了，我们可以更容易了解客户的需求啦，所以第一通电话的话术，可以略微差点，不要给他人做嫁衣了，行业第一，名声在外，话术就不那么重要了。

2、第二通电话，介绍自己公司

3、第三通电话，满足客户需求

罗里吧嗦讲了半天，别说我满肚子转轴哦，哈哈……

在上海做金融理财产品，首先要在本地区编一个人脉网，这个是关键，这个人脉网包括哪些方面？主要包括以下10个方面的人：

1、珠宝、奢侈品的销售；

2、名车销售；

3、各类VIP卡的销售；

4、银行理财产品的销售；

5、出国留学的代理销售；

6、会议销售；

7、贵族学校培训销售；

8、高尔夫会员卡的销售；

9、大牌律师；

10、大牌风水师。

这10类人，统称为接近富豪之人，我们认识他们，就相当于间接认识一批土豪，咱们发财机会就蕴含其中哦……

认识这10个方面的人，把他们拉到你的QQ群，这十类人全都是在挣富人的钱，和他们资源共享，如果能认识100个这样的人，他们手上不可能只有三五个客户吧？这样资源共享你手上会有多少人脉？多少潜在客户？

这些人帮你说话，给你提供资料，你慢慢就可以打入到本地富人圈，这是初步拓展，一下子你就增加了很多精准客户群，这些客户群他们已经成交过或正在努力成交，这比买来的资源要精准的多。

做QQ群的目的就是资源共享，大家共同努力，共同合作，互利共赢。如果需要大牌律师，这里有；如果需要风水师，这里有；如果需要珠宝销售，这里有；需要什么这里全有，我们这是在给豪客提供增值服务。呵呵，策划容易，我可以秒答，但执行很有难度哦，人家凭什么信任你呢？

这些方法基本不需要资金投入，白天正常卖货，晚上就去认识这帮人，还不耽误上班时间，只要和这些人交心，他们会给你提供资料，因为他们也需要你给他提供客户，大家都是需求互补。

（金融理财销售技巧：年薪265万+的大区总监告诉你销售金融理财产品的20个客户开发渠道）

做几个提醒：

第一，充分利用会所资源——装修豪华的会所，本地都有企业家联谊会，要想办法认识这个企业家联谊会的会长，想办法让他们一些聚会你有机会参与其中。

讲到这里，你的问题就已经解决了。我们团队有一位房地产顶级销售高手，他用“一切成交都是因为爱”先为客户免费做点事，陆陆续续带回了大量客户，好，给你分享一个小故事，看看这位小A同学，是如何拜访本地企业家联谊会的副会长的。

运用“冠军级市调”，小A同学很快就知道副会长在本地这有个大型超市，周边还有2个大型竞品超市，他天天去看他们超市有哪些优势，哪些劣势？每想到一点就记在本子上，然后再去竞品超市分析优、劣势。

我在团队曾写过一个策划方案《如何提高员工忠诚度》，他花了一周做了一份市调报告，再拿上该方案，就去拜访这位副会长了。

见到副会长后，小A同学就这份市调报告和他谈了起来，会长对他的很多观点大为赞同，交流完小A说道：“看您这里的员工都很勤奋工作，相信您肯定有您的一套管理方法吧？想向您请教一下。”

那位副会长听了后，脸上洋溢着自豪的表情，很热情地交谈起来。

听完后，小A同学对他赞赏一番，深感他领导有方，接着又说道：“您说得太好了，真是佩服！我看其他超市的管理完全不如您。对了，我以前也学过一些管理的东西，也许对您也有点帮助。”他开心地说：“好啊，你说来听听。”

接着小A就把我那一套玩意搬出来了，是理论和故事结合起来讲，这样更加生动、形象、有趣，那天的谈话进行了2个多小时，他一直在夸奖小A，很是赞赏，告别时，会长还特意邀请小A有空去参加他们企业家聚会。

由此，小A通过副会长关系，顺利打进该商会，后来谈成了不少大客户，收益满满。

（金融理财销售技巧：年薪265万+的大区总监告诉你销售金融理财产品的20个客户开发渠道）